公司资本与募投项目 - 公司注册资本为47,964.6926万元[19] - 2022年4月26日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”投资总额增至21,748万元[20] - 2023年4月25日，发行募集资金总额增至45,876万元[20] - 2023年4月25日，“新增年产30万只气压盘式制动器项目”调整为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，拟投入16,329万元[20] - 2023年4月25日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”拟投入金额增至21,748万元[20] - 2023年7月14日，募集资金总额增至72,971万元[21] - 2023年7月14日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”调整为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，拟投入46,642万元[21] - 2023年7月14日，“补充流动资金”项目拟投入金额增至10,000万元[21] - 2023年10月24日，“补充流动资金”项目拟投入金额减至9,406万元，募集资金总额减至72,377万元[21] 发行情况 - 2024年4月12日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[24] - 截至2024年8月16日15:00，国信证券收到19名特定投资者认购款4.1099989693亿元[25] - 截至2024年8月19日，公司向特定对象发行股票3940.5551万股，发行价10.43元/股，募集资金总额4.1099989693亿元[26] - 扣除费用681.596283万元后，募集资金净额4.041839341亿元，其中股本3940.5551万元，资本公积3.647783831亿元[26] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额调为不超5.0664亿元，最终发行数量未超4857.5263万股，超拟发行数量70%[30] - 发行价格不低于10.43元/股，最终发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100.00%[31] - 本次发行对象为19名，诺德基金获配股数843.72万股，获配金额8799.9996万元等[33] - 本次发行申购报价最终询价名单164名，含前20名股东、基金管理公司等[38] - 2024年8月2日向151名特定投资者送达《认购邀请书》，8月2 - 7日向3名投资者补充发送[39] - 2024年8月7日向154名投资者发送《追加认购邀请书》，8月8 - 14日向10名投资者补充发送[40] - 《发行方案》报送后至追加认购截止前新增19名意向投资者，12名参与认购并获配售[40][41] - 2024年8月7日8:30 - 11:30首轮认购，收到8名投资者有效报价[42] - 首轮认购中诺德基金以不同价格申购不同金额[42] - 确定发行价格为10.43元/股，首轮有效认购资金总额未达50664.00万元，有效认购股数未达4857.5263万股，获配对象少于35名[43] - 2024年8月7日发送《追加认购邀请书》，截止8月14日12:00，12家投资者参与追加认购[44] - 追加认购中部分投资者以10.43元/股申购不同金额[44][45] - 以首轮有效申购投资者报价确定发行价格为10.43元/股[46] - 本次发行价格为10.43元/股，募集资金总额为4.11亿元，发行股数为3940.56万股[47] - 有效认购数量未超拟发行数量4857.53万股，超拟发行股票数量的70%，有效认购资金总额未超5.07亿元[47] 股东与股权 - 2024年3月31日发行前，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，前十名股东合计持股275,267,184股，占比57.39%[86] - 假设发行新增股份完成登记后，万安集团持股219,980,700股，占比42.38%，前十名股东合计持股280,423,548股，占比54.03%[87][88] - 向特定对象发行新股登记完成后，公司增加39,405,551股有限售条件流通股，控制权不变，股权分布符合上市条件[89] 影响与合规 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[90] - 向特定对象发行募集资金投资项目实施后，有利于优化公司产业结构，增强综合竞争力[91] - 本次发行完成后公司主营业务范围无重大变化[92] - 本次发行后控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[93] - 截至报告出具日，公司暂无调整董监高和科研人员结构的具体计划，本次发行无重大影响[94] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[96] - 发行人本次发行获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册，发行过程合规[98] - 发行人本次向特定对象发行对认购对象选择公平公正，符合相关规定[99] - 上海市锦天城律师事务所认为发行人本次发行合法合规，发行对象符合规定[102] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性担责[105] - 发行人律师对发行情况报告书引用法律意见书内容担责[109] - 审计机构和验资机构对发行情况报告书引用报告内容担责[112][118]

会议与授权 - 2021年12月6日召开第五届董事会第十三次会议，相关议案提交2021年第二次临时股东大会审议[10] - 2021年12月24日召开2021年第二次临时股东大会，授权董事会办理发行事宜，有效期至2022年12月24日[10] - 2022年5月9日召开2021年年度股东大会，将授权有效期延长至2023年12月24日[11] - 2023年5月18日召开2023年第三次临时股东大会，将授权有效期延长至2024年12月24日[12] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，将授权有效期延长至2025年5月7日[16] 发行审核 - 2024年2月1日向特定对象发行股票申请通过深交所上市审核中心审核[17] - 2024年4月12日中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[18] 发行情况 - 首轮询价名单共154名，追加认购最终询价名单新增10名投资者[22][25] - 首轮竞价确定发行价格为10.43元/股[24] - 2024年8月7日首轮询价，主承销商收到8份申购报价单[27] - 追加认购期间，主承销商收到12位投资者有效追加申购申请[29] - 发行定价基准日为2024年8月5日，发行价格为10.43元/股[31] - 发行对应发行数量为39,405,551股，发行金额为410,999,896.93元[32][34] - 发行对象共19名，均为认购邀请文件发送对象[35] - 截至2024年8月16日，国信证券收到认购资金总额410,999,896.93元[40] - 2024年8月19日，国信证券划转认购款项余额至公司指定专户[40] - 截至2024年8月19日，实际募集资金净额为404,183,934.10元[41] - 本次发行新增注册资本39,405,551.00元，新增资本公积364,778,383.10元，累计注册资本为519,052,477.00元[42] 发行合规 - 发行最终认购对象共计19名，未超过35名[51] - 部分发行对象无需产品备案及私募管理人登记，部分已完成备案[52][54][55] - 发行对象不包括关联方，具备认购主体资格并已办理备案手续[56][57] - 发行已依法取得必要批准和授权，过程及结果合法有效[58]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 最终发行股票数量39405551股，超拟发行数量70%[3] - 发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100%[5] - 发行对象为19名投资者，均以现金认购股份[6] - 募集资金总额410999896.93元，净额404183934.10元[8] 募集资金调整 - 2022年4月26日募投项目投资总额由21111万元增至21748万元[11] - 2023年4月25日募集资金总额增至45876万元[11] - 2023年7月14日募集资金总额增至72971万元[11] - 2023年10月24日“补充流动资金”项目拟投入募集资金减至9406万元，总额减至72377万元[12] - 最终募集资金总额调整为不超50664万元[3] 发行流程 - 2021年12月6日审议通过非公开发行股票相关议案[11] - 2024年4月12日获证监会同意注册申请[14] - 2024年8月2日向151名投资者送达《认购邀请书》[18] - 8月7日簿记结束后启动追加认购程序[18] - 2024年8月19日完成向特定对象发行股票[34] 认购情况 - 首轮认购收到8名投资者有效报价[22] - 首轮认购有效认购资金总额未达50664.00万元[23] - 12家投资者参与追加认购，申购金额500 - 2000万元不等[24] - 最终获配投资者共19家，获配金额4999995.98 - 87999996.00元不等[26][27] 合规情况 - 发行定价和对象选择过程均合规[37][38] - 主要股东未作保底保收益承诺和提供财务资助[39] - 主承销商核查私募投资基金备案情况并发表意见[39] - 主承销商对投资者进行分类及风险承受等级匹配[39]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 文件披露 - 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2024年8月22日在巨潮资讯网披露[2][3]

项目情况 - 收到2家国内知名汽车企业定点通知书和供应商提名信[3] - 为客户电控AEB项目提供智能前视摄像头总成等产品[3] - 为客户全新平台开发项目1 - 1批提供气压传感器等零部件[3] 项目数据 - 项目生命周期约5年[3] - 预计2025 - 2026年开始量产[3] - 生命周期销售总金额约2.5亿元[3] 项目影响 - 定点标志开发实力和质量品牌获认可[3] - 对本年度经营业绩无重大影响[3] 项目风险 - 定点通知书不反映最终实际采购量，预计销售金额有不确定性[3] - 项目实施周期长，实际供货量受多种因素影响有不确定性[3]

项目合作 - 万安智驭成为某客户三款车型铝合金固定卡钳开发合作供应商[3] 项目数据 - 项目生命周期5年，预计2026年量产，销售总金额约9.8亿[3] 项目影响 - 获客户认可，提升竞争力和可持续发展能力[3] 不确定性 - 对本年度业绩无重大影响，采购量、金额、市场等存不确定性[3]

子公司注销 - 公司于2024年5月10日审议通过注销控股子公司海通万安的议案[3] 股权结构 - 公司持有海通万安55%的股权[3] - 浙江万安科技认缴1650万元，实缴550万元[5] - 青岛海通制动器认缴1350万元，实缴450万元[5] 财务数据 - 2023年末海通万安总资产1249.52万元[5] - 2023年末海通万安净资产574.20万元[5] - 2023年末海通万安营收565.69万元[5] - 2023年末海通万安净利润 -42.56万元[5]

融资相关 - 公司向特定对象发行股票事项获深交所审核通过并收到证监会同意注册批复[2] - 审议通过开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案[1][2] - 若发行股数未达拟发行数量70%，授权董事长调整发行价格[2][3] - 审议通过向特定对象发行A股股票相关授权的议案[2] 公司架构 - 审议通过注销控股子公司的议案[3] - 公司持有青岛海通万安汽车零部件有限公司55%的股权[3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月17日和4月29日刊登股东大会通知和补充通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月8日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共20人，代表股份256,622,819股，占比53.5024%[6] - 出席现场会议的股东及代理人为6人，代表股份255,339,926股，占比53.2350%[6] - 参加网络投票的股东14人，代表股份1,282,893股，占比0.2675%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数大多为256,615,219股，占比99.9970%[11] - 《关于2023年度利润分配预案》同意股数为256,609,819股，占比99.9949%[16] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》同意股数为256,608,619股，占比99.9945%[17] - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》同意股数为256,607,719股，占比99.9941%[24] - 《关于为全资（控股）子公司授信提供保证担保的议案》等特别决议获2/3以上通过[22][26] - 《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》等同意255,373,226股，占比99.5131%[27] - 《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》等同意256,615,219股，占比99.9970%[27][29] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票事宜有效期的议案》同意255,833,626股，占比99.6925%[30] 决议合法性 - 律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[31]

股东大会概况 - 2024年5月8日下午14：30召开2023年年度股东大会[4] - 出席股东及代理人20名，代表股份256,622,819股，占总股份53.5024％[5] - 中小股东16人出席，代表股份4,517,735股，占总股份0.9419％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数多为256,615,219股，占99.9970％[7][8][9][11][14][15][16][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数多为4,510,135股，占99.8318％[7][8][10][11][14][15][16][18] - 《关于2023年度利润分配预案》总表决同意256,609,819股，占99.9949％；反对13,000股，占0.0051％[12] - 《关于2023年度利润分配预案》中小股东总表决同意4,504,735股，占99.7122％；反对13,000股，占0.2878％[12] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》总表决同意256,608,619股，占99.9945％；反对14,200股，占0.0055％[12] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》中小股东总表决同意4,503,535股，占99.6857％；反对14,200股，占0.3143％[13] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》总表决同意256,615,219股，占比99.9970％，中小股东同意4,510,135股，占比99.8318％[19] - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》总表决同意256,607,719股，占比99.9941％，中小股东同意4,502,635股，占比99.6658％[20] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意256,615,219股，占比99.9970％，中小股东同意4,510,135股，占比99.8318％[22] - 《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》总表决同意255,373,226股，占比99.5131％，中小股东同意3,268,142股，占比72.3403％[23] - 《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》总表决同意255,373,226股，占比99.5131％，中小股东同意3,268,142股，占比72.3403％[24] - 《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》总表决同意255,373,226股，占比99.5131％，中小股东同意3,268,142股，占比72.3403％[25][26] - 《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》总表决同意256,615,219股，占比99.9970％，中小股东同意4,510,135股，占比99.8318％[27] - 《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》总表决同意256,615,219股，占比99.9970％，中小股东同意4,510,135股，占比99.8318％[28] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》总表决同意256,615,219股，占比99.9970％，中小股东同意4,510,135股，占比99.8318％[29][30] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》总表决同意255,833,626股，占比99.6925％，中小股东同意3,728,542股，占比82.5312％[31]