广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 联合精密，证券代码：001268）于 2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-046 （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票 ...

公司概况 - 公司名称为广东扬山联合精密制造股份有限公司,证券代码为001268,证券简称为联合精密 [1] - 公司主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售,包括活塞、轴承、气缸、曲轴、主壳体等 [3] - 公司将继续聚焦精密机械零部件的全产业链业务,结合公司的技术储备等优势不断拓展公司产品的应用领域 [3] 投资者关注问题 - 公司生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件,亦不存在光刻机零部件铸件相关业务订单,提醒投资者防范概念炒作,注意投资风险 [3] - 公司与华为暂无合作 [5] - 公司在半年报中对在建项目的标题设置是基于当时对内外部市场环境的预期结合公司发展规划做出的投资备案,提醒投资者防范概念炒作,注意投资风险 [6] - 二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 [7] 公司竞争力 - 公司最有竞争力的产品尚未具体说明,但将继续聚焦精密机械零部件的全产业链业务,发挥公司的技术优势 [4]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-045 广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 股价异常波动，短期大幅上涨风险。广东扬山联合精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"）股票连续 6 个交易日内涨停，收盘价格累计涨幅 77.15%， 公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证指数，存在市场情绪过热的情形， 但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股票换手率较高，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日，公司股票换手率较高，分别为 56.01%、 52.75%、64.54%、38.07%。2023 年 9 月 15 日，公司股票市盈率（TTM）为 77.83， 同期通用设备制造业市盈率（TTM）为 30.20，显著高于同期行业市盈率。可能 存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策， ...

上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会于 2023 年 9月 13 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派藕淏 律师、李金泽律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-043 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年9月13日上午9:15，结束时间为2023年9月13日下午15:00。 通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-044 广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 （五）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形； （六）媒体报道、市场传闻、热点概念情况： 近期公司"广东扬山联合精密制造股份有限公司年产 3 万吨空调压缩机零部 件、汽车零部件、机器人零部件、光刻机零部件铸件项目"项目引起市场广泛关 注，该项目是基于当时对内外部市场环境的预期结合公司发展规划做出的投资备 案。目前公司该项目中空调压缩机零部件等项目正在有序推进，其中光刻机零部 件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展，亦没有相关技术储备。公司不存在 光刻机零部件铸件相关业务订单，生产的产品中也不涉及光刻机零部件铸件，公 司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 联合精密，证券代码：001268）于 2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-042 广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 联合精密，证券代码：001268）于 2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （三）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （四）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （五）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形； （六）媒体报道、市场传闻、热点概念情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入338,248,679.96元，较上年同期减少6.72%[17] - 归属于上市公司股东的净利润33,459,446.09元，较上年同期减少35.87%[17] - 经营活动产生的现金流量净额105,296,343.76元，较上年同期增长372.67%[17] - 基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少51.56%[17] - 加权平均净资产收益率3.51%，较上年同期减少7.63%[17] - 总资产1,212,096,383.96元，较上年度末减少0.43%[17] - 归属于上市公司股东的净资产958,487,197.42元，较上年度末增长2.42%[17] - 2023年上半年公司营业收入3.38亿元，同比减少6.72%；营业成本2.63亿元，同比增加3.85%[30] - 销售费用264.65万元，同比增加15.54%；管理费用1703.60万元，同比增加17.34%；财务费用167.60万元，同比减少83.06%[30] - 所得税费用480.46万元，同比减少57.03%；研发投入1330.63万元，同比减少6.67%[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比增加372.67%；投资活动产生的现金流量净额 - 1845.16万元，同比增加27.61%[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4511.60万元，同比减少108.75%；现金及现金等价物净增加额4172.87万元，同比减少91.85%[33][34] - 通用设备制造业营业收入3.38亿元，占比99.97%，同比减少6.73%；其他业务营业收入10.52万元，占比0.03%，同比增加72.87%[36] - 铸件营业收入4725.44万元，占比13.97%，同比减少18.46%；精密件营业收入2.72亿元，占比80.39%，同比减少8.07%[36] - 加工服务营业收入1898.33万元，占比5.61%，同比增加115.40%；其他业务营业收入10.52万元，占比0.03%，同比增加72.87%[36] - 境内营业收入3.38亿元，占比100%，同比减少6.72%[36] - 资产减值为-227.75万元，占利润总额比例-5.95%；营业外收入7207.28元，占比0.02%；营业外支出69.61万元，占比1.82%；信用减值损失211.12万元，占比5.52%[37] - 本报告期末货币资金1.34亿元，占总资产比例11.07%，较上年末比重增加3.60%；应收账款3.48亿元，占比28.69%，比重减少3.88%；存货6015.45万元，占比4.96%，比重减少1.70%等[37] - 报告期投资额3848.48万元，上年同期投资额6012.64万元，变动幅度-35.99%[38] - 2023年上半年营业总收入3.38亿元，2022年上半年为3.63亿元，同比下降6.72%[110] - 2023年6月30日资产总计12.12亿元，较2023年1月1日的12.17亿元略有下降[107][108] - 2023年6月30日负债合计2.54亿元，较2023年1月1日的2.82亿元有所减少[107][108] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计9.58亿元，较2023年1月1日的9.36亿元有所增加[108] - 2023年6月30日货币资金为1.34亿元，较2023年1月1日的9095.22万元有所增加[106] - 2023年6月30日应收账款为3.48亿元，较2023年1月1日的3.97亿元有所减少[106] - 2023年6月30日存货为6015.45万元，较2023年1月1日的8106.68万元有所减少[106] - 2023年6月30日短期借款为9280.49万元，较2023年1月1日的1.09亿元有所减少[107] - 2023年6月30日长期借款为900万元，较2023年1月1日的370万元有所增加[107][108][110] - 2023年6月30日未分配利润为2.30亿元，较2023年1月1日的2.07亿元有所增加[108] - 2023年上半年公司营业总成本299,981,883.51元，2022年同期为296,638,635.97元[111] - 2023年上半年公司净利润33,459,446.09元，2022年同期为52,173,184.01元[112] - 2023年上半年基本每股收益0.31元，2022年同期为0.64元[112] - 2023年上半年母公司营业收入196,716,653.63元，2022年同期为212,370,812.59元[114] - 2023年上半年母公司净利润10,891,045.75元，2022年同期为21,271,390.06元[114] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.10元，2022年同期为0.26元[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计336,892,385.09元，2022年同期为282,793,053.40元[115] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金335,964,138.76元，2022年同期为278,712,932.54元[115] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金133,425,482.19元，2022年同期为165,382,297.58元[115] - 2023年上半年收到其他与经营活动有关的现金928,246.33元，2022年同期为4,080,120.86元[115] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2022年同期为2227.69万元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1845.16万元，2022年同期为 - 2549.01万元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4511.60万元，2022年同期为5.15亿元[116] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7136.56万元，2022年同期为5722.54万元[117] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 833.06万元，2022年同期为 - 2653.92万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3498.26万元，2022年同期为4.68亿元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4172.87万元，2022年同期为5.12亿元[116] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2805.24万元，2022年同期为4.99亿元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为9.58亿元，较期初增加2266.61万元[119][121] - 2023年上半年综合收益总额为3345.94万元，利润分配为 - 1079.33万元[119][120] - 2023年上半年公司综合收益总额为5250.992777万元，所有者投入和减少资本为44878.623496万元[122] - 2023年上半年母公司综合收益总额为1089.104575万元，利润分配为 - 1079.33334万元[124] - 2022年上半年公司综合收益总额为2169.581505万元，所有者投入和减少资本为44878.623496万元[126] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计122,062.54元，其中计入当期损益的政府补助852,341.95元，其他营业外收支-688,843.43元，所得税影响额41,435.98元[19] 行业与公司业务 - 公司主营精密机械零部件业务，属于通用设备制造业[22] - 2023年1 - 6月家用空调生产9,734.4万台，同比增长14.2%；销售9,823.9万台，同比增长12.7%[22] - 2023年上半年冰箱冷柜生产5,893.7万台，同比增长5.2%；销售5,937.7万台，同比增长2.1%[22] - 2023年1 - 6月乘用汽车生产1,128.1万辆，同比增长8.1%；销售1,126.8万辆，同比增长8.8%[23] - 2023年上半年机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点，高于同期全国工业和制造业增速5.9和5.5个百分点[24] - 电气机械和器材制造业、汽车制造业增加值增速分别达到15.7%和13.1%；专用设备制造业和仪器仪表制造业增速为5.5%和6.5%；通用设备制造业增速仅为3.6%[24] - 公司主要产品有活塞、轴承、气缸、曲轴、主壳体等，可应用于空调压缩机、冰箱压缩机、汽车零部件及其他机械领域[24] - 公司为客户提供包含产品研发、模具设计、铸造、精密加工的一站式服务，具有多产品、全流程的批量化生产能力[24] - 我国机械零部件全行业规模以上企业达3000家以上，但产品仍以中低端基础产品为主，高端零部件产品占比较低[22] - 公司产品包括压缩机零部件精密件和汽车零部件刹车盘，应用于压缩机、汽车刹车系统等领域[25] - 公司形成珠三角、长三角两大生产基地，具备“铸造+精密加工”一体化生产能力[25] 公司经营模式 - 公司采购主要原材料废钢按需采购并设安全库存，参考公开市场价格和本地供需询价选供应商[26] - 公司生产采用“以销定产”与“提前备货”结合模式，包括自主生产和委外加工[26] - 公司销售以直销为主，与客户签长期框架协议，对主要客户用寄售（VMI）模式[26] - 公司产品定价为“原材料成本+费用+合理利润”，采用“价格联动”方式调整价格[26] 公司发展策略 - 公司通过延伸产业链、优化产品结构、推进精益生产管理等提升盈利能力[26] - 公司依托生产实力、加工精度和快速反应能力巩固技术优势、拓展优质客户资源[26] - 近年来公司铸件销售占比降低、精密件销售占比提升，产品附加值显著增加[26] 客户与市场 - 公司已进入美的、格力供应商体系，2020年10月起对海立股份批量供货，还拓展了长虹华意、万宝集团等客户[28] 项目投资与募集资金 - 广东扬山联合精密制造股份有限公司年产3万吨空调压缩机零部件等项目本报告期投入251.71万元，截至报告期末累计投入3697.03万元，进度73.95%等多个项目有投入及进度数据[39] - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额4.49亿元，本期已使用募集资金总额1670.19万元，已累计使用3.01亿元，尚未使用4964.78万元[41] - 2023年半年度公司已累计投入募集资金总额3.01亿元，募集资金专户收益218.09万元，截止至2023年6月30日，暂时性补充流动资金1亿元，募集资金账户实际存放余额4964.78万元[42] - 承诺投资项目总投资44878.62万元，本报告期投入1670.19万元，截至期末累计投入30131.93万元[44] - 新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目投资进度53.41%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[44] - 安徽精密零部件产业化建设项目投资进度82.11%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[44] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目投资进度43.82%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[44] - 补充流动资金项目投资进度100%[44] - 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10000万元[46][47] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将坚持产品研发创新，加强新产品研发[51] - 公司面临客户集中度较高及大客户依赖风险，将开拓新客户，拓展产品应用领域[51] - 公司应对原材料价格波动，在销售、成本控制、采购方面采取措施[52] - 为应对毛利率变动风险，公司将扩大产能、增加精密件占比、拓展全领域应用[52] - 公司以赊销为主，将加大应收账款回收力度，降低坏账风险[52] 公司治理与合规 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为63.88%，召开日期为2023年5月16日[53] - 2023年3月10日董事会聘任刘瑞兴为董事、总经理、董事会秘书，聘任卢楚云为财务负责人[53] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-035 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年半 年度实际经营情况编制了公司《 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事 三、关于调整、变更部分募集资金投资项目的独立意见 本次调整、变更部分募投项目事项系公司基于市场环境的变化并结合公司 长期发展和整体规划做出的审慎决定，充分发挥募集资金效益，符合公司实际 发展情况。本次调整、变更部分募投项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次调整、 变更部分募投项目的事项，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规的有关规定，我们作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案及其他相关事 项，发表如下独立意见： 一、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 ...