业绩总结 - 公司2023年实现营业收入64.49亿元，同比增长14.84%[1] - 海格通信2026年预计营业收入将达到9671百万元，较2023年增长49.8%[7] - 公司2024-2026年归母净利润分别为9.74亿元、11.94亿元、14.48亿元，同比增速分别为38.6%、22.6%、21.2%[4] - 2026年预计净利润为1512百万元，较2023年增长106.7%[7] - ROE（净资产收益率）预计在2026年达到8.8%，较2023年增长3.3个百分点[7] - 每股净资产从5.18增长到6.64，增幅为28.6%[0] 用户数据 - 公司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势，未来产业将融合发展，拥有更多发展机会[3] 未来展望 - 公司的P/E比率从42.83下降到19.12，降幅为55.4%[0] - 公司的P/B比率从2.48下降到1.68，降幅为32.3%[0] - 公司的EV/EBITDA比率从32.17下降到13.35，降幅为58.5%[0]

曲焦的工作经历 - 曲焦是海格通信副总经理，拥有丰富的技术和企业管理经验[2] - 曲焦曾在广州无线电集团有限公司和广州广电物业管理有限公司等公司担任重要职务[2] - 曲焦在海格通信工作前曾在广州数科工作[5] 曲焦的薪酬情况 - 曲焦的薪酬为120万，公司另一位副总的薪酬为125万[6] 海格通信第三季度财报 - 海格通信第三季度财报显示，营业收入为11.58亿，归母净利润为4721.6万，较上年同期有所减少[8]

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到644.9亿元，同比增长14.84%[7] - 公司2023年净利润为70.3亿元，同比增长5.21%[7] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为54.1亿元，同比增长2.77%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-26.9亿元，同比减少544.04%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.30元，同比增长3.45%[7] - 公司2023年总资产达到1943.4亿元，同比增长27.73%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1286.7亿元，同比增长20.68%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因包括增值税免税方式改变导致税费增加、新业务领域研发投入增加等[7] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[8] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[9] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 第四季度营业收入为24.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为6.85亿元[11] - 2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产变动损益等，合计约为1.62亿元[11] - 公司2023年度营业收入为64.49亿元，同比增长14.84%，净利润为7.03亿元，同比增长5.21%[22] - 公司自2010年上市以来已实施13次现金分红计划，累计现金分红超过30亿元，平均分红率高达53%[21] 业务领域 - 公司是广州数字科技集团的主要成员企业，主要业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态四大领域[14] - 公司在无线通信领域加快国防现代化建设，卫星通信应用快速推进，行业专网建设加速[14] - 公司是无线通信装备种类最全的单位之一，覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信等领域[17] - 公司是“北斗+5G”应用领先者，具备核心技术优势，拥有高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权[17] - 公司是国内机构市场模拟仿真系统领导者，覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器等产品[19] - 公司是信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国20多个省，拥有CMMI5级评估认证等优质资质[19] 资产状况 - 公司2023年货币资金为4,560,204,604.06元，占总资产比例为23.47%[35] - 应收账款为53.34亿，同比增长27.45%，增速较上年略有下降[36] - 存货为16.2亿，同比增长8.34%，但增速为负值，需关注存货周转情况[37] - 投资性房地产为20.31亿，同比增长10.45%，但增速为负值，需关注投资回报率[37] 股票发行及投资 - 公司通过非公开发行方式向特定投资者发行A股，募集配套资金总额为6.98亿人民币[42] - 公司向特定对象发行股票的注册申请获得中国证监会批复，募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元[44] - 公司向特定对象发行的募集资金直接投入项目金额为86,556,002.38元，募集资金专户余额为1,764,738,859.11元[45] - 公司已使用募集配套资金投入70.81万元，主要用于股权收购和直接投入项目[43] - 公司向特定对象发行的募集资金专户余额为1,764,738,859.11元，全部存放于募集资金专项存储账户中[54] 公司治理 - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[76] - 公司未发现募集资金使用及披露中存在的问题[55] - 公司董事会、监事会和高级管理人员发生多次变动[84] - 公司董事具有丰富的专业背景和工作经历，包括技术、金融和管理领域[85][86][87][88][89] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬情况需要经过公司薪酬与考核委员会审议通过后方可实施[105] - 公司高级管理人员根据董事会批准的《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》进行年度绩效考核和薪酬管理[106]

业绩总结 - 公司在2023年全年实现营收64.49亿元，同比增长14.8%[1] - 公司在2023年全年实现归母净利润7.03亿元，同比增长5.21%[1] - 公司23Q4营收达24.14亿元，同比增长26.6%，归母净利润3.44亿元，同比增长26.24%[2] - 公司现金流呈现逐年下降趋势，分别为-396、-447、-489、-474[1] - 存货周转天数逐年波动，分别为135、142、153、145[1] - 每股收益逐年增长，分别为0.28、0.36、0.46、0.59[1] 产品与技术 - 公司无线通信领域专业优势持续强化，2023年短波下一代产品推广应用顺利，超短波全面取得下一代主型产品研制资格[3] - 公司北斗业务营收翻倍，北斗三号产品需求全面爆发，公司利用自身基础核心芯片与终端优势，在各应用平台相继获得批量订货[3] - 公司2023年研发投入9.34亿元，同比增长18.49%，重点投向北斗、卫星通信、无人系统与平台等领域[4] 预测展望 - 海格通信2026年预计营业收入将达到12,742百万元，较2023年增长了98.1%[8] - 海格通信2026年预计净利润为1,515百万元，较2023年增长了106.7%[8] - 海格通信2026年预计ROE为9.9%，较2023年增长了4.7个百分点[8] - 海格通信2026年预计ROIC为9.3%，较2023年增长了3.3个百分点[8] 股票评级 - 公司股票评级包括买入、增持、持有、减持等不同等级[9]

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-004 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以 书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第九次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云 路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 3 名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度内 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务和内控审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年3月27日审计委员会同意提议聘任，董事会全票通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人等[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元等[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[2] 审计费用 - 2023年度审计费用130万元，内控审计费用22万元，2024年费用待协商[8] 执业风险与处罚 - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚3人次等[4]

会议与决策 - 2023年召开董事会12次、股东大会3次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2023年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议等[6] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易金额约1.68亿元[13] - 2023年调增关联交易预计额度不超3790万元[13] 公司人事 - 2023年12月提名赵倩为非独立董事候选人[19] - 2023年12月提名韦岗为独立董事候选人[20] - 2023年12月聘任邓珂为副总经理[21] 其他事项 - 2023年子公司放弃华信泰增资优先认缴出资权[14] - 2023年8月拟变更会计师事务所[17] - 2023年3月确定高管薪酬及考核结果等[22] - 2024年独立董事将继续履职[23]

审计机构情况 - 2023年度聘任天健会计师事务所为审计机构[4] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户68家[3] 审计流程 - 2024年1月18日审计委员会审前沟通[6] - 2024年3月12日审计委员会初审后沟通[7] - 2024年3月27日相关会议通过议案提交董事会[7] 审计评价 - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为天健年报审计表现良好[8]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海格 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕7-133 号 广州海格通信集团 ...

业绩与经营 - 公司整体经营业绩保持稳健增长[17] - 自2010年上市后实施13次现金分红计划，2010 - 2022年度累计现金分红超30亿元，平均分红率达53%[83] 研发情况 - 研发人员2591人，占公司总人数31.46%[134][135] - 研发支出9.34亿元，研发支出占总收入比例14.48%[134][135][136] - 2021 - 2023年研发人数分别为2130人、2526人、2591人[136] - 2021 - 2023年研发费用分别为7.98亿元、7.88亿元、9.34亿元[136] - 2021 - 2023年研发人员占比分别为27.16%、31.22%、31.46%[136] - 2021 - 2023年研发支出占比分别为14.59%、14.03%、14.48%[136] - 芯片原子钟产线落成，年产能力达三万台[151] - 2023年2月国内首套D级飞行模拟机运动系统发布[150] 荣誉与资质 - 2023年公司获第二十四届中国专利优秀奖等多项荣誉[40][41] - 公司自2003年起连续入选中国软件业务收入前百家企业[29] - 2022年获评“中国上市公司ESG100强”奖项[80] - 2023年荣获“ESG先锋践行者”荣誉[81] - 报告期内凭借优异表现获“金信披奖”[97] - 海格通信在2712家考核上市公司中获深交所2022年度信息披露最高A级考评，连续12年获此殊荣[102] - 公司荣获第二十五届上市公司金牛奖“金信披奖”[103] - 公司入选2023年度广州企业专利授权率、专利发明总量、创新影响力三项TOP100榜[140] - 海格怡创连续四年获评中国移动一级集采A级优秀供应商[173] - 海格怡创荣获2022年度中国铁塔五星代维单位[174] 客户与服务 - 公司客户服务满意度达99.78%，已连续三年保持在99.7%以上[176] - 客户赠与表扬/感谢的牌匾1块、锦旗28面、感谢信63封[176] - 面向客户提供技术培训140次、参与培训人数2049人、培训累计时长达3136小时[176] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将加大投入完善产品体系[164] 公司治理 - 董事会下设委员会报告期内召开会议10次，审议议案20项[64] - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案23项[65] - 报告期内公司召开董事会会议12次，审议议案59项[66] - 报告期内公司召开监事会会议7次，审议议案35项[67] - 监事会有3名监事成员，其中职工代表监事1名[67] - 公司董事会有独立董事3名，占董事会1/3[69] - 董事会有女性董事1名，博士及以上学历董事占1/3[71] - 董事会成员中男性8人，女性1人；40 - 49岁5人，50 - 59岁3人，60及以上1人；本科2人，硕士4人，博士3人[72] 合规与风控 - 报告期内公司完成审阅修订公司及下属子公司法律文件近5000份，审议各类议案6000余份[107] - 公司以“全面覆盖、强化责任、协同联动、客观独立”为原则，对4大关键环节、13个重点领域加强合规管理[109] - 报告期内审计部对子、孙公司全覆盖审计，审查规章制度及流程数量超400项[114] - 公司承诺公平竞争，报告期内未发生涉嫌贪污腐败、反垄断相关的不正当竞争重大法律诉讼案件[101] - 公司参照相关制度文件制定《全面风险管理制度》，建立全面风险管理三道防线组织体系[104] - 报告期内公司不存在财务报告或非财务报告的内部控制重大缺陷及重要缺陷[112] - 公司制定《合规管理制度（试行）》，报告期内不存在严重违规事件[109] 信息安全与环保 - 2023年公司未发生信息安全相关事故[189] - 公司通过等保测评三级验收[189] - 报告期内废水、废气、噪声、生活垃圾排放达标率100%[196] - 报告期内危险固体废弃物回收率100%[196] - 2023年公司环境管理体系目标达标，未发生环保责任事件[197] - 2023年废水、废气、噪声排放达标率100%[199]