发行情况 - 公司向特定对象发行A股股票拟募资不超18.47亿元，拟投6个项目，拟发行股份不超发行前总股本30%即不超3.08亿股[12][54][48] - 深投控拟现金认购不超4.76亿元，发行后持股比例不低于19.03%[11][48] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%且不低于每股净资产[8][10][49] - 深投控认购股份限售18个月，其余对象6个月，发行已获公司多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[12][61] 业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为710.00亿元、764.27亿元和948.25亿元，净利润分别为19,720.31万元、12,254.20万元和10,324.85万元[166][170] - 最近三年通信业务板块收入分别为649.23亿元、658.59亿元和759.57亿元，占比分别为91.44%、86.17%和80.10%[166] - 最近三年公司对京东集团销售金额为246.62亿元、275.44亿元和311.56亿元，交易金额占比34.74%、36.04%和32.86%[169] - 最近三年末公司资产负债率分别为85.56%、87.75%和86.26%[171] 用户数据 - 公司向超20,000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[92] - 公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台服务用户数对比2021年增长超900%[113] 募投项目 - 天音营销网络建设项目总投资55,000.00万元，拟用募资38,443.00万元，建设周期3年[86] - 天音数字化平台建设项目总投资70,000.00万元，拟用募资51,340.50万元，建设周期3年[97] - 天音彩票研发与产业化运作项目总投资49,000.00万元，拟用募资34,378.00万元，建设周期3年[109] - 天音总部运营管理中心建设项目总投资21,000.00万元，拟用募资21,000.00万元，建设周期10个月[122] - 天音易修哥连锁经营项目总投资20,000.00万元，拟用募资13,900.00万元，建设周期3年，将拓展2,000家连锁店[131] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟用不超25,638.50万元募资，25,000万元偿还贷款，638.50万元补充流动资金[142] 未来展望 - 募投项目完成后公司主营业务收入与净利润将提升，财务状况将优化[148] - 本次发行后公司业务、资产和员工规模将扩大，增加管理难度[192] 其他 - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[195][197] - 截至2024年6月30日，天富锦持有发行人100,474,022股股票，占总股本9.80%，质押100,473,933股，一审判决其偿还贷款本金及利息等共计16.47亿元[185][186]

决策事项 - 独立董事同意调整2023年度向特定对象发行A股股票方案并提交董事会审议[1] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）并提交审议[2] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告（二次修订稿）并提交审议[3] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）并提交审议[5] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）并提交审议[6]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-053 号 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。由于相关议案需要董事会尽快作出决议， 为维护公司利益，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发送至全体董事。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内 容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案中的"募集资金规模和用途"的相关内容 进行调整，具体如下： 1、本次发行拟募集资金总额上限由241,575.00万元调整为184,700.00万元； 2、不再使用 ...

二、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年十月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 184,700.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目 若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将 以募集资金置换先期自筹资金投入。 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发 展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期 ...

募集资金调整 - 拟募集资金总额上限由241,575.00万元调为184,700.00万元[4] - 不再投“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”[4] - “补流及还贷”拟投资额调减42,121.00万元[5] 文件修订 - 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》更新相关内容[6] - 多份报告根据调整方案同步修订内容[8][9][10] 会议相关 - 2024年10月25日召开两会审议相关议案[3] - 备查文件含两会决议[12]

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-052 号 天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：天音控 股；证券代码：000829）连续三个交易日内（2024 年 10 月 18 日、21 日、22 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而 ...

质押情况 - 何志平本次质押433万股，占所持13.35%，占公司0.42%[2] - 中国华建本次质押293万股，占所持6.15%，占公司0.29%[2] - 本次合计质押726万股，占公司0.71%[2] 解除质押情况 - 中国华建与何志平合计解除质押726万股，占公司0.71%[4][5] 持股及累计质押情况 - 截至披露日，何志平持股3244万股，累计质押2588.2万股[7] - 中国华建持股4764.1582万股，累计质押293万股[7] - 中国华建及其一致行动人合计持股8008.1582万股，累计质押2881.2万股[7] 其他 - 本次质押融资与公司经营无关，无不利影响[7] - 中国华建及其一致行动人资信好，股份无风险[8] - 公告日期为2024年10月22日[12]

天音通信控股股份有限公司 关于控股股东的一致行动人被法院 受理破产清算申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日通过 全国企业破产重整案件信息网，查阅广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深 圳中院"）发布的公告，获悉深圳中院已受理南昌市青云谱区田园小额贷款股份 有限公司（以下简称"田园小贷"）对公司控股股东的一致行动人深圳市天富锦 创业投资有限责任公司（以下简称"天富锦"）提出的破产清算申请（案号：（2024） 粤 03 破 348 号），并指定破产管理人，现将有关事项公告如下： 一、天富锦的破产清算程序情况 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-050 号 二、天富锦的基本情况 天富锦成立于 2000 年 5 月 23 日，注册资本为 6945 万元人民币，注册地址 为深圳市福田区华强北街道通新岭社区深南中路 1002 号新闻大厦 1、2、3 号楼 1 号楼 3201，一般经营项是:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管 1 理和经营其他创业投资 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-049 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 1,933,401.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为644.12%。请投资者充 分关注担保风险。 2024年4月29日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召 开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公 司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿元人民币， 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额 不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关 上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为51,051,540,849.53元，上年同期为49,264,259,578.14元，同比增长3.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,776,393.85元，上年同期为107,279,672.44元，同比下降90.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,155,285.20元，上年同期为50,045,472.90元，同比下降95.69%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为159,729,522.67元，上年同期为2,606,511,604.09元，同比下降93.87%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0095元/股，上年同期为0.1047元/股，同比下降90.93%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0095元/股，上年同期为0.1047元/股，同比下降90.93%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.33%，上年同期为4.10%，同比下降3.77%[11] - 本报告期末总资产为21,931,057,411.14元，上年度末为22,260,447,712.73元，同比下降1.48%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,983,603,534.36元，上年度末为3,001,620,599.72元，同比下降0.60%[11] - 报告期内公司实现营业收入510.52亿元[24] - 本报告期营业收入510.52亿元，上年同期492.64亿元，同比增长3.63%[28][29] - 本报告期营业成本497.61亿元，上年同期479.37亿元，同比增长3.81%[28] - 销售费用同比增长6.21%，管理费用同比下降20.00%，财务费用同比增长16.43%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.87%，主要系经营性应付项目减少19亿元、经营性应收项目减少6亿元所致[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长72.33%，主要系对参股公司的投入下降4.62亿元所致[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长129.70%，因本期业务量增加，流动资金贷款增加[28] - 零售电商业务收入139.58亿元，同比增长70.37%；通信业务收入367.85亿元，同比下降9.81%[29] - 东区营业收入177.81亿元，同比增长61.14%；南区营业收入206.28亿元，同比下降22.06%[29] - 投资收益736.75万元，占利润总额比例16.69%；资产减值 -1686.08万元，占利润总额比例 -38.19%[30] - 本报告期末货币资金52.34亿元，占总资产23.87%，较上年末比重增加3.31%[31] - 本报告期末应收账款22.31亿元，占总资产10.17%，较上年末比重增加3.76%[31] - 本报告期末存货48.55亿元，占总资产22.14%，较上年末比重减少1.25%[31] - 报告期投资额1.53亿元，上年同期投资额7.14亿元，变动幅度为-78.57%[35] - 本报告期末短期借款87.45亿元，占总资产39.87%，较上年末比重增加4.49%[31] - 本报告期末合同负债9.11亿元，占总资产4.16%，较上年末比重减少6.48%[31] - 2024年上半年公司营业总收入为510.52亿元，较2023年上半年的492.64亿元增长3.63%[125] - 2024年上半年公司营业总成本为510.02亿元，较2023年上半年的490.97亿元增长3.88%[125] - 2024年上半年公司营业利润为4789.61万元，较2023年上半年的1.04亿元下降53.83%[125] - 2024年上半年公司利润总额为4414.75万元，较2023年上半年的1.44亿元下降69.36%[125] - 2024年上半年公司其他应收款为8.80亿元，较2023年的9.09亿元下降3.22%[122] - 2024年上半年公司其他流动资产为190.15万元，较2023年的164.63万元增长15.50%[122] - 2024年上半年公司流动资产合计为8.91亿元，较2023年的9.22亿元下降3.38%[122] - 2024年上半年公司非流动资产合计为26.63亿元，较2023年的26.63亿元基本持平[122] - 2024年上半年公司资产总计为35.54亿元，较2023年的35.85亿元下降0.87%[122] - 2024年上半年公司负债合计为14.14亿元，较2023年的13.75亿元增长2.88%[123] - 2024年上半年净利润为1734.92万元，2023年上半年为1.15亿元[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为977.64万元，2023年上半年为1.07亿元[126] - 2024年上半年基本每股收益为0.0095，2023年上半年为0.1047[126] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0095，2023年上半年为0.1047[126] - 2024年上半年税金及附加为16.47万元，2023年上半年为12.24万元[128] - 2024年上半年利息费用为3376.82万元，2023年上半年为6410.16万元[128] - 2024年上半年利息收入为1.25万元，2023年上半年为144.73万元[128] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为552.68亿元，2023年上半年为541.80亿元[130] - 2024年上半年收到的税费返还为2156.12万元，2023年上半年为3725.61万元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，2023年上半年为26.07亿元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计593.10万元，2023年为1.92亿元[131] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.53亿元，2023年为7.23亿元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2023年为 - 5.31亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计130.06亿元，2023年为105.86亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计126.28亿元，2023年为118.62亿元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，2023年为 - 12.75亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3809.06万元，2023年为12.04亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1438.26万元，2023年为6276.65万元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2370.80万元，2023年为11.41亿元[131] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少216.59万元，未分配利润减少1585.11万元[134] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为26.658023124亿元，较年初增加7371.568392万元[137][138] - 2024年上半年公司少数股东权益期末余额为5006.882554万元，较年初增加761.976856万元[137][138] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为27.1587113797亿元，较年初增加8133.545248万元[137][138] - 2024年上半年公司综合收益总额为1.1449903729亿元[137] - 2024年上半年公司利润分配中提取盈余公积3280.321401万元，对所有者（或股东）分配3280.321401万元[137] - 公司本期所有者权益合计减少52,488,587.73元[142] - 公司本期综合收益总额为 - 44,168,701.05元[140] - 公司本期利润分配金额为 - 25,627,510.95元[140] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为 - 25,627,510.95元[140] - 公司2024年半年度末所有者权益合计为2,258,738,307.58元[143] - 本报告期末流动比率0.85，较上年末下降1.16%；资产负债率86.10%，较上年末下降0.16% [116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润215.53万元，较上年同期下降95.69% [116] - 本报告期EBITDA全部债务比2.31%，较上年同期下降0.57% [116] - 本报告期利息保障倍数1.13，较上年同期下降16.30% [116] - 本报告期现金利息保障倍数0.47，较上年同期下降93.97% [116] - 本报告期利息偿付率778.04%，较上年同期增长570.42% [116] - 公司2024年6月30日货币资金期末余额为52.34亿元，期初余额为45.76亿元[118] - 应收账款期末余额为22.31亿元，期初余额为14.27亿元[118] - 预付款项期末余额为18.78亿元，期初余额为33.43亿元[118] - 存货期末余额为48.55亿元，期初余额为52.08亿元[118] - 流动资产合计期末余额为148.48亿元，期初余额为152.86亿元[118] - 非流动资产合计期末余额为70.83亿元，期初余额为69.75亿元[119] - 资产总计期末余额为219.31亿元，期初余额为222.60亿元[119] - 流动负债合计期末余额为174.32亿元，期初余额为177.94亿元[120] - 非流动负债合计期末余额为14.50亿元，期初余额为14.07亿元[120] - 所有者权益合计期末余额为30.49亿元，期初余额为30.60亿元[120] 利润分配与股本相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 2023年年度权益分派以总股本10.25100438亿股为基数，每10股派0.25元现金，合计派发现金股利2562.751095万元[101] - 公司股份总数为1,025,100,438股，其中有限售条件股份970,769股，占比0.09%；无限售条件股份1,024,129,669股，占比99.91%[103][104] - 深圳市投资控股有限公司持股195,032,514股，持股比例19.03%[104] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股100,474,022股，持股比例9.80%，其中100,473,933股被冻结[104] - 中国华建投资控股有限公司持股47,641,582股，持股比例4.65%，其中2,930,000股被质押[104] - 何志平持股32,440,000股，持股比例3.16%，其中25,882,000股被质押[107] - 北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）持股15,576,519股，持股比例1.52%[107] - 深圳市鼎鹏投资有限公司持股12,940,010股，持股比例1.26%，较上期减少620,000股，其中7,000,000股被质押[107] - 香港中央结算有限公司持股8,429,029股，持股比例0.82%，较上期减少10,968,567股[107] - 张秋持股6,884,600股，持股比例0.67%，较上期增加1,996,200股[107] - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股5,500,000股，持股比例0.54%，为本期新增[107] - 前10名普通股股东中，北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托持股15,576,519股，深圳市鼎鹏投资有限公司持股12,940,010股，香港中央结算有限公司持股8,429,029股等[109] - 股东中国华建投资控股有限公司实际合计持有47,641,582股，张秋实际合计持有6,884,600股，许利民实际合计持有5,328,600股[109] - 公司股本为1,025,100,438.00元[144][145] 业务线布局与发展 - 公司智能终端销售业务向超20,000家下游