业绩总结 - 2023年前三季度公司消费领域产品收入同比下滑35.88%[4] - 最近一年一期公司扣非归母净利润分别为 - 21,258.29万元和 - 12,035.56万元[4] - 2022年度中京元盛实现净利润2,391.39万元，同比下降56.44%[5] - 2023年1 - 9月中京元盛营业收入47,529.80万元，同比下滑27.01%，加回管理费后净利润 - 460.34万元，同比下滑123.34%[20][21] - 2023年四季度中京元盛实现收入约1.75亿元，较前三季度平均收入增长约10%，加回管理费后净利润盈亏平衡[22] - 2020 - 2022年中京元盛营业收入持续增长，营业毛利持续下降[20] 市场数据 - 2022年度西典新能电池连接系统收入12.20亿元，毛利率14.23%；壹连科技电芯连接组件收入14.22亿元，毛利率21.21%；东莞硅翔2022年1 - 6月总收入2.31亿元，综合毛利率22.89%[11] - 西典新能、壹连科技FPCA采购金额占其FPCA方案CCS产品采购总额比例约为75.53%、63.34%[16] - 2022年西典新能电池连接系统、电控母排、工业电气母排占主营业务收入比例分别为77.17%、12.53%、8.78%[17] - 2022年壹连科技电芯连接组件、低压信号传输组件、动力传输组件占主营业务收入比例分别为52.08%、33.02%、13.18%[17] - 西典新能FPCA方案CCS占2022年CCS收入比例为94.60%[17] - 壹连科技2022年FPCA方案、线束方案占CCS收入比例分别为77.91%、22.09%[17] 未来展望 - 2024年手机相关项目预计贡献收入约2.5 - 3亿元[24] - 某整车厂客户2024 - 2027年预计销售金额分别约为1.2亿元、2.5亿元、2.7亿元、8000万元[24] - 某电芯厂客户2024年12月单月预计销售金额约1000万元，折合年销售金额约1.2亿元[24] - 2024年度新能源领域预计销售金额约3.3亿元，2025年度约5.0亿元，2026年度约5.2亿元[25] - 公司2024年预计全年实现收入9亿元[26] 新产品和新技术研发 - 公司已形成年产300万条新能源电池FPC应用模组产能，本次募投项目达产后将新增年产能850万条[4] - 公司2023年布局CCS全自动数字化产线，首次实现生产全要素控制和追溯[9] - 公司新能源FPCA及CCS产品使用APQP进行项目开发，用SPC、MSA等工具确保投产和量产[9] 市场扩张和并购 - 公司收购中京元盛后调整经营方向，新能源汽车电池和医疗安防工控领域收入增长[22] - 公司收购中京元盛形成商誉1.29亿元[28] - 中京电子两次收购中京元盛全部股权对应估值均为6亿元，两次收购评估值分别为4.5亿元、5.1亿元[29] 其他新策略 - 公司已新增第3家配套的显示模组厂商，降低客户集中风险[24] 财务指标 - 本次募投项目CCS产品满产年毛利率为20.47%[5] - 公司募投项目满产后CCS产品预计毛利率为20.47%，介于同行业公司可比业务公开数据区间内[11] - 模拟假设公司外购FPCA生产CCS产品，预计毛利率为12.13%，低于同行业公司披露的可比业务毛利率[13] - 公司采用自产FPCA时，CCS产品直接材料占比65.39%，直接人工占比20.49%，制造费用占比14.12%；假设外购FPCA，直接材料占比86.04%，直接人工占比8.26%，制造费用占比5.70%[13] - 公司FPCA产品单位成本合计55.41元，单价70.00元，毛利率20.85%；采用自产FPCA的CCS产品单位成本139.17元，单价175.00元，毛利率20.47%；假设外购FPCA的CCS产品单位成本153.77元，单价175.00元，毛利率12.13%[14] - 2023年末中京元盛资产组账面价值6.79亿元，协同部分资产组账面价值1.95亿元，合计8.74亿元[30] - 调整前商誉1.29亿元，归属于少数股东权益的商誉0.96亿元，调整后商誉2.25亿元，包含商誉的资产组组合账面价值10.99亿元[30] - 中京元盛资产组2024 - 2028年预测期收入复合增长率9.77%，稳定期收入增长率0%，毛利率介于11.13% - 17.00%[31] - 协同资产组2024 - 2028年预测期收入复合增长率8.88%，稳定期收入增长率0%，毛利率介于13.35% - 15.94%[32] - 2023年末含商誉资产组组合的可收回金额为11.60亿元，未发生减值[33] - 无风险利率3.14%，权益的系统性风险系数0.7224，市场风险溢价6.63%，资本结构18.80%，所得税率15.00%，特定风险调整系数2.00%，债务资本成本4.30%，WACCBT 10.70%[33] - 若预测期各期收入减少10%，资产组可收回金额10.48亿元，商誉减值金额0.29亿元；减少5%，资产组可收回金额11.05亿元[36] - 若预测期各期毛利率减少2个百分点，资产组可收回金额8.82亿元，商誉减值金额1.24亿元；减少1个百分点，资产组可收回金额10.23亿元，商誉减值金额0.44亿元[36] - 若折现率增加1个百分点，资产组可收回金额10.16亿元，商誉减值金额0.48亿元；增加0.5个百分点，资产组可收回金额10.86亿元，商誉减值金额0.07亿元[36]

业绩总结 - 2020 - 2022年度、2023年1 - 9月公司营业收入分别为233,965.78万元、294,482.75万元、305,431.78万元、192,595.55万元[5] - 2020 - 2022年度、2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为16,243.07万元、14,805.24万元、 - 17,909.49万元、 - 11,055.86万元[5] - 2020 - 2022年度、2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为27,265.99万元、24,973.67万元、6,467.46万元、16,808.40万元[5] - 2023年1 - 9月公司营业收入192,595.55万元，同比下滑16.77%，归母净利润 - 11,055.86万元，同比下滑37.34%，毛利率10.47%，较去年同期下滑0.47个百分点[143][148] 用户数据 - 公司拥有BYD、Wistron、TCL等大批知名客户，并获多家知名客户优秀供应商奖[71][72] 未来展望 - 2023年业务围绕加快工厂盈利、提高研发投入、强化内部管理、加大投资布局等方面开展[102] - 加大战略性新兴产业项目投资布局与产业并购，推进IC载板工作，利用产业基金进行投资并购[106] - 募投项目全面达产后公司将新增年产能850万条FPC应用模组[170] 新产品和新技术研发 - FPC三维组合互连技术降低生产工艺难度，提升产品良品率和材料利用率、压缩成本[96] - 新能源电池用FPC模切制作技术更环保，常规线宽/线距0.6mm/0.6mm和排线区极限线宽/线距0.3mm/0.3mm产品已批量生产[97] - 存储器IC封装基板阻焊平整性控制技术将产品表面平整度要求收严至10μm以下，最薄芯板可做到0.04mm[98] - 模拟芯片封装基板相关技术实现70μm阻焊小开窗镍钯金加工能力，样品良率达优秀水平[99] 市场扩张和并购 - 2018 - 2019年两次收购后合并报表形成1.29亿元商誉，2023年末预估含商誉资产组组合未减值[15] - 2023年8月格金八号增资中京新能源2亿元，增资后公司控制67.74%股权，格金八号持股32.26%[193] 其他新策略 - 公司拟使用自有资金将187万条新能源FPCA产品进一步升级为升级产品[12] - 本次发行股票数量不超过96000000股，不超发行前总股本30%，募集资金总额不超640000000元[22] - 本次募集资金拟投入中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目45000.00万元，补充流动资金及归还银行贷款19000.00万元[24]

业绩总结 - 2023年前三季度公司消费领域收入同比下滑35.88%[9] - 最近一年一期公司扣非归母净利润分别为 - 21258.29万元和 - 12035.56万元[9] - 2023年1 - 9月博敏电子综合毛利率12.88%，较2022年1 - 9月下降2.87个百分点[13] - 2023年1 - 9月骏亚科技综合毛利率20.87%，较2022年1 - 9月提升0.45个百分点[13] - 2023年1 - 9月公司消费电子等业务毛利率8.14%，较2022年1 - 9月下降1.85个百分点[14] - 2023年1 - 9月中京电子消费电子等业务经营利润为 - 8184.34万元，同比下降11.24%；汽车电子业务经营利润为 - 791.73万元，同比上升21.14%[15] - 2023年全年营收约26.30亿元，归母净利润亏损1.10 - 1.20亿元，扣非归母净利润亏损1.28 - 1.38亿元[24] - 2023年度归母净利润预计减亏33% - 39%，扣非归母净利润预计减亏35 - 40%[26] - 2023年末刚性电路板在手订单18071.54万元，较2022年末增长9.71%[26] - 2023年末柔性电路板在手订单9392.97万元，较2022年末增长23.20%[27] 用户数据 - 消费电子业务板块2024年国内某知名手机厂商【A】需求每月2万平HDI板产能，【B】需求每月5万平HDI板产能[30] - 汽车电子领域2023年国内知名整车厂【A】收入约2亿元，美国知名一级供应商【B】收入约1000万元，韩国知名一级供应商【C】收入约3000万元[38] - 新型显示领域下游客户包括国内LED领域前5大厂商中的4家、前10大厂商中的7家[42] 未来展望 - 2024年公司收入预算门槛值为30亿元，目标值为33亿元，较2022年收入水平增长10%[58] - 2024年公司预计实现收入9亿元[174] - 2024年中京元盛在新型显示领域项目预计合计贡献2.5 - 3亿收入[170] 新产品和新技术研发 - 公司“Mini LED电子显示屏的封装基板关键技术”获评“国内领先”，2022年获行家极光奖[43] - CCS产品已授权3项实用新型专利、已受理2项发明专利及2项实用新型专利[111] 市场扩张和并购 - 2018 - 2019年两次收购中京元盛100%股权形成商誉1.29亿元[181] 其他新策略 - 公司推进海外头部客户开发，2023年韩国某知名新客户预计实现收入[44] - 汽车电子领域正在接洽理想、奥迪、宝马等供应商，部分预计2024年逐步导入[39] - 新能源FPC产品已对上汽、比亚迪等现有客户批量供货，正推进新项目开发，已和亿纬锂能等新增客户交流[39]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－008 关于公司申请向特定对象发行股票的二轮审核问询函的回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120173 号） （以下简称《审核问询函》）、于 2024 年 1 月 10 日出具的《修改回函》。深交所发 行上市审核机构对公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－002 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 董事会秘书变更的公告》 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知》；2024 年 1 月 23 日， 公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名（其中董事雷 奕敏、金鹏、李诗田以通讯表决方式参会），本次会议由董事长杨林先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据会议决议，公司拟召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－006 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东大会，并授权董事 会秘书按照《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定发出股东大会通知 （具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会根据后续发出的 ...

股份情况 - 香港中扬解除质押2500万股，占所持股份34.83%，占总股本4.08%[1] - 香港中扬持股71785136股，持股比例11.72%[2] - 香港中扬质押股份1730万股，占所持股份24.10%，占总股本2.82%[2] 风险情况 - 香港中扬已、未质押股份限售和冻结数量均为0[2] - 香港中扬具备履约能力，质押股份无平仓风险[2]

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资 格审查，公司董事会审核并同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈汝平先生简历详见附 件。 董事会提名委员会经资格审核认为：陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0752-2057992 邮箱：obd@ceepcb.com 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－004 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－003 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 公司监事会提名赵耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，此 议案尚需提交股东大会审议。待股东大会通过后，赵耀先生将与公司其他监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监 事会届满之日止。赵耀先生简历详见附件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议通知》；2024 年 1 月 23 日，公司第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由监事会主 ...