2023 2023 年环境、社会和 公司治理（ESG）报告 2023 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 目录 | | 稳健运营 | | 守护地球 | | 环境责任 | | 精益管理 | | 心系员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厚植发展根基 | | 绘就绿富同兴 | | 绿色使命引领 | | 赋能多元价值 | | 践行使命担当 | | 21 | 公司治理 | 39 | 生物多样性 | 51 | 环境管理 | 69 | 产业链管理 | 87 | 人才引进与培养 | | 26 | 投关管理 | 43 | 尾矿库管理 | 55 | 资源管理 | 73 | 科技创新 | 90 | 员工薪酬与福利 | | 29 | 合规风控 | 46 | 气候应对行动 | 57 | 排放管理 | 77 | 质量管理 | 93 | 员工健康与安全 | | 31 | 党建铸魂 | 47 | 矿产资源保护 | 63 | 环境安全 | 81 | 行业合作 | 97 | 社区沟通与公益 | 践行使命担当 关于本报告 01 ...

云南锡业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于云南锡业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA2B0020 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股 份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2024KMAA2B0021 号标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 锡业股份编制了本专项说明所附的锡业股份 2023 ...

公司概况 - 公司是全球锡行业唯一一个集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链公司，2022年锡储量、锡金属产量均位居全球第一，分别占全球的14.5%、22.5%[1] - 公司是全球锡业龙头，布局完整锡产业链，锡产品贡献主要毛利[16][17] - 公司拥有锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及深加工产业格局，为我国最大的锡生产加工基地[20] 锡市场趋势 - 预计2024年半导体行业复苏将有望推动锡价上行，全球半导体销售收入同比预计将增长13%，有助于推动锡价上行[1] - 预计2024-2025年锌价整体以偏弱震荡为主，假设价格保持不变[4] - 市场担忧锡价上涨动能不足，但公司认为缅甸佤邦复产时间尚未确定，锡价或将迎来新一轮的上涨，具备长期上涨潜力[6] 公司业绩展望 - 公司2023-2025年营业收入分别为478.26、491.03、504.54亿元，归母净利润分别为15.22、18.92、24.30亿元，当前股价对应PE分别为16X、13X、10X，给予“增持”评级[2] - 公司2023-2025年产销量假设不变，锡锭产销量均为4.74万吨，锡材产销量均为2.74万吨，锡化工产销量均为2.24万吨，锌产品产销量均为13.64万吨，铜产品产销量均为12.58万吨[7] - 公司2023-2025年各主要业务收入预计分别为891.59亿元、936.17亿元、982.97亿元[1] 全球市场趋势 - 预计2024-2025年铜均价为7.05、7.26万元/吨，同比增加3%、3%，看好未来由供给过剩转入供需存缺口带来的铜价上行[8] - 全球半导体销售额与锡价有强相关性，2023年半导体销售额连续9个月回升，有望驱动锡价上行[45] - 2024年半导体市场预计将强劲复苏，市场规模预计为5884亿美元，同比增长13.1%[46]

业绩总结 - 公司23年前三季度产量稳中有增，但受锡价走弱影响，销售毛利率和净利率下降[1] - 公司财务数据显示2023年营业收入为48605百万元，归母净利润为1678百万元，EPS为1.02元[2] - 公司财务预测显示，2025年预计营业收入将达到48572百万元，较2021年增长2.19%[3] 未来展望 - 24年锡价中枢有望抬升，公司有望充分受益，预计2023-2025年归母净利润分别为16.78/19.40/23.26亿元，3年CAGR为19.99%[1] - 营业利润预计在2023年达到2266百万元，2025年将增长至3144百万元[3] - ROE预计在2025年将达到10.84%，较2021年增长2.69%[3] 风险提示 - 风险提示包括产品价格波动、海外政治与安全风险、汇率波动和产量不及预期[2] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在影响观点客观性的潜在利益冲突[11] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、徐娟律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年1月 10日召开了第九届董事会第四次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并 分别于2024年1月11日、1月26日在《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-008 云南锡业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，2024 年 1 月 26 日披露了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-007 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-006）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会（详见公司 2024 年 1月 11 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-006 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（详见公司 2024 年 1 月 11 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-004 云南锡业股份有限公司 关于 2024 年度套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公 司"）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司的原料采购、产品销售、 供应链业务，开展锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍套期保值业务。 2、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 129,946.47 万 元（其中：人民币 122,113 万元，美元 1,106 万-按 2023 年 12 月 29 日人民币汇 率中间价计算）。 3、该事项已经公司 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公 司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、操作风险 流动性风险、仓位监控风险及法律风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相 关风险。 一、套期保值业务概述 （一） ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-002 云南锡业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会第四 次会议于 2024 年 1 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议室 以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以当面送达、 电子邮件及传真的方式通知了公司 3 名监事。应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和 其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡 业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下： 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南 ...