业绩总结 - 报告期各期公司彩票业务收入分别为3.04亿元、3.16亿元、3.60亿元和2.04亿元[8] - 2020 - 2022年度，公司营业收入复合增长率为13.07%[145] - 2023年1 - 9月公司营业收入693.07亿元，相比上年同期增长31.29%，扣非归母净利润减少0.46亿元[181][182] - 2023年1 - 9月公司销售毛利191979.58万元，期间费用169022.92万元[188] - 2023年1 - 9月公司期间费用率2.44%，扣非归母净利润6314.52万元[188] 用户数据 - 公司已覆盖超3000家以手机为主的智能终端产品销售门店[99] - 2022年底及2023年9月底易修哥门店家数分别为16家和56家，2022年、2023年1 - 9月分别实现收入41.87万元和550.33万元[102] - 截至2023年11月，易修哥开立自营门店36家，引入加盟门店26家，共计62家[103] 未来展望 - 2024年全球智能手机市场出货量预计同比增长约4%[20] - 2024年亚太地区（除大中华区）智能手机出货量将达3.50亿部，同比增长约6%[20] - 2024年中东地区智能手机出货量将达4040万部，同比增长约6%[20] - 2024年欧盟地区智能手机出货量将达1.32亿部，同比增长约7%[20] - 2024年全球个人电脑市场出货量预计达2.67亿台，同比增长约7.6%[20] 新产品和新技术研发 - 天音数字化平台建设项目拟建设12个数字化系统[37][161] - 公司内部已实现部分ERP功能，本次募投ERP系统包括S4 on hana实施、海外业务IT支持系统开发、集团财务统一管理系统开发[38] 市场扩张和并购 - 项目一将新增11个分公司及22处办事处、扩建29个分公司及71个办事处[15] - 项目四拟开设40家新能源汽车销售网点[8] - 公司拟在全国的西区、北区、东区、南区各设立一个培训中心[30] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过25亿元[8] - 项目合计投资金额为55000万元，包括营销网络办公场地等多项内容[23] - 项目总投资70000万元，包含设计费、建安费、软件系统等费用[53]

业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为597.84亿元、710.00亿元、764.27亿元和693.07亿元[10] - 报告期各期，公司净利润分别为18,285.92万元、19,720.31万元、12,254.20万元和13,842.38万元[12] - 2023年1 - 9月扣非归母净利润同比下降42.02%，2023年度扣非净利润存在同比下滑超50%的风险[12] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为82.40%、85.56%、87.75%和86.14%[14] - 2022年公司实现营业收入764亿元[83] 用户数据 - 公司与超过20,000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[83] - 上海能良服务用户超千万[154] 未来展望 - 预计2025年全球手机销售量18.13亿部，其中智能手机14.81亿部[63] - 2025年我国5G用户渗透率将超50%[68] - 2023年下达3000万元用于支持各地依托省域内高校建设国家级创新创业学院等[123] - 国家“一带一路”政策推进，公司将获更多与沿线国家合作机会[126] - 未来大量中资企业“出海”，为公司拓展海外市场奠定基础[126] 新产品和新技术研发 - 2023年7月3日深圳穗彩原始取得票据处理机构及打印装置实用新型专利[54] 市场扩张和并购 - 2016年3月，公司收购掌信彩通100%股权确认商誉115,167.24万元[16] - 2018 - 2022年分别计提商誉减值准备15,443.62万元、0万元、5,754.99万元、4,599.18万元、0万元[16] 其他新策略 - 公司自2016年起精简并调整分销手机品牌矩阵，聚焦苹果、华为和三星[82] - 公司以“一网一平台”为发展战略，布局“1 + N”产业发展体系并积极拓展海外业务[176] - 通信产品销售业务加强与KA客户合作，统筹线上线下渠道提升壁垒[179] - 零售电商业务加大新兴领域投入，依托公司资源实现发展战略目标[180] - 彩票业务坚持“立足国内，发展海外”思路，推动国内彩票行业数字化转型，把握海外市场机会[181] - 公司计划在全国多省复制“汽车快闪店”业务模式，打造流量服务生态圈[182] - 公司将利用“一网一平台”优势，将新能源汽车嵌入智能终端营销网络[182]

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-079 号 天音通信控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 公司按照上述问询函的要求，同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了 认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说 明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后， 公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ………………………………………………………………………………14 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | 一、基本情况 4 | | | 二、主营业务介绍 4 | | | ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-078 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司股 份总数比 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开 | 质押登 记解除 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 数（股） | | | 限售股 | | 始日期 | | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 250,000 | 0.47% | 0.02% | ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-076 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司股 份总数比 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开 | 质押登 记解除 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 数（股） | | | 限售股 | | 始日期 | | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 600,000 | 1.06% | 0.06% | ...

向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-077 号 天音通信控股股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于天音通信控股股份有限公司申请 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于天音通信控股股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 2023 年 12 月 1 日 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象 ...

关于天音通信控股股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120171 号 天音通信控股股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对天音通信控股股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 25 亿元，分 别用于天音海内外营销网络建设项目（以下简称项目一）、天音数 字化平台建设项目（以下简称项目二）、天音彩票研发与产业化运 作项目（以下简称项目三）、天音新能源汽车销售服务平台建设项 目（以下简称项目四）、天音总部运营管理中心建设项目（以下简 称项目五）、天音易修哥连锁经营项目（以下简称项目六）、补充 流动资金及偿还银行贷款。项目一总投资 7 亿元，拟使用募集资 金 4.69 亿元，用于拓展和建设公司海内外营销网络，其中，境内 营销网络建设项目预计内部收益率为 28.98%（税后），静态投资 1 回收期为 5.84 年（含建设期，税后），境外营销网络建设项目 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-075 号 天音通信控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：天音控 股；证券代码：000829）连续三个交易日内（2023 年 11 月 21 日、22 日、23 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《澄清公告》（公告编号：2023- 074 号），对相关媒体传闻报道的荣耀终端有限公司可能借壳本公司上市的传闻 进行了澄清。本公司、本公司控股股东深圳市投资控股有限公司不存在筹划上述 传 ...