公司融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 相关预案和论证分析报告已获监事会全票通过 [1] - 发行方案包括募集资金使用的可行性分析 具体内容需参考巨潮资讯网披露的详细报告 [2] 日常经营关联交易 - 公司拟新增向联营企业江西金环颜料和湖南科慧陶瓷模具采购原材料 2025年度关联交易总额预计不超过3500万元 [2] - 该日常关联交易事项已获得监事会全票通过 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 公司治理情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日以现场加通讯方式召开 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议由监事会主席刘静主持 会议程序符合公司法和公司章程规定 [1]

公司融资计划 - 华瓷股份第五届董事会第十九次会议于7月31日晚间审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》[2]

公司治理动态 - 华瓷股份于7月31日晚间发布监事会决议公告 [2] - 第五届监事会第十六次会议审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

公司融资活动 - 华瓷股份于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 [2] - 议案涉及向特定对象发行股票 [2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关修订稿议案[2][3][4][5] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案[6] 关联交易 - 审议通过新增2025年度日常性关联交易议案，预计金额不超3500万元[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月31日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[8] - 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[10] - 《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[12] 关联交易 - 公司拟新增2025年度日常性关联交易，预计总金额不超过3500万元[11]

发行进展 - 2025年5月29日董事会通过向特定对象发行A股股票议案，获临时股东大会通过[3] - 7月31日董事会、监事会审议通过发行预案等修订议案[3] - 发行事项待深交所审核、证监会注册[6] 修订内容 - 包括发行审议程序、募投项目等多方面内容更新[3][4][5] - 具体内容详见2025年7月31日指定网站文件[5]

业绩数据 - 公司近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[12] - 公司近三年色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[14] - 截至2024年末，公司机器设备成新率为58.13%[15] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为2.05亿元，扣非后净利润为1.86亿元[49] 发行股票 - 本次发行股票类别为A股，每股面值1元，以普通程序向特定对象发行[19] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，含控股股东致誉投资[25] - 致誉投资认购总额为3000万元，不参与询价但接受询价结果[28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产[28] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作相应调整[29] - 本次发行符合发行条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形[33] - 若致誉投资较发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，其认购股票18个月内不得转让；若超过2%，则36个月内不得转让；其余发行对象认购股票6个月内不得转让[37] - 本次发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[39] - 本次募集资金总额不超过70,000.00万元（含）[46] 未来展望 - 公司希望在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[16] - 本次募集资金用于越南生产基地——东盟陶瓷谷项目建设[20] 回报与承诺 - 本次发行完成后，短期内公司扣非前后每股收益可能下降，即期回报会摊薄[53] - 公司拟采取加强资金监管、加快项目建设等措施填补即期回报[55][56] - 公司董事、高管承诺保证填补回报措施切实履行[59] - 公司控股股东致誉投资、实际控制人许君奇承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[64] - 控股股东和实控人承诺切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反愿承担法律责任[64] 方案评估 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[65] - 本次向特定对象发行股票方案公平、合理[66] - 发行方案实施有利于提高公司经营业绩，符合公司发展战略和全体股东利益[66]

发行相关 - 本次发行事项已通过公司多会议审议，尚需深交所审核通过并获证监会同意注册[6][58] - 发行对象为不超过35名特定投资者，致誉投资参与认购3000万元[6][7][42] - 发行股票数量不超过75560010股，发行价格通过询价确定[10][11] - 若致誉投资增持不超2%股份，认购股票锁定期18个月，超2%则为36个月，其余对象锁定期6个月[13][46] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[15][52] 财务数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20502.31万元[176] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18569.07万元[176] - 近三年公司外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[29][100][138] - 近三年公司色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[30][99] - 截至2024年末公司机器设备成新率为58.13%[32][101] 募投项目 - 募集资金总额不超过70000万元，拟用于越南东盟陶瓷谷项目[9][10][50][51] - 募投项目总投资143839.96万元，建设期4年[88][92] - 建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷产能[87] - 正常年可实现年营业收入140539.00万元，净利润27191.90万元[93] - 募投项目在境内已取得相关备案，在越南已取得投资登记证等[96][97][98] 市场与客户 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[29][114] - 公司来自欧洲的收入占主营业务收入比例超40%[114] - 客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[114] 品牌与荣誉 - “红官窑”品牌进入2025年“首批中国消费名品名单”，是轻工行业“时代优品”之一[117][182] - 公司获得“国家认定企业技术中心”等殊荣，参与编制多项标准和规范文件[183] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[121][128][135] - 募投项目短期内可能摊薄即期回报，未来将提升公司业绩和盈利能力[121][178][179] - 公司计划在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[102] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，现金分红比例不低于50%[168][188] - 加强募集资金监管，加快募投项目建设[185][186]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6296.67万股A股，发行价每股9.37元，募集资金58999.80万元，净额为53267.91万元[3] - 截至2025年6月30日，前次募集资金初始存放金额55339.42万元，余额12619.49万元[6] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过30000万元、25000万元、20000万元、15000万元[20][22] - 2022 - 2025年1 - 6月公司赎回理财产品获取理财收益分别为679.91万元、529.20万元、329.97万元、51.85万元[20][22][23] 项目调整情况 - 2021年11月30日调整项目，调整后预计使用募集资金5200.00万元，变更金额占比9.76%[7] - 2022年8月18日终止陶瓷新材料生产线项目，可用募集资金2088.81万元用于新项目，变更金额占比10.15%[8] - 2025年4月2日将1200万元变更用于红官窑项目，变更金额占比2.25%[9] - 2025年5月29日将970.00万元调整至五厂技改项目，变更金额占比10.34%[9][10] 项目延期情况 - 2023年8月23日将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2024年6月30日[12] - 2024年4月24日再次审议通过募投项目延期议案[12] - 日用陶瓷生产线技术改造项目、溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[13] - 工程技术中心建设项目预计达到可使用状态日期延期至2026年6月30日[13] 项目资金使用情况 - 2021年公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为10696.55万元[16] - 各年度使用募集资金总额：2021年19846.22万元、2022年6541.80万元、2023年4726.97万元、2024年8183.68万元、2025年1 - 6月3394.90万元[28] - 变更用途的募集资金总额为17318.06万元，比例为32.51%[28] 项目投资与收益情况 - 日用陶瓷生产线技术改造项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，募集后承诺投资25180.00万元，实际投资20931.30万元，差额 - 4248.70万元[28] - 工程技术中心建设项目预计2026年6月30日达到预定可使用状态，募集后承诺投资13470.00万元，实际投资7120.55万元，差额 - 6349.45万元[28] - 陶瓷新材料生产线项目已终止，原承诺投资2067.91万元[28] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，募集后承诺投资4438.81万元，实际投资4510.41万元，差额71.60万元[28] - 红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目预计2026年6月30日达到预定可使用状态，募集后承诺投资1200.00万元，实际投资1131.31万元，差额 - 68.69万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资9000.00万元，实际投资9000.00万元[29] - 日用陶瓷生产线技术改造项目截止日累计产能利用率为116.37%，累计承诺收益14550.25万元，截止日累计实现效益16073.21万元，达到预计效益[32]