重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理对公司的重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人[1] - 2024年4月25日，公司与重整投资人签订《重整投资协议》，投资人已缴纳履约保证金[2] - 2024年5月24日上午9:00召开第二次债权人会议[3] - 2024年5月24日下午14:30召开出资人组会议[3] 风险警示 - 2023年10月31日起，公司股票交易被深交所实施退市风险警示[4] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] 业绩情况 - 公司2021 - 2023年度三个会计年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[5] 潜在风险 - 公司存在因重整失败被宣告破产、股票终止上市的风险[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议召开时间为2024年5月20日13:30开始[3] - 现场会议召开地点为湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室[4] - 会议审议事项包括《2023年度董事会工作报告》等9项议案[8][10] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00期间任意时间[3] - 深交所交易系统投票代码为362251，投票简称为步高投票[20] 登记与委托信息 - 出席现场会议的股东及委托代理人于2024年5月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00到公司董事会办公室办理登记手续[13] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[26]

股本变动 - 以840,218,653股为基数每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[3] 股份分配 - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于支付费用及清偿债权[3] 投资人受让 - 白兔集团受让241,982,972股，1.65元/股，锁定期36个月[4] - 外贸信托（联合中化农业）受让70,000,000股，1.90元/股，锁定期24个月[4] - 湘潭电化产投受让42,424,242股，1.65元/股，锁定期36个月[5] - 物美集团及北京博雅春芽投资受让181,818,181股，1.65元/股，锁定期36个月[6] - 财务投资人受让639,091,238股，2.5元/股，锁定期12个月[6] 债权清偿 - 约673,164,403股用于偿债，抵债价格9.69元/股[6] 股价预计 - 预计2027年公司股价区间为10.54 - 15.23元/股[7] 股东承诺 - 第一大股东步步高集团及其一致行动人五年内不减持[8] 除权计算 - 公司聘请财务顾问论证资本公积转增股本除权参考价格计算公式[10] 重整影响 - 重整完成后公司基本面改善，盈利能力提升[11] - 重整完成后公司重回良性轨道，价值进一步提升[11] - 重整后全体出资人股票成更有价值资产[11] - 重整有利于保护出资人合法权益[11]

重整进展 - 2023年9 - 11月湘潭中院裁定受理公司及多家子公司重整[2] - 2024年5月24日召开重整案第二次债权人会议[3] 股票警示 - 2023年10月31日起公司股票被实施退市风险警示[13] - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[14] 出资人会议 - 2024年5月24日下午召开出资人组会议审议权益调整方案[5] - 股权登记日为2024年5月17日[5] - 议案须三分之二以上有表决权出资人通过[9] 投票安排 - 2024年5月23日登记[11] - 2024年5月24日深交所交易及互联网系统可投票[18][19] - 可委托他人出席会议并投票[21]

股本变动 - 以840,218,653股为基数每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[8] - 1,175,316,633股转增股票由投资人有条件受让，673,164,403股用于支付重整费用及清偿债权[8] 债权清偿 - 有财产担保和普通债权10万以下现金清偿，超部分分别留债和以股抵债[9][11] - 职工和税款债权全额清偿[9] 投资人确定 - 白兔集团等为产业投资人，吉富创业等为财务投资人[5] 股票转让限制 - 产业投资人受让股票36个月或24个月不转让[6] - 财务投资人受让股票12个月不转让[7] 未来展望 - 重整成功实施后公司基本面将变化，经营和盈利能力改善[12]

投资人招募 - 2023年7月底启动投资人招募，截止2024年2月9日，13家投资人缴保证金，10家提交约束性投资方案[3] - 2024年2月27日召开第一轮招募评审会议[4] - 2024年4月7日召开第二轮评审会，确定白兔集团、外贸信托（联合中化农业）为第一批产业投资人[4] - 2024年4月23日召开第三轮评审会，补充确定物美集团、博雅春芽、湘潭电化产投为产业投资人[5] - 第三轮评审会确定外贸信托、招商平安等11家为财务投资人[5] 业务数据 - 中化农业已在全国29个省（市、区）600余个县建成运营MAP技术服务中心超740座[6] - 湘潭电化产投旗下基金公司完成30只基金组建，基金管理总规模176.06亿元[7] - 公司拥有3400余万数字化会员[13] 未来展望 - 短期降低资产负债率、修复信用体系，利用共益债等清偿债务优化资产负债结构[14] - 短期深度优化门店布局，回归湖南、广西等传统优势区域[15] - 短期引入行业先进理念，同步提升超市和百货业务经营管理水平[16] - 中长期完善供应链体系和自营商品品牌化体系，提升毛利率和自有化比率[16] - 中长期塑造企业品牌形象，重回行业领先地位[17] - 中长期积极探索新业态转型，尝试折扣店、综合广场市集等模式[17] 业务策略 - 聚焦超市、购物中心两大主营业务，围绕“超市+百货双轮驱动”战略发展[14] - 超市业务借鉴“胖东来”经验，提升经营水平[14] - 百货业务全面进行数字化建设，优化业务[14] - 通过“胖东来”调改帮扶，实现“胖东来”供应链产品90%覆盖[19] - 接入多点DMALL数字化系统，对多方面进行数字化改造[20] - 深化供应链体系改革，拓展商品渠道来源，提高厂家直采比例，精细化管理供应链[21] - 改革采购评价机制，将商品采购与绩效挂钩，启动营运采购月度赛马[23] - 继续大力推动购物卡销售业务，为公司提供现金流支持[23] - 百货业务加快数字化转型，建设数字化运营系统，部署AI营运机器人，梳理重构IT流程[23] - 百货业务发展线上零售能力，深挖线上线下互动场景，联通线上与线下社区生活圈[24] - 百货业务以数字化平台为基础，提供线上线下多端全渠道购买服务，建设物流配送服务能力[25] - 百货业务着力提升客户体验，打造沉浸式、互动式、体验式消费场景[25] - 与地方政府合作，盘活怀化、吉安等地沉淀的未完工百货门店资产[25] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，步步高集团提名2名非独立董事[27] - 湘潭电化产投提名1名非独立董事、推荐1名独立董事，并与步步高集团共同推荐1名独立董事[27] - 白兔集团提名2名非独立董事，物美集团提名1名非独立董事、推荐1名独立董事[27] 风险管理 - 强化和完善财务风险管控体系，确立财务风险管理策略[27] - 加强内部控制与审计，建立健全内部控制制度[27] - 建立风险应对机制，制定风险应对预案[27] 人员管理 - 保留基本素质满足经营发展需要的员工[28] - 优先在体系内统筹安排岗位调整的员工[28] - 坚持“内部培养，外部招聘并重”原则，完善培训体系[28] - 完善关键岗位和骨干人员薪酬体系，建立激励机制[29]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 4 召开，具体详见公司披露的《关于十四家全资子公司第一次债权人会议召开情 况的公告》（公告编号：2024-007）。 2023 年 9 月 25 日，湘潭中院裁定受理步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"步步高股份"）全资子公司湘潭新天地步步高商业有限公司、湘潭华隆 步步高商业管理有限公司重整，并于同日指定步步高股份清算组担任管理人， 具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告编号： 2023-081）。2023 年 10 月 26 日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对 步步高股份的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘潭中院送达的（2023） 湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体 详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023- 089）。2023 年 11 月 29 日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司四川步步 高商业有限责任公司、江西步步高商业连锁有限责任公司、广西南城百货有限 责任公司 ...

重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] 会议安排 - 2024年5月24日上午9:00召开第二次债权人会议[2] - 2024年5月24日下午14:30召开出资人组会议[2] 风险警示 - 2023年10月31日起实施退市风险警示[3] - 2024年4月30日起叠加实施其他风险警示[4] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] 其他 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5]

股票情况 - 2024年4 - 5月连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] - 2023年10月31日起被实施退市风险警示，简称改“*ST步高”，涨跌幅限5%[6] - 2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[7] 业绩情况 - 2021 - 2023年度三个会计年度扣非前后净利润为负[7] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性[7]

收入增长 - 本季度公司收入同比增长15%，主要得益于新产品线的推出和市场需求的增加。[1] - 公司在本季度的收入达到了历史新高，同比增长20%，主要归功于国际市场的扩展和产品创新。[2] 成本控制 - 公司通过优化供应链和减少不必要的开支，成功将运营成本降低了10%。[1] - 本季度公司在成本控制方面取得了显著成效，运营成本同比下降了8%，主要得益于供应链的优化和生产效率的提升。[2] 市场份额 - 公司在本季度进一步扩大了市场份额，特别是在亚洲市场，市场份额增加了5%。[1] - 通过积极的市场策略和品牌推广，公司在欧洲市场的份额增加了3%。[2] 新产品发布 - 公司在本季度成功推出了三款新产品，这些新产品在市场上获得了良好的反响，预计将进一步提升公司的收入。[1] - 新产品线的推出不仅满足了市场的多样化需求，还为公司带来了新的增长点。[2] 客户满意度 - 公司通过提升客户服务质量和产品性能，客户满意度达到了95%，创下了历史新高。[1] - 客户反馈显示，公司产品的质量和售后服务得到了广泛认可，客户满意度持续提升。[2] 研发投入 - 公司在本季度的研发投入增加了12%，主要用于新技术的开发和现有产品的升级。[1] - 为了保持技术领先地位，公司加大了研发投入，同比增长15%，主要用于创新项目的推进。[2] 财务健康 - 公司的财务状况稳健，现金流充足，资产负债率保持在合理水平。[1] - 财务报告显示，公司的资产负债率进一步降低，财务健康状况良好。[2]