公司基本信息 - 公司注册资本为251,866,700.00元[8] - 公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”，主营业务为陶瓷制品相关[79] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行人总股本为251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[10] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股185,907,591股，占比73.81%[12] - 截至2025年6月30日，公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[29] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为212,256.06万元，负债总额为36,984.41万元，股东权益为175,271.65万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入为72,641.09万元，营业成本为48,640.04万元，营业利润为13,652.69万元[16] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为15,575.95万元，投资活动产生的现金流量净额为29,111.07万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,617.81万元[17] - 2025年6月30日综合毛利率为33.04%，流动比率为4.61倍，速动比率为3.93倍[17] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为17.42%，资产负债率（母公司）为17.14%[17] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量净额为0.62元[17] - 2025年1-6月息税折旧摊销前利润为16775.26万元，2024年为29306.74万元[18] - 2025年1-6月利息保障倍数为430.05倍，2024年为403.47倍[18] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的每股净资产为6.92元，2024年为6.85元[18] 业务数据 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%[20] - 报告期内公司主营业务收入分别为137346.40万元、122742.21万元、133460.93万元和72462.91万元[21] - 报告期内公司销售收入前五名客户的销售额合计占当期营业收入的比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和73.41%[22] - 报告期内公司外销收入分别为92734.11万元、77394.94万元、95204.17万元和47438.91万元，占比分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.47%[23] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12879.20万元、10546.80万元、13298.43万元和15334.26万元，占比分别为9.33%、8.56%、9.93%和21.11%[24] 风险提示 - 2019年欧盟对公司维持18.3%的反倾销税税率，2024年发起第二次反倾销日落复审调查[20] - 报告期内公司日用陶瓷产品出口退税率从13%降至9%[27] - 公司及部分子公司按15%优惠税率缴纳企业所得税，政策变化或认定不通过或影响业绩[28] - 本次募投项目达产后可提供年产16,534.00万件色釉陶瓷的产能，可能存在产能消化不及预期风险[34] 发行情况 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 本次发行采用向特定对象发行A股的方式，发行对象不超过35名，包含控股股东致誉投资等特定投资者[41][42] - 本次发行通过询价确定价格，定价基准日为发行期首日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [44] - 控股股东致誉投资认购总额为3000万元，不参与询价但接受结果[45] - 本次发行不超过发行前股本总数的30%，即不超过75,560,010股[46] - 若致誉投资较发行结束前12个月内增持不超公司已发行的2%股份，认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[48] - 本次发行募集资金总额不超70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[51][53] 审核进程 - 2025年6月3日至7月7日，质量控制部、风险管理总部审核人员对项目进行核查[67] - 2025年7月16日，保荐人股权融资内核委员会召开内核会议审议项目，表决结果为通过[68] 会议审议 - 公司2025年5月29日第五届董事会第十八次会议等审议通过发行预案等议案[75] - 公司2025年7月31日第三次临时股东大会等审议通过发行预案修订稿等议案[75] 保荐相关 - 保荐人同意推荐湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市[103] - 保荐人在主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[104] - 保荐代表人是习歆悦、白林，内核负责人是刘学，保荐业务负责人是李昭欣，法定代表人是张秋云，项目协办人是文建[107][108][109][110][112]