市场整体表现 - 12月11日，水泥板块整体下跌0.74%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只股票中，仅4只上涨，16只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - **四川金顶** 领涨板块，收盘价14.73元，单日涨幅达10.01%，成交额6.25亿元，成交量42.51万手 [1] - **福建水泥** 领跌板块，收盘价7.75元，单日跌幅达5.49%，成交额3.78亿元，成交量47.95万手 [2] - **塔牌集团** 上涨1.04%，收盘价69.6元，成交额4.40亿元，成交量45.47万手 [1] - **韩建河山** 下跌3.52%，收盘价5.21元，成交额6750.83万元 [2] - **龙泉股份** 下跌3.18%，收盘价5.17元，成交额1.59亿元 [2] 板块资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.76亿元 [2] - 游资资金净流入4702.09万元，散户资金净流入1.29亿元 [2] - **四川金顶** 获得主力资金大幅净流入1.15亿元，主力净占比达18.39%，但游资和散户资金分别净流出5664.48万元和5830.41万元 [3] - **海螺水泥** 获得主力资金净流入1312.84万元，主力净占比3.47%，但游资净流出3732.80万元 [3] - **万年青** 主力资金净流出246.23万元，主力净占比为-11.09% [3] - **国统股份** 主力资金净流出329.21万元，主力净占比-5.40% [3]

公司公告与资本运作 - 塔牌集团于12月9日发布公告，拟将存放于回购专用证券账户中的1812.45万股回购股份的用途，由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [2] - 变更股份用途并注销的目的是提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心 [2] 公司业务概况 - 塔牌集团是粤东市场极具竞争力的区域水泥龙头企业，主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售 [2] - 公司拥有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地，年产水泥2000万吨 [2] 2025年前三季度财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入29.16亿元 [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，同比增长54.23% [2] 业绩增长驱动因素 - 产品销量实现同比上升，水泥销量同比上升6.37%，“水泥+熟料”销量同比上升5.05% [3] - 水泥平均销售成本同比下降了7.03%，大于水泥销售价格的同比降幅4.34%，水泥主业盈利水平同比有所改善 [3] - 成本下降得益于煤炭价格的下降和公司采取的瘦身强体、降本增效措施的累积效应 [3] - 管理费用实现同比下降 [3] - 投资收益（含浮盈）同比大幅增长，叠加处置关停企业的收益增加，公司非经常性损益同比增加1.41亿元 [3] - 销量增长得益于所处市场区域气候好转及受上年同期销量基数较低的影响 [3]

公司股份回购用途变更 - 塔牌集团拟将部分回购股份用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [1] - 公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过相关议案 [1] - 变更原因为相关回购股份存续时间即将期满三年 旨在提高公司长期投资价值、提升每股收益水平并增强投资者信心 [1] 变更涉及的具体股份与影响 - 本次用途变更涉及的回购股份数量为1812.45万股 [1] - 股份注销完成后 公司总股本将从11.92亿股减少至11.74亿股 [1] - 公司认为此举有利于提升每股收益水平 提高股东投资回报 且不会对财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响 也不会导致控制权发生变化 [1]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月9日收盘，塔牌集团股价报收于9.33元，较前一交易日下跌0.11% [1] - 公司当日开盘价为9.34元，最高价9.52元，最低价9.29元，成交额达2.1亿元，换手率为1.87% [1] - 公司最新总市值为111.24亿元 [1] 公司治理与制度修订 - 公司发布并修订了涵盖证券投资、委托理财、期货和衍生品交易的管理制度，明确相关投资不得影响主营业务，并禁止使用募集资金进行证券投资和期货交易 [1] - 新制度规定套期保值类交易需与实际风险敞口匹配，严禁投机行为，并明确了不同额度投资事项的决策权限，要求达到标准的投资需经董事会或股东会审议 [1] - 公司近期集中发布了一系列治理制度修订公告，涉及董事会换届、独立董事变更、多项议事规则及内部管理制度更新 [2][3] - 具体修订制度包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《风险管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》等超过30项 [2][3] - 公司召开了第六届董事会第二十一次会议并形成决议 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第二十一次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为111亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中工业占比99.2%，其他业务占比0.8% [1]

独立董事候选人 - 刁英峰为广东塔牌集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业提名需有注册会计师资格等条件[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 近期未受刑事、行政处罚及交易所谴责批评[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任期不超六年[10]

人员承诺 - 曾玉霞承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 曾玉霞作出承诺日期为2025年12月9日[2] 公司行动 - 广东塔牌集团股份有限公司将公告曾玉霞的承诺[1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月25日14:15[3] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（互联网投票9:15至15:00）[3] - 会议股权登记日为2025年12月18日[5] - 会议登记时间为2025年12月24日上午9:00 - 11:30、下午14:30 - 17:00和12月25日上午9:00 - 11:30[12] 议案信息 - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》子议案数为5个[7][26] - 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[7][21][26] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[7][27] - 议案3及4.01、4.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过；议案1、2、4、5为普通决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[10] 其他信息 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员[11] - 登记地点为塔牌集团办公楼一楼大堂，信函登记地址为广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，邮编514199[12] - 联系电话为0753 - 7887036，传真为0753 - 7887233[12] - 股东大会网络投票代码为362233，简称塔牌投票[20] - 授权委托书需注明在委托人不作具体指示时，委托人或代理人是否可按自己意思表决[15] - 公司地址在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部，联系电话0753 - 7887036，传真0753 - 7887233，邮编514199，电子邮箱tp@tapai.com[15] - 本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理[15] - 备查文件为广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议[17]

公司治理 - 第七届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[1] - 提名钟朝晖等5人为非独立董事候选人，李伯侨等3人为独立董事候选人[1] - 多项董事候选人提名议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 第七届董事会董事薪酬按2025年第二次临时股东大会通过的制度执行[4] - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接职权，《监事会议事规则》废止[5] - 多项公司治理制度修订议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第二次临时股东会审议[8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 多项制度修订和制定议案9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[39] 股份相关 - 拟将18,124,508股回购股份用途变更为注销并减少注册资本，需提交股东大会审议[37] 人员持股 - 董事长钟朝晖持有公司股票205,000股[40] - 副董事长钟剑威持有公司股票131,300股[40] - 赖宏飞持有公司股票157,100股[1] - 徐志锋、张宇洵、李伯侨、刁英峰、曾玉霞截至公告披露日未持有公司股份[42][43][45][47][48] 人员关系 - 徐志锋与持有公司5%以上股份的股东徐永寿系父子关系[43] - 张宇洵与持有公司5%以上股份的股东张能勇系父子关系[43] - 李伯侨、刁英峰、曾玉霞与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[45][47][48] 人员任职 - 赖宏飞自2013年5月至今任财务总监等多职[1] - 徐志锋自2022年12月至今任公司董事[1][43] - 张宇洵自2025年5月至今任广东梅雁吉祥水电非独立董事，2022年12月至今任公司董事[43] - 李伯侨自2025年4月29日至今任公司独立董事[44] - 刁英峰自2025年4月29日至今任公司独立董事[46]

公司股份回购用途变更 - 塔牌集团拟将存放于回购专用证券账户中的1812.45万股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [1] - 本次注销完成后，公司总股本将由11.92亿股减少为11.74亿股，减少约1812.45万股 [1] - 公司注册资本将由11.92亿元人民币相应减少为11.74亿元人民币 [1]