板块整体表现 - 汽车零部件板块当日上涨1.97% 领涨沪深两市 其中上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块主力资金净流入17.05亿元 游资资金净流出9.2亿元 散户资金净流出7.86亿元 [2] 领涨个股表现 - 福赛科技（301529）涨幅14.27%居首 收盘价70.31元 成交量7.1万手 成交额4.64亿元 [1] - 飞乐音响（600651）涨停10.07% 收盘价6.12元 成交量122.12万手 成交额7.24亿元 [1] - 日盈电子（603286）涨停10.01% 收盘价33.85元 成交量24.43万手 成交额7.9亿元 [1] - 浙江荣泰（603119）涨停10% 收盘价60.06元 成交量21.45万手 成交额12.5亿元 [1] - 中马传动（603767）涨停9.99% 收盘价21.9元 成交量13.49万手 成交额2.86亿元 [1] 资金流向特征 - 建设工业（002265）主力净流入5.91亿元 占比18.19% 游资净流出3.42亿元 散户净流出2.49亿元 [3] - 晋拓股份（603211）主力净流入1.21亿元 占比22.7% 游资净流出5685.82万元 散户净流出6431.21万元 [3] - 浙江荣泰（603119）主力净流入9266.65万元 占比7.41% 游资净流出6839.44万元 [3] - 飞乐音响（600651）主力净流入8817.17万元 占比12.17% 游资净流出4436.2万元 [3] 下跌个股情况 - 派特尔（836871）跌幅4.5%居首 收盘价18.03元 成交量3.47万手 成交额6270.12万元 [2] - 全鸡顺（603922）下跌4.12% 收盘价21.4元 成交量16.87万手 成交额3.51亿元 [2] - 天普股份（605255）下跌3.04% 收盘价24.92元 成交量5.27万手 成交额1.31亿元 [2]

市场整体表现 - 三大指数全线走强 沪指涨0.66% 深成指涨0.46% 创业板涨0.5% 科创50指数涨1.22% [3] - 两市超3700只个股上涨 沪深两市成交额达1.50万亿元 [4] 军工板块 - 北方长龙涨停20% 建设工业涨10% 中国海防/中无人机/北方导航跟涨 [5] - 行业基本面加速回暖 2025年上半年订单公告将密集兑现 业绩拐点确立 [5] - 商业航天/低空经济等新领域受商业火箭发射事件驱动 上半年涨幅较低存在补涨机会 [5] 黄金板块 - 赤峰黄金/山东黄金/西部黄金领涨 主因美国7月非农新增就业仅7.3万个远低预期 降息预期升温 [6][7] - 中期"降息交易"将接力财政政策支撑金价 长期"特朗普2.0"政策+央行增储形成双重催化 [7] 人形机器人概念 - 五洲新春涨停10% 长盛轴承涨8.88% 中大力德/双林股份/昊志机电大涨 [8] - 世界人工智能大会首次集中展示150台人形机器人 工信部将加速智能终端产品开发 [8] - AI智能体概念同步活跃 能科科技/吉视传媒/华盛昌涨停 政策推动大模型与行业深度结合 [8] 弱势板块 - 光伏股通威股份/大全能源下挫 影视股幸福蓝海大跌11% 上海电影跌7.87% [9]

市场指数表现 - 上证指数收于3567.02点，上涨0.20% [1] - 深证成指收于10960.75点，下跌0.28% [1] - 创业板指下跌0.49%，科创50指数上涨0.49% [1] 个股涨跌分布 - 上涨个股2789只，占比51.84% [1] - 下跌个股2350只，平盘个股241只 [1] - 涨停个股41只，跌停股2只 [1] 涨停股板块分布 - 主板涨停股37只，创业板3只，科创板1只 [1] - ST股涨停9只，包括*ST亚太、*ST惠程等 [1] 涨停股行业分布 - 国防军工行业涨停6只，包括利君股份、航天电子、长城军工等 [1][2] - 机械设备行业涨停6只，包括山东威达、山河智能、国机精工等 [1][2] - 医药生物行业涨停6只，包括大博医疗、万泽股份、福元医药等 [1][2] 连续涨停表现 - 胜通能源、*ST亚振连续4个涨停板 [1] 资金封单情况 - 吉视传媒涨停板封单量21690.81万股 [1] - 顺钠股份封单量4865.73万股，航天电子封单量4635.09万股 [1] - 倍加洁封单金额5.93亿元，建设工业封单金额5.76亿元，山东威达封单金额5.53亿元 [1] 重点涨停股明细 - 倍加洁（美容护理）收盘价37.16元，换手率1.97% [1] - 建设工业（汽车）收盘价40.28元，换手率19.68% [1] - 科思科技（国防军工）收盘价72.73元，封单资金2.80亿元 [1] - 隆扬电子（电子）收盘价51.72元，封单资金2.70亿元 [1] - ST华通（传媒）收盘价13.53元，封单资金1.69亿元 [2]

产品表现 - 航空航天ETF天弘(159241)于2025年8月4日上涨2.33% 连续两次回踩20天均线后开启反弹 盘中换手率5.13% 成交金额2403.53万元[2] - 近1月累计上涨4.41% 涨幅排名可比基金第一 近5天获得连续资金净流入合计6055.84万元 高居同类产品第一[2] - 近1周规模增长4586.45万元 最新份额达3.98亿份 创成立以来新高[2] 指数表现 - 跟踪指数国证航天航空行业指数(CN5082)强势上涨2.45% 成分股长城军工上涨10.00% 航天电子上涨9.99% 振芯科技上涨9.48%[2] - 指数98.2%成分股属于申万一级国防军工行业 "含军量"远超传统军工宽基指数[5] - 指数为全市场无人机含量最高的指数 包含航天彩虹、中无人机、洪都航空等深度参与无人机的公司[6] 政策驱动 - 深圳市发布低空基础设施高质量建设方案 目标2026年底低空经济产值突破1300亿元 建成低空起降点1200个以上 开通商业航线1000条以上[3] - 其他地区有望逐步推进基础设施方案 低空经济产业落地正逐步推进[3] 行业前景 - 短期商业航天发射和卫星星座建设仍是产业重要驱动因素 事件刺激敏感度保持高位 部分上市公司中报业绩有望环比提速[3] - 中期卫星制造等细分领域行业拐点临近 2025年基本面修复可期 主题活跃加业绩提振构成板块主旋律[3] - 长期行业需求释放带动基本面持续改善与估值提升 板块走势在震荡中重心持续上移[3] 产品优势 - 高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向 成分股与低空经济、大飞机、卫星互联网等热门主题高度契合[4] - 指数覆盖空天产业链 航空装备、航天装备、航海装备权重合计超过69% 为全市场"含航量"最高军工指数[7] - 指数科技属性更强 估值逻辑更清晰 更贴合军工向航空航天高端化发展趋势 近1年收益率跑赢传统军工指数[8] - 根据Wind预测 指数2025年预期营收增速超过传统军工指数[9]

板块表现 - 兵装重组概念板块单日下跌1.90% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌 建设工业下跌6.51% 华强科技下跌3.10% 湖南天雁下跌2.39% [1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出8.03亿元 [2] - 7只个股遭主力资金净流出 其中6只净流出超千万元 [2] - 长城军工主力资金净流出4.41亿元 换手率达23.17% [2] - 建设工业主力资金净流出2.05亿元 长安汽车净流出9824.58万元 中光学净流出1755.61万元 [2] 市场对比 - 当日涨幅最高板块为动物疫苗(+2.22%) 跌幅最大板块为中船系(-2.54%) [2] - 兵装重组概念在跌幅榜中排名第二 仅次于中船系 [2]

国防军工ETF市场表现 - 国防军工ETF（512810）8月1日早盘震荡，盘初下探2%，10时后跌幅收窄至1.31% [1] - 该ETF场内持续溢价，显示买盘资金强势，此前4个交易日连续获净申购合计9935万元 [1] - 成份股表现分化：长城军工振幅近15%并创历史新高，际华集团盘中涨停，北方导航等跌幅靠前 [2] 行业政策与事件驱动 - 官方发布军事航天等四支部队军旗旗面式样，标志新时代人民军队军旗体系构建完成 [3] - 军队"十四五"规划进入交付关键期，三季度订单有望加速释放 [5] - 潜在事件催化包括九三大阅兵、军贸新突破等 [5] 行业基本面与投资逻辑 - 国防军工板块处于向上空间广阔、向下有底状态，结构性深度调整可能性较低 [3] - 部分军工股二季报净利润触底反弹，创5年同期最高增速，验证行业复苏 [5] - 国防军工ETF覆盖商业航天、低空经济、军用AI等热门题材，且为两融及互联互通标的 [6] 产品特性与资金动向 - 国防军工ETF于6月实施份额拆分，投资门槛降至70元/手 [7] - 该ETF跟踪中证军工指数，兼顾传统主战力量与新域新质力量 [6] - 近5日净流入数据显示资金持续看好后市机会 [4]

军工股整体表现 - A股军工板块出现集体下跌 北方长龙跌幅达9.66% 万里马跌7.04% 多只个股跌幅超过5% [1][2] - 板块内13只个股跌幅超5% 其中ST应急以19.98%跌幅领跌 长城军工跌6.63% 北方导航跌6.49% [2] 个股跌幅详情 - 跌幅前列个股包括ST应急(-19.98%) 北方长龙(-9.66%) 万里马(-7.04%) *ST天微(-6.81%) [2] - 大型市值股同样受挫 内蒙一机(340亿市值)跌6.06% 建设工业(381亿市值)跌5.82% 北方导航(253亿市值)跌6.49% [2] 市值与年初表现对比 - 多数下跌个股年初至今仍保持正增长 北方长龙年初至今涨179.78% 万里马涨170.07% 长城军工涨175.34% [2] - 大市值个股表现分化 建设工业(381亿市值)年初涨58.53% 内蒙一机(340亿市值)年初涨136.21% 佳驰科技(319亿市值)年初涨30.85% [2]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一，全天成交1.87万亿元，较前一交易日增加417亿元，全市场超3500只股票下跌 [1] - 市场热点集中在水产养殖、婴童概念、乳业股、旅游酒店和影视概念板块，而数字货币、电池、小金属和跨境支付等板块表现疲软 [1] - 今日共有48只股票涨停，连板股总数12只，19只股票封板未遂，封板率为72% [3] 涨停个股分析 - 西藏旅游连续8个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额2.43亿元，换手率4.18% [4] - 西宁特钢8天内7次涨停，涨幅9.95%，成交额10.03亿元，换手率7.39% [4] - 南方路机8天内7次涨停，涨幅9.99%，成交额6.36亿元，换手率47.59% [4] - 韩建河山8天内6次涨停，涨幅10.00%，成交额8.81亿元，换手率33.54% [4] - 幸福蓝海5天内4次涨停，涨幅20.00%，成交额15.25亿元，换手率16.81% [4] - 佛慈制药连续3个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额9.78亿元，换手率17.43% [4] - 华瓷股份连续3个交易日涨停，涨幅9.98%，成交额7399.39万元，换手率1.58% [4] - 展欣药业连续3个交易日涨停，涨幅49.99%，成交额7.78亿元，换手率6.04% [4] - 飞乐音响4天内2次涨停，涨幅10.04%，成交额6.82亿元，换手率4.95% [4] - 天府文旅3天内2次涨停，涨幅10.02%，成交额17.53亿元，换手率21.64% [4] - 中化装备连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额3224.23万元，换手率0.64% [4] - 八一钢铁连续2个交易日涨停，涨幅10.07%，成交额9.86亿元，换手率14.88% [4] - 安正时尚连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额1.79亿元，换手率5.51% [4] - 阳光景连续2个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额4.92亿元，换手率11.02% [4] - 王力安防连续2个交易日涨停，涨幅10.02%，成交额2407.3万元，换手率0.68% [4] 龙虎榜净买入前三 - 英维克净买入5.74亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [6] - 包钢股份净买入3.74亿元，涨幅10.19%，成交额101.91亿元，换手率11.53% [6] - 西藏天路净买入2.18亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [6] 龙虎榜净卖出前三 - 建设工业净卖出8.60亿元，跌幅9.95%，成交额51.97亿元，换手率31.47% [7] - 中银证券净卖出3.89亿元，跌幅10.00%，成交额62.59亿元，换手率13.55% [7] - 中钨高新净卖出3.53亿元，跌幅10.00%，成交额34.39亿元，换手率15.66% [7] 机构净买入前三 - 西藏天路机构净买入1.26亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [8] - 英维克机构净买入8436.74万元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [8] - 东芯股份机构净买入5612.82万元，涨幅17.33%，成交额40.13亿元，换手率17.67% [8] 机构净卖出前三 - 北方长龙机构净卖出1.15亿元，涨幅0.54%，成交额10.75亿元，换手率50.58% [10] - 恒宝股份机构净卖出1.14亿元，跌幅7.83%，成交额36.61亿元，换手率30.29% [10] - 潍柴重机机构净卖出8192.48万元，跌幅7.94%，成交额18.54亿元，换手率25.31% [10] 重点个股题材分析 - 英维克涉及液冷技术、数据中心和英伟达概念，2024年上半年液冷相关营业收入达上年同期2倍，全链条液冷产品通过英特尔验证，并被英伟达列入MGX生态系统合作伙伴，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目 [9] - 包钢股份涉及稀土永磁、特钢概念和雅江概念，确认中标国家重大工程雅鲁藏布江下游水电项目的6.2万吨稀土合金钢材供应合同，作为西北最大板材生产基地，产品曾应用于京沪高铁、三峡工程等国家级项目，2023年品牌价值达246.1亿元，2025年计划产粗钢1564万吨，较2024年增加65万吨 [9][11] - 西藏天路涉及雅江概念和水泥业务，主要业务为工程承包及水泥制品生产销售，涵盖公路、市政、桥梁等施工领域，拥有建筑工程施工总承包壹级资质，具备西藏国资背景 [12][13] - 建设工业涉及国防军工业务，主营业务包括特品、汽车零部件产业和战略性新兴产业，主要产品有轻型武器装备、汽车连杆、传动系统、转向系统、制动系统、民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品和高强度粉末冶金制品 [16] 北向资金动向 - 沪股通专用席位中，西藏天路净买入1.46亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元 [20][21] - 深股通专用席位中，英维克净买入2.09亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元 [22] 游资操作动向 - T王净买入西藏天路1.272亿元、中银证券1.023亿元、悍高集团7464万元，净卖出英维克2485万元 [23] - 中山东路净买入恒宇通信4042万元，净卖出幸福蓝海3336万元 [23] - 消闲派净买入贝因美6190万元 [23] - 城管希净买入天府文旅3580万元 [23] - 作手新一净买入韩建河山3468万元 [23] - 真爱坤净买入中钨高新6098万元，净卖出包钢股份1.029亿元 [23] - 越王大道净卖出中钨高新6185万元 [23] - 广东帮净卖出欣贺股份8233万元 [23] - 流沙河净卖出盛和资源1.019亿元 [23] - 毛老板净卖出建设工业6.78亿元 [23]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 全市场成交额1.87万亿元 较前一交易日增加417亿元 超3500只个股下跌[1] - 市场热点集中在水产养殖 婴童概念 乳业股 旅游酒店及影视概念板块 数字货币 电池 小金属 跨境支付等板块表现疲弱[1] 涨停个股分析 - 全日48只个股涨停 连板股12只 封板率72% 19只个股封板未遂[3] - 西藏旅游实现8连板 因西藏入境游增长及景区运营概念受资金追捧[3][4] - 南方路机与西宁特钢均实现8天7板 主因水利工程及特钢产量增长题材催化[3][4] - 韩建河山录得8天6板 受水利PCCP管道及中报预增概念驱动[3][4] - 幸福蓝海因参与出品电影《南京照相馆》实现20CM规格的5天4板[3][4] 龙虎榜资金动向 - 龙虎榜净买入额前三为英维克5.74亿元 包钢股份3.74亿元 西藏天路2.18亿元[5] - 净卖出额前三为建设工业8.6亿元 中银证券3.89亿元 中钨高新3.53亿元[5] - 机构专用席位净买入前三为西藏天路1.26亿元 英维克8436.74万元 东芯股份5612.82万元[6][7] - 机构净卖出前三为北方长龙1.15亿元 恒宝股份1.14亿元 潍柴重机8192.48万元[7] 重点个股题材解读 - 英维克受益液冷技术与数据中心概念 其液冷业务2024年上半年营收达上年同期2倍 产品通过英特尔验证并获英伟达应用 公司拟投资不低于10亿元建设温控设备研发生产基地[8][10] - 包钢股份确认中标雅鲁藏布江水电项目6.2万吨稀土合金钢材供应合同 品牌价值达246.1亿元 2025年计划产粗钢1564万吨 较2024年增加65万吨[13][14] - 西藏天路新增雅鲁藏布江水电概念 具备西藏国资背景 主营工程承包及水泥制品生产 拥有建筑工程施工总承包壹级资质[17][20] 北向资金流向 - 沪股通净买入额最大为西藏天路1.46亿元[23][24] - 深股通净买入额最大为英维克2.09亿元[24][25] - 沪股通在中银证券净卖出1.23亿元 在八一钢铁净卖出2384.4万元[24] - 深股通在鹏鼎控股净卖出2.98亿元 在恒宝股份净卖出1.17亿元[25] 游资操作特征 - T王席位净买入西藏天路1.272亿元 中银证券1.023亿元 悍高集团7464万元 净卖出英维克2485万元[25][26] - 作手新一净买入韩建河山3468万元[25] - 毛老板席位净卖出建设工业6.78亿元[25] - 佛山系席位净买入贝因美4695.83万元[26] - 炒股养家席位净买入英维克5.74亿元 包钢股份3.74亿元[26]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌9.95% 振幅达15.75% 换手率31.47% 成交金额51.97亿元[2] - 近半年累计8次登上龙虎榜 上榜后次日股价平均上涨4.77% 5日内平均上涨5.71%[3] 资金流向分析 - 当日主力资金净流出11.69亿元 其中特大单净流出6.17亿元 大单净流出5.52亿元[3] - 近5日主力资金累计净流出9.27亿元[3] - 融资余额近5日增加1.62亿元 增幅23.75%至8.42亿元 融券余额增加8.76万元至105.16万元[3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交14.01亿元 买入2.71亿元 卖出11.31亿元 净卖出8.60亿元[2][3] - 深股通专用席位为第一大买入方(6762.39万元)兼第四大卖出方(7681.57万元) 净卖出919.18万元[2][3] - 国泰海通北京国贸营业部为最大卖出方 单边卖出67828.19万元[3]