证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－064 惠州中京电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取填补措施（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 相关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，并就本次发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 本次发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司 业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降 的风险。 考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，以下假 设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未 来年度 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准 ...

会议通知与召开 - 原则上提前三日发通知，紧急全体同意可随时通知[3] - 需半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决 - 每人一票，审议事项需全体过半数同意通过[3] 审议事项 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介等特别职权需审议且全体过半数同意[4] 会议记录 - 记录会议日期、出席人员等事项，至少保存十年[6][8] 其他 - 公司保障召开，承担费用，制度经董事会通过生效[8][10]

1、国家产业政策大力支持 PCB 行业及相关下游行业的发展 印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件，被誉为"电子工业之母"。 PCB 行业下游应用领域非常广泛，市场空间广阔。随着国内对网络通信、数据 中心、人工智能、新能源汽车、工业互联网、特高压与智能电网等科技端"新基 建"板块及"东数西算"工程的建设进程加快，网络通信、新型高清显示、新能 源与无人驾驶汽车电子、人工智能、智慧医疗、工业互联网以及大数据与云计算 等高附加值、高成长性新兴应用领域将获得蓬勃发展机会，从而推动 PCB 产业 持续稳步增长。 近年来，政府部门出台了一系列政策大力鼓励和引导 PCB 行业良性发展： （1）2019 年 11 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年）》，将 高密度印刷电路板、柔性电路板纳入"鼓励类"；（2）2019 年 1 月，国家工信部 发布《印制电路板行业规范条件》、《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》： 鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低 生产成本；推动建设一批具有国际影响力、技术领先、"专精特新"的企业；（3） 2021 年 1 月，国家工信部发布《基础电子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资将质押于开源证券股份有限公司的 1,584.1 万股办理了解除质押， 具体情况如下： | 股东名称 | | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押股 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 致行动人 | 数(股) | | | | | | | | 惠州市京港 投资发展有 | | 是 | 7,909,000 | 6.77% | | 1.29% | 2021/1/25 | 2023/12/12 | 开源证券股 份有限公司 | | 限公司 | | | | | | | | | | | 惠州市京港 投资发展有 | | 是 | 7,932,000 | 6.79% | | 1.29% | ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120173 号 惠州中京电子科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对惠州中京电子科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料：受消费电子行业整体景气度下降、公司 重点配套的终端客户受到美国制裁导致出货量不及预期等因素影 响，公司产品收入中占比最大的消费领域 2022 年增速放缓，并在 2023 年前三季度同比下滑 35.88%，同时报告期内原材料价格上涨， 叠加新工厂转固后产能利用率相对不足导致产品单位成本上升较 快。受上述因素影响，最近一年一期，公司扣非归母净利润持续 下降且大额亏损，分别为-21,258.29 万元和-12,035.56 万元。公 司分别于 2019 年和 2020 年实施再融资，募集资金分别投向柔性 印制电路板(FPC)自动化生产线技术升级项目和珠海富山高密度 印制电路板（PCB ...

北京市君合律师事务所 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 北京市君合律师事务所 二〇二三年十二月 1 北京市君合律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"中京电子"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所 律师"）以特聘法律顾问的身份，就发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 股票（以下简称"本次发行"）事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令第 206 号，以下简称"《管理办法》"） 以及中国证监会、司法部联合颁布实施的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（ ...

目 录 | | | | | | 关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-241 号 请发行人补充说明：（1）结合客户结构及收入占比变化情况、收入和成本 端的明细数据、期间费用变化、资产减值损失和信用减值损失的计提情况、同 行业可比上市公司情况，量化说明公司最近一年及一期毛利率和扣非归母净利 润下降的原因，与同行业可比公司是否一致，相关影响因素是否仍将持续，公 司采取的应对措施及有效性；（2）结合中京元盛经营情况、在手订单、2022 年 商誉减值测试过程等，说明公司 2022 年未对中京元盛计提商誉减值的原因及合 理性，公司商誉减值计提是否充分；（3）发行人前述股权投资的具体情况，包 括认缴和实缴出资金额、历次出资时间、目前持股比例、账面价值、未来出资 计划、被投资企业主营业务情况等，结合与发行人主营业务的协同关系及通过 相关投资获得的新的技术、客户或订单等战略资源的具体情况，逐一说明未将 相关股权投资认定为财务性投资的原因及合理性，发行人相关信息披露是否真 实、准确、完整；（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，公司已 投入或拟 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券 | 投资银行 ENT SECURITIES ิ方证 ENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD 二零二三年十二月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中 ...

向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 （一）发行人概况 | 公司名称： | 惠州中京电子科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 杨林 | | 注册资本： | 元 612,618,620 | | 成立日期： | 2000 年 12 月 22 日 | | 注册地： | 惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 号 1 | | 联系电话： | 0752-2057992 | 3-3-1 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 传真： 0752-2057992 互联网网址： http://www.ceepcb.com/ 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 ...