公司合作项目 - 润邦股份与宁波北仑第三集装箱有限公司签署合作协议，提供13台RTG L4级自动化改造及6台RTG PLC系统升级服务 [1] - 项目计划于2025年底前完成交付 [1] 行业技术升级 - RTG L4级自动化改造技术应用于港口集装箱领域，显示行业向高阶自动化发展趋势 [1] - PLC系统升级反映港口设备智能化改造需求持续释放 [1]

调研基本信息 - 调研对象为润邦股份，所属行业是专用设备，接待时间为2025年7月9日，上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书谢贵兴，证券事务代表刘聪，证券事务专员窦晓林 [16] 详细调研机构 - 接待对象包括长江证券、国联基金、光大资管、国信资管、交银施罗德基金、附加值投资、汇丰晋信基金，对应类型分别为证券公司、基金管理公司、资产管理公司、其它、基金管理公司、其它、基金管理公司，相关人员分别为司鸿历、卢俊有、卞绍华、延姣阳、封晴、周浩锋、周宗舟 [17] 主要内容资料 - 公司具备年产船舶不少于10艘的能力，通过优化调整产能仍有提升空间，船舶建造合同正常履约 [22] - 公司抢抓人工智能机遇，探索AI技术在产品应用场景的实践，集装箱港口起重机等产品已逐步实现智能化、自动化科技研发和应用，已获多个港口码头自动化设备订单和升级改造订单，后续将加大研发力度 [22][23] - 物料起重搬运装备业务和船舶海工装备业务是未来主要业绩增长点，公司将通过技术创新及全球化业务布局扩大业务规模 [24] - 公司正在通州湾投建“通州湾装备制造基地项目”，扩充高端装备业务产能，拓展市场，提高占有率，形成新业绩增长点，将根据市场拓展情况安排产能布局 [24] - 公司高端装备业务海外销售占比约70%，将加大两网建设和技术研发投入，实施国际化人才战略，推进国际化进程，提升售后服务业务收入和盈利能力 [24] - 公司2024年度因盈利情况、资金需求、行业情况及股东回报等因素增加分红，未来满足条件时将加大分红力度 [25][26]

公司业务产能与订单 - 公司具备年产不少于 10 艘船舶的产能，造船产能有进一步提升空间，船舶建造合同正常履约中 [3] 高端装备业务技术发展 - 公司抢抓人工智能机遇，推动其与现有产业深度融合，促进产业转型升级 [3][4] - 集装箱港口起重机等产品已逐步实现智能化、自动化研发和应用，获得多个自动化设备及升级改造订单 [4] 未来业绩增长来源 - 物料起重搬运装备业务和船舶海工装备业务是未来几年主要业绩增长点 [4] 通州湾基地情况 - 公司正在通州湾投建“通州湾装备制造基地项目”，扩充高端装备业务产能，拓展市场，形成新业绩增长点 [4] 国际化进程布局 - 公司高端装备业务海外销售占比约 70%，将加大两网建设、技术研发投入，实施国际化人才战略 [4] - 未来着力提升售后服务业务收入，提升盈利能力和利润水平 [4][5] 分红情况 - 2024 年度因综合盈利、资金需求等因素，分红显著增加 [5] - 未来满足分红条件时将加大分红力度 [5]

工业经济总体表现 - 1至5月规模以上工业企业利润总额2.72万亿元 同比下降1.1% [1][2] - 装备制造业利润同比增长7.2% 拉动整体工业利润增长2.4个百分点 [1] - 装备制造业8个细分行业中7个实现利润增长 [2] 装备制造业亮点 - 工程机械行业通过科技创新提升产业链水平 三一无人化机群施工效率提升20% 人工投入减少60% [2] - 安凯汽车N70Q客车应用静音技术等前沿科技 展示中国制造实力 [2] - 铁路船舶航空航天行业利润同比增长56% 船舶制造利润增长85% [5] 新兴领域进展 - 中国商飞累计交付20架C919和165架C909飞机 C909新增东南亚两家航司客户并开通15条航线 [4] - 润邦股份移动式港口起重机获拉美订单 海工及特种船舶项目订单获取良好 [4] 中小企业发展 - 规模以上工业中小企业营收81万亿元 科技和创新型中小企业超60万家 [6][7] - 专精特新中小企业超14万家 "小巨人"企业1.46万家 [7] - 工信部推动中小企业数字化转型 加强人工智能技术应用 [7]

股份质押 - 2022年7月13日，南通威望将4500万股股份质押给广州工控[4] - 近日3000万股解除质押，占其所持28.89%，占总股本3.38%[5] - 截至披露日，南通威望持股103846133股，比例11.71%，累计质押1500万股[7] 质押说明 - 南通威望质押系履行《股份转让协议》，无其他质押原因[8]

业务订单情况 - 2024年以来获德国、新加坡、拉美等国家和地区船舶订单，承接多艘海工及化学品船舶订单（含可选择订单），多个海洋工程船舶、特种运输船舶等热点项目订单正洽谈 [3] - 自2022年收购卡尔玛港口集装箱起重机业务后，港机业务发展迅猛，在手订单充足，产销规模持续提升 [5] - 已获得多个港口码头的自动化设备订单和设备自动化升级改造订单 [4] 技术发展情况 - 抢抓人工智能机遇，探索AI技术在产品应用场景实践，促进产业转型升级 [3] - 集装箱港口起重机等产品已逐步实现智能化、自动化研发和应用，助力港口码头智能化转型 [4] - 后续将加大技术研发力度，提升高端装备产品智能化和自动化水平 [4] 市场布局与拓展 - 2024年度外销占比为80.44%，已在东南亚、南亚等地区建立销售和售后服务网点，正拓展高端装备业务相关市场 [4] 汇率影响应对 - 日常业务受汇率波动影响，但自2003年从事国际业务积累丰富外汇经验，采取购买远期结售汇、人民币结算等措施降低影响，对业绩影响小 [4] 基地建设情况 - 正在通州湾投建“通州湾装备制造基地项目”，扩充高端装备业务产能，预计今年下半年逐步投入使用，将合理安排产能 [4][5] 分红情况 - 2024年度分红显著增加，综合盈利、资金需求、行业情况及股东回报等因素回馈股东 [5] - 未来满足分红条件时将加大分红力度 [5]

权益分派方案 - 公司以2024年12月31日总股本886,468,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股 [1] - 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分配总额不变的原则相应调整分配比例 [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金红利2.7元 [1] 股息红利税政策 - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 持股1个月（含）以内的，需补缴税款0.3元/10股；持股超过1年的不需补缴税款 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 实施时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日 [2] - 除权除息日为2025年6月6日 [2] - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 分派对象 - 分派对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2]

权益分派方案 - 2024年年度以总股本886,468,413股为基数，每10股派现3元（含税），不转增、不送股[2] - 深股通投资者等每10股派2.7元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[4] - 权益分派业务申请期为2025年5月28日至6月5日[7] 红利发放 - A股股东现金红利2025年6月6日划入资金账户[6] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号[8] - 咨询机构及联系人是董事会办公室刘聪、窦晓林[8] - 咨询电话和传真电话均为0513 - 80100206[8]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人（其中5人以通讯方式出席：刘茵、敖盼、张凯杨、于延国、芦镇华）[1] - 会议由董事长刘中秋主持，全体高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会人事任命 - 选举刘中秋为第六届董事会董事长，吴建为副董事长，任期与第六届董事会一致[1][2] - 聘任吴建担任公司总裁，谢贵兴担任董事会秘书兼副总裁，章智军担任副总裁[2][3] - 聘任蔡浩为财务总监（接替左陈），李晓琴为审计总监，刘聪为证券事务代表[4][7][9][11] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会：刘中秋（主任）、芦镇华、吴建[2] - 提名委员会：芦镇华（主任）、刘中秋、华刚[2] - 薪酬与考核委员会：华刚（主任）、刘中秋、于延国[2] - 审计委员会：于延国（主任）、芦镇华、华刚[2] 高管变动与交接 - 原副总裁兼财务总监左陈离任，不再担任任何职务，公司对其贡献表示感谢[3][4] - 新任财务总监蔡浩曾任广州电气装备集团财务部部长助理等职，现任多家子公司监事[7] - 新任审计总监李晓琴曾历任公司财务总监、副总裁等职[9] 新任高管背景 - 副总裁章智军曾任南通润邦海洋工程装备副总经理，现任润禾环境科技总经理[10] - 证券事务代表刘聪拥有深交所董秘资格，曾任公司董事会办公室主任[11] - 董事会秘书谢贵兴曾任民丰特纸证券事务代表，2009年起任公司董秘[8]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月23日召开，董事会4月29日刊登通知[3] - 现场会议时间为5月23日下午14时30分，网络投票时间为5月23日[4] - 股东大会召集人为公司第五届董事会，资格合法有效[5] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1名，代表股份7,000股，占总股本0.0008%[5] - 参加网络投票股东157人，代表有效表决权股份数233,042,164股，占总股本26.2888%[5] - 公司总股本为886,468,413股[5] - 出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数为44,591,417股[14] - 出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数为233,049,164股[15] 议案审议情况 - 股东大会审议15项议案，如《2024年度董事会工作报告》等[6][10] - 《2024年度董事会工作报告》同意票230,882,744股，占出席有表决权股份总数99.0704%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意票230,716,144股，占出席有表决权股份总数98.9989%[12] - 《2024年年度报告》及摘要同意票230,883,144股，占出席有表决权股份总数99.0706%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意票230,882,744股，占比99.0704%[15] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意票232,048,744股，占比99.5707%[15] - 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》同意票230,678,544股，占比98.9828%[16] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意票229,291,744股，占比98.3877%[17] - 《关于公司向银行申请授信的议案》同意票193,250,647股，占比82.9227%[18] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》同意票231,574,844股，占比99.3674%[19] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意票230,921,844股，占比99.0872%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票230,541,044股，占比98.9238%[22] - 中小投资者同意票4,669,400股，占比10.4715%；反对票38,770,697股，占比86.9465%；弃权票1,151,320股，占比2.5819%[24] 人员选举情况 - 刘中秋先生获同意票227,821,889股，占出席股东有效表决权总数97.7570%；获中小投资者同意票39,364,142股，占比88.2774%[25] - 刘茵女士获同意票227,621,329股，占出席股东有效表决权总数97.6709%；获中小投资者同意票39,163,582股，占比87.8276%[25] - 敖盼先生获同意票227,621,319股，占出席股东有效表决权总数97.6709%；获中小投资者同意票39,163,572股，占比87.8276%[25][26] - 张凯杨先生获同意票227,632,459股，占出席股东有效表决权总数97.6757%；获中小投资者同意票39,174,712股，占比87.8526%[26] - 吴建先生获同意票227,821,820股，占出席股东有效表决权总数97.7570%；获中小投资者同意票39,364,073股，占比88.2772%[26][27] - 施晓越先生获同意票227,621,309股，占出席股东有效表决权总数97.6709%；获中小投资者同意票39,163,562股，占比87.8276%[28] - 芦镇华先生获同意票227,621,289股，占出席股东有效表决权总数97.6709%；获中小投资者同意票39,163,542股，占比87.8275%[28] - 于延国先生获同意票227,621,285股，占出席股东有效表决权总数97.6709%；获中小投资者同意票39,163,538股，占比87.8275%[29] - 华刚先生获同意票227,621,439股，占出席股东有效表决权总数97.6710%；获中小投资者同意票39,163,692股，占比87.8279%[30]