公司基本信息 - 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，2003年7月主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售，2007年3月15日公司名称变更为天音通信控股股份有限公司[21] - 2018年8月，公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《一致行动协议》后，公司控股股东变更为深圳市投资控股有限公司[21] - 公司聘请的会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] 财务数据 - 2020年营业收入为59,783,755,163.71元，较2019年的52,941,830,846.84元增长12.92%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为186,094,345.43元，较2019年的50,686,998.18元增长267.14%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,674,433.22元，较2019年的169,196,069.05元下降95.46%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,468,074,479.69元，较2019年的1,110,248,714.69元增长32.23%[22] - 2020年基本每股收益为0.180元/股，较2019年的0.050元/股增长260.00%[22] - 2020年稀释每股收益0.18元/股，较2019年的0.05元/股增长260%[25] - 2020年末总资产142.71亿元，较2019年末增长5.59%；归属于上市公司股东的净资产24.68亿元，较2019年末下降1.04%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为143.78亿、152.78亿、138.95亿和162.33亿元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6956.45万、332.74万、1316.93万和1.00亿元[28] - 2020年非经常性损益合计1.78亿元，2019年为 - 1.19亿元[33] - 2020年公司实现营业收入597.84亿元，归属于上市公司股东的净利1.86亿元[53] - 2020年公司营业收入合计597.84亿元，同比增长12.92%，其中通信行业收入554.70亿元，同比增长22.22% [59] - 2020年通信产品销售量19740859台，同比增长6.33%；彩票设备生产量14219台，同比下降3.66%[66] - 2020年通信业务营业成本54281009465.77元，占比93.47%，同比增长22.71%；零售电商业务营业成本3529204372.41元，占比6.08%，同比下降43.13%[68] - 2020年通信产品维修收入2.02亿元，同比增长73.01% [62] - 2020年通信产品维修营业成本135783046.55元，占比0.23%，同比增长109.16%[68] - 2020年彩票业务营业成本143038959.76元，占比0.25%，同比增长13.70%[68] - 2020年其他业务营业成本121122949.26元，占比0.21%，同比下降70.25%[68] - 2020年销售费用901207252.81元，同比增长15.99%；财务费用268554698.25元，同比下降30.14%[77] - 2020年研发人员数量144人，同比下降11.66%；研发投入金额82930079.30元，同比下降1.74%[81] - 2020年经营活动现金流入小计694.08亿元，同比增长8.47%；现金流出小计679.40亿元，同比增长8.05%；现金流量净额14.68亿元，同比增长32.23%[82] - 2020年投资活动现金流入小计2.82亿元，同比增长107.11%；现金流出小计7.76亿元，同比增长478.46%；现金流量净额-49401.79万元，同比下降26518.14%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计44.86亿元，同比增长97.59%；现金流出小计45.13亿元，同比增长37.22%；现金流量净额-2685.39万元，同比下降97.36%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额9.34亿元，同比增长890.07%[82] - 2020年投资收益1.28亿元，占利润总额比例61.68%；资产减值-6493.83万元，占比-31.24%；营业外收入5411.68万元，占比26.04%；营业外支出3486.48万元，占比16.77%；信用减值3874.95万元，占比18.64%[86] - 2020年末存货25.48亿元，占总资产比例17.85%，较年初下降11.01%，主要系受手机市场环境影响，期末备货减少所致[87] - 2020年末在建工程3.86亿元，占总资产比例2.70%，较年初上升1.25%[87] - 2020年末其他权益工具投资8.42亿元，占总资产比例5.90%，较年初上升3.29%，主要系本期新增其他权益工具投资所致[87] - 2020年其他权益工具投资期初数3.52亿元，本期计提减值350万元，本期购买金额5亿元，期末数8.42亿元[91] - 截至报告期末，资产权利受限合计19.97亿元，包括货币资金、存货、固定资产等[92] - 报告期投资额为6.089514亿元，上年同期为1371.98万元，变动幅度达3544.37%[95] - 天音通信有限公司营业收入557.4093310595亿元，营业利润2.4813304554亿元，净利润2.2764817694亿元[107] - 北京易天新动网络科技有限公司营业收入2.1541254304亿元，营业利润 - 4395.31278万元，净利润 - 4306.0009万元[107] - 2020年全国网上零售额117601亿元，同比增长10.9%；实物商品网上零售额97590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额比重为24.9%[111] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.30%[126] - 2020年可分配利润为526,852,422.38元[127] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度不分配不转增；2019年度以1,032,675,249股为基数，每10股派现0.3元，共派现30,980,257.47元；2020年度以1,025,100,438股为基数，每10股派现0.55元，共派现56,380,524.09元[126] 业务情况 - 2020年公司聚焦产业互联网战略，以智能终端分销业务为核心，位列《财富》中国500强第192位[37] - 智能终端分销业务向超20000家下游业务伙伴提供服务，产品涵盖六大品类[37] - 彩票业务覆盖国内主流彩票游戏设计等多领域，是唯一获双彩专业投注机销售许可企业[37] - 零售电商业务的上海能良服务超千万用户，业务覆盖六大平台[37] - 公司通过多个系统实现业务订单可视化管理和智能化业务管理，提升精细化管理水平[37] - 公司国内智能终端营销网络覆盖全国330多个地市、2300多个县城，服务超2万家客户，触达超8万家门店；海外分销网络覆盖四大洲近三十个国家[45] - 公司彩票业务所获专利和软件著作权达352项，彩票核心交易系统覆盖国内14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家，提供超20万台专业彩票销售终端，覆盖国内26个省市自治区[45] - 公司出资5亿元参投星盟信息成为新荣耀股东，助力丰富产品矩阵和拓展手机增量市场[53] - 零售电商业务全年在天猫、京东、拼多多平台上新开80家店铺，同比增长100%，合作品牌数达296个，同比增长264.71%，SPU数达4938个，同比增长203.04% [57] - 智能终端分销业务海外收入达37.40亿元并实现盈利，2020年在多个国家成立数十个子公司，与340余个客户开展业务 [54] - 彩票业务国内首次中标北京福彩项目，在山西和甘肃新签省级即开票系统合同，快乐8游戏项目销量超预期 [55] - 彩票业务国外与牙买加国家彩票运营商签订服务合同，开发两款VLT产品，一款已在欧洲试点 [57] - 移动转售业务自助服务率提升至70%以上，移动互联网业务推出多款创新产品 [57] - 公司加速布局新零售业务，旗下“易修易购”以1+6+N业务模式打造新零售门店 [55] - 公司优先代理华为、三星爆款折叠屏手机，开启大屏时代布局 [54] - 因海外业务初具规模，公司变更主营业务数据统计口径以更好反映业务构成 [65] 资产变化原因 - 公司固定资产变化主要系本期合并范围变化所致[41] - 公司在建工程变化主要系本期超级总部工程施工投入增加所致[41] - 公司预付账款变化主要系本期预付供应商货款增加所致[41] - 公司应收款项融资变化主要系部分客户采用票据结算所致[41] - 公司存货变化主要系受手机市场环境影响，期末备货减少所致[41] - 公司其他应收款变化主要系本期合并范围变化导致应收股利增加所致[41] 行业市场预测 - 2021年全球智能手机预计销量达15亿部，同比增长11.4%；全球5G手机预计销量达5.39亿部，较2020年增长超150%，市场份额达35%[110] - 2021年中国市场手机销量预计超3.5亿部，其中5G手机超2.8亿部[110] - 截至2020年12月底，中国移动5G套餐用户达1.65亿户，中国电信5G套餐用户8650万户[111] 未来战略规划 - 公司聚焦产业互联网战略，打造全渠道社会化营销网络，形成“1+N”产业发展体系[114] - 智能终端销售业务将稳定基本盘，拓展电子烟等创新业务，构建全渠道融合的智能终端生态圈[114] - 彩票业务国内构建全彩种业生态体系，海外打造通用开放的产品技术平台[114] - 零售电商业务加强非手机产品规模，加速六大平台全品类供应链布局[114] - 移动转售业务深挖渠道建设，面向5G用户布局产品，构建5G生态[114] 公司面临风险 - 公司面临中美贸易摩擦影响产业链及彩票行业受疫情冲击的风险[117] 调研接待情况 - 2020年接待调研、沟通、采访等活动5次，接待机构67家、个人33人，无其他对象[122] 承诺事项 - 深圳市投资控股有限公司关于维护上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺正在履行[131] - 香港益亮及李海东承诺避免与标的公司竞争，自2015年12月28日起正在履行[134] - 上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证交易资料真实准确完整，自2015年12月28日起正在履行[134] - 香港益亮承诺及时提供交易信息并保证真实准确完整，自2015年12月28日起正在履行[134] - 香港益亮和李海东承诺标的公司近三年财务无重大虚假记载和违法行为，自2015年12月28日起正在履行[134] - 上市公司董事、监事及高级管理人员保证重组信息披露真实准确完整，自2017年4月28日起正在履行[134][137] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控保证交易信息真实准确完整，自2017年4月28日起正在履行[137] - 交易对方天富锦承诺减少和规范关联交易，自2017年4月28日起正在履行[137] - 配套融资认购方深投控遵守规范关联交易承诺，自2017年4月28日起正在履行[137] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控承诺避免同业竞争，自2017年4月28日起正在履行[137][140] - 天富锦和深投控承诺保证天音控股、天音通信人员、机构、资产、业务和财务独立，承诺日期为2017年04月28日[143] - 天富锦和深投控认购的天音控股股份自发行完成并上市之日起36个月内不得转让，锁定期至2020年12月13日，已履行完成[143] - 天富锦承诺截至2017年04月28日，其对天音通信出资真实足额，股权权属清晰无纠纷且未设置担保权益[146] - 天富锦和深投控声明在交易前后与天音控股5%以上股东等不存在关联或一致行动关系，天富锦交易后不谋求控制权[146][149] - 天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元，业绩承诺期至2020年12月31日，已完成补偿股份划转[149] - 上市公司董事、高级管理人员作出关于摊薄即期回报填补措施的承诺，承诺日期为2017年04月28日，正在履行[149] - 天富锦承诺易天数码2020 - 2

财务表现 - 公司总资产为148.99亿元，同比增长10.24%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1316.93万元，同比下降26.35%[9] - 营业收入为138.95亿元，同比下降2.11%，但年初至报告期末营业收入为435.51亿元，同比增长16.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.81亿元，同比增长59.49%[9] - 加权平均净资产收益率为0.53%，同比下降25.35%[9] - 公司2020年第三季度营业总收入为138.95亿元，同比下降2.11%[45] - 营业总成本为1387.51亿元，同比下降1.71%[47] - 净利润为1.35亿元，同比下降42.37%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元，同比下降26.36%[49] - 少数股东损益为364.68万元，同比下降93.49%[49] - 公司2020年第三季度综合收益总额为9,793,129.54元，归属于母公司所有者的综合收益为9,428,449.44元[51] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0102元[51] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为12,486,064.54元，营业成本为0.00元[52] - 公司2020年第三季度母公司管理费用为16,545,297.56元，财务费用为12,451,163.20元[52] - 公司2020年第三季度营业利润为-16,479,652.65元，净利润为-16,479,652.65元[54] - 公司2020年第三季度合并营业总收入为43,551,179,267.86元，营业总成本为43,596,735,706.70元[57] - 公司2020年第三季度合并销售费用为727,516,307.29元，管理费用为242,328,218.52元[57] - 公司2020年第三季度合并研发费用为56,300,852.16元，财务费用为201,412,532.12元[57][59] - 公司2020年第三季度合并营业利润为96,789,252.67元，净利润为85,868,774.99元[59] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为86,061,191.75元，少数股东损益为-192,416.76元[59] - 公司2020年第三季度营业收入为37,447,962.16元，同比增长2.66%[64] - 公司2020年第三季度净利润为-56,656,089.63元，同比下降141.57%[64] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为830,312,567.70元，同比下降11.94%[68] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为49,599,951,400.36元，同比增长14.03%[68] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益为85,838,997.36元，同比增长181.48%[61] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0829元，同比增长181.02%[61] - 公司2020年第三季度管理费用为52,767,681.82元，同比增长30.75%[64] - 公司2020年第三季度财务费用为38,326,947.26元，同比增长3.57%[64] - 公司2020年第三季度收到的税费返还为138,501,112.32元，同比增长3,640.47%[68] - 公司2020年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为594,732,017.56元，同比增长29.36%[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为76,775,112.82元，同比增长4.5%[73] - 母公司期末现金及现金等价物余额为18,885,522.95元，同比减少57.3%[75] - 公司第三季度报告未经审计[88] 股东结构 - 公司前10名股东中，深圳市投资控股有限公司持股比例最高，为18.89%[12] - 公司前10名股东中，北京国际信托有限公司持股比例为8.36%[12] - 公司前10名股东中，中国华建投资控股有限公司持股比例为7.75%[12] - 公司前10名股东中，深圳市鼎鹏投资有限公司持股比例为2.75%[12] - 公司前10名股东中，马海军持股比例为2.26%[12] 资产与负债 - 应收款项融资期末余额为91,265,147.98元，较期初增长100.00%[17] - 预付款项期末余额为1,486,156,270.47元，较期初增长92.73%[17] - 其他应收款期末余额为607,710,019.60元，较期初增长205.83%[17] - 在建工程期末余额为341,795,105.69元，较期初增长74.08%[17] - 应付账款期末余额为917,717,559.35元，较期初增长56.57%[17] - 公司2020年9月30日货币资金为47.81亿元，较2019年底的39.62亿元增长20.7%[32] - 公司2020年9月30日应收账款为8.78亿元，较2019年底的6.82亿元增长28.7%[32] - 公司2020年9月30日预付款项为14.86亿元，较2019年底的7.71亿元增长92.7%[32] - 公司2020年9月30日其他应收款为6.08亿元，较2019年底的1.99亿元增长205.7%[32] - 公司2020年9月30日存货为33.02亿元，较2019年底的39.00亿元下降15.3%[32] - 公司2020年9月30日流动资产合计为112.15亿元，较2019年底的97.69亿元增长14.8%[32] - 公司2020年9月30日非流动资产合计为36.84亿元，较2019年底的37.46亿元下降1.7%[34] - 公司2020年9月30日资产总计为148.99亿元，较2019年底的135.15亿元增长10.2%[34] - 公司2020年9月30日流动负债合计为117.83亿元，较2019年底的101.03亿元增长16.6%[36] - 公司2020年9月30日负债合计为123.83亿元，较2019年底的109.83亿元增长12.8%[36] - 长期股权投资为25.40亿元，与上期持平[41] - 其他权益工具投资为2.07亿元，同比下降0.72%[41] - 负债合计为108.42亿元，同比下降1.70%[43] - 公司流动负债合计为10,103,069,986.01元，其中短期借款为1,932,500,000.00元，应付票据为4,922,000,000.00元[80] - 公司非流动负债合计为879,703,642.13元，其中长期借款为283,843,000.00元，应付债券为591,506,197.85元[82] - 公司所有者权益合计为2,532,422,511.07元，其中归属于母公司所有者权益为2,494,339,353.37元，少数股东权益为38,083,157.70元[82] - 公司流动资产合计为1,032,708,330.02元，其中其他应收款为1,018,047,949.49元[84] - 公司非流动资产合计为2,823,802,212.39元，其中长期股权投资为2,540,463,376.72元，其他权益工具投资为208,500,000.00元[84] - 公司流动负债合计为511,189,134.51元，其中其他应付款为502,105,773.93元[86] - 公司非流动负债合计为591,870,642.13元，其中应付债券为591,506,197.85元[86] - 公司资产总计为3,856,510,542.41元，其中流动资产为1,032,708,330.02元，非流动资产为2,823,802,212.39元[84] - 公司负债合计为1,103,059,776.64元，其中流动负债为511,189,134.51元，非流动负债为591,870,642.13元[86] - 公司股本为1,032,675,249.00元，资本公积为469,696,397.49元，未分配利润为856,098,385.19元[82] - 公司所有者权益合计为2,753,450,765.77元[88] - 公司资本公积为1,085,434,225.37元[88] - 公司未分配利润为574,657,731.73元[88] - 公司盈余公积为60,683,559.67元[88] - 公司负债和所有者权益总计为3,856,510,542.41元[88] 研发与投资 - 研发费用本期发生额为56,300,852.16元，较上期增长37.41%[17] - 投资收益本期发生额为169,097,403.54元，较上期增长3628.24%[17] - 收到的税费返还本期发生额为138,501,112.32元，较上期增长3639.29%[17] - 研发费用为2.63亿元，同比增长90.63%[47] 现金流 - 取得借款收到的现金本期发生额为3,411,054,000.00元，较上期增长143.13%[19] - 偿还债务支付的现金本期发生额为3,438,193,000.00元，较上期增长58.94%[19] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为140,417,713.77元，同比增长11.9%[70] - 投资活动现金流入小计为149,516,314.76元，同比增长17.6%[70] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为118,213,854.06元，同比增长88.9%[70] - 取得借款收到的现金为3,411,054,000.00元，同比增长143.1%[70] - 偿还债务支付的现金为3,438,193,000.00元，同比增长58.9%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-227,471,655.22元，同比减少76.2%[70] - 期末现金及现金等价物余额为2,256,166,447.90元，同比增长34.4%[70] - 2020年1月1日货币资金余额为3,961,630,456.03元，与2019年12月31日持平[76]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[15] 财务数据概况 - 营业收入296.56亿元，较上年同期增长28.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7289.19万元，较上年同期增长475.42%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.13亿元，较上年同期下降866.01%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，较上年同期增长28.03%[23] - 基本每股收益0.071元/股，较上年同期增长610.00%[23] - 稀释每股收益0.071元/股，较上年同期增长610.00%[23] - 加权平均净资产收益率2.93%，较上年同期增加2.42%[23] - 总资产137.20亿元，较上年度末增长1.51%[23] - 归属于上市公司股东的净资产24.60亿元，较上年度末下降1.37%[23] - 公司上半年营业收入296.56亿元，同比增加28.37%；归母净利润7289.19万元，同比增加475.42%[47] - 营业成本288.55亿元，同比增加29.66%；销售费用4.61亿元，同比增加28.31%；管理费用1.83亿元，同比增加16.11%[52] - 财务费用1.67亿元，同比减少19.91%；所得税费用221.19万元，同比减少72.90%[52] - 研发投入3000.60万元，同比增加10.40%；经营活动现金流净额4.20亿元，同比增加28.03%[54] - 投资活动现金流净额 -3521.69万元，同比减少219.46%；筹资活动现金流净额5496.93万元，同比增加108.88%[54] - 通信行业收入271.61亿元，占比91.59%，同比增加19.46%；零售电商收入22.88亿元，占比7.71%[54] - 彩票业务收入4834.15万元，占比0.16%，同比减少44.73%；其他业务收入1.59亿元，占比0.54%，同比减少42.75%[54] - 南区收入151.49亿元，占比51.08%，同比增加68.72%；海外收入13.57亿元，占比4.58%[54] - 通信行业营业收入271.61亿元，毛利率2.00%，同比增减分别为19.46%和-0.95%[57] - 南区营业收入151.49亿元，同比增长68.72%，主要系京东平台销售量增加所致[57] - 投资收益1.70亿元，占利润总额比例227.75%，主要系转让股权所致[58] - 应收账款期末金额9.75亿元，占总资产比例7.11%，比重较上年同期增加2.07%[61] - 存货期末金额31.99亿元，占总资产比例23.32%，比重较上年同期减少5.54%[61] - 报告期投资额112万元，上年同期投资额1371.98万元，变动幅度-91.84%[65] - 2020年6月30日货币资金为4,069,286,547.48元，较2019年末的3,961,630,456.03元有所增加[158] - 2020年6月30日应收账款为975,073,637.56元，较2019年末的681,568,415.30元增长[158] - 2020年6月30日存货为3,199,787,507.56元，较2019年末的3,900,236,290.33元减少[158] - 2020年6月30日流动资产合计10,068,688,855.08元，较2019年末的9,769,069,269.90元增加[160] - 2020年6月30日非流动资产合计3,651,147,762.69元，较2019年末的3,746,126,869.31元减少[160] - 2020年6月30日流动负债合计10,614,265,399.03元，较2019年末的10,103,069,986.01元增加[162] - 2020年6月30日非流动负债合计599,121,898.41元，较2019年末的879,703,642.13元减少[162] - 2020年6月30日资产总计13,719,836,617.77元，较2019年末的13,515,196,139.21元增加[160] - 2020年上半年营业总收入296.56亿元，2019年上半年为231.03亿元，同比增长28.37%[172] - 2020年上半年营业总成本297.22亿元，2019年上半年为230.28亿元，同比增长29.07%[172] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计24.94亿元，2019年12月31日为24.60亿元[164] - 2020年6月30日所有者权益合计25.32亿元，2019年12月31日为25.06亿元[164] - 2020年6月30日资产总计37.51亿元，2019年12月31日为38.57亿元[167] - 2020年6月30日负债合计10.68亿元，2019年12月31日为11.03亿元[169] - 2020年上半年投资收益1.70亿元，2019年上半年为0.36亿元，同比增长374.67%[172] - 2020年6月30日货币资金583.63万元，2019年12月31日为1466.04万元[165] - 2020年6月30日其他应收款9.24亿元，2019年12月31日为10.18亿元[165] - 2020年6月30日应交税费6.61万元，2019年12月31日为892.36万元[167] - 2020年上半年公司净利润为72334770.80元，2019年同期为22285605.87元[174] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为72891867.66元，2019年同期为12667665.11元[174] - 2020年上半年基本每股收益为0.071，2019年同期为0.010[174] - 2020年上半年母公司营业收入为24961897.62元，2019年同期为24078367.67元[178] - 2020年上半年母公司净利润亏损40176436.98元，2019年同期亏损21338712.35元[178] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为32528767123.62元，2019年同期为26401660715.39元[181] - 2020年上半年经营活动现金流入小计330.98亿元，2019年同期为265.48亿元[183] - 2020年上半年经营活动现金流出小计326.78亿元，2019年同期为262.20亿元[183] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，2019年同期为3.28亿元[183] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.46亿元，2019年同期为0.79亿元[183] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.81亿元，2019年同期为0.50亿元[183] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -0.35亿元，2019年同期为0.29亿元[183] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计21.91亿元，2019年同期为7.20亿元[185] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计21.36亿元，2019年同期为13.39亿元[185] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额0.55亿元，2019年同期为 -6.19亿元[185] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额4.40亿元，2019年同期为 -2.62亿元[185] - 2020年期初股本为1,037,325,399.00元，期末为1,032,675,249.00元，减少4,650,150.00元[197][199] - 2020年期初资本公积为485,163,549.04元，期末为467,973,423.06元，减少17,190,125.98元[197][199] - 2020年期初库存股为27,305,736.21元，期末为2,068,632.51元，减少25,237,103.70元[197][199] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为2,488,355,857.55元，期末为2,504,398,268.00元，增加16,042,410.45元[197][199] - 2020年期初少数股东权益为 - 5,071,569.17元，期末为10,902,616.76元，增加15,974,185.93元[197][199] - 2020年期初所有者权益合计为2,483,284,288.38元，期末为2,515,300,884.76元，增加32,016,596.38元[197][199] - 2020年综合收益总额使所有者权益增加22,263,523.49元[197] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益增加12,738,818.92元[197] - 2020年利润分配使所有者权益减少2,985,746.03元[197] - 上年期末股本为1,032,675,249.00元[200] - 上年期末资本公积为1,085,434,225.37元[200] - 上年期末盈余公积为60,683,559.67元[200] - 上年期末未分配利润为574,657,731.73元[200] - 上年期末所有者权益合计为2,753,450,765.77元[200] 业务板块情况 - 零售电商业务已服务超千万用户，覆盖天猫、京东、拼多多等平台，提供多品类产品[34] - 手机分销业务在国内设25家分公司、100多个办事处，通过500多个网格化运营管理，业务覆盖全国330多个地市、1800多个县城和8万多家门店，可直接服务超2万家合作客户[38] - 彩票核心交易系统覆盖中国14个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家[40] - 为国内各地彩票发行中心提供20多万台专业彩票销售终端，市场覆盖国内26个省[40] - 公司作为首批获得三大运营商全制式转售商用牌照的企业，拥有丰富号码资源储备[42] - 公司建立多渠道服务体系，各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列[42] - 公司业务分为手机分销、彩票、零售电商、移动转售和移动互联网业务[33] - 手机分销业务中，华为海外业务销售规模达2019年全年四倍，在22个国家与43个客户合作[47] - 零售电商业务上半年在三大平台新开23家店铺，数量为2019年全年两倍；新增合作品牌45家，增幅44.12%；spu数量增长40.9%达6000多个[50] 资产变动情况 - 固定资产减少51.91%，主要系转让赣州长江实业和江西章贡酒业95%股权所致[37] - 在建工程增加45.21%，主要系深圳湾超级总部工程投入增加所致[37] 团队保障 - 公司拥有优秀管理、手机分销、彩票、零售电商、移动转售等团队保障业务发展[44] 股东承诺 - 香港益亮承诺掌信彩通2016 - 2018年承诺利润分别为11680.80万元、14016.96万元及16820.35万元，已完成补偿承诺[82] - 配套融资认购方深投控受让中国新闻发展深圳有限公司所持有天音控股13.76%股权[84] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控均作出关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺[84] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控均作出减少和规范关联交易的承诺[84] - 交易对方天富锦和配套融资认购方深投控均作出避免同业竞争的承诺[84] - 香港益亮及实际控制人李海东作出避免竞争的承诺，正在履行[82] - 香港益亮作出标的资产权利完整性的承诺，正在履行[82] - 上市公司全体董事、监事、高级管理人员作出其他承诺，正在履行[82] - 香港益亮作出及时提供交易相关信息等其他承诺，正在履行[82] - 上市公司董事、监事及高级管理人员作出关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺，正在履行[82] - 天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元[88] - 天富锦目前已按约定准备补偿股份，将在2020年12月31日前划转至公司[8

财务表现 - 公司2019年营业收入为529.42亿元，同比增长24.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5068.7万元，同比增长121.97%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，同比增长121.12%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,110,248,714.69元，同比增长55.07%[25] - 基本每股收益为0.050元，同比增长122.73%[25] - 总资产为13,515,196,139.21元，同比增长6.35%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为2,494,339,353.37元，同比增长0.24%[25] - 第四季度营业收入为15,644,452,932.92元，为全年最高[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为20,137,396.87元，为全年最高[28] - 公司2019年实现营业收入529.42亿元，归属于上市公司股东的净利润为5068.70万元[49] - 公司2019年营业收入为529.42亿元，同比增长24.67%[55] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元，同比增长55.07%[73] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为186.99万元，同比增长100.16%[73] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为-10.18亿元，同比下降631.69%[73] - 公司2019年现金及现金等价物净增加额为9432.45万元，同比增长132.88%[73] - 公司2019年投资收益为-1.17亿元，占利润总额的-144.21%，主要系本期转让天联华建发生债务重组损失所致[75] - 公司2019年资产减值损失为-4752.43万元，占利润总额的-58.41%，主要系对存货计提减值所致[75] - 公司2019年货币资金为39.62亿元，占总资产比例29.31%，同比增长1.70%[77] - 应收账款为6.82亿元，占总资产比例5.04%，同比下降1.14%[77] - 存货为39.00亿元，占总资产比例28.86%，同比增长5.27%[77] - 投资性房地产为1.53亿元，占总资产比例1.13%，同比增长0.41%[77] - 短期借款为19.33亿元，占总资产比例14.30%，同比下降5.96%[77] - 长期借款为2.84亿元，占总资产比例2.10%，同比下降1.25%[77] - 报告期投资额为1371.98万元，同比下降87.27%[81] - 公司2019年可供出售金融资产减少417,901,146.61元，转为其他权益工具投资[119] - 2019年未分配利润增加87,955,867.54元，达到940,295,722.60元[119] - 2019年应收账款增加22,057,929.43元，达到786,304,162.12元[120] - 2019年应收账款融资增加317,600,000.00元[120] - 2019年其他应收款增加4,039,608.01元，达到477,424,269.37元[120] - 2019年其他权益工具投资增加417,901,146.61元[122] - 2019年递延所得税资产减少2,298,896.31元，达到52,944,204.00元[122] - 2019年归属于母公司股东权益合计增加20,139,867.54元，达到2,508,495,725.09元[124] - 2019年少数股东权益增加3,658,773.59元，达到-1,412,795.58元[124] - 公司非流动资产合计为2,301,182,292.13元，其中长期股权投资为2,015,213,376.72元[126] - 公司资产总计为3,209,050,165.68元，较上期增加51,605,907.90元[126] - 公司流动负债合计为123,188,337.76元，其中应付职工薪酬为159,728.55元，应交税费为7,181,743.42元[126] - 公司长期借款为251,822.00元，应付债券为585,198,412.18元[128] - 公司股东权益合计为2,499,910,482.78元，未分配利润为344,092,803.55元，较上期增加51,605,907.90元[128] 业务发展 - 手机分销业务是公司的核心业务，聚焦苹果、华为和三星三大品牌[37] - 彩票业务覆盖电脑票、即开票、视频彩票等领域，拥有稳定的客户资源[37] - 零售电商业务服务超过千万用户，覆盖天猫、京东、苏宁易购等平台[38] - 公司手机分销业务覆盖全国330多个地市、1800多个县城和8万多家门店，直接服务超过2万家合作客户[42] - 公司彩票核心交易系统覆盖中国13个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家，提供20多万台专业彩票销售终端，市场覆盖国内26个省[43] - 公司零售电商业务2019年营业规模增长三倍达到64.59亿元，品类扩张至19个，合作品牌数量从54家增长到102家，SPU数量翻倍至2432个[51] - 公司获得京东CES渠道授权，成为国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商[49] - 公司帮助华为成功运营智能生活馆和1700多家HESR专卖店，并在香港建立运营平台，与华为在19个国家开展业务[49] - 公司中标中福彩基诺游戏全国建设项目和中国福利彩票视频型彩票新系统业务软件建设项目，系统设计容量支持10万台彩票销售终端在线运行[51] - 公司与火币中国签订战略合作协议，共同研究区块链技术在彩票行业的应用[51] - 公司作为首批少数几家同时具备三个制式移动转售正式商用牌照的企业之一，业务健康快速发展[52] - 通信行业收入占比85.72%，同比增长10.14%[55] - 零售电商业务收入为64.59亿元，占比12.20%[55] - 东区收入增长显著，同比增长94.23%，达到137.48亿元[55] - 通信产品销售毛利率为2.42%，同比增长0.77%[59] - 零售电商毛利率为3.93%[59] - 通信产品销售库存量同比增长75.69%，达到120.12万件[60] - 公司营业成本中通信行业占比86.78%，同比增长9.34%[62] - 公司预计2020年中国5G手机规模将达到1.5亿部，5G手机销量将超过4G手机[90] - 彩票行业逐步向"智慧化"和"多元化"方向发展，市场需要更多产品和技术支持[91] - 公司2020年手机业务将加强客户合作，利用5G技术带来的“换机潮”，逐步实现“1+N”战略布局[93] - 公司2020年彩票业务将坚持“立足国内，发展海外”的经营思路，积极拓展亚、非、拉市场[95] - 公司2020年零售电商业务中手机订单量占50%，销售额占85%，计划加强非手机产品业务规模[95] - 公司2020年移动转售业务将通过与三大运营商合作，预计获得5G业务相关资源，并尝试结合云计算技术开发新业务[96] 股东与股权结构 - 公司控股股东变更为深圳市投资控股有限公司[21] - 深圳市投资控股有限公司承诺确保上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[104] - 深圳市投资控股有限公司承诺避免与公司产生同业竞争[104] - 深圳市投资控股有限公司承诺规范关联交易，确保交易公平公允[104] - 香港益亮及李海东承诺避免与公司主营业务构成竞争[104] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺保证重组信息披露的真实性、准确性和完整性[106] - 交易对方天富锦承诺减少和规范与公司的关联交易[106] - 天音控股向天富锦发行的股份自发行完成并上市之日起36个月内不得转让[110] - 深投控通过本次交易认购的天音控股股份自发行完成并上市之日起36个月内不得转让[110] - 天富锦承诺其持有的天音通信股权权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷[110] - 天富锦承诺其与天音控股5%以上股东不存在关联关系或一致行动关系[110] - 深投控承诺避免与天音控股及其控制的其他公司从事同业竞争业务[108] - 天富锦承诺避免与天音控股及其控制的其他公司从事同业竞争业务[108] - 深投控承诺保持天音控股的人员、机构、资产、业务和财务独立[108] - 天富锦承诺保持天音控股的人员、机构、资产、业务和财务独立[108] - 天富锦承诺其持有的天音通信股权未设置任何担保权益[110] - 天富锦承诺其持有的天音通信股权不存在任何司法或行政限制[110] - 公司股东总数在报告期末为62,364人，较上一月末的60,680人有所增加[177] - 深圳市投资控股有限公司为公司最大股东，持股比例为18.80%，持有193,532,514股人民币普通股[179] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例为9.69%，持有100,473,933股，全部为质押股份[179] - 北京国际信托有限公司持股比例为8.32%，持有86,300,019股人民币普通股[179] - 中国华建投资控股有限公司持股比例为8.30%，持有86,140,685股，其中12,180,000股为质押股份[179] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.00%，持有31,158,910股人民币普通股[179] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.81%，持有29,156,845股人民币普通股[179] - 马海军持股比例为2.02%，持有21,000,000股人民币普通股[179] - 阳光资管－工商银行－阳光资产－积极配置3号资产管理产品持股比例为1.20%，持有12,486,776股人民币普通股[179] - 陈夏雨持股比例为0.57%，持有5,887,809股人民币普通股[179] - 深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20日签署《一致行动协议》[179] - 公司实际控制人为深圳市投资控股有限公司，持股比例为4.86%[184] - 公司董事长黄绍文持股813,100股，副董事长兼总经理严四清持股1,078,600股[193] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股3,645,855股[195] - 公司实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司，持股比例为18.80%[185] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[184] - 公司控股股东报告期内未发生变更[184] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未发生变动[195] - 公司实际控制人控制的其他境内外上市公司股权情况包括深物业A、天地A、深深房A等[184] - 公司实际控制人主要经营业务包括银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购[184] 利润分配与分红 - 公司计划以1,032,675,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[8] - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金股利0.30元，共计分配现金股利30,980,257.47元[100] - 公司2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的61.12%[100] - 公司2019年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的100%[103] - 公司2019年度可分配利润为574,657,731.73元[103] - 公司拟以总股本1,032,675,249股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利30,980,257.47元[103] 子公司与投资 - 公司报告期内合并范围发生变动，新增多家子公司[63] - 公司报告期内设立了多家子公司，包括天音通信（香港）有限公司、TELLING TELECOM FZCO等，出资比例均为100%[129][131] - 公司报告期内注销了多家子公司，包括四川天蓉和通信有限公司、西藏天畅通信发展有限公司等，出资比例均为100%[131] - 公司全资子公司天音通信有限公司以自有资金2000万美元（约合人民币13441万元）设立全资子公司天音通信（香港）有限公司[164] - 公司全资子公司天音通信有限公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司19%股权和223,529,357.96元债权，首笔转让款项360万元[166] - 公司于2019年12月26日与西藏广融签订了《股权转让协议书》，转让了圳掌中彩乐游科技有限公司、深圳市聚享无线科技有限公司、深圳市艾尔曼科技开发有限公司各15%的股权，首笔转让款项为240万元人民币[168] 担保与关联交易 - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为8,530万元，实际对外担保余额也为8,530万元[146] - 公司对深圳市秉瑞信科技有限公司的担保额度为8,530万元，实际担保金额为8,530万元，担保类型为连带责任保证[149] - 公司对子公司天音通信有限公司的担保额度为40,000万元，实际担保金额为10,000万元，担保类型为连带责任保证[149] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为1,608,360[152] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为930,821.9[152] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为1,608,360[152] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为930,821.9[152] - 公司担保总额占净资产的比例为383.33%[155] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为679,538.1[155] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为831,407.11[155] - 上述三项担保金额合计为1,510,945.21[155] - 公司与深圳欧瑞特供应链管理有限公司的关联交易金额为2,936.54万元，占同类交易金额的比例未披露[139] 研发与创新 - 公司2019年研发投入金额为8440.14万元，同比增长43.31%，主要系彩票业务项目中标及新增高新技术企业资格所致[69][71] 社会责任与捐赠 - 公司向江西慈善总会捐赠现金300万元，向赣州市红十字会博爱基金会捐赠10吨75%消毒酒精和20万只医用口罩用于抗击新冠疫情[162] 其他 - 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，2003年主营业务变更为移动通讯产品销售和酒类产品销售[21] - 公司聘请的会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所[22] - 公司财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2017年10月26日至2019年12月31日[22] - 公司注册地址为江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号[17] - 公司办公地址为北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座[17] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为12,816,196.56元[32] - 公司前五名客户合计销售金额为146.91亿元，占年度销售总额的27.75%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额为451.77亿元，占年度采购总额的88.63%[66] - 公司2016年限制性股票激励计划实施结束，回购注销98名激励对象持有的4,650,150股限制性股票[137] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[135] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[136] - 公司于2019年5月回购注销了原激励对象邓凯、王瑶等8人持有的308,055股已获授但未解锁的限制性股票[173] - 公司股份总数从1,037,633,454股减少至1,037,325,399股，减少了308,055股，变动比例为-0.03%[173] - 有限售条件股份从108,035,510股减少至107,727,455股，减少了308,055股，变动比例为-0.03%[173] - 境内自然人持股从6,061,577股减少至5,753,522股，减少了308,055股，变动比例为-0.03%[173] - 公司报告期内不存在优先股和可转换公司债券[188][191] - 公司董事刘征宇拥有丰富的财务和审计经验，曾在深圳市投资控股有限公司担任总会计师和副总经理[197] - 公司董事张黎具有注册会计师资格，并在中国华建投资控股有限公司担任财务总监[198] - 公司董事罗颖琳在北京国际信托有限公司担任高级经理，负责信托业务[199] - 公司董事吴强在深圳市鼎鹏投资有限公司担任总经理，并自2006年起担任公司董事[199] - 公司独立董事熊明华曾在微软和腾讯担任高级技术管理职位，现为七海资本创始人兼董事长[200] - 公司独立董事陈玉明在金融领域有丰富经验，现任深圳力合金融控股股份有限公司董事长[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为143.78亿元人民币，同比增长40.91%[8] - 营业收入增长40.91%至143.78亿元[19] - 营业总收入从上年同期的10,204,115,046.64元增长至本期的14,378,134,844.95元，增幅40.9%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为6956.45万元人民币，同比增长504.05%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为6956.45万元，同比增长504.2%[51] - 公司合并净利润为7220.26万元，同比增长321.1%[51] - 合并营业利润为7716.04万元，同比增长254.8%[51] - 基本每股收益为0.0674元/股，同比增长507.21%[8] - 基本每股收益为0.0674元，同比增长507.2%[53] - 加权平均净资产收益率为2.80%，较上年同期增长2.34个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业成本增长43.02%至140.08亿元[19] - 营业总成本从上年同期的10,140,425,874.43元增长至本期的14,479,613,044.19元，增幅42.8%[49] - 营业成本从上年同期的9,794,724,703.98元增长至本期的14,008,073,601.24元，增幅43.0%[49] - 销售费用增长55.12%至2.48亿元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.04亿元，同比增长31.1%[61] - 支付的各项税费为1.37亿元，同比增长52.8%[61] 非经常性损益及投资收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.07亿元人民币，同比下降872.55%[8] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.80亿元人民币[8] - 投资收益大幅增长3885.07%至1.83亿元[25] - 投资收益从上年同期的4,583,104.53元大幅增长至本期的182,639,940.11元，增幅3,885%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.02亿元人民币，同比下降496.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.02亿元，同比减少497%[61] - 销售商品收到的现金增长28.46%至144.84亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为144.84亿元，同比增长28.5%[59] - 收到的税费返还为2898.52万元，同比增长208倍[59] - 经营活动现金流入小计为146.35亿元，同比增长28.2%[61] - 经营活动现金流出小计为153.37亿元，同比增长36.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-8039.94万元，同比减少288%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增加146%[62] - 取得借款收到的现金增长4880.33%至13.93亿元[21] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-484.61万元，同比减少114.5%[63] 资产项目变化 - 货币资金减少至37.28亿元，较年初减少5.89%[36] - 应收账款增长136.55%至16.12亿元[1] - 应收账款增加至16.12亿元，较年初增长136.6%[36] - 预付款项增加至10.84亿元，较年初增长40.6%[36] - 存货减少至35.50亿元，较年初下降9.0%[36] - 其他应收款从2019年12月31日的1,018,047,949.49元略降至2020年3月31日的1,017,342,096.40元，减少0.07%[43] - 流动资产合计从2019年12月31日的1,032,708,330.02元减少至2020年3月31日的1,027,476,659.79元，下降0.5%[43] - 资产总计从2019年12月31日的3,856,510,542.41元略降至2020年3月31日的3,850,520,754.04元，减少0.16%[45] - 总资产为143.04亿元人民币，较上年度末增长5.83%[8] - 资产总计增加至143.04亿元，较年初增长5.8%[38][42] - 公司总资产为135.15亿元人民币，负债总额为109.83亿元人民币，所有者权益合计25.32亿元人民币[68][69] - 货币资金余额为39.62亿元人民币，占总资产比例29.3%[68] - 存货规模达39.00亿元人民币，占总资产比例28.9%[68] - 应收账款余额6.82亿元人民币，占流动资产比例7.0%[68] - 商誉价值10.11亿元人民币，占非流动资产比例27.0%[68] - 长期股权投资2.54亿元人民币，母公司报表显示对子公司投资规模较大[69][71] 负债和权益项目变化 - 应付账款增长184.59%至16.68亿元[9] - 应付账款增加至16.68亿元，较年初增长184.6%[38] - 短期借款增长20.10%至23.21亿元[8] - 短期借款增加至23.21亿元，较年初增长20.1%[38] - 应付票据增加至52.52亿元，较年初增长6.8%[38] - 负债合计增加至117.62亿元，较年初增长7.1%[40][42] - 负债合计从2019年12月31日的1,103,059,776.64元增长至2020年3月31日的1,116,914,303.49元，增幅1.3%[47] - 未分配利润增加至9.26亿元，较年初增长8.1%[42] - 未分配利润从2019年12月31日的574,657,731.73元减少至2020年3月31日的554,813,416.51元，下降3.5%[47] - 短期借款19.33亿元人民币，占流动负债比例19.1%[68] - 应付票据49.22亿元人民币，占流动负债比例48.7%[68] - 合同负债科目调整增加10.43亿元人民币，预收款项相应减少10.43亿元人民币[68] 母公司及少数股东表现 - 母公司净利润为-1984.43万元，亏损同比扩大83.5%[56] - 母公司营业利润为-1684.43万元，亏损同比扩大57.1%[56] - 少数股东损益为263.82万元，同比下降53.2%[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为981.43万元，同比减少85.1%[65] 其他重要事项 - 转让赣州长江实业和江西章贡酒业95%股权导致其他应收款增长178.61%[1][23] - 公司第一季度报告未经审计[72] - 报告期末普通股股东总数为60,680户[11] - 前十大股东中深圳市投资控股有限公司持股比例为18.89%[11] - 其他综合收益税后净额为44.47万元，同比增长1158.5%[51] - 期末现金及现金等价物余额为12.37亿元，同比减少3.1%[62] - 货币资金从2019年12月31日的14,660,380.53元减少至2020年3月31日的9,814,257.21元，下降33.1%[43]

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产158.99亿元，较上年度末增长25.10%；归属于上市公司股东的净资产25.22亿元，较上年度末增长1.35%[8] - 本报告期营业收入141.94亿元，同比增长30.59%；年初至报告期末营业收入372.97亿元，同比增长21.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1788.19万元，同比增长1258.25%；年初至报告期末为3054.96万元，同比增长257.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1657.47万元，同比增长238.58%；年初至报告期末为3126.32万元，同比增长591.35%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.43亿元，同比增长12.20%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0173元/股，同比增长1341.67%；年初至报告期末均为0.0295元/股，同比增长264.20%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.71%，同比增加0.66%；年初至报告期末为1.22%，同比增加0.93%[8] - 2019年9月30日公司资产总计158.99亿元，较2018年末的127.08亿元增长25.11%[40] - 2019年9月30日公司负债合计133.60亿元，较2018年末的102.25亿元增长30.66%[42] - 2019年9月30日公司所有者权益合计25.38亿元，较2018年末的24.83亿元增长2.22%[44] - 营业总收入本期为141.94亿元，上期为108.70亿元，同比增长约30.68%[52] - 营业总成本本期为141.16亿元，上期为108.89亿元，同比增长约29.64%[52] - 净利润本期为2348.21万元，上期为63.51万元，同比增长约3600.53%[54] - 流动负债合计本期为7591.75万元，上期为12318.83万元，同比下降约38.37%[49] - 非流动负债合计本期为59057.97万元，上期为58595.13万元，同比增长约0.79%[49] - 所有者权益合计本期为26.39亿元，上期为24.99亿元，同比增长约5.60%[51] - 基本每股收益本期为0.0173元，上期为0.0012元，同比增长约1341.67%[56] - 稀释每股收益本期为0.0173元，上期为0.0012元，同比增长约1341.67%[56] - 年初到报告期末合并营业总收入为37297377913.92元，上期为30775784584.12元[64] - 年初到报告期末合并营业总成本为37144250202.81元，上期为30825642708.66元[64] - 年初到报告期末合并营业利润为55366345.90元，上期亏损27734933.68元[66] - 年初到报告期末合并净利润为45767694.28元，上期为2473201.18元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为30549601.31元，上期为8550815.50元[66] - 少数股东损益本报告期为15218092.97元，上期亏损6077614.32元[66] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本报告期为 - 50538.88元，上期为 - 15638.06元[66] - 综合收益总额本期为45717155.40元，上期为2457563.12元[83] - 基本每股收益本期为0.0295，上期为0.0081[88] - 营业收入本期为36477363.15元，上期为68193.00元[92] - 营业利润本期为136515458.19元，上期为126290721.95元[99] - 净利润本期为136275445.69元，上期为126290521.95元[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为43498228499.80元，上期为35363651934.04元[102] - 经营活动现金流入小计本期为43847483820.51元，上期为36893633483.16元[104] - 经营活动现金流出小计本期为42904523777.80元，上期为36053180164.06元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为942960042.71元，上期为840453319.10元[104] - 投资活动现金流入小计本期为127134318.16元，上期为2116309.88元[104] - 投资活动产生的现金流量净额为3808.24万元，上年同期为-13.41亿元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.55亿元，上年同期为6620.85万元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为7344.97万元，上年同期为-2.45亿元[108] - 现金及现金等价物净增加额为2833.30万元，上年同期为-4.35亿元[106] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数60513名[13] - 深圳市投资控股有限公司持股比例18.80%，为第一大股东；深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.69%，二者于2018年8月20日签署《一致行动协议》[13][15] - 前10名股东中，深圳市天富锦创业投资有限责任公司、中国华建投资控股有限公司、深圳市鼎鹏投资有限公司存在股份质押情况[13] 资产负债项目变动 - 应收账款期末数为11.78亿元，较期初数增长54.12%，主要系本期应收客户货款增加所致[22] - 预付款项期末数为15.93亿元，较期初数增长133.36%，主要系预付供应商货款增加所致[22] - 存货期末数为43.78亿元，较期初数增长45.75%，主要系新品上市增加存货所致[22] - 应付票据期末数为64.85亿元，较期初数增长54.78%，主要系采购增加，货款增加所致[22] - 预收款项期末数为15.66亿元，较期初数增长517.85%，主要系预收客户货款增加所致[22] - 2019年9月30日货币资金为44.63亿元，较2018年末的35.15亿元增长27%[38] - 2019年9月30日应收账款为11.78亿元，较2018年末的7.64亿元增长54.12%[38] - 2019年9月30日存货为43.78亿元，较2018年末的30.04亿元增长45.75%[38] - 2019年9月30日短期借款为19.27亿元，较2018年末的25.80亿元下降25.31%[40] - 2019年9月30日应付票据为64.85亿元，较2018年末的41.90亿元增长54.78%[40] - 2019年9月30日预收款项为15.66亿元，较2018年末的2.53亿元增长518.85%[42] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计25.22亿元，较2018年末的24.88亿元增长1.36%[44] 收益与损失变动 - 投资收益为 - 479.27万元，较上期数下降108.88%，主要系上年同期处置江西祥源49%股权及基金分红确认投资收益所致[22] - 资产减值损失为 - 1.01亿元，较上期数增长173.97%，主要系计提坏账损失和存货跌价损失增加所致[22] - 资产减值损失本期为 - 4870.30万元，上期为822.67万元，同比下降约697.29%[54] - 投资收益本期为 - 836.95万元，上期为1500.45万元，同比下降约155.77%[52] 现金流量变动 - 吸收投资收到的现金为3642.09万元，较上期数增长799.19%，主要系子公司少数股东增资所致[24] - 取得借款收到的现金为14.03亿元，较上期数下降62.93%，主要系本期借款减少所致[24] - 投资支付的现金本期为1330万元，上年同期为1.17亿元[106] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为588.53万元，上年同期为2.22亿元[106] - 吸收投资收到的现金本期为3642.09万元，上年同期为405.04万元[106] - 取得借款收到的现金本期为14.03亿元，上年同期为37.84亿元[106] - 偿还债务支付的现金本期为21.63亿元，上年同期为33.85亿元[106] 股权交易计划 - 2019年10月公司拟启动全资孙公司章贡酒业95%股权及长江实业95%股权公开挂牌转让相关工作[27] 第三季度财务情况 - 公司2019年第三季度流动负债合计92.0671078778亿元，非流动负债合计10.1834094339亿元，负债合计102.2505173117亿元[115][117] - 公司2019年第三季度所有者权益合计24.8328428838亿元，负债和所有者权益总计127.0833601955亿元[117] - 公司2019年第三季度流动资产合计9.0786787355亿元，非流动资产合计23.0118229213亿元，资产总计32.0905016568亿元[119][121] - 公司2019年第三季度应付票据为41.9亿元，应付账款为6.53807803亿元，预收款项为2.5340913978亿元[115] - 公司2019年第三季度应付职工薪酬为3633.657914万元，应交税费为6612.819603万元，其他应付款为12.8385325283亿元[115] - 公司2019年第三季度一年内到期的非流动负债为1.43175817亿元[115] - 公司2019年第三季度长期借款为4.27018822亿元，应付债券为5.8519841218亿元，预计负债为397.259825万元[115] - 公司2019年第三季度递延收益为215.111096万元[117] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产减少2.085亿元，其他权益工具投资增加2.085亿元[119] - 公司2019年第三季度母公司报表中流动负债合计1.2318833776亿元，非流动负债合计5.8595134514亿元[121] - 2019年第三季度负债合计709,139,682.90元[123] - 2019年第三季度所有者权益合计2,499,910,482.78元[123] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计3,209,050,165.68元[123] 金融资产调整 - 2019年初可供出售金融资产较2018年末减少4.18亿元，其他权益工具投资增加4.18亿元[113] - 2018年12月31日合并资产负债表中可供出售金融资产调整前为417,901,146.61元，调整数为 -417,901,146.61元[124] - 2018年12月31日合并资产负债表中其他权益工具投资调整后为417,901,146.61元[124] - 2018年12月31日母公司资产负债表中可供出售金融资产调整数为 -208,500,000.00元[124] - 2018年12月31日母公司资产负债表中其他权益工具投资调整后为208,500,000.00元[124] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[125] 母公司财务情况 - 本报告期母公司营业收入为12398995.48元，上期为22731.00元[59] - 本报告期母公司营业利润为157828207.01元，上期为40840241.50元[59] - 本报告期母公司净利润为157614158.04元，上期为40840041.50元[59]

收入和利润（同比） - 营业收入为231.03亿元人民币，同比增长16.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1266.77万元人民币，同比增长75.11%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1468.85万元人民币，同比增长162.39%[21] - 营业总收入231.03亿元人民币，较去年同期199.06亿元人民币增长16.1%[179] - 营业利润为31,609,646.20元，同比扭亏为盈[181] - 净利润为22,285,605.87元，同比增长1112.7%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为12,667,665.11元，同比增长75.1%[181] - 少数股东损益为9,617,940.76元，同比扭亏为盈[181] 成本和费用（同比） - 营业总成本230.28亿元人民币，较去年同期199.37亿元人民币增长15.5%[179] - 研发投入为2718.04万元人民币，同比增长41.56%[50] - 研发费用2718.04万元人民币，较去年同期1920.11万元人民币增长41.6%[179] - 财务费用为208,512,054.87元，同比增长6.3%[181] - 利息费用为126,359,882.02元，同比增长54.0%[181] - 利息收入为20,037,282.71元，同比增长41.0%[181] - 资产减值损失为5279.32万元人民币，占利润总额173.39%[53] - 营业外支出214.33万元人民币，主要因非经常性损失增加[55] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元人民币，同比下降70.05%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2947.99万元人民币，同比增长102.24%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比大幅下降70.0%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为0.29亿元，较上年同期-13.16亿元实现转正[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.19亿元，同比扩大37.8%[194] - 销售商品提供劳务收到的现金为264.02亿元，同比增长14.5%[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.99亿元，同比增长1.6%[192] - 支付的各项税费为1.38亿元，同比增长1.1%[192] - 取得借款收到的现金为7.10亿元，同比大幅下降69.1%[192] - 购建固定资产无形资产支付的现金为0.38亿元，同比大幅下降96.3%[192] - 母公司经营活动现金流量净额为0.81亿元，较上年同期-4.58亿元显著改善[195] 业务线表现 - 通信业务收入为227.38亿元人民币，同比增长16.39%[52] - 彩票业务收入为8747.13万元人民币，同比下降9.04%[52] - 酒业业务收入为6404.19万元人民币，同比下降4.73%[52] - 手机分销业务覆盖8万家以上门店[37] - 手机分销渠道深入县乡镇地区通过500个网格化运营管理[37] - 手机分销直接覆盖超过20000家合作客户[37] - 彩票业务产品覆盖中国29个省直辖市自治区[38] - 彩票业务累计向13个客户省提供全套电脑彩票销售系统[38] - 彩票业务开拓了6个海外市场[38] - 章贡酒业年生产能力3万吨[35] 地区表现 - 东区收入为57.96亿元人民币，同比增长118.63%[52] 资产和负债变化 - 货币资金增加至37.45亿元人民币，占总资产比例28.64%，较上年同期增长0.98个百分点[55] - 应收账款增至11.78亿元人民币，占总资产比例9.01%，较上年同期增长3.00个百分点[55] - 存货减少至29.56亿元人民币，占总资产比例22.61%，较上年同期下降1.03个百分点[55] - 短期借款减少至21.89亿元人民币，占总资产比例16.74%，较上年同期下降3.56个百分点[55] - 投资性房地产增至1.57亿元人民币，占总资产比例1.20%，较上年同期增长0.48个百分点[55] - 在建工程增至1.35亿元人民币，占总资产比例1.03%，较上年同期增长0.38个百分点[55] - 货币资金为37.45亿元人民币，较2018年末的35.15亿元增长6.5%[136] - 应收账款为11.78亿元人民币，较2018年末的7.64亿元增长54.1%[136] - 预付款项为7.99亿元人民币，较2018年末的6.82亿元增长17.1%[136] - 存货为29.56亿元人民币，较2018年末的30.04亿元下降1.6%[138] - 短期借款为21.89亿元人民币，较2018年末的25.80亿元下降15.2%[138] - 应付票据为50.54亿元人民币，较2018年末的41.90亿元增长20.6%[140] - 应付账款为7.60亿元人民币，较2018年末的6.54亿元增长16.2%[140] - 预收款项为1.50亿元人民币，较2018年末的2.53亿元下降40.8%[140] - 资产总计为130.76亿元人民币，较2018年末的127.08亿元增长2.9%[138] - 流动负债合计为96.11亿元人民币，较2018年末的92.07亿元增长4.4%[140] - 总负债为105.61亿元人民币，较期初102.25亿元人民币增长3.3%[147] - 归属于母公司所有者权益合计25.04亿元人民币，较期初24.88亿元人民币增长0.6%[160] - 应付债券5.88亿元人民币，较期初5.85亿元人民币增长0.5%[176] - 未分配利润8.65亿元人民币，较期初8.52亿元人民币增长1.5%[159] 管理层讨论和业绩承诺 - 掌信彩通2016年承诺利润为11,680.80万元[70] - 掌信彩通2017年承诺利润为14,016.96万元[70] - 掌信彩通2018年承诺利润为16,820.35万元[70] - 香港益亮已根据实际利润与承诺利润差额完成现金补偿[70] - 天富锦承诺天音通信2019年净利润不低于30,580.34万元[76] - 天富锦承诺天音通信2018年净利润不低于23,172.76万元[76] - 天富锦承诺天音通信2017年净利润不低于15,824.88万元[76] - 天富锦已将分红款136,430.18元返还公司[76] 公司治理与承诺 - 深投控持有天音控股13.76%股权[72] - 天富锦承诺规范与天音控股的关联交易[72] - 深投控承诺遵守避免同业竞争条款[72] - 香港益亮及李海东承诺避免与标的公司业务竞争[70] - 上市公司董事监事承诺信息真实性准确性[70] - 交易对方天富锦承诺提供信息真实准确完整[72] - 承诺保持上市公司人员、机构、资产、业务、财务独立[74] - 承诺持有标的资产权属清晰无抵押质押[74][76] - 承诺与交易前公司持股5%以上股东无关联关系[76] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[78] 投资和资产变动 - 在建工程增加63.28%[36] - 投资性房地产增加70.09%[36] - 其他非流动资产减少86.22%[36] - 报告期投资额大幅减少至1371.98万元人民币，同比下降84.27%[58] - 投资收益为3,576,785.77元，同比下降90.8%[181] - 对联营企业和合营企业投资收益为28,512,085.72元[181] - 资产处置收益为-52,793,248.95元，同比下降16.6%[181] 关联交易和担保 - 与深圳欧瑞特供应链管理有限公司发生日常关联交易，获批额度4500万元[85] - 公司为子公司天音通信有限公司提供担保总额达550000万元[96] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为1,156,660千元[98] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为792,373千元[98] - 子公司对子公司担保额度合计为102,200千元[98] - 子公司对子公司实际担保发生额为17,200千元[98] - 公司担保总额占净资产比例高达323.26%[99] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额737,973千元[99] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为684,353.09千元[99] - 报告期内审批担保额度合计1,258,860千元[99] - 报告期末实际担保余额合计809,573千元[99] 股本和股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 股份锁定期为36个月至2020年12月13日[74][76] - 公司2016年限制性股票计划已结束[78] - 公司回购注销98名激励对象持有的4650150股限制性股票[83] - 公司于2019年5月17日完成回购注销限制性股票308,055股，占回购前公司总股本的0.0297%[109] - 回购注销完成后，公司股份总数从1,037,633,454股减少至1,037,325,399股[109] - 有限售条件股份从108,035,510股减少至107,727,455股，占比从10.41%降至10.39%[109] - 无限售条件股份保持929,597,944股不变，占比从89.59%微升至89.61%[109] - 境内自然人持股从6,061,577股减少至5,753,522股，占比从0.58%降至0.56%[109] - 报告期末普通股股东总数为61,202名[113] - 深圳市投资控股有限公司持股195,032,514股，占比18.80%，为第一大股东[115] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股100,473,933股，占比9.69%，全部为限售股且已质押[115] 其他重要财务数据 - 基本每股收益为0.010元/股，与上年同期持平[21] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比增长0.27个百分点[21] - 总资产为130.76亿元人民币，较上年度末增长2.89%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为25.04亿元人民币，较上年度末增长0.64%[21] - 非经常性损益项目合计影响金额为-202.08万元人民币[24][26] - 受限货币资金达23.56亿元人民币，主要因银行承兑汇票及信用证保证金[56] - 主要子公司天音通信有限公司实现营业收入201.34亿元人民币，净利润4651.25万元人民币[63] - 半年度财务报告未经审计[80] - 公司全资子公司天音通信在香港新设全资子公司[104] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[111] - 2019年6月30日归属于公司普通股股东的每股净资产为2.43元/股[111]

整体财务数据对比 - 本报告期营业收入为102.04亿元，上年同期为104.42亿元，同比减少2.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1151.64万元，上年同期为401.12万元，同比增长187.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，上年同期为13.67亿元，同比减少87.06%[8] - 基本每股收益为0.0111元/股，上年同期为0.0038元/股，同比增长192.11%[8] - 报告期末总资产为138.81亿元，上年度末为127.08亿元，同比增长9.23%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.01亿元，上年度末为24.88亿元，同比增长0.51%[8] - 2019年第一季度营业总收入为102.04亿元，上年同期为104.42亿元[48] - 2019年第一季度营业总成本为101.89亿元，上年同期为104.51亿元[48] - 2019年第一季度营业利润为2174.20万元，上年同期为305.57万元[50] - 2019年第一季度净利润为1715.12万元，上年同期为49.54万元[50] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0111元，上年同期为0.0038元[52] - 2019年第一季度流动负债合计为1.72亿元，上年同期为1.23亿元[45] - 2019年第一季度非流动负债合计为5.86亿元，上年同期为5.86亿元[45] - 2019年第一季度负债合计为7.58亿元，上年同期为7.09亿元[45] - 2019年第一季度所有者权益合计为24.90亿元，上年同期为24.99亿元[47] - 2019年第一季度负债和所有者权益总计为32.48亿元，上年同期为32.09亿元[47] - 2019年第一季度营业利润为 - 1072.56万元，利润总额为 - 1072.56万元，净利润为 - 1081.28万元[55] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为98,046,666.64元，2018年同期为178,301,042.46元[64] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为64,668,008.41元，2018年同期为113,418,892.07元[64] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,378,658.23元，2018年同期为64,882,150.39元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为39,737,665.84元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,737,665.84元[66] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为33,378,658.23元，2018年同期为25,144,484.55元[66] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为65,919,577.35元，2018年同期为54,809,136.95元[66] - 2019年第一季度资产总计为12,708,336,019.55元[69] - 2019年第一季度负债合计为10,225,051,731.17元[69] - 2019年第一季度所有者权益中股本为1,037,325,399.00元[69] - 2019年第一季度未分配利润为852,339,855.06元，归属于母公司所有者权益合计为2,488,355,857.55元，所有者权益合计为2,483,284,288.38元，负债和所有者权益总计为12,708,336,019.55元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60664户[11] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为18.80%，持股数量为1.95亿股[11] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例为9.68%，持股数量为1.00亿股，全部股份质押[11] - 中国华建投资控股有限公司持股比例为8.72%，持股数量为9044.60万股，其中2250万股质押[11] - 2019年2月，持股5%以上股东深圳鼎鹏被处置股份170万股，占公司股份总数的0.1638%[23] 资产负债项目变动 - 应收票据及应收账款期末余额14.09亿元，较期初增加3.28亿元，变动幅度30.28%[21] - 预付款项期末余额9.94亿元，较期初增加3.12亿元，变动幅度45.69%[21] - 存货期末余额34.49亿元，较期初增加4.45亿元，变动幅度14.82%[21] - 2019年3月31日公司资产总计138.81亿美元，较2018年12月31日的127.08亿美元增长9.23%[36] - 2019年3月31日流动负债合计103.94亿美元，较2018年12月31日的92.07亿美元增长12.89%[38] - 2019年3月31日非流动负债合计9.83亿美元，较2018年12月31日的10.18亿美元下降3.51%[38] - 2019年3月31日负债合计113.77亿美元，较2018年12月31日的102.25亿美元增长11.27%[38] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计25.01亿美元，较2018年12月31日的24.88亿美元增长0.54%[40] - 2019年3月31日少数股东权益为345.42万美元，较2018年12月31日的 - 507.16万美元实现扭亏[40] - 2019年3月31日母公司资产总计32.48亿美元，较2018年12月31日的32.09亿美元增长1.23%[43] - 2019年3月31日母公司流动资产合计9.48亿美元，较2018年12月31日的9.08亿美元增长4.37%[43] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计23.01亿美元，较2018年12月31日的23.01亿美元基本持平[43] - 2019年3月31日货币资金为35.55亿美元，较2018年12月31日的35.15亿美元增长1.12%[34] 费用及现金流项目变动 - 研发费用本期发生额1080.98万元，较上期增加188.56万元，变动幅度21.13%[21] - 收到的税费返还本期发生额13.86万元，较上期减少138.66万元，变动幅度 - 90.91%[21] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额2461.82万元，较上期减少9.36亿元，变动幅度 - 97.44%[21] - 取得借款收到的现金本期发生额2796万元，较上期减少6.52亿元，变动幅度 - 95.89%[22] - 偿还债务支付的现金本期发生额5.76亿元，较上期减少8.05亿元，变动幅度 - 58.29%[22] - 经营活动现金流入小计为114.16亿元，现金流出小计为112.39亿元，产生的现金流量净额为1.77亿元[60] - 投资活动现金流入小计为7886.88万元，现金流出小计为3613.82万元，产生的现金流量净额为4273.06万元[60][62] - 筹资活动现金流入小计为3087.02万元，现金流出小计为6.25亿元，产生的现金流量净额为 - 5938.63万元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7.12万元[62] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.74亿元，期初余额为16.51亿元，期末余额为12.77亿元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112.75亿元，上期为117.55亿元[58] - 收到的税费返还本期为13.86万元，上期为152.53万元[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1557.86万元，上期为1614.93万元[60] - 支付的各项税费本期为894.89万元，上期为775.70万元[60] 金融资产调整 - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产减少417,901,146.61元，其他权益工具投资增加417,901,146.61元[67] - 2019年1月1日母公司可供出售金融资产调整为不适用，减少208,500,000.00元；其他权益工具投资为208,500,000.00元，增加208,500,000.00元[71] 母公司财务数据 - 2019年1月1日母公司货币资金为32,540,919.12元，预付款项为131,300.00元，其他应收款为875,195,654.43元，流动资产合计为907,867,873.55元[71] - 2019年1月1日母公司长期股权投资为2,015,213,376.72元，投资性房地产为75,296,351.91元，固定资产为2,172,563.50元，非流动资产合计为2,301,182,292.13元[71] - 2019年1月1日母公司资产总计为3,209,050,165.68元，流动负债合计为123,188,337.76元，非流动负债合计为585,951,345.14元，负债合计为709,139,682.90元[71][74] - 2019年1月1日母公司所有者权益方面，股本为1,037,325,399.00元，资本公积为1,104,998,792.36元，减库存股27,305,736.21元，盈余公积为40,799,224.08元，未分配利润为344,092,803.55元，所有者权益合计为2,499,910,482.78元[74] 业绩预计与审计情况 - 公司预计2019年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[26] - 公司第一季度报告未经审计[75]

公司基本信息 - [公司前身为江西赣南果业股份有限公司，2003年7月主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售][23] - [公司持有北界创想70.91%股权][11] - [公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》][16] - [登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn][16] - [公司年度报告备置地点为公司证券管理部][16] 财务数据 - [2018年公司营业收入为424.66亿元，较2017年增长7.16%][23] - [2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.31亿元，较2017年下降198.50%][23] - [2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8.01亿元，较2017年下降427.18%][23] - [经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，较上年减少32.69%][25] - [基本每股收益为 - 0.22元/股，较上年减少191.67%][25] - [加权平均净资产收益率为 - 8.38%，较上年减少18.07%][25] - [2018年末总资产为127.08亿元，较上年末减少10.24%][25] - [归属于上市公司股东的净资产为24.88亿元，较上年末减少14.73%][25] - [第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 2.39亿元][28] - [非流动资产处置损益为3.93亿元][29] - [2018年公司非经常性损益合计为5.70亿元][31] - [2018年公司实现营业收入424.66亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.31亿元][50] - [2018年公司营业收入合计424.66亿元，同比增长7.16%，通信、彩票设备、其他业务收入增长，酒业收入下降][58] - [通信业务营业收入412.06亿元，占比97.03%，毛利率1.82%，同比降1.48%][58][60] - [彩票设备业务收入4.29亿元，同比增长18.91%，营业成本同比增长52.68%][58][63] - [酒业业务收入2.04亿元，同比下降26.08%，营业成本同比下降30.47%][58][63] - [其他业务收入6.27亿元，同比增长56.94%][58] - [通信产品销售2018年销售量1452.48万台，同比降4.75%，库存量68.37万台，同比降52.52%][61] - [彩票设备2018年销售量1.47万台，同比增长132.89%，生产量1.45万台，同比增长49.47%，期末无库存][61] - [2018年公司销售费用为9.31亿元，同比增长38.37%；管理费用为3.73亿元，同比增长37.46%；财务费用为4.06亿元，同比增长8.03%；研发费用为5889.49万元，同比增长18.25%][71] - [2018年研发投入金额为58894904.52元，较2017年增长30.33%，研发人员数量为156人，较2017年减少5.45%][73] - [2018年经营活动现金流入小计为51148670987.17元，同比增长10.54%，经营活动现金流出小计为50432684461.84元，同比增长11.56%，经营活动产生的现金流量净额为715986525.33元，同比减少32.69%][76] - [2018年投资活动现金流入小计为182495141.94元，同比增长7.00%，投资活动现金流出小计为1377004142.38元，同比增长60.42%，投资活动产生的现金流量净额为 - 1194509000.44元，同比增长73.67%][76] - [2018年筹资活动现金流入小计为4436097743.11元，同比减少12.68%，筹资活动现金流出小计为4244577559.29元，同比减少33.92%，筹资活动产生的现金流量净额为191520183.82元，同比减少114.26%][76] - [2018年投资收益为426357552.66元，占利润总额比例为 - 211.02%，资产减值为365170711.49元，占利润总额比例为 - 180.73%，营业外收入为157663502.12元，占利润总额比例为 - 78.03%，营业外支出为14272949.90元，占利润总额比例为 - 7.06%][78] - [2018年末货币资金为3515385771.34元，占总资产比例为27.66%，较2017年末减少0.80%；应收账款为764246232.69元，占总资产比例为6.01%，较2017年末增加0.33%；存货为3003972352.67元，占总资产比例为23.64%，较2017年末减少6.10%][80] - [2018年末投资性房地产为92075326.54元，占总资产比例为0.72%，较2017年末增加0.64%；长期股权投资为252679231.75元，占总资产比例为1.99%，较2017年末减少0.70%；固定资产为273877474.32元，占总资产比例为2.16%，较2017年末增加0.12%][80] - [2018年末在建工程为82662372.13元，占总资产比例为0.65%，较2017年末增加0.53%；短期借款为2580000000.00元，占总资产比例为20.30%，较2017年末增加2.83%；长期借款为427018822.00元，占总资产比例为3.36%，较2017年末增加0.16%][80] - [2018年报告期投资额为107777600.00元，上年同期投资额为162009100.00元，变动幅度为 - 33.47%][82] - [2017年定向增发募集资金总额为1507.5万元，截至2018年12月31日已累计使用1507.5万元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金总额为0][86] - [2018年现金分红金额为0元，净利润为 - 230682746.75元，现金分红占比0.00%，其他方式现金分红200057476.64元，占比 - 86.72%][110] - [2017年现金分红金额为23340340.08元，净利润为234202623.19元，现金分红占比9.97%，其他方式现金分红0元][110] - [2016年现金分红金额为0元，净利润为223426764.04元，现金分红占比0.00%，其他方式现金分红0元][110] - [2018年应收票据及应收账款为9.8525254197亿美元，应付票据及应付账款为59.1375648292亿美元][126] - [2017年其他应收款调整数增加6.7119395554亿美元，固定资产调整数增加78.868802万美元][126] - [2018年管理费用调整后为2.710637465亿美元，研发费用调整后为4980.528085万美元][128] 业务情况 - [2018年公司主要业务包括手机分销、彩票、移动互联、移动转售和白酒业务][36] - [公司成为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，营业范围扩展至全国][38] - [手机分销业务覆盖8万家以上门店，通过500个网格化运营管理，直接覆盖超20,000家合作客户][43] - [2018年拓展线下体验店项目累计超2400余家][43] - [彩票产品覆盖中国29个省、直辖市、自治区，累计向13个客户省提供全套电脑彩票销售系统，开拓6个海外市场][44] - [欧朋浏览器为过亿智能手机用户提供服务][44] - [公司是首批获三大运营商全制试转售商用牌照的转售企业，拥有丰富号码资源储备][46] - [2018年公司继续聚焦产业互联网战略，形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”策略][50] - [2018年公司加大新零售业务布局，新零售平台已聚集超600个品类][52] - [2018年公司与华为合作开设全球首家华为智能生活馆，成为华为手机在尼日利亚的国代和迪拜的辅国代][50] - [2018年公司在三星手机代理中占比大幅提升，相关业务规模逐渐扩大][50] - [公司为应对彩票社会化渠道销售趋势，研发系列化渠道终端设备][53] - [欧朋移动互联业务实现毛利率大幅增长，移动广告业务发展迅速，自媒体产品用户和活跃用户数量提升][53] - [塔读文学打磨产品、孵化内容，引入战略投资者，欲打造有影响力数字阅读平台][53] 股权交易 - [2018年7月1日公司以3000万元增资取得上海能良电子科技有限公司51%股权，购买日至期末该公司收入为178.33亿元，净利润为1334.09万元，商誉为1295.09万元][64][66] - [2018年12月28日公司出售北京易天新动网络科技有限公司51%股权，处置价款为2.88亿元，产生利得2.49亿元，剩余股权公允价值为1.73亿元，产生利得1.35亿元][66] - [2018年7月1日公司以3000万美元取得上海能良电子科技有限公司51%股权，购买日至期末收入为17.8327316752亿美元，净利润为1334.085211万美元][130] - [上海能良电子科技有限公司合并成本为3000万美元，商誉金额为1295.0931万美元][130] - [2018年12月28日公司出售北京易天新动网络科技有限公司51%股权，处置价款为2.882亿美元，差额为2.486639682亿美元，剩余股权比例为49%][135] - [丧失控制权之日剩余股权账面价值为3798.559918万美元，公允价值为1.7326406772亿美元，产生利得1.3527846854亿美元][133] - [上海能良电子科技有限公司购买日货币资金账面价值为89.034398万美元，应收款项为5847.743128万美元][135] - [上海能良电子科技有限公司购买日存货账面价值为1843.699558万美元，固定资产为32.370701万美元][135] - [上海能良电子科技有限公司购买日应付款项账面价值为8116.743286万美元，应付职工薪酬为105万美元][135] - [2018年12月，全资子公司天音通信转让北京易天新动网络科技有限公司51%股权，转让价格合计2.882亿元，已收到1.46亿元并完成工商变更，确认投资收益3.839424928亿元][136] 子公司情况 - [主要子公司天音通信有限公司，注册资本60000万元，总资产115.42亿元，净资产14.46亿元，营业收入402.39亿元，营业利润-2.90亿元，净利润-2.03亿元][94] - [报告期内，公司设立深圳市天集彩科技有限公司、深圳天盈彩科技有限公司、山西天华合创商贸有限公司，分别影响业绩-1875.51万元、-7.97万元、-211.32万元；注销天乐互娱（北京）科技有限公司、晋中易天数码设备销售有限公司，分别影响业绩34.10万元、0元；处置北京易天新动网络科技有限公司，影响业绩3.84亿元][94] - [2018年设立深圳市天集彩科技有限公司、深圳天盈彩科技有限公司、山西天华合创商贸有限公司，注销天乐互娱（北京）科技有限公司、晋中易天数码设备销售有限公司][138] 行业趋势与公司战略 - [手机行业方面，5G商用将推动手机换机潮和信息服务消费，促进全产业链升级][95] - [彩票行业国内专营店将更智慧化，社会渠道化是兼营店趋势，海外与“一带一路”沿线国家合作机会增多][97] - [移动互联网行业，5G将变革使用场景，带来移动广告发展机遇，网络文学用户量和产业营收将扩大][97] - [移动转售行业正从试点期向稳定商用期转变，注重发展质量，预计5G转售商用将开放][98] - [白酒行业强者逾强，区域名酒两极分化，次高端产品销量增速持续上涨，区域白酒向次高端发力][98] - [公司将继续贯彻“一网一平台”战略，聚焦手机分销和彩票业务，深化“1+N”产业格局][98] - [手机分销叠加金融类增值服务，彩票业务深耕国内市场，拓宽产品线和业务线][98] - [公司2019年将拓展海外市场，布局亚非拉，开拓欧美市场，创新发展移动互联网业务][100] - [手机业务方面，2019年公司将加强与一线品牌合作，深化“一网一平台”战略，拓展新零售业务，输出国内经验][100] - [彩票业务在国内将参与社会渠道拓展，国外借助政策和资源拓展亚非拉市场][101] - [欧朋将以浏览器为核心，优化内容矩阵，深挖流量变现价值；塔读文学将加强用户服务和IP孵化][101] - [2019年移动转售业务将扩大渠道，丰富产品，提升ARPU值和粘性，强化研发与技术支撑][102] - [2019年白酒业务将转型发展，导入新营销体系，打造品牌IP，构建客户体验平台][103] 利润分配 - [公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][4] - [2016年度公司利润分配预案为不分配不转增；2017年度每10股派现0.22元，共派现23340340.08元；2018年度不分配不转增][109] 业绩承诺 - [香港益亮承诺掌信彩通2016 - 2018年承诺利润分别为11,680.80万元、14,016.96万元及16,820.35万元，2018年未完成业绩承诺][11

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入108.70亿元人民币，同比增长15.98%[8] - 年初至报告期末营业收入307.76亿元人民币，同比增长13.55%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润131.65万元人民币，同比下降94.85%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润855.08万元人民币，同比下降72.72%[8] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失减少6316.87万元，降幅63.03%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金增加11.93亿元，增幅123.02%[17] - 购建固定资产等支付的现金增加4.25亿元，增幅73.44%[17] 其他财务数据 - 总资产达147.62亿元人民币，较上年度末增长4.26%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.27亿元人民币，同比下降6.54%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7.90亿元人民币，同比下降64.06%[8] - 加权平均净资产收益率0.29%，同比下降111个百分点[8] - 应收票据及应收账款增加63.14亿元，增幅64.08%[16] - 预付款项增加8.41亿元，增幅305.78%[16] - 长期股权投资减少3.05亿元，降幅80.22%[16] - 长期借款增加5.25亿元，增幅115.64%[16] - 投资收益增长5148.05万元，增幅2071.04%[17] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益1724.19万元人民币[9] - 处置祥源房地产导致递延所得税负债减少4003.47万元[16] 公司治理与股权 - 控股股东深圳市投资控股有限公司持股比例17.80%[12] - 股份回购支付总金额2亿元，回购比例2.1954%[19] - 报告期内公司未发生接待调研沟通采访等活动[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[27]