公司基本信息 - 公司股票简称天音控股，代码000829，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是黄绍文，注册地址在江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号，邮编341000；办公地址在北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座，邮编100088[20] - 董事会秘书是孙海龙，联系地址为北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座，电话010 - 58300807，传真010 - 58300805，邮箱ir@chinatelling.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券管理部[22] - 公司组织机构代码为91360700158312266X[25] - 2003年7月公司主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售，2007年3月15日公司名称变更为天音通信控股股份有限公司[25] - 2001年11月公司第一大股东变更为中国新闻发展深圳有限公司，2016年12月变更为深圳市投资控股有限公司，2018年8月深圳市投资控股有限公司成为公司控股股东[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入709.995亿元，较2020年增长18.76%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.068亿元，较2020年增长11.14%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.912亿元，较2020年增长2391.95%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -33.793亿元，较2020年下降330.18%[26] - 2021年末总资产183.474亿元，较2020年末增长28.57%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.185亿元，较2020年末增长6.08%[29] - 2021年非经常性损益合计1558.12万元，2020年为1.7842亿元，2019年为 -1.1851亿元[37] - 2021年公司实现营业收入709.99亿元，较上年同期增长18.76%，归属于上市公司股东的净利2.07亿元，较上年同期增长11.14%[69] - 2021年公司营业收入合计709.9950584161亿元，同比增长18.76%，2020年为597.8375516371亿元[79] - 通信行业2021年营业收入649.2263435809亿元，占比91.44%，同比增长17.00%；零售电商2021年营业收入54.2100826655亿元，占比7.64%，同比增长43.30%[79] - 南区2021年营业收入307.8381675449亿元，占比43.40%，同比增长43.21%；海外2021年营业收入15.3853094578亿元，占比2.20%，同比下降58.86%[79] - 通信产品销售2021年营业收入646.8354414934亿元，占比91.10%，同比增长17.04%；零售电商2021年营业收入54.2100826655亿元，占比7.64%，同比增长43.25%[79] - 通信行业2021年营业成本631.5347266734亿元，毛利率2.73%，营业收入同比增长17.00%，营业成本同比增长16.35%，毛利率同比增长0.63%[82] - 南区2021年营业成本296.4795977630亿元，毛利率3.69%，营业收入同比增长43.21%，营业成本同比增长41.06%，毛利率同比增长1.47%[82] - 2021年通信营业成本631.5347266734亿元，占比92.00%，同比增长16.35%；零售电商营业成本51.2973230821亿元，占比7.47%，同比增长45.35%[83] - 2021年公司销售费用为11.5665830904亿元，同比增长28.35%[93] - 2021年公司管理费用为3.3188242283亿元，同比下降2.97%[93] - 2021年公司财务费用为3.5773307011亿元，同比增长33.21%[93] - 2021年公司研发费用为0.8671548364亿元，同比增长4.56%[93] - 2021年经营活动现金流入小计79,078,806,450.08元，同比增长13.93%；现金流出小计82,458,058,305.39元，同比增长21.37%；现金流量净额为 -3,379,251,855.31元，同比减少330.18%[106] - 2021年投资活动现金流入小计14,490,620.99元，同比减少94.85%；现金流出小计985,992,013.96元，同比增长27.13%；现金流量净额为 -971,501,392.97元，同比增长96.65%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计13,086,683,730.59元，同比增长191.72%；现金流出小计8,090,180,862.93元，同比增长79.27%；现金流量净额为4,996,502,867.66元，同比增长18,706.25%[106] - 2021年现金及现金等价物净增加额为641,942,420.52元，较2020年的933,874,770.38元减少31.26%[106] - 投资收益为 -7,064,680.00元，占利润总额比例 -2.31%，主要因联营企业亏损[111] - 资产减值为 -77,321,036.25元，占利润总额比例 -25.25%，主要因计提商誉减值和存货跌价准备[111] - 营业外收入为2,185,511.60元，占利润总额比例0.71%，主要因子公司外包门店违规扣除保证金[111] - 其他收益为25,512,789.42元，占利润总额比例8.33%，主要因收到政府补贴[111] - 2021年末货币资金57.03亿元，占总资产比例31.08%，较年初减少0.46%[116] - 2021年末应收账款8.70亿元，占总资产比例4.74%，较年初减少0.44%[116] - 2021年末存货39.94亿元，占总资产比例21.77%，较年初增加4.09%[116] - 报告期投资额1372.87万元，上年同期投资额6.09亿元，变动幅度-97.75%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数字化分销业务向超20,000家下游业务伙伴提供服务，销售六大品类智能终端产品[48] - 公司数字化零售与服务业务开设近100家APR店、750余家mono店、1025家授权项目店、1521家华为HESR店和50家官修门店[50][52] - 公司能良电商服务超千万用户，业务覆盖六大平台并在多个平台拓展[53] - 公司国内渠道网络设立25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、108个办事处、近500个网格化运营管理，覆盖330多个地市、2300多个县城，服务超2万家客户，触达超8万家门店[58] - 公司海外渠道网络覆盖57个国家[58] - 公司彩票业务相关子公司在体彩和福彩领域销售自主研发产品并占较高市场份额[54] - 公司移动转售业务与三大运营商合作，可全国范围获取码号资源经营转售业务[55] - 截至2021年12月31日，苹果业务共开设授权专卖店近两千家，其中APR店近100家、mono店750余家，授权项目店1025家；华为业务共建设1521家HESR店；三星业务国内市场份额近60%[70] - 2021年公司零售电商业务全年开设144家店铺，同比增长26%，授权品牌数近100个，SPU数近6000个，销售额56.37亿元，同比增长48%，全年订单数近400万单，同比增长58%[74] - 新零售业务旗下“易修易购”已开设30家MALL店[74] - 2021年国内彩票业务在黑龙江、河南等二十余省福体彩项目中频频中标，新渠道平台及资金管理平台在4个省份实现突破[75] - 国际彩票业务系统及终端在牙买加完成上线并稳定运行，还与牙买加客户签订视频彩票合同，为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行[75] - “能良电商”服务超过千万用户，拥有金华30000㎡仓库，与八大京仓、十三大菜鸟仓等合作[64] - 2021年上半年公司布局电子烟业务，与铂德、小野等品牌建立战略合作，产品已在欧洲法国市场销售[73] 分红信息 - 公司以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 行业市场数据 - 2021年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%[43] - 2021年社会消费品零售总额44.0823万亿元，比上年增长12.5%，全国网上零售额13.0884万亿元，比上年增长14.1%，实物商品网上零售额10.8042万亿元，增长12.0%[45] - 截至2021年12月底，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户分别达3.87亿户、1.88亿户、1.55亿户[42] 子公司经营情况 - 天音通信有限公司2021年营业收入649.74亿元，净利润2.73亿元[126] - 深圳市天音科技发展有限公司2021年营业收入9.04亿元，净利润2304.19万元[126] - SKY VOICE PRIVATE LIMITED设立，本期归母净利润-22.83万元[126] - 上海贵淼电子商务有限公司设立，本期归母净利润-0.09万元[126] - 上海灰熵企业管理服务有限公司设立，本期归母净利润21.95万元[126] - 上海醒市信息技术有限公司协议控制，本期归母净利润-116.73万元[129] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额276.6002363842亿元，占年度销售总额比例38.96%，关联方销售额占比0.00%[89] - 客户1销售额243.8901118781亿元，占年度销售总额比例34.35%；客户2销售额10.8502605421亿元，占比1.53%[89] - 公司前五名客户合计金额为276.6002363842亿元，占比38.96%[92] - 公司前五名供应商合计采购金额为626.6431868711亿元，占年度采购总额比例为91.29%[92] - 供应商1为苹果电脑贸易（上海）有限公司，2021年全年采购额493.6467304520亿元[92] - 公司前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[92] 研发情况 - 公司多个研发项目如天音移动线上代理商售卡系统V1.0.0等已完成[96] - 公司彩票相关研发项目如福彩基诺彩票游戏终端等已完成既定目标[96] - 2021年研发人员数量为162人，较2020年的144人增长12.50%，占比从4.43%提升至4.85%[102] - 2021年研发投入金额为86,715,483.64元，较2020年的82,930,079.30元增长4.56%，投入占营业收入比例从0.14%降至0.12%[105] 公司战略与业务布局 - 公司2021年聚焦产业互联网战略，形成“1 + N”战略布局和“重点业务海外发展布局”策略[48] - 公司围绕数字化平台战略构建差异化竞争力平台，实现业务订单全程可视化管理等[59] - 新零售业务方面能良电商将加速六大平台全品类供应链布局，“易修易购”将打造城市可复制模型并开启品牌加盟[135] - 2022年移动转售业务将巩固扩大渠道、把握与广电合作契机，重建线上销售体系，移动互联网业务将拓展海外程序化广告业务等并尝试搭建元宇宙和web3.0生态[136] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略、审计等委员会，报告期内选举产生第九届董事会[147] - 公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名职工代表监事[148] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，治理状况与相关规定无重大差异[152] - 报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立分开[152][153] 投资者接待与股东大会情况 - 2021年5月16日通过网络电话会议接待通过全景网参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的投资者[140] - 2021年5月21日通过网络电话会议接待参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者[140] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例48.08%，召开日期为2021年02月04日[156] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例19.22%，召开日期为2021年02月25日[156] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例48.07%，召开日期为2021年03月26日[156