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福星股份:第十一届董事会第六次会议决议公告
2023-12-28 13:14
股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2023-083 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 公告》(公告编号:2023-079)。 三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第六次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯的方式召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应出 席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议,并表决通过 如下决议: 一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管 ...
福星股份:湖北福星科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
2023-12-28 13:14
湖北福星科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1348 号),公司本次向特定对 象发行股票数量 223,491,752 股,每股发行价格为人民币 3.64 元,募集资金总额 为人民币 813,509,977.28 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 7,907,575.25 元后,实际募集资金净额为人民币 805,602,402.03 元。中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073 号验资报告,证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 12 月 25 日收到扣除相关 承销及保荐费用后的募集资金为 809,009,977.28 元。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引 第 2 号 ...
福星股份:湖北福星科技股份有限公司关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的公告
2023-12-28 13:14
股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2023-081 湖北福星科技股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"福星股份")于 2023 年 12 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议 案》,同意公司以募集资金向募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公 司(以下简称"三眼桥置业")发放无息借款,全部借款将用于募投项目。具体内 容如下: | 单位:万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红桥城 K6 住宅项目 | | 66,356.89 | 25,556.00 | 15,000.00 | | 2 | 红桥城 K15 | 项目 | 228,775.7 ...
福星股份:湖北福星科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告
2023-12-28 11:08
股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2023-077 湖北福星科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行 A 股股票 (以下简称"本次发行")发行承销总结相关文件已经深圳证券交易所备案通过, 公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关文件。 ...
福星股份:关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的验资报告(发行人)
2023-12-28 11:08
资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为914,983,936元[3] - 变更后的累计注册资本和股本均为1,138,475,688元[5] - 增加注册资本9.14983936亿元,新增股本2.23491752亿元[22] 股份发行 - 公司向特定对象实际发行223,491,752股,每股发行价3.64元[3] - 发行定价基准日为2023年12月14日,发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%即3.63元/股[19] - 发行对象所认购股票限售期为6个月,自上市首日起计算[23] 资金募集 - 募集资金总额813,509,977.28元,净额805,602,402.03元[3][4] - 承销及保荐费用含税5,000,000元,已支付500,000元[4] - 实际募集资金中223,491,752元计入股本,582,110,650.03元转入资本公积[4] 股份结构 - 受限售条件股份变更前金额4,111,163元,占比1.54%,变更后237,602,915元,占比20.87%[16] - 无限售条件股份变更前金额900,872,773元,占比98.46%,变更后900,872,773元,占比79.13%[16] 发行费用 - 发行费用合计790.757525万元(不含税)[1][23] - 保荐及承销费用471.698113万元、律师费179.245283万元等[1][23]
福星股份:中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
2023-12-28 11:08
发行基本信息 - 发行A股,每股面值1元[5] - 定价基准日为2023年12月14日,发行价3.64元/股[6] - 发行数量223,491,752股,募资总额813,509,977.28元,净额805,602,402.03元[7][9] - 发行对象14家,均现金认购,限售期6个月[10][11] 发行流程 - 2022年12月董事会、股东大会通过非公开发行议案[15][19] - 2023年6月深交所认为符合发行条件,证监会同意注册[21][22] - 2023年11月报送方案及名单,新增12家意向投资者[23][24] - 2023年12月18日首轮申购结束,20日追加发行截止[25] - 2023年12月20日发《缴款通知书》,22日收齐资金,25日划转[38][39] 申购情况 - 首轮苏桐申购5000万元,张明远3066万元,UBS AG 3700万元等[26] - 追加财通基金2850万元,诺德基金1392万元,刘福娟1000万元等[27] 合规情况 - 发行对象无关联方认购,均符合适当性要求[31][36] - 发行过程及对象合规,选择公平公正[42][44]
福星股份:湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
2023-12-28 11:08
股票简称:福星股份 股票代码:000926 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD (湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号) 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐机构(主承销商) (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二三年十二月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 谭少群 冯东兴 张 景 赵 曼 田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀 肖永超 全体监事签名: 李 俐 肖建明 李勇方 非董事高级管理人员签名: 刘慧芳 湖北福星科技股份有限公司 年 月 日 2 | 目 | 录 3 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 19 | | ...
福星股份:国浩律师(北京)事务所关于湖北福星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
2023-12-28 11:08
发行流程 - 2022年12月5日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[11] - 2022年12月21日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过本次发行相关议案[11] - 2023年2月20日,公司召开第十届董事会第十七次会议,调整本次发行相关事项和议案[12] - 2023年3月8日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过发行方案论证分析报告的议案[12] - 2023年6月6日,公司收到深交所审核通过本次发行的告知函[14] - 2023年6月27日,公司收到中国证监会同意本次发行注册的批复,有效期12个月[15] - 2023年10月30日,公司召开第十一届董事会第四次会议,调整发行数量上限为不超过274,495,180股[16] - 2023年11月30日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过延长有效期相关议案[17] - 2023年12月18日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过延长有效期相关议案,有效期延长至2024年6月18日[17][18] 认购情况 - 2023年11月28日至12月18日上午9:00前,9名投资者表达认购意向,主承销商补充发送认购邀请文件[20][21] - 2023年12月13日开始,主承销商向103名特定投资者发送认购邀请文件[19] - 首轮申购报价结束后未达发行上限,2023年12月18日至20日主承销商发送追加认购邀请书,新增3名表达认购意向的投资者[21] - 2023年12月18日9:00至12:00,主承销商收到8名投资者首轮申购报价单,申购金额从3066万元到1.8957亿元不等,申购价格从3.64元/股到4.05元/股[23][24] - 首轮申购除4家无需缴纳保证金外,其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[24] - 首轮申购报价结束未达发行上限,以3.64元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购期间,主承销商收到8名投资者追加申购报价单,申购金额从500万元到6200万元不等[27] - 追加申购除2家无需缴纳保证金外,其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[27] 发行结果 - 本次发行价格为3.64元/股,发行股票数量为223,491,752股,募集配套资金总额为813,509,977.28元[31] - 发行对象共14名,合计获配股数223,491,752股,获配金额813,509,977.28元[32][33] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让,衍生股份也遵守该锁定安排[34] - 2023年12月20日发出缴款通知,截至12月22日17:00收到认购资金813,509,977.28元[38] - 2023年12月25日,主承销商扣除承销及保荐费用4,500,000元后,将809,009,977.28元汇入公司募集资金账户[39] - 本次发行总额813,509,977.28元,扣除发行费用7,907,575.25元后,实际募集资金净额805,602,402.03元,223,491,752元计入股本,582,110,650.03元转入资本公积[39] 合规情况 - 本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,若股票发生除权、除息事项,发行底价将相应调整[30] - 本次发行股票风险等级为中风险(R3级),专业投资者和普通投资者C3及以上可直接参与认购,C2和C1经确认并签署文件后可参与[43] - 主承销商对获配对象进行投资者适当性核查,14名投资者风险等级均匹配[45] - 本所律师认为本次发行法律文件合法有效,发行过程合法合规,发行结果公平公正[40][41] - 个人投资者苏桐等6人、UBS AG等2家境外机构投资者、国泰君安证券等2家证券公司以自有资金参与认购无需办理备案登记手续[46][47][48] - 财通基金等2家基金管理人参与认购的公募基金无需备案,资产管理计划已备案[48] - 成都立华等2家私募基金管理人及旗下基金均已完成登记备案[49][50] - 本次发行对象与发行人、主承销商无关联关系[51] - 发行对象认购资金来源合规,无保底保收益等情况[52] - 发行人本次发行已获必要批准、核准及注册,发行法律文件合法有效,发行过程合法合规,尚需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[54][55]
福星股份:关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的验资报告(主承销商)
2023-12-28 11:06
发行情况 - 福星股份向特定对象发行不超274,495,180股普通股(A股)[2][3][12][13][14] - 发行定价基准日为2023年12月14日,发行价不低于3.63元/股[12] - 发行对象不超35名特定投资者,认购款应于2023年12月22日17:00前到账[14] 认购数据 - 截至2023年12月20日12:00,累计收到认购保证金2800万元,有效2000万元[3][16] - 截至2023年12月22日17:00,累计收到认购资金813,509,977.28元[5][16] - 14户特定投资者认购不超223,491,752股,资金合计813,509,977.28元[10][15] 部分投资者认购情况 - 苏桐认购1373.6263万股,金额4999.999732万元[10][16] - 张明远认购842.3076万股,金额3065.999664万元[10][16] - UBS AG认购1016.4835万股,金额3699.99994万元[10][16]
福星股份:湖北英达律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-12-18 10:49
湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话:86.27.85350032 传真:86.27.85350997 邮政编码:430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年十二月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所(下称"本所")接受湖北福星科技股份有限公司(下 称"公司")委托,指派本所律师宋浩、杨婧雪现场见证公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》(下称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北福星科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 ...