2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 1 跟踪评级概要 编号：【 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-034 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 3、修正后"百川转 2"转股价格：7.53 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2025 年 5 月 15 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川 高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值 总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公 司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣除各项发行费用15,994,028.27元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称"募集资金"）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具苏公 W[2022]B1 ...

会议安排 - 公司于2025年4月28日决定5月14日召开第一次临时股东会[1] - 4月29日刊登董事会决议和会议通知，提供网络投票方式及操作流程[1][2][3] - 股东会于5月14日下午2点30分在公司会议室召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 出席现场会议表决股东（或代理人）8名，持表决权股份100,028,303股，占比16.8325％[5] - 参加网络投票股东535名，持表决权股份6,615,858股，占比1.1133％[5] - 现场和网络投票股东共543名，持表决权股份共计106,644,161股，占比17.9458％[5] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"百川转2"转股价格的议案》，同意103,376,223股，占比96.9357％[8] - 中小投资者同意3,347,920股，占比50.6045％[8] - 该议案反对2,881,838股，占比2.7023％；弃权386,100股，占比0.3620％[8] 会议结果 - 本次股东会的召集、召开、表决等程序及结果合法有效[11]

债券代码:127075 债券简称:百川转2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—032 江苏百川高科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 ①现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年5月14日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15 至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 通过网络投票的股东 535 人，代表股份 6,615,858 股，占公司有表决权股份 总数的 1.1133％。 4 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年5月14日召开，7名董事全出席[3] 议案结果 - 会议通过向下修正“百川转2”转股价格议案，7票同意[4] 价格调整 - “百川转2”转股价格修正为7.53元/股，2025年5月15日生效[4]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-031 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江苏百川高科新材料股份有限公司 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度， 本次新增担保额度后，担保总额 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为14.5亿元，同比增长23.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4221.6万元，同比增长17.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4088.5万元，同比增长45.73%[5] - 营业总收入本期发生额为1,450,054,365.15元，同比增长23.1%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为42,215,953.13元，去年同期为35,811,766.47元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为42,215,118.81元，同比增长17.88%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[5] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为1,312,789,068.01元，同比增长24.6%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长108.28%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,172,377,784.81元，同比增长43.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为198,043,069.75元，同比增长108.3%[19] 投资活动现金流 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为301,915,586.12元，同比减少30.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-302,391,556.40元，亏损收窄30.46%[20] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为1,486,251,966.01元，同比增长5.26%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,132,298.17元，同比下滑83.33%[20] 资产变化 - 总资产为123.7亿元，较上年度末增长6.08%[5] - 货币资金为11.4亿元，较上年度末增长47.15%，主要因票据保证金增加[8] - 货币资金期末余额为1,139,647,158.81元，较期初增长47.2%[12] - 固定资产为74.03亿元，较上年度末增长46.03%，主要因宁夏负极石墨化三期项目转固[8] - 固定资产期末余额为7,402,718,566.65元，较期初增长46%[13] - 期末现金及现金等价物余额为440,538,461.98元，同比下滑7.32%[20] 负债变化 - 短期借款期末余额为3,731,413,564.39元，较期初增长12.6%[13] 其他财务数据 - 营业利润为1969.1万元，上年同期为-298.5万元，同比大幅增长759.62%[8] - 应收账款期末余额为458,126,589.89元，较期初下降7%[12] - 存货期末余额为1,149,856,077.34元，较期初增长10.1%[12] - 净利润本期发生额为1,399,266.63元，去年同期为亏损5,098,654.87元[17] - 少数股东损益为-40,816,686.50元，去年同期为-40,910,421.34元[17] - 归属于少数股东的综合收益总额为-40,816,686.50元，同比亏损收窄0.23%[18]

| 证券代码：002455 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 7．出席对象： （1）在股权登记日 ...

一、可转换公司债券基本情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-028 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"百川转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"百川转 2"转股价格的议案》， 本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各 项发行费用 15,994,028 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、2025 年 4 月 10 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了公司《关于公司 2024 年度利 润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配预案公布后至实施前， 如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照"投资者分配比例不变"的原则，分红金 额相应调整。 2、由于公司发行的可转债"百川转 2"处于转股期内，自分配方案披露至实施期间公司 股本总额发生了变化，截至 2025 年 4 月 18 日，公司最新总股本为 594,254,592 股。如后续总 股本发生变动，以公司 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行权益分派， 按照"投资者分配比例不变"的原则，分红金额相应调整。 证券代码:002455 证券简称:百川股 ...