证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-1-1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险 因素"，并特别注意以下特别提示： （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为636,944,491.52元，同比下降14.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,375,397.43元，同比增长56.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 基本每股收益为-0.03元，同比增长57.15%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.83%[5] - 总资产为6,591,899,373.24元，较上年度末下降0.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,525,568,936.21元，较上年度末下降5.95%[5] - 公司2023年第三季度报告显示，资产处置收益为-139,342.55万元，同比下降82.01%[9] - 2023年第三季度，营业外收入为379,508.50万元，同比下降94.95%[9] - 所得税费用为1,806,216.33万元，同比增加168.88%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为293,435,554.19万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为377,780,024.24万元，同比下降34.82%[9] - 现金及现金等价物净增加额为253,560,252.34万元，同比增加1116.02%[9] 股东情况 - 惠州市京港投资发展有限公司持有公司116,758,454股，占比19.06%[9] - 香港中扬电子科技有限公司持有公司71,785,136股，占比11.72%[9] - 公司前10名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东[11] - 公司前10名股东中，香港中扬电子科技有限公司为第二大股东，持有71,785,136股[10] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为2,093,125,042.73元，相比于2023年1月1日的2,223,667,667.66元有所下降[12] - 公司2023年9月30日的固定资产为2,694,956,653.50元，相比于2023年1月1日的2,956,150,565.87元有所下降[13] - 公司2023年9月30日的资产总计为6,591,899,373.24元，相比于2023年1月1日的6,646,930,956.10元有所下降[13] 负债情况 - 惠州中京电子科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为3,865,956,466.56元，较上期略有下降[14] - 股本为612,618,620.00元，资本公积为1,665,044,024.04元，未分配利润为192,949,567.49元[14] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业利润为-1.08亿[15] - 净利润为-1.10亿[15] - 其他综合收益的税后净额为-2,220,683.16[15] - 惠州中京电子科技股份有限公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.01亿元，较上期下降6.3%[16] - 经营活动现金流出小计为21.70亿元，较上期下降11.3%[16] - 综合收益总额为-1.12亿元，较上期下降41.0%[16]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－056 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 号召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保额度 的公告》，同意公司及下属子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的 融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为控股子公司及其下属 公司提供担保，控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间的相互 担保），担保额度不超过人民币 58 亿元，其中公司或下属子公司拟为资产负债 率 70%以上的下属子公司担保的额度为 22 亿元，为资产负债率 70%以下的下属子 公司担保的额度为 36 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保 及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担 保 ...

本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－054 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议通知》；2023 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－053 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 2023 年 10 月 24 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中 京电子科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知》；2023 年 10 月 24 日， 公司第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和 高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等 法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

目 录 一、关于业绩、商誉与财务性投资……………………………… 第 1—68 页 二、关于募投项目……………………………………………… 第 69—110 页 关于惠州中京电子科技股份有限公司 深圳证券交易所 ： 由惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子或公司）转来的《关 于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕120141 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所 提及的中京电子财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2023 年半年度财 务数据均未经审计，部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 一、关于业绩、商誉与财务性投资 报告期各期，发行人营业收入分别为 233,965.78 万元、294,482.75 万元、 305,431.78 万元和 60,777.59 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 16,243.07 万元、14,805.24 万元、-17,909.49 万元和-6,207.54 万元，主营业 务毛利率分别为 22.57%、17.54 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本 ...