市场扩张和并购 - 公司拟购河北金力新能源100%股份并向控股股东募资[1] - 2025年6月12日深交所受理交易申请文件[1] - 交易需多项审批，获批及时间不确定[1] 其他新策略 - 公司将推进交易并履行信披义务[2] - 指定《中国证券报》等为信披媒体[2]

交易概况 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为508,000.00万元[14][24] - 募集配套资金总额不超过100,000万元，发行股份数量不超过260,416,666股[36] - 交易对方合计102名，8名业绩承诺方合计持股28.9711%，94名非业绩承诺方持股71.0289%[14][112] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元，若2025年底未完成交割，2028年承诺净利润不低于4.00亿元[17][65][80] 财务数据 - 2024年交易后资产总计1,790,141.41万元，较交易前479,638.44万元增长273.23%[42][163] - 2024年交易后负债总计979,907.07万元，较交易前129,840.76万元增长654.70%[42][163] - 2024年交易后归属于母公司股东权益746,085.87万元，较交易前285,791.46万元增长161.06%[42] - 2024年交易后营业收入486,663.85万元，较交易前222,800.49万元增长118.43%[42][163] - 2024年交易后利润总额 -7,019.27万元，交易前16,376.30万元；归属于母公司所有者的净利润 -5,241.08万元，交易前11,964.08万元；基本每股收益减少0.14元/股[43] - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 -9,133.62万元，剔除影响后息税折旧摊销前利润分别为57,088.11万元和63,409.11万元[44][164] 市场与业务 - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80%，标的公司2025年1 - 3月累计销售超9亿平方米，实现扭亏为盈[45][165][166] - 2025年1 - 3月，标的公司实现营业收入87,135.64万元，净利润4,088.09万元[45][166] - 截至2024年末，标的公司总产能约50亿平方米，2024年四季度销量从三季度7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年37.28%[44][164] 交易影响 - 收购后公司与金力股份共享研发成果推动技术整合，切入锂电池隔膜领域丰富新能源产品布局，实现标的公司运营成本优化与企业竞争力提升[99] - 交易完成后预计提升公司资产规模和营业收入水平[102] 风险提示 - 本次交易尚需通过反垄断审查、取得深交所审核通过并经中国证监会注册等[47] - 本次交易首次披露前20个交易日，剔除大盘因素后公司股价累计涨幅超20%，存在因内幕交易致重组暂停、中止或取消风险[73] - 本次交易因复杂性，推进中各方经营、市场等变化或突发事件，可能使交易暂停、中止或取消[73] - 交易各方若无法就完善方案措施达成一致，本次交易存在终止风险[75] - 本次交易完成后，因标的公司2024年亏损，公司存在即期回报指标被摊薄风险[78] 股份相关 - 发行股份购买资产数量为1218749938股，占发行后上市公司总股本（不考虑配套募集资金）的比例为55.75%[33][127] - 本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第十一届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格为3.84元/股[33][118][127][142][143] - 交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，持有认购资产权益超12个月，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[34][131][181] - 广新集团在本次交易前持有的及本次认购的上市公司股份，自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[37][148][178] 其他 - 上市公司制定防止交易摊薄即期回报的填补措施，包括整合标的公司、完善利润分配政策、优化公司治理结构[57] - 交易方案调整涉及交易对方股份转让比例合计为0.1626%，未达20%，不构成重大调整[68]

重大资产重组 - 公司拟向102名交易对方购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，交易价格为508000万元[5][23] - 公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金，总额不超10亿元[5][18] - 发行股份购买资产的价格为3.84元/股，发行股份数量为1218749938股，占购买资产后公司总股本的55.75%[21][24] - 全体交易对方以股权认购取得的上市公司股份，持有不足12个月的锁定期36个月，其他为12个月[26] - 业绩承诺方取得的上市公司股份锁定期满12个月后分三次解禁，第一次可解锁30%，第二次累计可解锁60%，第三次累计可全部解锁[29] 募集配套资金 - 募集配套资金发行价格为3.84元/股，发行股份数量不超2.60416666亿股[37][38] - 广新集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[40] - 募集配套资金4亿元用于支付交易现金对价，6亿元用于补充流动资金、偿还债务[42] 公司股本及股东情况 - 公司注册资本为96,742.3171万元，总股本为967,423,171股[48][62] - 截至2024年底，广新集团直接持有佛塑科技258,760,512股股份，占公司总股本比例为26.75%[50] - 公司实际控制人为广东省人民政府，其持有广新集团90%的股权[50] 其他公司信息 - 广新集团注册资本为500,000万元人民币[64] - 金润源金服注册资本为20000万元，成立于2017年5月18日[74] - 金石基金认缴出资额为3250000万元，成立于2020年5月15日[76] - 湖北小米认缴出资额为1,200,000万元，于2018年7月20日完成股权投资基金登记[104][105] - 海通创新投注册资本为115亿元，成立于2012年4月24日[115]

市场扩张和并购 - 公司拟购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] - 2025年4、5月董事会和股东大会通过相关议案[2] - 6月12日收到深交所受理交易申请文件通知[3] 其他新策略 - 草案（申报稿）补充披露标的公司多项信息及更新相关情况[4]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配方案 以总股本967,423,171股为基数 每10股派发0.35元现金股利(含税) 共分配33,859,810.99元 剩余未分配利润745,101,533.13元结转以后年度 [2] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 分配方式为固定总额分配 实施期间股本总额未发生变化 分配比例未调整 [2] - 实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] - 利润分配方案从股东大会审议通过到实施未超过两个月 [4] 本次实施的利润分配方案详情 - 以现有总股本967,423,171股为基数 每10股派0.350000元人民币现金(含税) [5] - 不同股东类型适用差异化税率 深股通香港投资者及QFII/RQFII每10股派0.315000元 个人及证券投资基金根据持股期限实行差别化税率 [5] - 个人股息红利税暂不扣缴 转让股票时按持股期限计算应纳税额 持股1个月内每10股补缴0.070000元 1个月至1年补缴0.035000元 超过1年免征 [5] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日 除权除息日为2025年6月19日 [5] 分红派息对象及方法 - 派息对象为截至2025年6月18日深交所收市后登记在册的全体股东 [6] - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [7] 咨询方式 - 咨询地址为广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼董事会办公室 联系人陆励/黄家泳 电话0757-83988189 传真0757-83988186 邮箱dmb@fspg.com.cn [8][9] 备查文件 - 包括2024年年度股东大会决议 第十一届董事会第二十三次会议决议 中国结算深圳分公司确认的分红派息时间安排文件 [9]

利润分配 - 2025年4月22日股东大会通过2024年利润分配议案[2] - 以2024年末967,423,171股为基数，每10股派0.35元，共分33,859,810.99元[2] - 2024年度不进行资本公积金转增股本[2] 分红细节 - 深股通投资者等每10股派0.315元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[5] - A股股东红利2025年6月19日划入账户[7]

制度情况 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年6月9日通过审议[1] 披露规则 - 办理信息披露暂缓、豁免事务适用本制度，不得滥用[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 申请流程 - 申请需填表格交材料，审核确认后处理[7] 材料保存 - 登记材料保存不少于十年，董秘需登记相关事项[7] 报送要求 - 报告公告后十日内报送相关材料，出现特定情形及时核实披露[8]

会议安排 - 公司于2025年6月5日发出召开第十一届董事会第二十六次会议通知[1] - 会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开[1] - 应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 制度发布 - 《佛山佛塑科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》于同日在巨潮资讯网发布[1]

市场表现 - 上证综指报3381.72点，收于半年线之上，涨幅0.05%，A股总成交额4789.22亿元 [1] - 167只A股价格突破半年线，其中佛塑科技、宏源药业、精智达乖离率居前，分别为5.68%、4.75%、4.32% [1] - 中亦科技、元利科技、阿莱德等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 佛塑科技：最新价6.91元，半年线6.54元，乖离率5.68%，今日涨幅6.64%，换手率6.58% [1] - 宏源药业：最新价14.50元，半年线13.84元，乖离率4.75%，今日涨幅5.30%，换手率5.76% [1] - 精智达：最新价78.79元，半年线75.53元，乖离率4.32%，今日涨幅6.36%，换手率3.24% [1] - 奥克股份：最新价6.84元，半年线6.57元，乖离率4.14%，今日涨幅6.88%，换手率3.98% [1] 中等乖离率个股 - 确成股份：最新价17.47元，半年线16.80元，乖离率3.99%，今日涨幅7.57%，换手率1.83% [1] - 向日葵：最新价3.30元，半年线3.18元，乖离率3.87%，今日涨幅5.10%，换手率2.46% [1] - 北特科技：最新价46.05元，半年线44.41元，乖离率3.69%，今日涨幅7.34%，换手率4.35% [1] 低乖离率个股 - 普蕊斯：最新价29.60元，半年线29.14元，乖离率1.58%，今日涨幅3.35%，换手率2.53% [2] - 金瑞矿业：最新价10.69元，半年线10.53元，乖离率1.54%，今日涨幅1.71%，换手率0.97% [2] - 哈药股份：最新价3.83元，半年线3.77元，乖离率1.50%，今日涨幅2.41%，换手率1.75% [2]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-29 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。 3.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长唐强 1 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时 2.网络投票时间： 7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及 ...