募集资金情况 - 公司发行可转债1476.1896万张，募集资金147,618.96万元[2] - 募集资金净额为145,733.62万元[2] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入39,745.13万元，利息收入净额860.94万元[5] - 智慧环卫综合配置中心项目截至期末累计投入23,650.00万元，进度18.24%[17] - 该项目本年度实现效益4,811.66万元[17] 资金使用与结余 - 差异100,000.00万元募集资金用于补充流动资金[5] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额为100,000.00万元[18] - 尚未使用的募集资金6,849.43万元留存在专户[18] 项目进度调整 - 2024年4月26日公司将募投项目预定可使用状态调整至2026年12月31日[18]

担保额度 - 公司向子公司提供授权担保额度不超279,000.00万元[2] - 本次签署担保协议授信担保额度为90,350.00万元[3] - 各子公司合计经审批可用担保额度183,000.00万元，本次授信后剩余可用92,650.00万元[5] - 公司股东大会审议通过授权担保金额为766054万元，占最近一期经审计净资产的43.93%[18] 子公司情况 - 广东盈峰智能环卫科技资产负债率92.07%，本次授信5,000.00万元，剩余可用0.00万元[4] - 广东盈峰科技资产负债率101.86%，本次授信2,000.00万元，剩余可用3,000.00万元[4] - 湖北峰和新材料资产负债率54.07%，本次授信15,000.00万元，剩余可用5,000.00万元[4] - 永顺中峰经投环境科技资产负债率78.90%，公司持股75.00%，本次授信1,000.00万元，剩余可用2,000.00万元[5] - 浙江上风高科专风实业资产负债率75.34%，公司持股60.20%，本次授信22,350.00万元，剩余可用82,650.00万元[5] 担保余额 - 担保后对广东盈峰智能环卫科技担保余额为5,000.00万元[8] - 担保后对广东盈峰科技担保余额为2,000.00万元[10] - 对湖北峰和新材料担保前余额为0万元，担保后为15000万元[12] - 对永顺中峰经投环境科技担保前余额为0万元，担保后为1000万元[13] - 对浙江上风高科专风实业担保前余额为58600万元，担保后为125950万元[16][17] 累计担保 - 本次担保后，公司及其子公司担保协议金额累计为516254.79万元，占最近一期经审计净资产的29.61%[18] - 公司对子公司提供担保的担保协议金额为383004万元，占最近一期经审计净资产的21.96%[18] 其他 - 为浙江上风高科专风实业在中国银行上虞支行担保债权最高本金余额为22350万元[14] - 为浙江上风高科专风实业在招商银行绍兴分行担保贷款及其他授信本金余额最高限额为15000万元[15] - 为浙江上风高科专风实业在平安银行广州分行担保债务最高本金余额为20000万元[15] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[18]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第十届监事会第七次会议[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》等三项议案[1][2][3] 人员选举 - 选举赖智耀为公司第十届监事会主席[3] 人员信息 - 赖智耀1981年出生，本科，现任营销管理中心副总监[4]

股权质押 - 盈峰集团质押64,461,047股，占其所持17.93%，总股本2.04%，用于并购融资[1] - 宁波盈峰解除质押64,461,047股，占其所持6.33%，总股本2.04%[4] 股东持股 - 宁波盈峰持股1,017,997,382股，占比32.14%，质押后占总股本12.86%[7] - 盈峰集团持股359,609,756股，占比11.36%，质押后占总股本5.19%[7] - 何剑锋持股63,514,690股，占比2.01%，无质押[7] 总体情况 - 控股股东等合计持股1,441,121,828股，占总股本45.51%[7][8] - 控股股东等累计质押571,660,000股，占其持股39.67%，总股本18.05%[7][8] 时间信息 - 盈峰集团质押始于2024年8月16日，到期2031年1月7日[1] - 宁波盈峰质押始于2024年3月29日，解除于2024年8月20日[4] - 公告日期为2024年8月22日[11]

公司代码 - 公司证券代码为000967[6] - 公司债券代码为127024[6] - 公司债券简称“盈峰转债”[3] 转股情况 - “盈峰转债”2024年7月5 - 15日因分红派息暂停转股[3][6] - “盈峰转债”2024年7月16日起恢复转股[3][6]

债券相关 - 2020年11月4日公司公开发行1476.1896万张可转换公司债券[3] - 盈峰转债调整前转股价格为7.98元/股[4] - 盈峰转债调整后转股价格为7.86元/股[4] - 盈峰转债2024年7月5日至15日暂停转股，16日起恢复转股[6] 利润分配 - 2023年度利润分配以3166941538股为基数[6] - 向全体股东每10股派发现金红利1.25元[6] 日期安排 - 转股价格调整实施日期为2024年7月16日[4] - 权益分派股权登记日为2024年7月15日[6] - 权益分派除权除息日为2024年7月16日[6]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.25元（含税），不送股不转增[3] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[4][6] - 现金分红总额395,867,692.25元[4] 分红对象及税款 - 部分投资者每10股派1.125元（含税）[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日划入账户[8] - 部分股东现金红利公司自行派发[9][11] 价格调整 - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.125元/股[12] - 可转债转股价格由7.98元/股调为7.86元/股[12]

证券信息 - 证券代码000967，简称为盈峰环境[2] - 债券代码127024，简称为盈峰转债[2] 转债转股时间 - 转股起止时间为2021年5月10日至2026年11月3日[2] - 2024年7月5日起暂停转股至2023年度权益分派股权登记日[2] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整公式 - 派送红股或转增股本时P1＝P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1＝（P0+A×k）/（1+k）[6] - 两者同时进行时P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1＝P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计140,900元“盈峰转债”转股，股数17,194股，占比0.0005%[2] - 2024年3 - 6月转股数为0股[2] - 截至2024年6月30日，未转股“盈峰转债”金额1,476,048,700元，占比99.9905%[2] - 2020年11月4日，发行总额147,618.96万元可转债，初始转股价8.31元/股[2] - 2021 - 2023年转股价格多次调整，2023年7月18日调为7.98元/股[4][5][6] - 截至2024年二季度末，剩余可转债余额14,760,487张[8] 股份变动 - 2024年3 - 二季度末，限售股增35,231股，无限售股减12,600,613股，总股本减12,565,382股[8] - 2024年3 - 二季度末，新增高管锁定股35,231股，因回购注销无限售股减12,565,382股[8]

评级相关 - 公司主体评级为AA + /稳定，“盈峰转债”评级为AA +[4] - 评级展望为未来12 - 18个月内公司信用水平将保持稳定[4] - 可能触发评级上调因素为公司收入规模大幅增长等[4] - 可能触发评级下调因素为受行业影响收入和利润水平显著下降等[4] 财务数据 - 2024年一季度总资产294.84亿元，所有者权益合计180.11亿元，总负债114.73亿元[7] - 2024年一季度营业总收入29.98亿元，净利润1.85亿元[7] - 2024年一季度营业毛利率22.89%，资产负债率38.91%，总资本化比率27.59%[7] - 2023年营业总收入126.31亿元，净利润5.13亿元，经营活动净现金流13.86亿元[7][8] - 2023年资产总额290.48亿元，资产负债率38.39%[8] - 2023年环卫装备销量为7.91万辆，同比下降3.7%[14] - 截至2023年末累计转股数量为16,944股，转股金额为13.89万元[16] - 2023年公司合并口径新增51家子公司，减少15家子公司[18] - 2023年纯电动环卫车辆市场份额达到32.4%，居首位[21] - 截至2024年3月末，已签环卫设备合同820个，拟售3,029台，金额11.30亿元；储备合同涉及1,373台，金额5.96亿元[21] - 2023年实际提供买方信贷担保额度10.50亿元，承担担保赔偿金额1.99亿元，2024年预计不超5.00亿元[22] - 2024年一季度环保装备总产量3234台/套，总销售额9.99亿元[26] - 2023年前五大供应商采购金额占比为19.85%[26] - 2023年底盘采购金额19.44亿元，占总采购金额比例54.77%[28] - 截至2024年3月末市场化项目占比约为80%，有51个在手PPP项目，总投资额50.07亿元，已累计投资41.63亿元[28] - 2023年新签城市服务订单82个，新增合同额76.52亿元，新增年化合同额15.53亿元[30][31] - 截至2023年末待执行合同额438.09亿元[31] - 2023年和2024年一季度环境监测设备销售额分别为3.37亿元和0.88亿元[31] - 2023年垃圾发电项目运营收入3.56亿元[32] - 截至2024年3月末垃圾焚烧发电项目拟投资额28.45亿元，已投资额25.38亿元[33] - 截至2024年3月末在建项目预计总投资38.45亿元，尚需投资17.59亿元[35] - 2023年公司对收购中联环境形成的商誉计提0.94亿元减值准备[39] - 2024年3月末应收账款59.67亿元，较2023年末增长1.7%[41] - 2023年末总债务61.10亿元，较2022年末下降10.63%[44] - 2024年3月末公司获得银行授信额度145.75亿元，尚未使用额度84.06亿元[40] - 2023年经营活动净现金流13.86亿元，较2022年下降16.5%[44] - 2024年3月末资产负债率38.91%，总资本化比率27.59%[44] - 截至2024年3月末，公司受限资产合计14.22亿元，约占同期末净资产比重8%[45] - 截至2024年3月末，公司对外担保合计金额为1.83亿元[45] - 2024年预测总资本化比率为25.50% - 26.50%，2022年实际为27.82%，2023年实际为25.45%[49] - 2024年预测总债务/EBITDA为3.50 - 3.88，2022年实际为4.82，2023年实际为3.89[51] - “盈峰转债”募集资金净额14.57亿元，截至2023年末累计使用3.88亿元，未使用10.77亿元[52] - 2024年一季度货币资金为473,362.24万元，较2023年有所增长[58] - 2024年一季度应收账款为596,681.84万元，较2023年略有增加[58] - 2024年一季度存货为98,834.73万元，较2023年稍有上升[58] - 2024年一季度总债务为686,288.66万元，其中短期债务为332,984.61万元，短期债务占总债务的48.52%[58] - 2024年一季度营业毛利率为22.89%，期间费用率为14.66%[58] - 2024年一季度存货周转率为9.44（年化），应收账款周转率为2.03（年化）[58] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33,297.18万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 293.28万元，筹资活动产生的现金流量净额为84,022.99万元[58] - 2023年EBIT利润率为6.02%，总资产收益率为2.61%[58] 股权结构 - 截至2024年3月末，盈峰集团间接持股32.02%，直接持股11.31%；何剑锋直接持股2.00%[18] - 2024年4月29日公告，宁波盈峰和盈峰集团累计质押股份占公司总股本17.98%[18] 其他 - 控股股东股权质押比例较高，下游回款周期较长[4][6] - 环保装备领域CR10约为60%，盈峰环境等头部企业市场占有率下降[15] - 2021年4月回购0.5亿股，占当时总股本1.62%，注销0.13亿股后总股本由31.80亿股变为31.67亿股[17] - 跟踪期内，公司将“盈峰转债”转股价格调整至7.98元/股[52] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定；维持“盈峰转债”的信用等级为AA +[53] - 2023年末，公司对长沙中联重科环境产业有限公司持股比例100.00%，其总资产177.21亿元，净资产80.74亿元，营业收入106.90亿元，净利润7.12亿元[56]