股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现场会议下午2:30在河北邢台召开，由董事长主持[7][8] - 网络投票时间为5月10日多个时段[8] 股东参与情况 - 现场6人代表2,100,515,866股，占比59.4450%[10] - 网络44人代表118,474,799股，占比3.3529%[10] - 中小投资者45人代表118,478,999股，占比3.3530%[10] - 共50人代表2,218,990,665股，占比62.7978%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意2,216,984,265股，占比99.9096%[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意2,216,984,265股，占比99.9096%[16] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意2,216,981,265股，占比99.9094%[17][18] - 《关于公司财务预决算报告的议案》同意2,216,720,565股，占比99.8977%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意2,217,849,465股，占比99.9486%[20] - 《关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案》同意2,217,657,365股，占比99.9399%[21][22] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意2,218,411,365股，占比99.9739%[23] - 《关于2023年度监事薪酬的议案》同意2,218,414,365股，占比99.9740%[24] - 《关于2024年度融资额度的议案》同意2,216,494,358股，占比99.8875%[25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意2,218,453,565股，占比99.9758%[27]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 ...

投资评级 - 报告维持冀中能源的“买入”评级 [1] 核心观点 - 冀中能源2023年营业收入为243.30亿元，同比减少32.49%，归母净利润为49.44亿元，同比增长10.83% [1] - 2023年第四季度营业收入为39.74亿元，同比减少43.12%，归母净利润为10.28亿元，同比增长117.47% [1] - 2024年第一季度营业收入为53.33亿元，同比减少73.80%，归母净利润为7.08亿元，同比减少41.72% [1] - 2023年煤炭业务方面，原煤产量为2741万吨，同比减少21.99%，洗精煤产量为992万吨，同比减少20.95% [1] - 2023年煤化工业务方面，焦炭产量为100万吨，同比减少1.70%，PVC产量为21万吨，同比增长101.47% [1] - 2023年投资收益为22.20亿元，主要来自于子公司金牛化工和乾新煤业的股权转让 [1] - 2023年股息率为8.01%，现金分红金额为21.20亿元 [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为242.19亿元、247.22亿元、249.07亿元，归母净利润分别为34.54亿元、36.80亿元、37.35亿元 [1] 财务数据 - 2023年营业收入为24,330百万元，2024E为24,219百万元，2025E为24,722百万元，2026E为24,907百万元 [5] - 2023年归母净利润为4,944百万元，2024E为3,454百万元，2025E为3,680百万元，2026E为3,735百万元 [5] - 2023年毛利率为36.8%，2024E为37.4%，2025E为38.4%，2026E为38.7% [5] - 2023年净利率为23.1%，2024E为16.2%，2025E为16.9%，2026E为17.1% [5] - 2023年ROE为19.3%，2024E为13.1%，2025E为13.7%，2026E为13.5% [5] - 2023年资产负债率为51.0%，2024E为51.0%，2025E为50.7%，2026E为50.9% [5] - 2023年每股收益为1.40元，2024E为0.98元，2025E为1.04元，2026E为1.06元 [5] - 2023年每股经营现金流为1.30元，2024E为1.54元，2025E为1.84元，2026E为1.88元 [5] - 2023年P/E为5.4，2024E为7.7，2025E为7.2，2026E为7.1 [5] 行业对比 - 冀中能源股价与行业市场走势对比显示，2023年3月至2024年4月期间，股价波动较大，整体呈现下降趋势 [1]

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 24Q1扣非后净利润同比下降42%,主要由于煤价下降所致 [2] - 远期煤炭成长空间大,公司力争在三到五年内把煤炭主业做到5000万吨的规模 [3] - 着力优化产品结构,非煤业务增长明确,玻纤产能总规模将达到40万吨,有望通过增产降本实现业务扭亏转盈 [3] - 积极优化资产结构,化解历史遗留问题,通过资产处置提升公司财务状况,为未来发展奠定更加稳固的基础 [3] 财务指标总结 - 2024-2026年公司归母净利为30.44/32.87/35.93亿元,对应EPS分别为0.86/0.93/1.02元/股 [4] - 2024年4月26日收盘价的PE分别均为9/8/8倍 [4] - 2023年营业收入24,330百万元,同比下降32.5%;归属母公司股东净利润4,944百万元,同比增长10.8% [4] - 2024年营业收入预计25,595百万元,同比增长5.2%;归属母公司股东净利润预计3,044百万元,同比下降38.4% [4]

财务表现 - 2024年第一季度，冀中能源营业收入为53.33亿元，同比下降32.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比下降73.83%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比下降68.92%[6] - 公司总资产为546.03亿元，较上年末增长4.35%[6] - 营业收入下降主要是由于本期煤炭售价下降所致[9] - 营业成本下降主要是由于本期外购原煤入洗量降低所致[9] - 投资收益下降98.37%，主要是由于上期出售金牛化工股权确认投资收益所致[10] - 所得税费用下降49.67%，主要是由于本期应税利润总额减少所致[10] - 公司应付债券期末余额增加至25.44亿元，较期初增加91.52%[9] - 公司专项储备期末余额增加至8.38千万元，较期初增加515.87%[9] 公司资产情况 - 冀中能源集团有限责任公司持有632,447,812.00股普通股[15] - 冀中能源集团有限责任公司持有13,268,994,665.86元货币资金[18] - 冀中能源集团有限责任公司持有20,462,092,865.77元流动资产合计[18] - 冀中能源集团有限责任公司持有34,140,459,042.34元非流动资产合计[19] 母公司财务状况 - 冀中能源股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为232.9亿元，较上期增长1.1%[20] - 2024年第一季度营业总收入为53.3亿元，较上期下降32.8%；营业总成本为42.6亿元，较上期下降30.4%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为54.7亿元，较上期下降29.1%；经营活动现金流出小计为51.7亿元，较上期增长23.2%[22] - 投资活动现金流入小计为35.7亿元，较上期下降42.6%；投资活动现金流出小计为84.9亿元，较上期增长138.3%[23] - 筹资活动现金流入小计为64.0亿元，较上期增长36.4%；筹资活动现金流出小计为47.5亿元，较上期下降6.9%[23]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-028 冀中能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月8日、19日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年4月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 23日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23 日9：15至15：00 ...

董事会选举 - 闫云胜当选公司第八届董事会董事长[1] - 谢国强当选公司第八届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 谢国强被聘为公司总经理[3] - 杨志刚等4人被聘为副总经理，高晓峰被聘为总工程师[3] - 张文成被聘为总会计师兼财务负责人，代为履行董事会秘书职责[4][5] - 李英被聘为公司证券事务代表[5] 其他 - 公司董事会下设5个专门委员会，选举结果全票通过[3] - 截止决议公告日，各候选人持股均为零[7][8][9][10][11][12][14]

股东大会信息 - 公司2024年4月3日决定4月23日召开第一次临时股东大会[6] - 4月8日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议4月23日下午2:30在河北邢台召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为4月23日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9:15至15:00[7] - 股东大会召集人为公司董事会[11] 股东参会情况 - 现场出席4人，代表2,080,511,666股，占比58.8788%[9] - 网络投票17人，代表111,483,486股，占比3.1550%[9] - 中小投资者17人，代表111,483,486股，占比3.1550%[9] - 出席共21人，代表2,191,995,152股，占比62.0338%[9] 选举情况 - 选举闫云胜等5人为非独立董事，同意占比超99%[14][16][18][21][23] - 选举谢宏等4人为独立董事，部分同意占比超100%[25][27][29][31] - 选举高华等3人为监事，同意占比超99%[33][35][37]

公司治理结构 - 第八届董事会由10名董事组成，含5名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[2] - 第八届监事会由5名监事组成，含3名非职工代表监事、2名职工代表监事[2] 人员选举 - 2024年4月19日职工代表大会选举宋仁涛为第八届董事会职工董事[3] - 职工代表大会选举张现峰和唐智爽为第八届监事会职工代表监事[3] 人员持股情况 - 宋仁涛截止决议公告日持股数量为零[7] - 张现峰截止决议公告日持股数量为零[8] - 唐智爽截止决议公告日持股数量为零[8]

人事变动 - 同意聘任谢国强为公司总经理[1] - 同意聘任杨志刚等4人为公司副总经理[1] - 同意聘任高晓峰为公司总工程师[1] - 同意聘任张文成为公司总会计师兼财务负责人[1] 候选人情况 - 提名程序合法有效，任职资格符合条件[2] - 能胜任岗位职责，未违反相关规定[2] - 未受过处罚和惩戒，无禁止任职条件[2]