营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入228.12亿元，同比增长22.95%，主要系电商平台业务量增加所致][4][7] - [归属于上市公司股东的净利润6037.12万元，同比增长630.35%][4] - [公司2023年第一季度营业总收入为228.12亿元，上期为185.54亿元][14] - [公司2023年第一季度营业总成本为227.71亿元，上期为185.25亿元][14] - [营业外收入为41,270,661.33元，较上期增加40,656,617.58元，增幅6621.13%，主要系收到上海贵酒企业发展有限公司股利逾期支付违约金所致][26] - [营业外支出为1,132,396.04元，较上期增加1,025,741.00元，增幅961.74%，主要系本期清理往来支出所致][26] - [所得税费用为12,768,068.37元，较上期增加2,251,065.51元，增幅21.40%，主要系当期所得税费用较上年同期增加所致][26] - [2023年第一季度营业利润为3623.422873万元，上年同期为2084.461242万元][52] - [2023年第一季度利润总额为7637.249402万元，上年同期为2135.200113万元][52] - [2023年第一季度净利润为6360.442565万元，上年同期为1083.499827万元][52] - [2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6037.116032万元，上年同期为826.602006万元][52] - [综合收益总额本期为62,133,028.69元，上期为11,146,357.00元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为58,899,763.36元，上期为8,577,378.79元，归属于少数股东的综合收益总额本期为3,233,265.33元，上期为2,568,978.21元][53] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额23.57亿元，同比增长142.90%][4] - [经营活动产生的现金流量净额为23.57亿美元，较之前的9.70亿美元有所增长][38] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 2.88亿美元，亏损较之前的 - 3.56亿美元有所收窄][38] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.91亿美元，亏损较之前的 - 5.21亿美元有所扩大][38] - [现金及现金等价物净增加额为11.79亿美元，较之前的0.93亿美元大幅增加][38] - [期末现金及现金等价物余额为35.05亿美元，较之前的34.14亿美元略有增长][38] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为24,599,245,564.16元，上期为20,514,309,510.62元][53] - [收到的税费返还本期为6,447,183.06元，上期为15,401,886.75元][53] - [收到其他与经营活动有关的现金本期为249,438,286.91元，上期为208,826,136.18元][53] - [经营活动现金流入小计本期为24,855,131,034.13元，上期为20,738,537,533.55元][53] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为21,147,674,832.98元，上期为18,562,253,569.99元][53] 资产负债情况 - [货币资金期末余额60.35亿元，较期初增长41.98%，主要系本期销售回款增加所致][7] - [应收账款期末余额13.46亿元，较期初增长30.29%，主要系业务模式变化，大客户应收账款增加][7] - [预付款项期末余额31.24亿元，较期初下降37.24%，主要系本期预付苹果手机款减少所致][7] - [公司2023年第一季度流动负债合计为167.13亿元，上期为165.80亿元][14] - [公司2023年第一季度非流动负债合计为23.73亿元，上期为22.16亿元][14] - [公司2023年第一季度负债合计为190.85亿元，上期为187.96亿元][14] - [公司2023年第一季度所有者权益合计为26.86亿元，上期为26.24亿元][14] - [公司2023年第一季度一年内到期的非流动负债为3133.44万元，上期为4798.51万元][14] - [公司2023年第一季度其他流动负债为4141.39万元，上期为1.64亿元][14] - [公司2023年第一季度长期借款为10.46亿元，上期为9.25亿元][14] - [公司2023年第一季度应付债券为12.95亿元，上期为12.77亿元][14] - [非流动资产合计因递延所得税资产调整增加1504.39万美元][42] - [负债合计因递延所得税负债调整增加1461.36万美元][43] - [所有者权益合计因未分配利润调整增加43.03万美元][43] - [2023年3月31日货币资金期末余额为60.3450920554亿元，年初余额为42.5039523542亿元][48] - [2023年第一季度应收账款期末余额为13.4573275555亿元，年初余额为10.3287797151亿元][48] - [2023年第一季度预付款项期末余额为31.2413062575亿元，年初余额为49.7774885659亿元][49] - [2023年第一季度存货期末余额为49.256601103亿元，年初余额为53.3122810085亿元][49] - [2023年第一季度资产总计为217.7159945774亿元，年初为214.1954366641亿元][49] 研发与收益情况 - [研发支出本期发生额1975.50万元，较上期增长31.59%，主要系本期研发人员薪酬增加所致][7] - [其他收益本期发生额338.08万元，较上期增长79.79%，主要系本期收到政府补贴较上年同期增加所致][7] 减值损失情况 - [信用减值损失本期发生额468.18万元，较上期变动 - 516.07%，主要系下属子公司应收账款减少减值转回所致][7] - [资产减值损失本期发生额 - 1054.31万元，较上期增长39.91%，主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为81,056名][26] - [深圳市投资控股有限公司持股比例19.03%，持股数量195,032,514股；深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股比例9.80%，持股数量100,474,022股][26] - [中国华建投资控股有限公司持股比例6.02%，持股数量61,721,582股；北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）持股比例3.49%，持股数量35,801,419股][26] - [何志平持股比例1.79%，持股数量18,360,000股；香港中央结算有限公司持股比例1.50%，持股数量15,385,269股][26] - [深圳市鼎鹏投资有限公司持股比例1.49%，持股数量15,255,010股；吴贵州持股比例0.72%，持股数量7,335,000股][26] - [许利民持股比例0.61%，持股数量6,238,600股；广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.59%，持股数量6,000,000股][26] 董事会变动 - [2023年2月9日，公司第九届董事会第十四次会议同意增补熊政平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人][29] 审计与准则执行情况 - [公司第一季度报告未经审计][38] - [2023年首次执行新会计准则解释16号调整年初财务报表相关项目][41] - [2023年1月1日起公司首次执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理][59] - [2022年12月31日与2023年1月1日公司合并资产负债表中多项资产项目金额无调整，如货币资金均为4,250,395,235.42元等][59] 子公司投资情况 - [公司子公司天音通信拟向华科基金增加投资1.6亿元，出资额增至4.2亿元，出资比例为32.3077%][47] 每股收益情况 - [基本每股收益本期为0.0589，上期为0.0081；稀释每股收益本期为0.0589，上期为0.0081][53] 其他综合收益情况 - [将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 1,471,396.96元，上期为311,358.73元，外币财务报表折算差额本期为 - 1,471,396.96元，上期为311,358.73元][53]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露日期为2023年4月14日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票简称为天音控股，股票代码为000829，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为黄绍文，注册地址为江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号[6] - 公司办公地址为北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座[6] - 公司网址为www.chinatelling.com，电子信箱为ir@chinatelling.com[6] - 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，2003年7月主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售[7] - 公司2001年11月第一大股东变更为中国新闻发展深圳有限公司，2016年12月变更为深圳市投资控股有限公司[8] - 公司2018年8月由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为控股股东[8] 财务数据 - 2022年营业收入为764.27亿元，同比增长7.64%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降46.88%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-38.11亿元，同比下降12.77%[9] - 2022年总资产为214.20亿元，同比增长16.74%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为25.81亿元，同比下降1.43%[9] - 2022年第四季度营业收入为236.39亿元[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1319.16万元[12] - 2022年非经常性损益项目合计为44.74万元[12] - 2022年5G手机出货量为2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%[15] - 2022年中国折叠屏手机出货量同比增长154%，华为占据51.3%的市场份额[15] - 2022年公司北区收入为19,351,597,244.68元，同比增长3.33%[31] - 通信产品分销模式收入为65,535,629,078.75元，同比增长3.09%[31] - 零售电商模式收入为9,959,479,035.63元，同比增长83.72%[31] - 通信产品销售量达到35,402,973台，同比增长47.62%[31] - 通信产品生产量达到19,638台，同比增长78.69%[31] - 前五名客户合计销售金额为36,478,164,041.89元，占年度销售总额的47.73%[34] - 前五名供应商合计采购金额为62,418,032,526.56元，占年度采购总额的83.17%[34] - 销售费用为1,385,464,441.32元，同比增长19.78%[35] - 财务费用为526,058,270.79元，同比增长47.05%[36] - 研发费用为74,038,180.92元，同比下降14.62%[37] - 经营活动现金流入小计为88,027,955,050.74元，同比增长11.32%[58] - 经营活动现金流出小计为91,838,713,120.33元，同比增长11.38%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,810,758,069.59元，同比减少12.77%[58] - 投资活动现金流入小计为76,403,114.25元，同比增长427.26%[58] - 筹资活动现金流入小计为18,436,794,975.04元，同比增长40.88%[58] - 筹资活动现金流出小计为14,756,079,932.44元，同比增长82.39%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,680,715,042.60元，同比减少26.33%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-995,717,709.04元，同比减少255.11%[58] - 报告期投资额为937,129,315.61元，上年同期投资额为948,492,013.96元，变动幅度为-1.20%[63] - 报告期内获取的重大股权投资情况中，对唯科终端技术（东莞）有限公司的投资金额为450,000,000.00元，持股比例为30.00%[62] - 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况中，天音大厦项目投资金额为495,034,383.88元，项目进度为80.00%[63] - 截至报告期末的资产权利受限情况中，货币资金受限金额为1,925,099,425.26元，固定资产受限金额为45,036,951.37元，无形资产、存货、在建工程受限金额为1,948,675,505.00元，应收账款受限金额为728,000,000.00元，合计受限金额为4,646,811,881.63元[62] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况中，天音通信有限公司的总资产为19,080,566,692.38元，净资产为2,783,908,582.02元，营业收入为66,466,773,008.93元，营业利润为223,265,704.89元，净利润为158,861,528.43元[67] - 报告期内取得和处置子公司的情况中，TELLING DEVICE MEXICO新设，本期归母净利润为-0.67万元；Telling Trade UK Limited新设，本期归母净利润为-41.05万元；Telling Trade US Limited新设，对本期整体生产经营和业绩无影响；北京天联新动通信科技发展有限公司注销，本期归母净利润为202.61万元[67] - 2022年研发人员数量为167人，同比增长3.09%[57] - 研发投入金额为74,038,180.92元，同比下降14.62%[57] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.32元（含税），合计派发现金人民币32,803,214.02元（含税）[113] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为29.86%[113] - 劳务外包的工时总数为163,615小时，支付的报酬总额为6,540,483.00元[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[114] - 公司2022年财务报告内部控制有效性得到审计认可，未发现重大缺陷[122][126][127] - 公司内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥资产总额的1.0%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%，一般缺陷为错报＜资产总额的0.5%[120][121] - 公司2022年未开展脱贫攻坚、乡村振兴项目[130] - 公司2022年度报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[163] - 公司2022年度报告期内无违规对外担保情况[164] - 公司2022年度报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[165] - 深圳市易天移动数码连锁有限公司2020-2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-411.11万元、1,217.55万元、1,567.65万元，合计2,374.09万元[161] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司承诺深圳市易天移动数码连锁有限公司在2020年度、2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于7,892万元[161] - 深圳市易天移动数码连锁有限公司未达到原盈利预测，主要受零售行业疲软影响[160] - 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况适用[161] - 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响适用[162] - 公司报告期不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[153] - 公司报告期不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形[153] - 公司新设多家子公司，包括TELLINGDEVICEMEXICO（出资额32,068.93元，出资比例99%）、TellingTradeUKLimited（出资比例100%）、TellingTradeUSLimited（出资额144,162.00元，出资比例100%）、上海醒市商盟供应链服务有限公司（出资比例100%）、上海近我者富供应链有限公司（出资额1,000,000.00元，出资比例100%）[166] - 公司注销北京天联新动通信科技发展有限公司，出资额15,000,000.00元，出资比例100%[166] - 公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，报酬140万元，连续服务年限6年[166] - 公司涉及重大诉讼，涉案金额24,102.23万元，已裁决并执行[168] - 公司因未能遵守法律法规及业务规则，被证券交易所通报批评[170] - 公司董事长黄绍文、总经理刘彦、董事会秘书孙海龙因未能恪尽职守，被证券交易所通报批评[171][172][174] - 公司与深圳施德股份有限公司进行关联交易，交易金额5772.57万元，占同类交易金额的0.08%[175] - 公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款[182] - 公司接受控股股东委托贷款续期1年，贷款利率为5.62%，抵押物为位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权，面积15539.46平方米[183] - 公司对外提供反担保，反担保金额不超过60000.00万元人民币，期限不超过3年，反担保方式为抵押担保和保证担保[183] - 公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司提供的5亿元人民币委托贷款，贷款期限不超过1年，可提前还款，贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平[183] - 公司及其子公司对外担保情况中，报告期内审批的对外担保额度合计160000万元，实际发生额合计130000万元[186] - 公司对子公司的担保情况中，报告期内审批的对子公司担保额度合计740000万元，实际发生额合计335000万元[186] - 公司2022年提供连带责任保证的总额为1,300,000万元[187] - 2022年4月22日，公司提供的连带责任保证总额为1,300,000万元[187] - 2022年4月22日，天音通信控股股份有限公司提供的连带责任保证总额为1,300,000万元[187] - 2022年4月22日，天音通信控股股份有限公司提供的连带责任保证总额为1,300,000万元[188] - 2022年4月22日，天音通信控股股份有限公司提供的连带责任保证总额为1,300,000万元[189] - 2022年4月22日，天音通信控股股份有限公司提供的连带责任保证总额为1,300,000万元[187] - 2022年4月22日，天音通信控股股份有限公司提供的连带责任保证总额为1,300,000万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,103,000万元，实际担保发生额合计为1,365,410万元[190] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,103,000万元，实际担保余额合计为1,365,410万元[190] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为295,000万元，实际担保发生额合计为74,250万元[191] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为295,000万元，实际担保余额合计为74,250万元[191] - 报告期内审批担保额度合计为2,558,000万元，实际担保发生额合计为1,569,660万元[191] - 报告期末已审批的担保额度合计为2,558,000万元，实际担保余额合计为1,569,660万元[191] - 实际担保总额占公司净资产的比例为608.12%[191] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为130,000万元[191] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,566,660万元[191] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为2,443,942.59万元[191] - 公司通过非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年[197] - 公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司提供的5亿元人民币委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平[197] - 公司全资子公司天音通信有限公司向北京讯东信通科技有限责任公司增资12,000万元人民币，增资完成后持有讯东信通40%股权[198] - 公司全资子公司天音通信有限公司与深圳市创东方资本管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立产业基金，目标规模为130,000万元人民币，天音通信拟出资26,000万元人民币，持有20%的合伙份额[198] - 公司全资子公司天音通信有限公司向共青城创东方华科股权投资合伙企业增加投资16,000万元人民币，投资完成后出资额增加为42,000万元人民币，出资比例为32.3077%[198] - 公司股份变动情况：有限售条件股份从1,335,389股减少至970,769股，无限售条件股份从1,02

手机分销业务 - 2014年手机分销行业因运营商大力宣传4G，消费者从3G向4G转换迅速 [2] - 传统手机品牌市场份额下滑，国产互联网手机品牌迅速崛起 [2] - 2015年将是4G业务大发展的一年，预计手机分销业务将实行海量分销，目标是提高效率、加快周转 [2] - 公司布局的B2B网站天联网已拥有较大规模用户量，预计实现O2O闭环场景 [2] - 公司已获得小米、荣耀、魅族、大神等互联网品牌代理权，减少小流量品牌合作 [2] - 2015年公司将结合线上线下渠道，降低资金、库存和物流成本，扩大海量分销业务规模 [3] 移动互联网业务 - 欧朋流量宝与小米深度合作，活跃用户数量逐月增长 [4] - 塔读文学注重版权，聚合优秀作者，内容符合国家规定，移动阅读业务发展稳健 [4] - 游戏业务引入媒体资源人才，利用现有资源进行游戏推广和分发 [4] 移动转售业务 - 虚拟运营商与传统运营商在用户量级和产品定位上存在差异 [5] 2014年业绩预告 - 2014年下半年合作品牌厂商市场份额下滑较快，公司库存压力较大 [6] - 公司决定在第四季度清理滞销手机库存，提高库存和资金周转率 [6]

收购项目情况 - 天音通信有限公司现金收购业务剥离后的掌信彩通 100%股权，交易价 14.6 亿元，交易对方 2016 - 2018 年承诺利润分别为 1.17 亿、1.40 亿及 1.68 亿元 [1] 行业现状与前景 - 2012 年美国人均彩票消费 208 美元，2015 年中国仅约 40 美元 [1] - 2014 年中国常购彩票人数约占总人口 20%，欧美国家超 60% [1] - 2014 年中国彩票总体销售收入 3823.78 亿元，年复合增长率 44.82% [1] - 2011 - 2014 年中国彩票销售规模占 GDP 比例分别为 0.458%、0.490%、0.526%和 0.601%，发达国家约 2% [1][2] 公司情况 - 掌信彩通旗下深圳穗彩成立于 2000 年，业务覆盖 25 个省市自治区和 2 个海外市场，是获福彩、体彩双准入企业 [2] - 福彩市场业务覆盖 12 个省，终端 6 万多个，覆盖人口超 6 亿，占国内福彩市场约 40%份额 [2] - 体彩市场终端设备进入 18 个省份体彩市场 [2] - 公司核心价值包括双准入、行业积累、管理与研发团队、市场地位、盈利能力和全产业链布局 [2] 问答环节要点 数据与系统相关 - 彩票数据归属彩票中心但可分享，深圳穗彩能为彩票中心提供营销和技术支持 [2] - 体彩和福彩设备招标更换成本高、有安全隐患，客户有黏性，掌信彩通注重技术研发保持优势 [2] 市场开拓方面 - 福彩市场向运营、服务转型，整合销售过程使其智能化；体彩市场提供终端设备及运营管理系统和服务，加强与天音业务协同 [3] 销售模式问题 - 提点销售由双方协商决定，该模式无需大量前期投入，降低彩票中心风险 [3] 后续规划 - 通过大数据分析平台整合数据，为彩票中心提供营销服务，结合投注站智能化与新媒介扩大运营和营销维度 [3] 营销渠道 - 通过扩大彩民服务提高关注度，采取多种营销方式助彩票中心向用户营销转型 [3] 财务问题 - 掌信彩通会计政策未变，10 月应收账款余额大因行业季结特点，年底恢复正常 [4] 股权绑定 - 公司已公告股权激励计划草案，穗彩部分核心人员在激励范围内 [4] 协同合作 - 天音与掌信彩通在渠道、营销、数据、资源和线上平台等方面协同 [4]

收购信息 - 天音通信以 14.6 亿元现金收购掌信彩通 100%股权，交易对方 2016 - 2018 年承诺利润分别为 1.17 亿、1.40 亿、1.68 亿元 [2] - 发行股份购买资产，发行价 9.71 元/股，共计发行 63,027,806 股；拟向 2 名特定对象募集配套资金不超 61,200 万元，发行不超 63,027,806 股，2016 - 2018 年业绩承诺分别为 1.58 亿、2.75 亿、3.85 亿元 [3] 行业情况 - 2012 年美国人均彩票消费 208 美元，2015 年中国仅约 40 美元；2014 年中国常购彩人数占比 20%，欧美超 60% [2] - 2014 年中国彩票总体销售收入 3,823.78 亿元，年复合增长率 44.82%；2011 - 2014 年彩票销售规模占 GDP 比例分别为 0.458%、0.490%、0.526%、0.601%，发达国家约 2% [2] 合作原因 - 穗彩与天音管理层在沟通、公司治理理念和行业看法上契合度高，天音有利用资本市场支持实体企业发展的思路 [4] - 穗彩希望与有互联网背景的公司合作，天音具备此条件，且业务切入点与穗彩下一步计划相符 [4] 业务布局 - 穗彩线上布局：若各省建电商平台，穗彩已试点且效果好，可结合线上线下并为其他公司提供接口；若发放其他牌照，穗彩也有机会 [4][5] - 穗彩体彩业务：已进入 18 个省，将加大体彩产品技术服务和游戏开发设计投入 [6] - 公司“云”板块：目前包括塔读文学和 VR 领域投资，未来将以一网一平台为轴心，叠加内容，推动四大产业协同发展，实现业务板块互联网化服务 [6] 利润实现 - 天音通过升级转型，扁平化组织机构降低成本；过去在互联网领域投入孵化新业务；去年运营成本大幅降低；销售规模将增长，战略型业务利润可期；少数股权置换激励管理层 [5] 行业趋势 - 宏观经济向好，彩票行业发展趋势向好；政策监管力度增加且透明化，行业持续健康发展；技术驱动产品升级，业务模式变化，如渠道社会化、销售终端移动化 [5]

收购与战略布局 - 公司控股子公司天音通信有限公司以现金方式收购掌信彩通信息科技 (中国) 有限公司 100% 股权 [2][3] - 收购掌信彩通将增强公司的抗风险能力，并提高对子公司的控制能力，优化公司治理，提升盈利能力 [4] - 未来掌信彩通将重点向彩票行业全产业链布局，侧重于线上部分，计划培育用户平台，并通过数据分析开发增值服务和产品 [6] 彩票业务发展 - 深圳穗彩在福彩市场的市占率接近 40%，未来将保持技术优势，并设计新的游戏在互联网和手机上进行销售和娱乐 [4][5] - 公司已储备数百款新游戏和一批互联网营销人才，互联网彩票和传统彩票相互促进，彩票整体销量持续增长 [6] - 掌信彩通将通过扩大彩民服务的方式提高彩民关注度，利用微信公众号、APP 及线下网点提供支持 [6] 行业趋势与协同 - 中国彩票行业在宏观经济向好、政策环境透明化、技术驱动升级的背景下，发展趋势向好 [6] - 天音与掌信彩通将在线下渠道、产品营销、客户大数据、资源、线上平台等方面进行协同 [7] - 公司未来将以建设一网一平台为轴心，覆盖全国的线上、线下交易平台，通过 1+N 模式叠加内容，推动手机分销、移动互联、虚拟运营、彩票业务四大产业的协同发展 [7] 技术与平台建设 - 公司计划通过云计算、大数据等技术驱动彩票产品升级换代，推动渠道社会化和销售终端移动化 [6] - 未来公司将大力发展内容板块，如塔读文学和 VR 领域，并通过线上线下渠道资源整合，实现各业务板块的互联网化服务 [7]

财务表现 - 2020年上半年天音控股实现营业收入296.56亿元，同比增长28.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7289.19万元，同比增长475.42% [2] 手机业务 - 苹果业务：天音已成为苹果在中国最大的代理商，全渠道市场份额第一 [2] - 华为业务：国内市场占比不断提高，海外业务收入规模13.57亿元 [3] - 三星业务：国内市场份额领先，独家代理三星折叠屏等爆款产品 [3] 彩票业务 - 国内业务：首次中标北京福彩项目，推进视频彩票VLT项目 [3] - 国外业务：与牙买加国家彩票运营商签订服务合同，与英国、南非等国家洽谈合作 [3] 零售电商业务 - 能良电商上半年在天猫、京东、拼多多平台上新开23家店铺，店铺数量达到48家 [4] - 新增合作品牌45家，较去年增幅44.12%，SPU数量增长40.9%，达到6000多个 [4] - 新增家纺、母婴等五个事业部，非手机业务规模增长显著 [4] 海外业务 - 2020年上半年海外业务收入13.57亿元，达到2019年全年的四倍 [4] - 在阿联酋、尼日利亚等22个国家与43个客户开展合作 [4] 电商直播业务 - 能良电商拥有多个直播平台的MCN机构资质，618大促当月卖货超2000万销量 [5] - 在各电商直播平台均处于非官旗店铺TOP1 [5]

财务表现 - 2019年全年实现营业收入529.42亿元，同比增长24.67% [3] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5068.70万元，同比上涨121.97% [3] - 2019年扣除非经常性损益的净利润1.69亿元 [3] - 2020年一季度实现营业收入143.78亿元，同比增长40.91% [3] - 2020年一季度归属于上市公司股东的净利润6956.45万元，同比增长504.04% [3] 手机分销业务 - 运营700多家苹果MONO专卖店 [4] - 获得京东CES渠道授权，成为国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商 [4] - 成功运营华为智能生活馆和1700多家HESR专卖店 [4] - 在香港建立运营平台，与华为在迪拜、尼日利亚、巴拿马等19个国家开展业务 [4] - 2019年华为品牌手机销量增长一倍 [7] - 2020年P40系列销量比去年同期P30系列增长12% [7] 彩票业务 - 成功中标中福彩基诺游戏全国建设项目，是第一个国家级福彩电脑票交易系统 [4] - 中标中国福利彩票视频型彩票新系统业务软件建设项目，系统设计容量支持10万台彩票销售终端在线运行 [4] - 为国内26个省提供20多万台专业彩票销售终端 [4] - 与牙买加、坦桑尼亚、菲律宾等国彩票运营商建立良好关系 [5] - 与火币中国签订战略合作协议，研究区块链技术在彩票行业的应用 [5] 零售电商业务 - 2018年收购上海能良，开始发展零售电商业务 [5] - 2019年营业规模增长三倍，达到64.59亿元 [5] - 品类扩张数量达到19个，合作品牌数量从54家增长到102家 [5] - SPU数量翻倍，达到2432个 [5] - 通过京东、天猫等电商平台提供以3C产品为主的多品类服务 [5] - 2020年开始尝试通过线上直播、短视频等新兴手段进行营销 [6] 2020年展望 - 手机业务：抓住5G换机潮带来的行业增量，以实体零售店业务和分销网络为基础，逐步实现"1+N"战略布局 [6] - 彩票业务：坚持"立足国内，发展海外"的经营思路，积极探索新的发展契机，大力拓展海外市场 [6] - 零售电商业务：保持对互联网技术进步的敏感性，逐步加强非手机产品的业务规模，向综合零售商目标推进 [6] 海外业务进展 - 2019年底在香港设立分公司，以香港为集散地，在尼日利亚建设海外仓 [7] - 形成以迪拜为分销中心的中东非集散地，以巴拿马为分销中心的中美洲集散地 [7] - 目前正进军欧洲，在西班牙建立分公司，但因疫情影响可能延迟两到三个月 [7]

公司概况 - 天音控股是中国最大的手机分销和售后服务商之一，2019年年报预告收入520-535亿，同比增长22.35%-25.88% [3] - 主要合作伙伴包括苹果、华为、三星等主要手机品牌 [3] - 线下覆盖2万多客户和8万多综合门店，线上业务通过收购上海能良数码并加大与京东、天猫、拼多多等平台的合作 [3] 业务模式 - 与苹果的合作模式包括直接向综合手机店供货、运营700多家苹果MONO专卖店、向京东平台供货 [3] - 与华为合作开设1800家HESR专卖店和智能生活馆，并开拓海外业务 [3] - 与三星合作，天音是三星在中国最大的手机代理商，提供产品直接到零售店 [4] 海外扩展 - 公司已在迪拜、尼日利亚等13个国家开展业务，并在香港设立分公司，以香港为集散地，在尼日利亚建设海外仓 [4] - 形成以迪拜为分销中心的中东非集散地和以巴拿马为分销中心的中美洲集散地，并进军欧洲，在西班牙建立分公司 [4] 线上业务 - 2018年收购上海能良数码，2019年收入大幅提升 [4] - 线上业务分为在平台上开店和在店里开平台两种模式，主要平台包括京东、天猫、拼多多 [4] - 疫情期间通过线上线下结合的方式帮助线下零售商开展线上业务，进行客户二次营销 [4] 疫情影响 - 疫情对天音的影响不大，1月份经营表现同比增长20%多，2月份销量与去年持平 [4] - 业务人员通过微信、抖音、快手等方式帮助店面销售，整体业务已恢复到较好水平 [4] - 3月份疫情影响较少，预计疫情后会有爆发性反弹增长 [5] 5G手机市场 - 2019年全球5G手机渗透率不足1%，预计2020年全球5G手机渗透率超过15% [4] - 中国移动预测2020年中国5G手机市场超1.5亿 [4] - 公司预测苹果9、10月份发布的5G新品后，5G手机将形成销量拐点，10月之后5G手机单月销量或比4G手机大 [4] - 2019年5G手机出货量占公司销售的全部手机的14%左右 [5] 未来发展战略 - 公司提出"一网一平台"战略，以线下渠道网格化为基础网络，以线上交易系统为平台，形成"线下网络，线上平台"的产业生态系统 [5] - 逐步增加商品品类，形成"1+N"产业发展体系，2019年上海能良数码手机订单只占全部订单的50%，新引入的品类产品毛利率均在20%以上 [5] - 公司加速向线上电商平台迈进，使线上线下深度融合，实现业态升级，成为中国产业互联网的领军企业 [5]

会议基本信息 - 证券代码为 000829，证券简称为天音控股 [1] - 会议编号为 2020 - 002，时间为 2020 年 3 月 9 日 15：00 - 16：00，地点为网络电话会议 [2] - 参与单位有 UBS 瑞银、HEL VED CAPITAL、ASPEX MANAGEMENT 等，上市公司接待人员为董事会秘书孙海龙和投资者关系经理任婷婷 [2] 公司经营情况 - 除湖北外，其他省份线下门店已恢复经营，公司经营恢复情况较好，预计疫情影响小，疫情后会有爆发性反弹增长 [2] - 公司库存周转比正常情况快，复工率超 80%，市场恢复加速了库存周转 [2] 产品销售情况 - 2019 年 5G 手机出货量占公司全部手机的 14% 左右，占中国市场 5G 手机总量的 20% 左右，代理品牌有苹果、华为、三星等 [3] - 公司是唯一同时代理华为、三星折叠屏的手机代理商 [4]