核心观点 - 公司控股股东及实际控制人因可转债转股导致总股本增加 持股比例被动稀释至1%整数倍 但持股数量未发生变化[1] - 本次权益变动系被动稀释 不涉及股东减持或增持行为 不影响公司控制权稳定和生产经营[1] 权益变动详情 - 权益变动时间为2025年8月8日 变动方向为下降 涉及一致行动人[1] - 潘党育持股比例从21.15%降至20.22% 被动稀释0.94%[1] - 豪鹏控股持股比例从3.49%降至3.34% 被动稀释0.15%[1] - 珠海安豪持股比例从2.93%降至2.80% 被动稀释0.13%[1] - 三者合计持股比例从27.57%降至26.35% 总体被动稀释1.22%[1][2] 股本变化数据 - 公司总股本由2025年8月7日的8192.89万股增至2025年8月8日的8571.89万股 增加379万股[2] - 控股股东及一致行动人合计持股数量保持2259万股不变 全部为有限售条件股份[1][2] 变动性质说明 - 变动原因为可转换公司债券转股导致总股本增加[1] - 不涉及资金交易行为 不属于主动增持或减持[1] - 本次变动未违反相关证券法律法规 不存在不得行使表决权的股份[2] - 变动不涉及已作出的承诺、意向或计划的履行[2] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更[3] - 不影响公司治理结构和持续经营能力[3] - 公司将持续关注股东权益变动情况并依法履行信息披露义务[3]

股本变动 - 2025年8月8日，因可转债转股，公司总股本由81,928,873股增至85,718,917股[3] 股东持股 - 潘党育等合计被动稀释1.22%，变动后合计持股占比26.35%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控制权稳定及生产经营[3] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更[6]

可转债发行 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110000.00万元[4] 转股价格 - 豪鹏转债初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[7] 赎回条件及触发情况 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（50.22元/股）的130%（即65.29元/股）[3] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[16] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日为2025年8月7日，停止交易日为2025年8月26日[2] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日[2] - 停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账日为2025年9月3日[2] - 投资者赎回款到账日为2025年9月5日，赎回类别为全部赎回[2] 赎回价格及对象 - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张（含息、含税），票面利率0.50%[17] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人[18] 股东持有情况 - 控股股东潘党育期初持有“豪鹏转债”1326400张，期间卖出1326400张，期末持有0张[21] - 豪鹏控股期初持有“豪鹏转债”382306张，期间卖出382306张，期末持有0张[21] - 珠海安豪期初持有“豪鹏转债”320801张，期间卖出320801张，期末持有0张[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进的可转债当日可转股，转股股份次一交易日上市流通[23]

关于控股股东持股比例被动稀释的公告 - 公司控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪因可转债转股导致总股本增加，合计持股比例被动触及1%整数倍，但持股数量未发生变化 [2][3] - 本次权益变动前公司总股本为80,610,011股，截至2025年8月7日总股本增至81,928,873股 [3] - 该变动不会导致公司控制权变更或影响治理结构 [5] 关于豪鹏转债提前赎回的公告 - 触发条件：2025年7月18日至8月7日期间，公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价（50.22元/股）的130%（即65.29元/股） [9][19][22] - 赎回价格：100.34元/张（含当期利息0.34元），税后价格以中登公司核准为准 [8][22][23] - 赎回程序：8月26日停止交易，8月28日为赎回登记日，8月29日停止转股并全额赎回，9月5日资金到账 [10][24][26] 豪鹏转债发行及转股调整情况 - 发行规模：2023年12月发行1,100万张可转债，募集资金11亿元，期限6年，票面利率首年0.30%至第六年2.10% [9][21] - 转股价格调整：初始转股价50.65元/股，因利润分配及限制性股票回购多次调整，最新为50.22元/股 [14][15][16][17] - 转股期限：2024年6月28日至2029年12月21日 [13] 控股股东及高管交易情况 - 控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件触发前6个月内有交易豪鹏转债记录 [27] - 其他持股5%以上股东及高管未在同期交易可转债 [27] 赎回相关操作提示 - 转股申报需通过托管券商，最小单位为1张（100元面值），转股后股份次一交易日上市流通 [29] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [29]

权益变动时间 - 2025年5月10日 - 2025年8月7日[3] 股本变化 - 变动前总股本80,610,011股，截至2025年8月7日增至81,928,873股[3][5] 股东持股稀释 - 潘党育、豪鹏控股、珠海安豪合计被动稀释0.45%[4] 其他情况 - 本次不涉及持股数量和资金来源变化，不影响控制权和经营[4][6] - 公司将关注权益变动并及时披露信息[6]

可转债发行 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募资110,000.00万元[4] - “豪鹏转债”初始转股价格50.65元/股，最新50.22元/股[7] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[3][4] - 赎回价格100.34元/张，当期年利率0.50% [2] - 8月26日停止交易，8月29日赎回[2] 利率情况 - 可转债票面利率第一年0.30% - 第六年2.10%，本期0.50% [14] 股东持有情况 - 控股股东潘党育等期末“豪鹏转债”持有为0张[21] 咨询信息 - 咨询部门为董事会办公室，电话0755 - 89686543，邮箱hpcapital@highpowertech.com[21]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总规模达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 电池行业（申万二级）85家上市公司CFO薪酬合计7645.22万元 平均年薪约89.94万元 高于A股整体水平 [1] 电池行业高管薪酬与业绩关联性 - 宁德时代CFO郑舒以285.10万元年薪居行业首位 公司归母净利润507.45亿元（增速15.0%）[2] - 天赐材料CFO顾斌年薪216.50万元（零增长）位列第四 公司归母净利润4.84亿元（同比下降74.4%）且营收连续两年下滑 [1][2] - 德瑞锂电CFO王卫生年薪207.84万元（增长61.1%） 公司归母净利润1.51亿元（增速182.5%）[2] - 派能科技CFO叶文举年薪144.01万元（下降54.2%） 公司归母净利润0.41亿元（下降92.0%）[2] 薪酬变动特征 - 中瑞股份CFO宋超年薪155.09万元 同比增幅达156.1% 为行业最高涨幅 [2] - 贝特瑞CFO刘志文年薪274.83万元（下降45.7%） 公司归母净利润9.30亿元（下降43.8%）[2] - 格林美CFO穆猛刚年薪234.95万元（增长53.8%） 公司归母净利润10.20亿元（增长9.2%）[2] 学历背景分布 - 行业前十名CFO中大专学历占比40%（天赐材料顾斌、贝特瑞刘志文、德瑞锂电王卫生、尚太科技王喜广）[1][2] - 硕士学历占比30%（格林美穆猛刚、中伟股份朱宗元、豪鹏科技潘胜斌）本科学历占比30%（中瑞股份宋超、派能科技叶文举）双本科学历仅宁德时代郑舒1人 [2]

豪鹏转债市场表现 - 8月8日盘中下跌3.57%报139.684元/张 成交额8174.16万元 转股折价率3.11% [1] - 信用级别AA- 债券期限1.6877年 转股开始日为2024年6月28日 转股价50.22元 [1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30%至第六年2.10% [1] 公司业务概况 - 专注于锂离子电池 镍氢电池研发设计制造销售及废旧电池回收利用 [2] - 成立于2002年 为客户提供一站式电源解决方案 获得全球知名品牌商认可 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入12.248亿元 同比增长23.27% [2] - 归属净利润3181.35万元 同比大幅增长903.92% [2] - 扣非净利润2510.53万元 同比激增1384.75% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计45.89% 十大流通股东持股合计30.23% [2] - 股东总数8721户 人均流通股6634股 人均持股金额37.22万元 [2] 可转债产品特性 - 可转换债券兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为普通股票 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在流通市场出售变现 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1100万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额11亿元，债券期限6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [2] - 转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日，初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2][3][4] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [4] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期票面利率为0.50% [5] - 公司于2025年8月7日召开董事会会议，审议通过提前赎回"豪鹏转债"的议案，决定行使提前赎回权利 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元/张 [7] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [7] - 赎回完成后，"豪鹏转债"将在深交所摘牌，赎回款项将通过中登公司划入持有人资金账户 [7][8] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪在赎回条件满足前6个月内分别持有1,326,400张、382,306张和320,801张可转债，期间均已全部卖出 [8] - 董事、副总经理廖兴群持有150张可转债，期间也已全部卖出 [8] - 除上述人员外，公司持股5%以上的其他股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内均未交易"豪鹏转债" [8] 转股相关说明 - 可转债持有人可在2025年8月28日前转股，转股最小单位为1股，不足1股的部分将以现金兑付 [9][10] - 转股后股份在申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等的权益 [10]

公司可转债赎回事项 - 豪鹏科技发布公告提醒"豪鹏转债"赎回价格与市场交易价格可能存在较大差异 [2] - 公司要求持有人注意在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [2] - 未及时转股的投资者可能面临投资损失风险 [2]