发行情况 - 发行股票数量为731,707,317股，价格4.10元/股，募集资金总额2,999,999,999.70元，净额2,990,633,245.02元[28] - 新增股份于2024年12月3日在深交所上市[28] - 控股股东认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[29] - 发行方式为向特定对象发行股票，最终获配发行对象16名[55][60] 公司架构 - 公司全体董事为王冬、李海滨、郑峰等9人[5] - 全体监事为韦正海、黄敏、罗丹[19] - 除董事兼任高级管理人员外的高级管理人员为朱虹、胡谦、李军等5人[24] 时间节点 - 2023年4月27日，国家能源集团同意发行方案[42] - 2023年5月29日，董事会和监事会审议通过相关议案并提交股东大会[43] - 2023年7月11日，股东大会审议通过相关议案[43] - 2024年6月18日，董事会和监事会审议通过延长发行决议有效期等议案[43] - 2024年7月4日，股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[43] - 2024年1月10日，深交所审核通过本次发行[45] - 2024年7月2日，中国证监会同意本次发行的注册申请[45] - 2024年10月15日报送《拟发送认购邀请书的投资者名单》，含249名特定对象[46] - 2024年10月24 - 29日发送《认购邀请书》等附件[48] - 2024年10月29日接收到25名投资者有效申购报价，区间3.69 - 4.61元/股[50] - 发行时间为2024年10月29日[59] 股东情况 - 发行前总股本2,749,327,699股，发行后总股本3,481,035,016股[109] - 发行前国家能源投资集团持股1,855,817,730股，占比67.50%；发行后持股2,075,329,926股，占比59.62%[110][112] - 发行后中国能源建设集团等进入前十名股东[112] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.2609元/股，2023年度为0.1003元/股[117] - 2024年9月30日每股净资产为3.9720元/股，2023年12月31日为3.7188元/股[117] - 2024年9月30日公司资产总额为3914408.88万元，较2023年末上升[128] - 2024年1 - 9月公司营业收入为1293135.93万元，营业利润为120547.52万元，净利润为92734.66万元[131] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为342650.34万元，投资活动现金流量净额为 - 352998.19万元[133] - 2024年9月30日毛利率为13.55%，加权平均净资产收益率为11.64%，资产负债率为71.40%[134] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.3303元/股，稀释每股收益为0.3303元/股[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为1.2463元/股，每股净现金流量为 - 0.0570元/股[134] - 2021 - 2024年9月30日，流动资产总额分别为396,258.92万元、398,112.92万元、456,445.51万元和424,081.42万元[141][142] - 2021 - 2024年9月30日，非流动资产总额分别为1,939,186.43万元、2,685,305.86万元、3,303,737.53万元和3,490,327.46万元[144] - 2021 - 2024年9月30日，负债总额分别为1,381,396.12万元、2,098,111.87万元、2,730,777.01万元和2,794,811.33万元[146][147][150] - 2024年9月30日应收账款为261,113.18万元，占比6.67%；2023年末为200,770.16万元，占比5.34%[141] - 2024年9月30日固定资产为2,682,153.10万元，占非流动资产比例68.52%；2023年末为2,515,116.05万元，占比66.89%[144] - 2024年9月30日流动负债占负债总额比重为34.67%，非流动负债占比65.33%；2023年末分别为43.63%和56.37%[146][147][150] - 2024年9月30日短期借款为549,799.92万元，占负债比例19.67%；2023年末为623,423.94万元，占比22.83%[148] - 2024年9月30日长期借款为1,746,949.47万元，占负债比例62.51%；2023年末为1,461,123.05万元，占比53.51%[148] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为121.64亿元、146.62亿元、144.57亿元和129.31亿元，2022年较2021年增长20.54%[152] - 2024年1 - 9月主营业务收入12.81亿元，占比99.08%；其他业务收入1194.05万元，占比0.92%[152] - 2024年1 - 9月电力销售11.76亿元，占比91.79%；热力销售1.05亿元，占比8.21%[155] - 2021 - 2024年1 - 9月公司毛利率分别为1.33%、4.84%、8.65%和13.55%[156] - 2021 - 2024年1 - 9月公司期间费用率分别为3.74%、3.00%、4.05%和3.83%[157] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为59.15%、68.04%、72.62%和71.40%[158] - 2021 - 2024年9月末公司流动比率分别为0.46、0.37、0.38和0.44，速动比率分别为0.31、0.27、0.27和0.36[159] - 2021 - 2024年1 - 9月公司利息保障倍数分别为0.85、1.82、2.24和4.06[160] - 2021 - 2024年1 - 9月公司应收账款周转率分别为11.90、9.24、7.29和7.47[162] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额34.27亿元，投资活动净额 - 35.30亿元，筹资活动净额 - 5327.26万元[165] 其他 - 募集资金用于新能源项目和补充流动资金，不影响主营业务结构[120] - 国家能源集团参与认购构成关联交易，发行后不会导致关联交易和同业竞争重大变化[124] - 中信建投证券指定周百川、冯强担任本次证券发行上市的保荐代表人[172]

股票发行 - 向16名特定对象发行股票731,707,317股[1] - 发行价格为4.10元/股[1] - 募集资金总额为2,999,999,999.70元[1] 股本变更 - 发行后公司总股本变更为3,481,035,016股[1] 董监高持股 - 发行前后董监高持股比例均为0%[1] - 发行前后董监高持股数量未变[1] 计算口径 - 发行前持股按2024年9月30日口径计算[2] - 发行后持股考虑新增股份按同日总股本计算[2]

公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 公告日期为2024年12月2日[2] - 相关文件于同日在巨潮资讯网披露[1]

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会的有关规 定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | | 电话和其他通讯方式 | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | 七、保荐人 ...

湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 免于发出要约的 专项核查意见 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二四年十一月 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 免于发出要约的 专项核查意见 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在 中华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国 家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委 托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）等法律、法规、 ...

股权变动 - 公司向16名特定对象发行731,707,317股新增股票，2024年12月3日上市交易[2] - 公司总股本由2,749,327,699股增至3,481,035,016股[2] 股东情况 - 控股股东国家能源集团参与发行，持股数由1,855,817,730股增至2,075,329,926股[3] - 国家能源集团持股比例由67.50%被动稀释至59.62%，稀释比例7.88%[3]

国家能源集团长源电力股份有限公司简式权益变动报告书 国家能源集团长源电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国家能源集团长源电力股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称: 长源电力 股票代码:000966 信息披露义务人:国家能源投资集团有限责任公司 法定代表人:刘国跃 住所:北京市东城区安定门西滨河路 22 号 通信地址:北京市东城区安外西滨河路 26 号国家能源投资集团有限责任公 司 权益变动性质:持股数量增加、持股比例减少 二、依据相关法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在长源电力所拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 减少其在长源电力中拥有的权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告 做出任何解释或者说明。 签署日期: 2024年 11 月 29 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-093 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家能源集团长源电力股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）731,707,317 股，每股发行价人民币 4.10 元， 募集资金总额为人民币 2,999,999,999.70 元，上述募集资金已全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 6 日出具了《国家能源集团长源电力股 份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906 号）。 二、募集资金专户开设及监管协议签署情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》， ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-089 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国能长源巴东沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目 全容量并网发电的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巴东光伏项目位于湖北省恩施州巴东县，投资该项目的有关情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公 告（公告编号：2023-043）。巴东光伏项目总装机容量 100MW（10 万千瓦）， 于 2023 年 8 月正式开工建设，项目建成后年等效满负荷运行小时数约 962 小时。 三、其他 一、基本情况 近日，公司所属子公司国能长源巴东新能源有限公司（以下简称巴东新能源） 所属国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目（以下简称巴东光 伏项目）取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证并完成涉网试验，项 目实现全容量并网发电。 二、项目情况简介 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 1 巴东光伏项目全容 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-088 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 近日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的 《中标通知书》（国际工程中[2024]11928 号），确定国能水务环保有限公司（以 下简称国能水务）为公司所属子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门 公司）长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目的中标方，项目中标金 额为 2,690 万元。 由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...