公司基本信息 - 证券代码 000829，证券简称天音控股，1997 年在深圳证券交易所上市 [1] - 2004 - 2017 年连续 14 年进入中国企业 500 强，2017 年位列第 188 位 [1] - 战略目标是以“一网一平台”为核心，形成“1 + N”产业发展体系，打造“数亿级用户和千亿级互联网服务规模”网络平台，成为中国产业互联网领导者 [1] 参与调研情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，33 家机构参与，时间为 2018 年 4 月 25 日，地点在北京西城区德外大街 117 号天音通信一层会议室 [1] - 上市公司接待人员有黄绍文、孙海龙等，特邀嘉宾李志千 [1] 2017 年业绩情况 - 营业收入 396 亿，同比增长 17.09% [1] - 净利润 2.34 亿，同比增长 4.82% [1] - 扣非净利润 2.45 亿，同比增长 70.75% [1] - 总资产 141.59 亿，同比增长 20.09% [1] - 净资产 29.18 亿，同比增长 32.35% [1] - 取得良好业绩原因是战略聚焦、以利润为中心、降本增效，完成天音通信剩余 30%少数股东权益收购 [1] 问答环节要点 彩票业务对比 - 与 IGT 等国际优秀彩票公司相比，硬件成本更低，软件有强大技术人才团队差距不大，但彩票游戏玩法和创新需学习，国际公司有品牌优势 [3] 国内竞争优势 - 国内涉足彩票产业的上市公司少，多涉足单一环节或只有单一产品，公司已做好全产业链布局，国际化有实质性进展，有综合优势 [3] 海南业务布局 - 竞猜型体育彩票、即开型彩票等业务布局已完善，随海南彩票政策开放将积极探索和布局 [3]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2021-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------| | | | | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 电话会议 | | | | | 动类别 | 分析师会议 | □媒体采访 | | | | | | □业绩说明会 | 新闻发布 ...

公司业务情况 - 彩票业务：子公司深圳穗彩是中国最有影响力的彩票全产业链运营服务商，业务覆盖电脑票、即开票、视频彩票等国内主流彩票的游戏设计和优化、销售系统建设和运维、营销服务与支持、销售渠道建设和运营等领域 [2] - 销售渠道网：国内建立覆盖广、效率高、成本低的智能终端产品营销网络，通过设立25个大配送中心、31个省级物流仓库、108个办事处，网格化运营管理，业务覆盖全国2300多个县城，服务超330万家客户，触达超8万家门店，实现T1至T6全营销网络覆盖；海外渠道网络拓展至亚洲、北美洲、南美洲、欧洲四大洲，涵盖近三十个国家 [2] - 上海能良电商：服务超千万用户，发展成多产品线、全链路、多渠道覆盖的线上渠道零售商，业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台，以智能手机、3C数码为主，延伸至丰富品类 [3] - 主要业务：以智能终端分销业务为核心，以彩票业务为重点；智能终端分销业务与苹果、华为和三星长期深度合作，向超20,000家下游业务伙伴提供3C数码营销服务 [3] 合作与代理情况 - 与京东、拼多多合作：苹果业务获京东CES渠道授权，是国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商；线上零售电商平台上海能良与拼多多紧密合作，为其提供品牌手机并代运营多家3C数码店铺 [3] - 折叠屏手机代理：优先代理华为、三星爆款折叠屏手机 [4] 人才队伍建设 - 拥有职业化管理团队，核心高管和业务骨干服务过中国五百强企业，坚持“人才是第一要素”，以员工为本，实现企业与员工共同成长 [4] 财务数据 - 2020年通信业务收入554.70亿元，占比公司全部收入92.78% [4] - 2020年研发投入8,293万元 [4] - 2020年财务费用2.68亿，相比2019年大幅下降30.14%，主要系2020年银行1年期银行贷款利率下降 [4] 公司发展战略 - 聚焦产业互联网战略，将网格化渠道与互联网平台结合，打造高效全渠道社会化营销网络；做深、夯实下沉式渠道网络，整合上游优质供应链资源，为零售终端赋能；以智能终端业务为核心，以彩票为重点业务，形成“1+N”产业发展体系，电子烟项目作为主力发展的N正在深入推进 [4]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入148.42亿元，同比增长8.99%；年初至报告期末为527.88亿元，同比增长3.15%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6488.08万元，同比增长190.00%；年初至报告期末为1.23亿元，同比增长12.56%[6] - 年初到报告期末营业总收入为527.88亿元，较上期511.75亿元增长3.15%[32] - 公司营业利润为1.7844872229亿美元，较上期的1.2108898676亿美元有所增长[35] - 公司利润总额为1.7976971795亿美元，较上期的1.2149753369亿美元有所增长[35] - 公司净利润为1.2830855634亿美元，较上期的1.0773961273亿美元有所增长[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0633元/股，同比增长190.37%；年初至报告期末为0.1201元/股，同比增长12.56%[6] - 公司基本每股收益为0.1201美元，较上期的0.1067美元有所增长[38] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产236.47亿元，较上年度末增长28.89%；归属于上市公司股东的所有者权益25.93亿元，较上年度末下降0.98%[6] - 2022年9月30日货币资金为58.41亿元，较年初57.03亿元增长2.43%[25] - 2022年9月30日应收账款为17.78亿元，较年初8.70亿元增长104.24%[25] - 2022年9月30日预付款项为56.01亿元，较年初27.10亿元增长106.68%[25] - 2022年9月30日存货为47.89亿元，较年初39.94亿元增长19.89%[25] - 2022年9月30日流动资产合计187.80亿元，较年初138.39亿元增长35.70%[25] - 2022年9月30日资产总计236.47亿元，较年初183.47亿元增长28.99%[28] 应收、预付、投资及负债项目变化 - 应收账款期末数17.78亿元，较期初增长104.24%，主要系拓展市场加大客户信用额度所致[11] - 预付款项期末数56.01亿元，较期初增长106.68%，主要系本期预付手机新品货款所致[11] - 长期股权投资期末数4.49亿元，较期初增长115.88%，主要系本期对联营企业投资所致[11] - 应付票据期末数74.92亿元，较期初增长69.02%；应付账款期末数6.21亿元，较期初增长75.18%，均主要系三季度采购量增加所致[11] - 合同负债期末数22.18亿元，较期初增长33.76%，主要系本期预收客户货款增加所致[11] - 长期借款期末数8.21亿元，较期初增长23.31%，主要系公司超级总部项目投资增加所致[11] 收益与费用变动 - 递延收益本期全部摊销完成，金额为91,110.92，变动率 -100.00%[14] - 其他综合收益变动 -86,152,595.75，变动率 -277.03%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致[14] - 销售费用增加260,103,748.59，变动率31.43%，主要系本期业务拓展市场宣传费增加所致[14] - 研发支出减少13,261,503.77，变动率 -24.32%，主要系本期彩票业务研发费用减少所致[14] - 财务费用增加148,555,998.06，变动率62.97%，主要系本期融资规模增长利息支出增加所致[14] - 年初到报告期末营业总成本为525.72亿元，较上期510.52亿元增长2.98%[32] - 年初到报告期末销售费用为10.88亿元，较上期8.28亿元增长31.43%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,303 [15] - 深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，持股数量195,032,514 [15] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.80%，持股数量100,474,022，质押股份数量100,473,933 [15] 子公司相关事项 - 公司全资子公司天音通信有限公司于2022年7月27日完成经营范围变更 [22] - 公司就非公开发行不超过6亿元人民币公司债券事项提供反担保，反担保方为全资子公司，反担保金额不超过一定数额 [22] - 公司全资子公司天音通信拟1.2亿元增资北京讯东信通，增资后持股40%，后者注册资本从1.8亿元变为3亿元[25] 综合收益与现金流情况 - 公司综合收益总额为4215.596059万美元，较上期的1.0578404705亿美元有所下降[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.28466689506亿美元，较上期的 -1.75072241919亿美元有所改善[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -5236.7477965万美元，较上期的 -6396.9123302万美元有所改善[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.23434464044亿美元，较上期的3.10499358763亿美元有所下降[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -5615.3604186万美元，较上期的7122.1833702万美元有所下降[41] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.75947747734亿美元，较上期的3.3912894357亿美元有所下降[41]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 财务数据 - 本报告期营业收入379.46亿元，上年同期375.56亿元，同比增长1.04%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5818.33万元，上年同期8696.12万元，同比下降33.09%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.37亿元，上年同期 - 10.02亿元，同比增长243.41%[28] - 本报告期末总资产220.62亿元，上年度末183.47亿元，同比增长20.25%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.10亿元，上年度末26.18亿元，同比下降0.34%[28] - 基本每股收益0.0568元/股，上年同期0.0848元/股，同比下降33.02%[28] - 稀释每股收益0.0568元/股，上年同期0.0848元/股，同比下降33.02%[28] - 加权平均净资产收益率2.23%，上年同期3.44%，同比下降1.21%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4960.37万元，上年同期7698.05万元，同比下降35.56%[28] - 非经常性损益合计8579510.87元，其中非流动资产处置损益-78766.83元，计入当期损益的政府补助8803844.05元[31][33] - 报告期内公司营业收入379.46亿元，同比增长1.04%；营业成本366.19亿元，同比增长0.23%[66] - 销售费用6.49亿元，同比增长18.77%；管理费用1.98亿元，同比增长13.69%；财务费用2.96亿元，同比增长100.18%[66] - 所得税费用2929.76万元，同比增长162.01%；研发投入3012.25万元，同比下降20.68%[66] - 经营活动产生的现金流量净额14.37亿元，同比增长243.41%；投资活动产生的现金流量净额-4.67亿元，同比增长9.76%；筹资活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比下降89.94%[66] - 通信行业营业收入324.80亿元，占比85.59%，同比下降8.60%；零售电商营业收入52.09亿元，占比13.73%，同比增长187.89%；彩票业务营业收入1.51亿元，占比0.40%，同比增长62.93%[66] - 东区营业收入75.15亿元，占比19.80%，同比增长75.19%；南区营业收入178.27亿元，占比46.98%，同比下降18.73%；西区营业收入19.25亿元，占比5.07%，同比增长32.44%；北区营业收入96.23亿元，占比25.36%，同比增长5.52%；海外营业收入10.56亿元，占比2.78%，同比增长39.50%[69] - 通信行业毛利率3.07%，同比增加0.89%；零售电商毛利率3.17%，同比下降3.53%[69] - 货币资金期末数79.08亿元，较期初增加38.66%，主要系销售回款增加所致[69] - 应收账款期末数16.48亿元，较期初增加89.33%，主要系拓展市场大客户业务模式变动所致[69] - 其他应收款较期初增加1.64亿元，增幅47.11%，主要系预付超级总部工程款对方未开发票结算所致[72] - 长期股权投资较期初增加2.46亿元，增幅118.12%，主要系本期新增联营企业投资所致[72] - 应付票据较期初增加40.29亿元，增幅90.89%，应付账款较期初增加4.12亿元，增幅116.23%，主要系二季度采购量增加所致[72] - 合同负债较期初减少9.10亿元，降幅54.88%，主要系主要客户业务模式变化所致[72] - 财务费用较期初增加1.48亿元，增幅100.18%，主要系本期融资规模增长利息支出增加所致[72] - 货币资金较年初增长38.66%，主要系货款回笼及时所致[77] - 应收账款较年初增长89.33%，主要系大客户业务模式发生变化[77] - 存货较年初增长2.05%，主要系二季度销售增长备货充足所致[77] - 在建工程较年初增长23.5%，主要系公司在建超级总部投入增加所致[77] - 租赁负债较年初下降19.83%，主要系本期租赁付款所致[80] - 报告期投资额为2.4924亿元，上年同期投资额为45万元，变动幅度达55286.67%[85] 业务板块 - 数字化分销业务向超20000家下游业务伙伴提供服务，销售六大品类智能终端产品[37] - 数字化零售与服务业务运营近160家APR店、750余家mono店、1127家授权项目店、1453家华为HESR店和50家官修门店[39] - 能良电商服务超千万用户，业务覆盖天猫等六大平台及其他业务渠道[42] - 公司国内渠道网络覆盖330多个地市、2300多个县城，服务超2万家客户，触达超8万家门店[47] - 公司海外渠道网络覆盖拉美、中东非等57个国家[47] - 公司设立25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库和108个办事处，近500个网格化运营管理[47] - 公司通过天音商城B2B分销系统等实现业务订单全程可视化管理和智能化业务管理[48] - 公司全资子公司穗彩科技在体彩和福彩领域销售自主研发产品并占较高市场份额[43] - 欧朋浏览器依托领先引擎技术扩展工具应用和服务，通过商业平台提供移动营销广告服务[44] - 截至2022年6月30日，数字化分销业务中苹果授权专卖店超两千家，其中APR店近160家、mono店750余家，授权项目店1127家；华为建设1453家HESR店；三星国内市场份额近60%[58][60] - 2021年12月公司与东莞金控联合收购东莞唯科，今年上半年东莞唯科在海外发布Wiko T10和Wiko T50两款新品手机[60] - 截至2022年6月30日，数字化零售与服务业务共开设112家店铺，授权品牌数105个，SPU数5380个；2022年上半年销售额52.10亿元，同比增长187.89%；订单数近242万单，同比增长41%[61] - 新零售业务旗下“易修易购”已开设35家MALL店，并自主研发数字化系统[61] - 2022上半年彩票国内业务在十余省福体彩项目中频频中标，总中标金额大幅提升；国际业务视频彩票系统及终端在牙买加上线，还与巴西部分州彩票运营商签合作意向协议[62] - 能良电商聚焦六大平台，经营店铺100+、合作品牌100+、服务人数1500万+[52] - 公司拥有专利和软件著作权达352项，业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场[51] - 公司是首批获三大运营商全制式转售商用牌照的转售企业，有丰富号码资源储备[53] - 公司移动转售业务采用“代理商+平台商+直销会员”拓展网点，坚持产品销售流量导向提升ARPU值，呼叫中心转自建模式[63] 子公司情况 - 天音通信有限公司营业收入327.3162548675亿元，营业利润1.0388428133亿元，净利润8478.808089万元[93] - 深圳市天音科技发展有限公司营业收入6.8029062553亿元，营业利润3708.030232万元，净利润2751.631454万元[93] - 天联彩投资有限公司营业收入151.512159万元，营业亏损1008.715263万元，净利润亏损1005.7807万元[93] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.86%，第二次为14.70%，2021年度股东大会为43.42%[102] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[106] 发展战略 - 公司将加强与上下游合作，提高运营管控，加快“一网一平台”建设，加速“1+N”战略落地[97] - 彩票市场短期招投标受压力，长期将获新发展机会，公司将拓展国内外市场[98] 股权结构与承诺 - 深圳市投资控股有限公司持有天音控股13.76%股权[124] - 深圳市投资控股有限公司于2016年11月26日作出维护上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺，正在履行[115] - 香港益亮、李海东于2015年12月28日作出避免竞争及其他相关承诺，正在履行[118] - 上市公司全体董事、监事、高级管理人员于2015年12月28日作出保证资料和信息真实准确完整等承诺，正在履行[118] - 上市公司董事、监事及高级管理人员于2017年4月28日作出保证重组信息披露真实准确完整等承诺，正在履行[121] - 交易对方天富锦于2017年4月28日作出提供信息真实准确完整、减少和规范关联交易、避免同业竞争等承诺，正在履行[121][124] - 配套融资认购方深投控于2017年4月28日作出提供信息真实准确完整、减少和规范关联交易等承诺，正在履行[121][124] - 深投控受让中国新闻发展深圳有限公司所持有天音控股13.76%股权[130] - 天富锦、深投控承诺避免与天音控股同业竞争[127][130] - 天富锦、深投控承诺保持天音控股独立性[130] - 天富锦、深投控认购的天音控股股份自发行完成并上市之日起36个月内不得转让[133] - 天富锦承诺持有天音通信的股权权属清晰，无纠纷和担保权益[136] - 天富锦、深投控声明与交易前公司持股5%以上股东无关联及一致行动关系[139] - 天富锦承诺不谋求上市公司控制权[139] - 天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元[142] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] - 公司半年度报告未经审计[149] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[150] - 公司及黄绍文、刘彦、孙海龙于2022年1月27日被通报批评，于2022年4月14日收到警示函[151][154][157] 关联交易 - 公司与深圳市爱施德股份有限公司发生销售商品关联交易，金额为475.64万元，占同类交易金额的0.01%，获批交易额度为23,900万元[158] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[161] 担保与贷款 - 公司接受深圳市投资控股有限公司委托贷款6亿元，期限1年，利率5.62%[166] - 报告期末已审批对外担保额度合计10亿元，实际对外担保余额合计10亿元[171] - 公司为深圳市高新投融资担保有限公司担保额度10亿元，实际担保金额10亿元，担保期3年[175] - 公司为天音通信有限公司多次提供连带责任担保，担保额度均为125亿元，实际担保金额不等[177] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2,103,000[187] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1,451,858[187] - 报告期末已审批的对子公司担保额度2,103,000[187] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1,451,858[187] - 天音通信有限公司多次提供1,250,000的连带责任担保[181] - 天音信息服务（北京）有限公司多次提供200,000的连带责任担保[181][184] - 深圳市天联终端有限公司多次提供300,000的连带责任担保[184] - 天音通信（香港）有限公司于2022年4月22日提供100,000的连带责任担保[187] - 天音移动通信有限公司于2022年4月22日提供3,000的连带责任担保[187] - 上海能良电子科技有限公司多次提供100,000的连带责任担保[187] - 报告期内审批对子公司担保额度合计310,000，实际发生额合计77,600；报告期末已审批对子公司担保额度合计310,000，实际担保余额合计77,600[190] - 报告期内审批担保额度合计2,513,000，实际发生额合计1,629,458；报告期末已审批担保额度合计2,513,000，实际担保余额合计1,629,458，实际担保总额占公司净资产比例为624.40%[190] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为100,000；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,526,458；担保总额超过净资产50%部分的金额为2,382,518.38，三项担保金额合计4,008,976.38[190][193] - 2022年4 - 5月，公司接受深圳市投资控股有限公司通过其子公司提供的6亿元委托贷款，期限1年，利率5.62%，以子公司土地使用权抵押[195] 公司动态 - 截至2022年1月30日，公司全资子公司完成收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权的交割工作[196] - 2022年2月，公司全资子公司天音通信有限公司完成经营范围变更[196] - 2022年，公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署200,000万元商品采购合同[197] - 2022年3月，公司全资子公司以15,000万元对唯科终端技术（东莞）有限公司增资[200] - 2022年4月，公司全资子公司及各股东支付收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为185.54亿元，同比下降7.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为826.6万元，同比下降19.05%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为185.54亿元，同比下降7.06%[26][29] - 净利润为1.08亿元，同比增长27.91%[29] - 持续经营净利润为10,834,998.27元，同比增长27.92%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为8,266,020.05元，同比下降19.05%[32] - 基本每股收益为0.0081元，同比下降19%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.7亿元，同比增长190.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为970,425,870.19元，同比大幅改善[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-356,050,360.98元，同比扩大[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-520,631,590.24元，同比大幅下降[39] - 期末现金及现金等价物余额为3,414,049,606.62元，同比增长17.96%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20,514,309,510.62元，同比下降0.96%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18,562,253,569.99元，同比下降11.35%[36] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为210,000,000.00元[39] 资产与负债 - 应收账款增加3.27亿元，同比增长37.59%，主要系拓展市场提高客户授信额度所致[7] - 存货减少12.48亿元，同比下降31.26%，主要系疫情影响厂家供货不足所致[7] - 长期股权投资增加2.07亿元，同比增长99.35%，主要系本期新增联营企业投资所致[7] - 公司货币资金期末余额为6,074,597,982.03元，年初余额为5,703,034,955.27元[19] - 公司应收账款期末余额为1,197,435,860.74元，年初余额为870,292,320.94元[19] - 公司预付款项期末余额为2,292,079,755.84元，年初余额为2,710,067,545.75元[19] - 公司存货期末余额为2,745,649,135.40元，年初余额为3,993,996,901.58元[19] - 公司流动资产合计期末余额为12,943,082,531.50元，年初余额为13,838,916,134.30元[19] - 长期股权投资从2.08亿元增长至4.15亿元，增幅达99.34%[22] - 在建工程从8.35亿元增长至9.67亿元，增幅达15.84%[22] - 短期借款从67.59亿元下降至62.51亿元，降幅为7.52%[22] - 应付账款从3.54亿元增长至6.95亿元，增幅达96.05%[22] - 合同负债从16.58亿元下降至6.49亿元，降幅达60.86%[22] 费用与成本 - 财务费用增加8045万元，同比增长119.87%，主要系本期融资规模较上年同期增长利息支出增加所致[10] - 营业总成本为185.25亿元，同比下降7.09%[29] - 研发费用从1954万元下降至1501万元，降幅达23.18%[29] - 财务费用从6711万元增长至1.48亿元，增幅达120.18%[29] - 所得税费用增加326.46万元，同比增长45.01%，主要系本期下属子公司盈利计提所得税较上年同期增加所致[10] 投资收益与亏损 - 投资收益减少157.48万元，同比下降524.64%，主要系本期按权益法核算的联营企业亏损所致[10] 子公司与投资 - 公司全资子公司天音通信有限公司与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，合同金额为200,000万元[18] - 东莞唯科注册资本由10,000万元变更为15,000万元人民币[18] - 公司子公司天音通信有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度21亿元，并提供21亿元连带责任保证担保[18] 股东与股份 - 北京信托通过大宗交易方式减持公司股份1,000,000股，占公司总股本比例0.1%，减持后持有股份51,157,019股，占公司总股本比例4.99%[18]

公司基本信息 - 公司股票简称天音控股，代码000829，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是黄绍文，注册地址在江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号，邮编341000；办公地址在北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座，邮编100088[20] - 董事会秘书是孙海龙，联系地址为北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座，电话010 - 58300807，传真010 - 58300805，邮箱ir@chinatelling.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券管理部[22] - 公司组织机构代码为91360700158312266X[25] - 2003年7月公司主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售，2007年3月15日公司名称变更为天音通信控股股份有限公司[25] - 2001年11月公司第一大股东变更为中国新闻发展深圳有限公司，2016年12月变更为深圳市投资控股有限公司，2018年8月深圳市投资控股有限公司成为公司控股股东[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入709.995亿元，较2020年增长18.76%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.068亿元，较2020年增长11.14%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.912亿元，较2020年增长2391.95%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -33.793亿元，较2020年下降330.18%[26] - 2021年末总资产183.474亿元，较2020年末增长28.57%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.185亿元，较2020年末增长6.08%[29] - 2021年非经常性损益合计1558.12万元，2020年为1.7842亿元，2019年为 -1.1851亿元[37] - 2021年公司实现营业收入709.99亿元，较上年同期增长18.76%，归属于上市公司股东的净利2.07亿元，较上年同期增长11.14%[69] - 2021年公司营业收入合计709.9950584161亿元，同比增长18.76%，2020年为597.8375516371亿元[79] - 通信行业2021年营业收入649.2263435809亿元，占比91.44%，同比增长17.00%；零售电商2021年营业收入54.2100826655亿元，占比7.64%，同比增长43.30%[79] - 南区2021年营业收入307.8381675449亿元，占比43.40%，同比增长43.21%；海外2021年营业收入15.3853094578亿元，占比2.20%，同比下降58.86%[79] - 通信产品销售2021年营业收入646.8354414934亿元，占比91.10%，同比增长17.04%；零售电商2021年营业收入54.2100826655亿元，占比7.64%，同比增长43.25%[79] - 通信行业2021年营业成本631.5347266734亿元，毛利率2.73%，营业收入同比增长17.00%，营业成本同比增长16.35%，毛利率同比增长0.63%[82] - 南区2021年营业成本296.4795977630亿元，毛利率3.69%，营业收入同比增长43.21%，营业成本同比增长41.06%，毛利率同比增长1.47%[82] - 2021年通信营业成本631.5347266734亿元，占比92.00%，同比增长16.35%；零售电商营业成本51.2973230821亿元，占比7.47%，同比增长45.35%[83] - 2021年公司销售费用为11.5665830904亿元，同比增长28.35%[93] - 2021年公司管理费用为3.3188242283亿元，同比下降2.97%[93] - 2021年公司财务费用为3.5773307011亿元，同比增长33.21%[93] - 2021年公司研发费用为0.8671548364亿元，同比增长4.56%[93] - 2021年经营活动现金流入小计79,078,806,450.08元，同比增长13.93%；现金流出小计82,458,058,305.39元，同比增长21.37%；现金流量净额为 -3,379,251,855.31元，同比减少330.18%[106] - 2021年投资活动现金流入小计14,490,620.99元，同比减少94.85%；现金流出小计985,992,013.96元，同比增长27.13%；现金流量净额为 -971,501,392.97元，同比增长96.65%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计13,086,683,730.59元，同比增长191.72%；现金流出小计8,090,180,862.93元，同比增长79.27%；现金流量净额为4,996,502,867.66元，同比增长18,706.25%[106] - 2021年现金及现金等价物净增加额为641,942,420.52元，较2020年的933,874,770.38元减少31.26%[106] - 投资收益为 -7,064,680.00元，占利润总额比例 -2.31%，主要因联营企业亏损[111] - 资产减值为 -77,321,036.25元，占利润总额比例 -25.25%，主要因计提商誉减值和存货跌价准备[111] - 营业外收入为2,185,511.60元，占利润总额比例0.71%，主要因子公司外包门店违规扣除保证金[111] - 其他收益为25,512,789.42元，占利润总额比例8.33%，主要因收到政府补贴[111] - 2021年末货币资金57.03亿元，占总资产比例31.08%，较年初减少0.46%[116] - 2021年末应收账款8.70亿元，占总资产比例4.74%，较年初减少0.44%[116] - 2021年末存货39.94亿元，占总资产比例21.77%，较年初增加4.09%[116] - 报告期投资额1372.87万元，上年同期投资额6.09亿元，变动幅度-97.75%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数字化分销业务向超20,000家下游业务伙伴提供服务，销售六大品类智能终端产品[48] - 公司数字化零售与服务业务开设近100家APR店、750余家mono店、1025家授权项目店、1521家华为HESR店和50家官修门店[50][52] - 公司能良电商服务超千万用户，业务覆盖六大平台并在多个平台拓展[53] - 公司国内渠道网络设立25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、108个办事处、近500个网格化运营管理，覆盖330多个地市、2300多个县城，服务超2万家客户，触达超8万家门店[58] - 公司海外渠道网络覆盖57个国家[58] - 公司彩票业务相关子公司在体彩和福彩领域销售自主研发产品并占较高市场份额[54] - 公司移动转售业务与三大运营商合作，可全国范围获取码号资源经营转售业务[55] - 截至2021年12月31日，苹果业务共开设授权专卖店近两千家，其中APR店近100家、mono店750余家，授权项目店1025家；华为业务共建设1521家HESR店；三星业务国内市场份额近60%[70] - 2021年公司零售电商业务全年开设144家店铺，同比增长26%，授权品牌数近100个，SPU数近6000个，销售额56.37亿元，同比增长48%，全年订单数近400万单，同比增长58%[74] - 新零售业务旗下“易修易购”已开设30家MALL店[74] - 2021年国内彩票业务在黑龙江、河南等二十余省福体彩项目中频频中标，新渠道平台及资金管理平台在4个省份实现突破[75] - 国际彩票业务系统及终端在牙买加完成上线并稳定运行，还与牙买加客户签订视频彩票合同，为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行[75] - “能良电商”服务超过千万用户，拥有金华30000㎡仓库，与八大京仓、十三大菜鸟仓等合作[64] - 2021年上半年公司布局电子烟业务，与铂德、小野等品牌建立战略合作，产品已在欧洲法国市场销售[73] 分红信息 - 公司以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 行业市场数据 - 2021年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%[43] - 2021年社会消费品零售总额44.0823万亿元，比上年增长12.5%，全国网上零售额13.0884万亿元，比上年增长14.1%，实物商品网上零售额10.8042万亿元，增长12.0%[45] - 截至2021年12月底，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户分别达3.87亿户、1.88亿户、1.55亿户[42] 子公司经营情况 - 天音通信有限公司2021年营业收入649.74亿元，净利润2.73亿元[126] - 深圳市天音科技发展有限公司2021年营业收入9.04亿元，净利润2304.19万元[126] - SKY VOICE PRIVATE LIMITED设立，本期归母净利润-22.83万元[126] - 上海贵淼电子商务有限公司设立，本期归母净利润-0.09万元[126] - 上海灰熵企业管理服务有限公司设立，本期归母净利润21.95万元[126] - 上海醒市信息技术有限公司协议控制，本期归母净利润-116.73万元[129] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额276.6002363842亿元，占年度销售总额比例38.96%，关联方销售额占比0.00%[89] - 客户1销售额243.8901118781亿元，占年度销售总额比例34.35%；客户2销售额10.8502605421亿元，占比1.53%[89] - 公司前五名客户合计金额为276.6002363842亿元，占比38.96%[92] - 公司前五名供应商合计采购金额为626.6431868711亿元，占年度采购总额比例为91.29%[92] - 供应商1为苹果电脑贸易（上海）有限公司，2021年全年采购额493.6467304520亿元[92] - 公司前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[92] 研发情况 - 公司多个研发项目如天音移动线上代理商售卡系统V1.0.0等已完成[96] - 公司彩票相关研发项目如福彩基诺彩票游戏终端等已完成既定目标[96] - 2021年研发人员数量为162人，较2020年的144人增长12.50%，占比从4.43%提升至4.85%[102] - 2021年研发投入金额为86,715,483.64元，较2020年的82,930,079.30元增长4.56%，投入占营业收入比例从0.14%降至0.12%[105] 公司战略与业务布局 - 公司2021年聚焦产业互联网战略，形成“1 + N”战略布局和“重点业务海外发展布局”策略[48] - 公司围绕数字化平台战略构建差异化竞争力平台，实现业务订单全程可视化管理等[59] - 新零售业务方面能良电商将加速六大平台全品类供应链布局，“易修易购”将打造城市可复制模型并开启品牌加盟[135] - 2022年移动转售业务将巩固扩大渠道、把握与广电合作契机，重建线上销售体系，移动互联网业务将拓展海外程序化广告业务等并尝试搭建元宇宙和web3.0生态[136] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略、审计等委员会，报告期内选举产生第九届董事会[147] - 公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名职工代表监事[148] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，治理状况与相关规定无重大差异[152] - 报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立分开[152][153] 投资者接待与股东大会情况 - 2021年5月16日通过网络电话会议接待通过全景网参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的投资者[140] - 2021年5月21日通过网络电话会议接待参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者[140] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例48.08%，召开日期为2021年02月04日[156] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例19.22%，召开日期为2021年02月25日[156] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例48.07%，召开日期为2021年03月26日[156

营收与利润情况 - [本报告期营业收入136.18亿元，同比减少1.99%；年初至报告期末营业收入511.75亿元，同比增长17.50%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润2237.26万元，同比增长69.88%；年初至报告期末为1.09亿元，同比增长27.04%][4] - [本报告期基本每股收益0.0218元/股，同比增长113.97%；年初至报告期末为0.1067元/股，同比增长28.09%][4] - [归属于母公司股东的净利润为109,333,819.54元，较上期增加23,272,627.79元，增幅21.29%][10] - [营业总收入本期为511.75亿元，上期为435.51亿元，同比增长约17.50%][25] - [营业总成本本期为510.52亿元，上期为435.97亿元，同比增长约17.09%][25] - [净利润本期为1.08亿元，上期为0.86亿元，同比增长约25.47%][26] - [基本每股收益本期为0.1067元，上期为0.0833元，同比增长约28.09%][28] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产171.93亿元，较上年度末增长20.48%；归属于上市公司股东的所有者权益25.20亿元，较上年度末增长2.07%][5] - [应收账款期末余额10.73亿元，较期初增长30.43%；预付款项期末余额27.50亿元，较期初增长33.90%][9] - [应收款项融资期末余额为0，较期初减少100.00%；固定资产期末余额9304.90万元，较期初减少25.42%][9] - [在建工程期末余额6.87亿元，较期初增长43.80%；使用权资产期末余额1.11亿元，较期初增长100.00%][9] - [短期借款期末余额65.35亿元，较期初增长66.90%；应付账款期末余额10.68亿元，较期初增长65.65%][9] - [合同负债期末余额18.08亿元，较期初减少37.79%；应付职工薪酬期末余额1774.76万元，较期初减少88.47%][9] - [应交税费期末余额4289.17万元，较期初减少83.71%；其他应付款期末余额5.07亿元，较期初减少181.40%][9] - [2021年9月30日，公司货币资金为5,296,231,165.34元，较2020年12月31日的4,544,390,599.37元有所增加][22] - [2021年9月30日，公司应收账款为1,072,956,276.26元，较2020年12月31日的746,477,952.67元增加][22] - [2021年9月30日，公司预付款项为2,749,667,583.52元，较2020年12月31日的1,817,563,696.63元增加][22] - [2021年9月30日，公司存货为3,017,421,711.10元，较2020年12月31日的2,547,646,953.23元增加][22] - [2021年9月30日，公司流动资产合计12,716,161,425.59元，较2020年12月31日的10,159,308,570.58元增加][22] - [2021年9月30日，公司非流动资产合计4,477,028,387.76元，较2020年12月31日的4,111,557,060.95元增加][23] - [2021年9月30日，公司资产总计17,193,189,813.35元，较2020年12月31日的14,270,865,631.53元增加][23] - [2021年9月30日，公司流动负债合计14,058,056,779.95元，较2020年12月31日的11,160,142,553.76元增加][23] - [负债合计本期为146.29亿元，上期为117.59亿元，同比增长约24.40%][24] - [所有者权益合计本期为25.64亿元，上期为25.12亿元，同比增长约2.06%][24] - [2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.117亿美元，非流动资产合计增加1.117亿美元，资产总计增加1.117亿美元][33] - [一年内到期的非流动负债从3.247773097亿美元降至2.83843亿美元，减少4093.43097万美元][34] - [流动负债合计从112.0107686346亿美元降至111.6014255376亿美元，减少4093.43097万美元][34] - [租赁负债新增7081.169831万美元][34] - [非流动负债合计从6.69654853亿美元降至5.9884315469亿美元，减少7081.169831万美元][34] - [负债合计从118.7073171646亿美元降至117.5898570845亿美元，减少1.1174600801亿美元][34] 现金流量情况 - [收到其他与经营活动有关的现金为746,320,419.64元，较上期增加257,720,101.15元，增幅34.53%][10] - [取得借款收到的现金为8,599,363,807.81元，较上期增加5,188,309,807.81元，增幅60.33%][10] - [偿还债务支付的现金为5,283,805,668.94元，较上期增加1,845,612,668.94元，增幅34.93%][10] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为647,084,190.95元，较上期增加528,870,336.89元，增幅81.73%][10] - [收到的税费返还为40,618,018.70元，较上期减少97,883,093.62元，降幅240.98%][10] - [支付的各项税费为235,338,570.54元，较上期减少117,005,846.87元，降幅49.72%][10] - [经营活动现金流入小计本期为570.76亿元，上期为502.27亿元，同比增长约13.64%][28] - [经营活动现金流出小计为588.27亿美元，去年同期为493.97亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-17.51亿美元，去年同期为8.30亿美元][29] - [投资活动现金流入小计为884.30万美元，去年同期为1.495亿美元，投资活动现金流出小计为6.485亿美元，去年同期为2.272亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-6396.91万美元，去年同期为-776.49万美元][29] - [筹资活动现金流入小计为86.06亿美元，去年同期为34.11亿美元，筹资活动现金流出小计为55.01亿美元，去年同期为36.39亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为31.05亿美元，去年同期为-2.27亿美元][29][30] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为-236.16万美元，去年同期为-1422.19万美元][30] - [现金及现金等价物净增加额为7.12亿美元，去年同期为5.11亿美元，期末现金及现金等价物余额为33.91亿美元，去年同期为22.56亿美元][30] - [支付给职工以及为职工支付的现金为6.80亿美元，去年同期为5.95亿美元][29] - [支付的各项税费为2.35亿美元，去年同期为3.52亿美元][29] - [取得借款收到的现金为85.99亿美元，去年同期为34.11亿美元][29] - [偿还债务支付的现金为52.84亿美元，去年同期为34.38亿美元][29] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为54,843名，深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，为第一大股东][13] - [深圳市投资控股有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司于2018年8月20日签署《一致行动协议》][15] - [截至2021年9月30日，公司前十大无限售条件股东中，深圳市投资控股有限公司持股195,032,514股，深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股100,474,022股，中国华建投资控股有限公司持股80,081,582股等][16] 股东减持情况 - [2021年9月8日至9月29日，北京信托通过深交所系统减持公司股份比例达1%，且合计减持数量超此前预披露减持计划数量一半，减持计划未实施完毕][18][19] 费用与收益情况 - [销售费用本期为8.28亿元，上期为7.28亿元，同比增长约13.62%][26] - [研发费用本期为0.55亿元，上期为0.56亿元，同比下降约1.38%][26] - [投资收益本期为71.61万元，上期为1.69亿元，同比下降约99.58%][26] - [投资收益为716,121.12元，较上期减少168,381,282.42元，降幅23512.96%][10] 报告相关说明 - [公司第三季度报告未经审计][35] - [公告发布时间为2021年10月25日][36]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入375.56亿元，上年同期296.56亿元，同比增长26.64%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8696.12万元，上年同期7289.19万元，同比增长19.30%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7698.05万元，上年同期 - 1.13亿元，同比增长168.42%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10.02亿元，上年同期4.20亿元，同比下降338.57%[26] - 本报告期基本每股收益0.085元/股，上年同期0.071元/股，同比增长19.72%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率3.44%，上年同期2.93%，同比增加0.51%[26] - 本报告期末总资产133.33亿元，上年度末142.71亿元，同比下降6.57%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.03亿元，上年度末24.68亿元，同比增长1.39%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入375.56亿元，较上年同期增加26.64%；归属于上市公司股东的净利润8,696.12万元，较上年同期增加19.30%[45] - 公司本报告期营业收入375.56亿元，同比增长26.64%；营业成本365.34亿元，同比增长26.61%[53] - 销售费用5.46亿元，同比增长18.41%；管理费用1.75亿元，同比下降4.89%；财务费用1.48亿元，同比下降11.34%[53] - 所得税费用1118.19万元，同比增长405.52%，主要系下属子公司业绩增长所致[53] - 研发投入3797.57万元，同比增长26.56%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10.02亿元，同比下降338.57%，主要系上年期末预收款本期发货所致[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.17亿元，同比下降1368.93%，主要系深圳湾超级总部工程投入增加所致[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.83亿元，同比增长2416.03%，主要系本期增加银行融资所致[53] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益3.29万元，计入当期损益的政府补助970.06万元，其他营业外收入和支出51.82万元[29] - 非经常性损益项目合计9,980,701.43元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为498,569.46元，减所得税影响额769,468.76元，少数股东权益影响额（税后）为163.21元[32] 智能终端分销业务数据 - 智能终端分销业务向超20,000家下游业务伙伴提供服务，销售六大品类智能终端产品[36] - 智能终端分销业务在国内设25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、108个办事处、近500个网格化运营管理，业务覆盖全国330多个地市、2300多个县城，服务超2万家客户，触达超8万家门店[40] - 智能终端分销业务海外分销网络覆盖四大洲近三十个国家[40] - 智能终端分销业务中，公司是国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商，且是京东平台上苹果品牌最大供应商；海外业务在近30个国家与340余个客户开展业务；优先代理华为、三星爆款折叠屏手机[45][48] 零售电商业务数据 - 零售电商业务的上海能良服务超千万用户，业务覆盖六大平台[36] - 零售电商业务上半年经营109家店铺，同比增长142%；合作品牌数达263个，同比增长148%；SPU数达4387个，同比增长203.04%[50] 彩票业务数据 - 彩票业务所获专利和软件著作权达352项[40] - 彩票业务的核心交易系统覆盖国内14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家[40] - 彩票业务先后为国内各地提供20多万台专业彩票销售终端，覆盖国内26个省市自治区[40] - 彩票业务国内中标金额近1亿元，完成国家重点软件企业认定，企业所得税优惠至10%；国外牙买加彩票销售系统2月5日上线，尼日利亚项目6月12日上线[50] 新零售业务数据 - 新零售业务旗下“易修易购”以1+6+N业务模式打造新零售门店，截至目前开设14家门店，未来将布局国内重点城市[49] 电子烟业务数据 - 电子烟业务与铂德、小野等品牌合作，截至6月30日，召开25场省级招商会及47场市级招商会，累计参与客户8400人，签约意向客户1800家，累计通过厂家审核2124家，累计开业1414家[50] 移动转售业务情况 - 移动转售业务采用代理商+平台商+直销会员三种手段拓展网点，提升ARPU值，呼叫中心由外包模式转为自建模式[50] 移动互联网业务数据 - 移动互联网业务上半年推出5款小产品，搜索广告业务稳定增长，程序化广告业务新增与58同城、京东合作[50] 项目建设情况 - 公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目预计2022年全面竣工[45] 公司经营策略 - 公司坚持以经营好客户为根本，加大数字化资金投入，聚焦全平台和全品类供应链布局，开设多个事业部[44] 行业与区域营业收入情况 - 通信行业营业收入355.37亿元，占比94.62%，同比增长30.84%；零售电商营业收入18.09亿元，占比4.82%，同比下降20.91%[53][56] - 南区营业收入219.36亿元，占比58.41%，同比增长44.80%；北区营业收入91.20亿元，占比24.28%，同比增长56.56%[56] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末货币资金39.27亿元，占总资产比例29.45%；应收账款10.71亿元，占总资产比例8.04%[60] - 长期股权投资为219,142,271.37元，占比1.64%，较上期增长0.11%[63] - 短期借款为4,860,607,046.17元，占比36.45%，较上期增长21.29%，主要因手机采购量增加融资增加所致[63] - 合同负债为616,224,467.92元，占比4.62%，较上期下降12.84%[63] - 其他权益工具投资期初数为842,050,661.98元，本期购买金额12,058,009.00元，本期出售金额 -7,009,087.07元，期末数为847,099,583.91元[64] - 截至报告期末资产权利受限合计1,442,532,940.06元，包括货币资金和固定资产受限[65] - 报告期投资额为450,000.00元，上年同期投资额为1,120,000.00元，变动幅度 -59.82%[68] 子公司财务数据 - 天音通信有限公司总资产1,265,960.41元，净资产247,781.63元，营业收入3,539,576.54元，净利润13,897.49元[74] - 天联彩投资有限公司总资产1,114.48元，净资产 -11,821.39元，营业收入195.50元，净利润 -2,508.66元[74] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例48.08%，于2月4日召开[78] 相关承诺履行情况 - 深圳市投资控股有限公司于2016年11月26日作出维护上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等承诺，均正在履行[87] - 香港益亮、李海东于2015年12月28日作出避免竞争承诺，正在履行[90] - 上市公司全体董事、监事、高级管理人员于2015年12月28日承诺所提供资料和信息无虚假记载等，正在履行[90] - 香港益亮于2015年12月28日承诺及时提供交易相关真实准确完整信息，正在履行[90] - 香港益亮、李海东于2015年12月28日承诺标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载等，正在履行[90] - 上市公司董事、监事及高级管理人员于2017年4月28日承诺重组信息披露无虚假记载等，正在履行[90][93] - 交易对方天富锦于2017年4月28日承诺提供信息真实准确完整，正在履行[93] - 配套融资认购方深投控于2017年4月28日承诺提供信息真实准确完整，正在履行[93] - 交易对方天富锦于2017年4月28日承诺减少和规范关联交易，正在履行[93] - 配套融资认购方深投控受让天音控股13.76%股权时作出规范关联交易承诺，于2017年4月28日表示继续遵守，正在履行[96] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控承诺保证天音控股、天音通信人员、机构、资产、业务、财务独立，承诺日期为2017年04月28日[99][102] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控认购的天音控股股份自发行完成并上市之日起36个月内不得转让，锁定期至2020年12月13日，已履行完成[99][102] - 交易对方天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15824.88万元、23172.76万元、30580.34万元，承诺日期为2017年04月28日，业绩承诺期至2020年12月31日，天富锦已按约定划转补偿股份[105] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司为江西章贡酒业有限责任公司等提供担保，担保额度合计13000万元，发生额合计3000万元[131] - 公司为天音通信有限公司多次提供担保，报告期末实际对外担保余额合计0万元[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,698,900，担保实际发生额合计为806,442[140][141] - 报告期末已审批的担保额度合计为1,695,900，实际担保余额合计为803,442[140][141] - 实际担保总额占公司净资产的比例为321.03%[141] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[141] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为781,442[141] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,570,765.32[141] - 上述三项担保金额合计为2,352,207.32[141] - 天音通信有限公司在2021年4月30日有多笔连带责任担保，担保额度从8,000到149,000不等[134] - 天音信息服务（北京）有限公司在2021年4月30日有多笔连带责任担保，担保额度从18,000到35,000不等[137] - 深圳市天联终端有限公司在2021年4月30日有一笔35,000的连带责任担保，实际发生额为21,000[137] 关联交易情况 - 公司与深圳欧瑞特供应链管理有限公司等关联法人发生日常关联交易，合计金额20485.02万元[118] - 深圳欧瑞特供应链管理有限公司关联交易金额2770.73万元，占同类交易金额比例64.90%[118] - 上海凝鹏通讯科技有限公司关联交易金额641.56万元，占同类交易金额比例0.02%[118] - 深圳爱巴巴网络科技有限公司关联交易金额17072.73万元，占同类交易金额比例0.45%[118] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[123] 公司融资与资金情况 - 公司接受深投控通过高新投提供的6亿元委托贷款，期限1年，利率5.62%[146] - 因2020年12月回购股份注销，公司注册资本由1,032,675,249元变更为1,025,100,438元[146] - 截至2021年4月1日，公司及江西赣南果业未收到17,000万元股利款[146] - 2021年4月13日，公司完成2018年度第一期中期票据本息兑付，金额6.00亿元，期限3年，票面利率7.2%[146] - 2021年累计开展外汇套期保值业务总额不超过等值1亿美元[147] 股东减持与股权变动情况 - 持股5%以上股东北京信托计划减持不超过30,753,012股（占总股本3%），2021年6月9 - 30日已减持10,251,000股（占总股本1%）[148] - 2021年1月，控股子公司天音通信对天联终端增资2.754亿元[151] - 2021年7月，全资子公司天音通信以7,526,881.72美元或等值外币投资深圳小野科技7%股权[152] - 2021年1月20日，解除限售股份数量为101,973,977股，占总股本比例9.9477%[161] - 2021年4月13日，86,300,019股公司股票通过非交易过户变更登记[161] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为62,998 [166] - 深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，持股数量195,032,514股 [166] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.80%，持股数量100,474,022股，质押100,473,933股 [166] - 中国华建

财务指标变动情况 - 本报告期营业收入199.63亿元，上年同期143.78亿元，同比增长38.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1021.11万元，上年同期6956.45万元，同比下降85.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润331.08万元，上年同期 - 1.07亿元，同比增长103.09%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10.73亿元，上年同期 - 7.02亿元，同比增长52.93%[9] - 本报告期末总资产154.12亿元，上年度末142.71亿元，同比增长8.00%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.79亿元，上年度末24.68亿元，同比增长0.43%[9] - 营业收入为199.63亿元，较上期增加55.85亿元，变动幅度38.84%，主要系苹果手机销售增加所致[20] - 归属于母公司所有者的净利润为1021.11万元，较上期减少5935.33万元，变动幅度-85.32%，主要系上年同期转让股权投资收益增加较多所致[23] - 应收账款为11.18亿元，较期初增加3.72亿元，变动幅度49.82%，主要系本期对大客户信用销售增加所致[20] - 短期借款为36.23亿元，较期初增加14.60亿元，变动幅度67.50%，主要系手机采购量增加融资增加所致[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为207.13亿元，较上期增加62.28亿元，变动幅度43.00%，主要系本期销售增加回款增加所致[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为209.39亿元，较上期增加66.02亿元，变动幅度46.05%，主要系采购增加付款增加所致[23] - 研发费用为1954.33万元，较上期增加485.00万元，变动幅度33.01%，主要系本期下属彩票公司研发人员薪酬增加所致[20] - 其他收益为738.39万元，较上期增加435.83万元，变动幅度144.05%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致[23] - 投资收益为30.02万元，较上期减少1.82亿元，变动幅度-99.84%，主要系上年同期转让股权所致[23] - 信用减值损失为-446.82万元，较上期增加-393.39万元，变动幅度736.28%，主要系本期计提应收账款与其他应收款的减值准备增加所致[23] - 2021年3月31日公司流动资产合计112.16亿元，较2020年12月31日的101.59亿元增长约10.40%[41] - 2021年3月31日公司非流动资产合计41.96亿元，较2020年12月31日的41.12亿元增长约2.04%[43] - 2021年3月31日公司资产总计154.12亿元，较2020年12月31日的142.71亿元增长约7.99%[43] - 2021年3月31日公司流动负债合计122.59亿元，较2020年12月31日的111.60亿元增长约9.85%[47] - 2021年3月31日公司非流动负债合计6.29亿元，较2020年12月31日的5.99亿元增长约5.19%[47] - 2021年3月31日公司负债合计128.88亿元，较2020年12月31日的117.59亿元增长约9.60%[47] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计24.79亿元，较2020年12月31日的24.68亿元增长约0.43%[50] - 2021年3月31日少数股东权益为4506.79万元，较2020年12月31日的4357.07万元增长约3.43%[50] - 2021年3月31日公司所有者权益合计25.24亿元，较2020年12月31日的25.12亿元增长约0.48%[50] - 营业总收入本期为199.63亿元，上期为143.78亿元[59] - 营业总成本本期为199.40亿元，上期为144.80亿元[62] - 营业利润本期为1504.05万元，上期为7716.04万元[65] - 利润总额本期为1572.30万元，上期为7451.82万元[65] - 净利润本期为847.06万元，上期为7220.26万元[65] - 归属于母公司股东的净利润本期为1021.11万元，上期为6956.45万元[65] - 资产总计本期为37.53亿元，上期为37.54亿元[54] - 负债合计本期为11.20亿元，上期为10.99亿元[57] - 所有者权益合计本期为26.33亿元，上期为26.54亿元[57] - 研发费用本期为1954.33万元，上期为1469.32万元[62] - 综合收益总额本期为8,814,585.68元，上期为72,647,333.58元；归属于母公司所有者的综合收益本期为10,555,067.41元，上期为70,009,142.06元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,740,481.73元，上期为2,638,191.52元[69] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01，上期均为0.0674[69] - 母公司营业收入本期为11,900,730.99元，上期为12,479,948.81元；营业成本本期为0元，上期为6,348.98元[70] - 营业利润本期为 - 21,320,687.77元，上期为 - 16,844,315.22元；利润总额本期为 - 21,320,687.77元，上期为 - 19,844,315.22元；净利润本期为 - 21,432,506.21元，上期为 - 19,844,315.22元[72] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,712,535,701.01元，上期为14,484,143,863.25元；收到的税费返还本期为13,800,523.75元，上期为28,985,198.82元[77] - 经营活动现金流入小计本期为20,972,267,361.59元，上期为14,634,689,462.33元；经营活动现金流出小计本期为22,045,743,923.23元，上期为15,336,617,496.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,073,476,561.64元，上期为 - 701,928,033.77元[81] - 投资活动收回投资收到的现金本期为1,000,000元；取得投资收益收到的现金本期为2,960,333.08元；投资活动现金流入小计本期为3,960,333.08元[81] - 投资活动购建固定资产等支付的现金本期为69,012,702.73元，上期为43,417,113.37元；投资支付的现金本期为450,000元；投资活动现金流出小计本期为69,462,702.73元，上期为80,399,399.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,502,369.65元，上期为 - 80,399,399.60元[81] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为6,607,551元[81] - 信用减值损失本期为 - 149,844.80元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为24.40000851亿美元，上期为13.925亿美元；筹资活动现金流出小计本期为10.8450890066亿美元，上期为11.1999556927亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13.5549195034亿美元，上期为2.7250443073亿美元[83] - 经营活动现金流入小计本期为1.0527305878亿美元，上期为0.112709167亿美元；经营活动现金流出小计本期为0.8177738214亿美元，上期为0.1611704002亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.2349567664亿美元，上期为 - 0.0484612332亿美元[84] - 投资活动现金流出小计本期为0.000055亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 - 0.000055亿美元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.21486508681亿美元，上期为 - 0.50993702426亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.89393618549亿美元，上期为1.23525930404亿美元[83] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.2349017664亿美元，上期为 - 0.0484612332亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为0.3789713367亿美元，上期为0.0981425721亿美元[87] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66121户[13] - 深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，持股数量1.95亿股[13] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.80%，持股数量1.00亿股，质押数量1.00亿股[13] - 北京国际信托有限公司持股比例8.42%，持股数量8630.00万股[13] 特殊事项 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托理财，无违规对外担保，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，未发生接待调研、沟通、采访等活动[31][32][35][36][37] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[88][90] - 合并资产负债表中，2021年1月1日使用权资产增加3086.072934万美元，非流动资产合计增加3086.072934万美元，资产总计增加3086.072934万美元[91] 历史财务数据 - 2020年12月31日流动负债合计111.60亿元，非流动负债合计5.99亿元，负债合计117.59亿元[94] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计24.68亿元，所有者权益合计25.12亿元[94] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计142.71亿元[94] - 2021年第一季度流动资产合计9.34亿元，非流动资产合计28.19亿元，资产总计37.54亿元[98] - 2021年第一季度流动负债合计5.01亿元，非流动负债合计5.98亿元，负债合计10.99亿元[98] - 2021年第一季度所有者权益合计26.54亿元，负债和所有者权益总计37.54亿元[98] 审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[101]