证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-049 云南锡业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，2023 年 9 月 11 日披露了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 云南锡业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含律师、李妍律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 8 月 22 日召开了第九届董事会第二次会 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-048 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2023 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会（详见公司 2023 年 8 月 24 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 云南锡业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-046 ...

公司基本情况 - 锡业股份拥有全球最完整的锡产业链，锡、铟资源储量全球第一 [2] - 2023年上半年生产有色金属17.53万吨，其中锡4.24万吨、铜6.51万吨、锌6.58万吨、铅1935吨、银87.6吨、铟45.64吨 [2] - 2023年上半年实现营业收入228.32亿元，净利润6.87亿元 [2] - 截至2023年上半年末，公司总资产367.59亿元，净资产171.13亿元 [2][3] 行业与市场情况 - 缅甸佤邦自8月起严格执行矿山开采禁令，将进一步加剧全球锡原料供给紧张 [3] - 电子消费偏弱导致传统焊料用锡需求弱复苏，但新能源领域（光伏焊带、新能源汽车）用锡需求保持高增速 [3] - 在宏观政策利好推动下，消费电子及半导体行业有望进入补库周期，锡焊料需求将逐步回暖 [3] 生产经营情况 - 锡业分公司7月11日停产检修后已逐步恢复生产 [3] - 上半年业绩下滑主因：锡/锌价格同比下跌，锡冶炼加工费大幅下滑 [4] - 二季度通过矿山增产、选矿技术攻关、冶炼精益管理等举措实现业绩环比显著增长 [4] 发展战略 - 实施"矿山提升三年行动"，加强产量提升和成本管控 [4] - 通过"内找外拓"战略落实找矿突破行动，提升全球资源配置能力 [4] - 聚焦有色金属原材料战略单元，保障国家产业链供应链安全 [4]

公司业绩 - 公司营业收入为228.32亿元，同比下降25.97%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6.87亿元，同比下降54.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为13.69亿元，同比下降35.32%[10] - 基本每股收益为0.4177元，同比下降54.78%[10] - 加权平均净资产收益率为4.10%，较上年下降5.38个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼[15] - 公司锡金属国内市场占有率为47.78%，全球市占率为22.54%[18] - 公司位列2022年十大精锡生产商中第一位，2023年上半年该行业地位未发生变化[18] 产品和产能 - 公司拥有锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工的产业格局[18] - 公司现有主要产品为锡锭、阴极铜、锌锭、压铸锌合金、铟锭、锡材和锡化工产品等1100多个规格品种[19] - 公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、压铸锌合金3万吨/年、铟冶炼产能60吨/年[22] 市场表现 - 公司2023年上半年全国规模以上有色金属企业工业累计增加值同比增长5.6%[15] - 锡期货价格2023年上半年呈现宽幅震荡，沪锡主力合约均价207,280元/吨，同比下跌31.14%[16] - 2023年上半年精铟均价为1,478元/千克，供给端原生铟供给相对稳定，需求端新能源领域需求保持较高增速[17] 公司发展 - 公司在2022年成功举办了业绩说明会暨投资者交流会，提高了资本市场的认可度[23] - 公司被国务院国资委创建为世界一流专业领军示范企业，展现了国资委对公司的认可[23] - 公司实施了2022年度现金分红，增强了股东回报能力[23] - 公司引入控股股东母公司对深加工板块实施增资扩股，强化了资源要素的配置[23] 风险管理 - 公司在国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管下，通过期货套期保值业务有效规避价格和市场风险[70] - 公司建立了严格的期货套期保值管理制度和风险控制措施，确保套期保值业务有效运行[71] - 公司将加强套期保值从业人员的专业知识培训，提高专业素养，严格控制套期保值资金规模[71] 环保责任 - 公司严格遵守执行的生态环境保护的主要法律法规和相关政策[106] - 公司各分（子）公司实施排污许可重点管理、简化管理单位均持有排污许可证[108] - 公司共投入17616.52万元用于环境治理和保护，实际缴纳环保税31.15万元[126] 财务状况 - 公司2023年上半年净利润为74.42亿元，较去年同期下降了53.7%[186] - 2023年6月30日，云南锡业股份有限公司的流动资产总额为109.36亿元，较1月1日的111.39亿元略有下降[180] - 2023年6月30日，云南锡业股份有限公司的非流动资产总额为258.24亿元，较1月1日的255.31亿元有所增加[181]

公司基本情况 - 锡业股份具有集锡、铟、锌、铜等有色金属资源探采、选冶、深加工以及新材料研发、贸易等全产业链供应链一体化的产业格局[2] - 锡、铟资源储量均居全球第一，拥有中国最大的锡生产、加工基地，拥有世界上最长、最完整的锡产业链[2] - 2022年公司锡金属国内市场占有率为47.78%、全球市场占有率22.54%，自2005年开始17年位居全球第一[2] - 2022年公司实现营业收入529.98亿元，在受价格大幅波动冲击进行大额存货减值后仍实现了13.16亿元的归属于上市公司股东净利润[2] - 2023年一季度，公司实现营业收入111.21亿元，归属于上市公司股东净利润2.67亿元，同时一季度业绩环比仍有较大涨幅[2][3] 原料供应情况 - 公司锡冶炼原料来源包括矿山自产原料、国内采购等多种渠道，同时公司也充分利用锡行业内唯一特许的进料加工复出口政策开展进料加工复出口业务[3] - 公司将发挥行业龙头及市场占有率优势，不断拓展原料采购渠道，保障公司冶炼原料供应[3] 锡需求情况 - 锡终端应用领域主要包括家电、消费电子、汽车电子、芯片、化工、马口铁等领域[3] - 今年以来，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等需求仍保持较高增速，传统消费电子焊料用锡需求总体呈现弱复苏[3] - 在AI算力提升等相关领域应用带动下，锡焊料需求有望逐步复苏回暖，锡需求预期存在进一步改善空间[3] 锡金属替代性 - 锡具有绿色、无毒、熔点低、导电性好等独特金属性质，其他金属难以具有相似性质[3][4] - 由于锡下游用途较为分散，且像消费电子产品等主要应用领域中单一产品用锡量较小，用锡成本占比较低，终端对锡价敏感度较低[3][4] - 考虑到锡应用经过长期稳定发展后，产业链上下游对锡加工已匹配了较完整的生产工艺和生产设备，具有较强的客户黏性和较高的转换成本[3][4] 铟供需情况 - 铟是一种稀散金属，通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中，金属具有稀缺性[4] - 未来随着半导体产业稳步发展及光伏异质结产业化不断兑现，铟金属需求量有望持续增加[4] - 截止2022年12月31日，公司铟保有资源量为5,082吨，作为国内最大的原生铟生产基地，拥有铟冶炼产能60吨/年，2022实现铟锭产量73吨，截至2022年末铟锭库存量157吨[4] - 公司2023年铟产量目标为71吨[4]

公司基本情况 - 2000年2月在深圳证券交易所挂牌上市，具备有色金属全产业链供应链一体化产业格局，锡、铟资源储量全球第一，拥有中国最大锡生产、加工基地和世界最长、最完整锡产业链 [2] - 2022年锡金属国内市场占有率47.78%、全球市场占有率22.54%，自2005年开始累计17年位居全球第一 [2] - 2022年实现营业收入529.98亿元，归属于上市公司股东净利润13.16亿元 [2] - 2023年一季度因有色金属价格下滑、锡冶炼加工费下降，未经审计业绩同比下滑，实现归属于母公司的净利润2.67亿元 [2][3] 行业供需情况 - 锡矿供应紧张局面短期内难以改善，因资源稀缺性显现、传统主产区资源品质下降、开采成本上升、行业资本开支不足、勘查成果有限以及部分主产区开采政策调整预期等因素，当前全球锡供给弹性较低 [3] - 锡需求前景广阔，下游市场包括家电、消费电子等，还可应用于AI算力提升等领域，新能源领域需求有望中高速增长，传统需求逐步复苏回暖将对锡价形成动力 [3] 公司应对策略 - 密切关注缅甸佤邦矿山停产政策发展，发挥行业龙头优势，拓展原料采购渠道，保障冶炼原料供应和正常运行 [3] - 聚焦做强有色金属原材料战略单元，开展“矿山提升三年行动”，加强产量提升和成本管控，以“内找外拓”落实找矿突破战略行动，提升全球资源配置能力和保障国家产业链、供应链安全能力 [4] 行业数据及公司安排 - 5月中国精锡产量环比下滑8.3%，同比下滑12.2%，预计6月国内精炼锡产量进一步下降 [4] - 公司锡业分公司每年按年度生产计划安排例行停产检修，具体时点根据设备运行状况确定 [4] 政策影响 - 国家构建中国特色估值体系政策下，锡稀缺性和价值将不断凸显，市场对公司价值认定有望向“业绩 + 更具稀缺性”模式提升，价值有望重塑 [4] - 公司将以政策为契机，发挥全球锡产业引领作用，提升全球资源配置能力，保障国家锡产业链供应链安全，完善公司治理结构，提升发展质量和管理效能，强化投资者关系管理 [4][5]

公司经营业绩 - 2022年公司消化存货减值后实现归属于上市公司股东的净利润13.46亿元，并实施现金分红 [3] - 2023年一季度因有色金属价格下滑、锡冶炼加工费同比下滑等因素，公司未经审计业绩同比下滑，实现归属于母公司的净利润2.67亿元 [3] 锡价判断 - 全球锡资源稀缺性显现，开采成本中枢上移，资本开支增长受抑制，原料供应或加剧，供给弹性低趋势将持续，支撑锡金属价格 [3] - 锡金属应用领域和需求前景广阔，新能源领域需求有望高速增长，传统领域逐步复苏回暖，需求恢复和改善将推动锡价 [3] 缅甸佤邦矿山停产政策影响 - 若缅甸佤邦按通知实施政策，预计将加剧锡原料供给紧张局面 [3] - 公司将密切关注事件发展，拓展原料采购渠道，保障冶炼原料供应和正常运行 [3] 资源获取规划 - 公司重视资源拓展，将聚焦做强有色金属原材料战略单元，深化矿山管理提升专项行动，增强专业化管理能力 [4] - 以“内找外拓”落实找矿突破战略行动，强化资源保护性开发利用，加快外部拓展步伐，巩固资源护城河，提升全球资源配置能力，保障产业链和供应链安全 [4] 锡精矿加工费情况及应对 - 受市场原料供给收缩影响，锡精矿加工费自2022年下半年起持续下调，目前维持较低水平，反映原料供给偏紧，支撑锡价 [4] - 公司将利用规模优势，聚焦原料量和结构双重调控、成本管控和经济技术指标提升，强化精细化管理，降本增效 [4] 公司和云锡控股对云锡新材料公司增资情况 - 增资是落实云南省发展锡基新材料产业建设举措，引入云锡控股强化资源要素配置，突破锡深加工板块发展瓶颈，激发创新活力，推动构建和完善锡产业生态链 [4] - 增资后随着大股东对深加工板块资源要素匹配增加，将提升产品市场占有率、附加值水平和盈利能力，公司作为参与方将受益 [4] - 本次增资是公司发展战略调整，未来公司将聚焦有色金属原材料战略单元，做好资源拓展等工作，打造世界一流有色金属关键原料提供商 [4]

关于参加 2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-036 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二三年五月六日 为进一步加强与投资者的互动交流，云南锡业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（星期四）10:30-12:00。届时公 司相关高管将在线就公司2022年度及2023年一季度业绩、发展战略、公司治理、 经营状况、利润分配、社会责任与可持续发展等投资者关心的内容，与投资者进 行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 云南锡业股份有限公司 暨集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

公司财务表现 - 本报告期公司营业收入为111.21亿元，同比下降26.09%；归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比下降77.93%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.65亿元，同比增长33.09%；基本每股收益为0.1624元，同比下降77.92%[4] - 公司总资产为377.99亿元，同比增长3.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为168.04亿元，同比增长2.53%[4] - 公司非流动资产处置损益为748.38万元，政府补助为2102.88万元，净非经常性损益为856.16万元[5] - 公司销售费用同比减少39.07%，投资收益同比减少101.56%，净利润同比减少77.93%[21][22][31] 公司资产状况 - 公司预付原料采购款增加为2.41亿元，应收账款增加为3.30亿元，应收款项融资票据增加为4.28亿元[10][8][9] - 公司流动资产合计为12,525,744,948.56元，较上期增加了1,386,845,417.29元[41] - 公司非流动资产合计为25,273,002,057.52元，较上期略有下降[41] 公司经营情况 - 公司2023年第一季度生产有色金属8.04万吨，其中产品锡2.08万吨、铜2.76万吨、锌3.09万吨、铟锭19吨[37] - 公司2023年第一季度SHFE锡期货主力合约均价为209,220元/吨，同比下降36.83%[37] - 公司2023年第一季度生产的有色金属市场价格同比有不同程度的下滑，尤其是锡金属市场价格同比大幅下滑[37] 公司其他信息 - 公司2023年1月9日，下属铜业分公司熔炼车间质量管理小组荣获“2022年度全国优秀质量管理小组”荣誉称号[39] - 公司2023年2月3日，完成董事会及监事会换届选举[39]