营业收入变化 - 本报告期营业收入366,082,271.06元，同比减少28.89%；年初至报告期末营业收入947,116,269.21元，同比减少9.18%[6] - 营业总收入从10.4281814068亿美元降至9.4711626921亿美元，降幅约9.18%[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-90,901,338.37元，同比减少280.93%；年初至报告期末为-175,140,095.63元，同比减少77.71%[6] - 净利润从亏损9568.296958万美元扩大至亏损1.716687502亿美元，亏损幅度扩大约79.42%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额341,693,639.88元，同比增加497.86%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为341,693,639.88元，上期为 - 85,882,139.73元[41] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产11,932,091,992.20元，较上年度末减少3.61%；归属于上市公司股东的所有者权益5,032,390,370.05元，较上年度末减少3.27%[6] - 2022年9月30日流动资产合计5,607,871,564.49元，1月1日为6,109,508,394.42元[28] - 2022年9月30日非流动资产合计6,324,220,427.71元，1月1日为6,269,968,673.71元[28] - 2022年9月30日资产总计11,932,091,992.20元，1月1日为12,379,477,068.13元[28] - 流动负债合计从55.3834991431亿美元降至50.8571325524亿美元，降幅约8.17%[31] - 非流动负债合计从15.0500190883亿美元增至16.7667538921亿美元，增幅约11.40%[31] - 负债合计从70.4335182314亿美元降至67.6238864445亿美元，降幅约3.99%[31] - 所有者权益合计从53.3612524499亿美元降至51.6970334775亿美元，降幅约3.12%[31] 应收款项融资与预付款项变化 - 应收款项融资期末余额41,384,166.77元，较期初减少61.87%，系票据到期影响[12] - 预付款项期末余额438,331,318.43元，较期初增加45.71%，系为第四季度项目交付生产物资批量订货[12] 投资收益变化 - 投资收益本年1 - 9月发生额72,495,581.71元，较上年同期增加64.48%，系对联营企业投资收益增加[15] - 取得投资收益收到的现金本报告期发生额78,333,702.74元，较上年同期增加806.91%，系本期收到联营企业分红增加[16] 现金收支变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期发生额641,789,999.03元，较上年同期减少37.32%，系本期采购付现减少[16] - 处置固定资产等收回的现金净额本报告期发生额15,076,062.60元，较上年同期增加3131.90%，系本期处置长期资产收到现金增加[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,573,103,620.07元，上期为1,634,358,859.63元[38] - 收到的税费返还本期为37,692,507.02元，上期为32,264,721.20元[38] - 经营活动现金流入小计本期为1,745,950,549.33元，上期为1,850,818,062.02元[41] - 经营活动现金流出小计本期为1,404,256,909.45元，上期为1,936,700,201.75元[41] - 投资活动现金流入小计本期为826,009,765.34元，上期为834,784,892.28元[41] - 投资活动现金流出小计本期为863,861,562.74元，上期为1,180,161,809.79元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 489,615,368.55元，上期为180,792,502.13元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 185,425,270.50元，上期为 - 250,638,164.24元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为96,257名[20] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%，持股数量712,418,457股[20] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%，持股数量350,000,000股[20] 货币资金与应收账款变化 - 2022年9月30日货币资金为902,490,341.49元，1月1日为1,118,180,499.79元[25] - 2022年9月30日应收账款为2,437,942,641.65元，1月1日为2,788,745,124.84元[25] 诉讼事项 - 公司于2022年7月8日在海淀区人民法院重新提起代表诉讼，案件进入审判阶段[24] 营业成本与利润变化 - 营业总成本从13.3635887701亿美元降至12.2998848479亿美元，降幅约7.96%[31] - 营业利润从亏损7471.948872万美元扩大至亏损1.6885114955亿美元，亏损幅度扩大约126%[34] - 利润总额从亏损7602.776243万美元扩大至亏损1.7069957118亿美元，亏损幅度扩大约124.52%[34] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从 -0.0360降至 -0.0645，降幅约79.17%[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.81亿元，上年同期5.28亿元，同比增长10.05%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8423.88万元，上年同期 - 1.49亿元，同比增长43.39%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，上年同期 - 2.29亿元，同比增长204.51%[26] - 本报告期基本每股收益 - 0.0310元/股，上年同期 - 0.0548元/股，同比增长43.43%[26] - 本报告期末总资产117.96亿元，上年度末123.79亿元，同比下降4.71%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.22亿元，上年度末52.02亿元，同比下降1.55%[26] - 2022年上半年公司实现营业收入5.81亿元，同比增长10.05%；净利润 - 0.85亿元，同比减亏42.45% [45] - 2022年上半年公司管理和销售费用合计2.4亿元，同比约降低5%；销售商品、提供劳务收到现金10.66亿元，同比增长约6%；有息负债规模降至39.61亿元，下降约12% [46] - 公司本报告期营业收入581,033,998.15元，同比增长10.05%，营业成本350,850,963.58元，同比增长7.10%[57] - 销售费用98,088,183.97元，同比减少6.48%；管理费用141,531,594.60元，同比减少4.02%；财务费用84,016,454.66元，同比减少9.11%[57] - 所得税费用5,578,713.76元，同比增长121.97%，原因是递延所得税减少影响；研发投入100,733,715.15元，同比减少10.27%[57] - 经营活动产生的现金流量净额238,866,724.91元，同比增长204.52%；投资活动产生的现金流量净额 - 56,156,932.23元，同比增长72.15%；筹资活动产生的现金流量净额 - 565,061,982.03元，同比减少543.64%[57] - 投资收益61,465,576.57元，占利润总额比例 - 77.08%；资产减值2,111,951.30元，占利润总额比例 - 2.65%[62] - 报告期投资额19,000,000.00元，上年同期53,900,000.00元，变动幅度 - 64.75%[71] - 本报告期末流动比率为1.1042，较上年末增长0.10%；资产负债率为55.46%，较上年末下降1.44%；速动比率为0.8705，较上年末下降3.44%[191] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 10227.38万元，较上年同期增长33.32%；EBITDA全部债务比为2.04%，较上年同期增长1.76%[191] - 本报告期利息保障倍数为0.0293，较上年同期增长56.39%；现金利息保障倍数为4.48，较上年同期增长687.59%；EBITDA利息保障倍数为1.01，较上年同期增长676.92%[191] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[191] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益302.01万元，计入当期损益的政府补助1762.70万元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 104.52万元[30] - 非经常性损益合计1686.76万元[30] 产业板块构成 - 公司形成轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大产业板块[37] 行业市场数据 - 2022年上半年全国铁路固定资产投资2853亿元，同比减少4.6%；投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里[39] - 截至2022年6月30日，中国内地51个城市运营城轨交通线路9573.65公里，其中地铁7529.02公里；2022年上半年新增1个运营城市，新增线路长度366.87公里[40][43] - 全国货运专用铁路线市场规模达1万余条，正在运营的有8404条；到2025年，沿海主要港口等铁路专用线力争接入比例达85% [44] 研发投入与成果 - 2022年上半年公司研发投入1.01亿元[49] - 截至2022年6月底，公司拥有743项专利和500余项软件著作权，2022年上半年新授权专利39项（含发明专利7项）、登记软件著作权27项、注册商标1项[51] 业务线收入情况 - 车辆检修和信号控制业务收入分别为221,505,264.46元和95,482,743.57元，同比变动81.17%和 - 39.04%[58] - 华南地区营业收入105,062,898.87元，同比增长170.52%；西北地区营业收入53,045,040.25元，同比增长114.43%[58] 业务线毛利率情况 - 轨道交通行业毛利率39.62%，同比增加1.66%；车辆检修产品毛利率35.77%，同比增加2.85%；信号控制产品毛利率52.33%，同比增加2.67%[61] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末金额698,079,147.47元，占总资产比例5.92%，较上年末减少3.11%，原因是主动压减贷款规模影响[63] - 应收账款本报告期末金额2,497,773,800.11元，占总资产比例21.17%，较上年末减少1.36%[63] - 在建工程本期金额780,753,134.27元，占比6.62%，较上期增加0.59%[66] - 短期借款本期金额2,490,578,621.85元，占比21.11%，较上期减少3.67%，因主动压减贷款规模[66] - 合同负债本期金额807,347,735.28元，占比6.84%，较上期增加1.67%[66] - 应收款项融资本期金额51,065,895.56元，占比0.43%，较上期减少0.45%，因到期减少[66] - 预付款项本期金额398,272,992.16元，占比3.38%，较上期增加0.95%，因采购预付款增加[66] - 报告期末资产权利受限合计444,706,061.42元，包括货币资金、应收票据等多项资产[70] - 其他权益工具投资本期金额285,369,971.26元，期末金额不变[69] - 商誉本期金额2,939,635,859.67元，占比24.92%，较上期增加1.17%[66] - 2022年6月30日货币资金为698079147.47元，较2022年1月1日的1118180499.79元减少[196] - 2022年6月30日应收账款为2497773800.11元，较2022年1月1日的2788745124.84元减少[196] - 2022年6月30日预付款项为398272992.16元，较2022年1月1日的300831912.59元增加[196] - 2022年6月30日流动资产合计为5444120135.77元，较2022年1月1日的6109508394.42元减少[196] - 2022年6月30日非流动资产合计为6351782470.21元，较2022年1月1日的6269968673.71元增加[199] - 2022年6月30日资产总计为11795902605.98元，较2022年1月1日的12379477068.13元减少[199] 子公司经营情况 - 北京神州高铁投资管理有限公司净利润为 - 2138.170893万元[79] - 神州城轨技术有限公司净利润为 - 1441.045796万元[79] - 武汉利德测控技术有限公司净利润为1434.400236万元[79] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例43.07%，于2月15日召开[88] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例43.14%，于4月18日召开[88] - 2021年度股东大会投资者参与比例43.14%，于5月20日召开[88] 股票期权情况 - 2019年11月6日公司向251名激励对象授予6999.1万份股票期权，行权价格4.17元/份[93] - 2020年12月15日公司注销27名离职激励对象635万份股票期权[93] - 2021年5月6日公司注销16名离职激励对象492万份股票期权及208名激励对象1957.3596万份股票期权[93] - 2022年5月26日公司注销44名离职激励对象1098.8683万份股票期权及164名激励对象1407.9279万份股票期权[94] 法律诉讼情况 - 神州高铁诉北京华软长青投资合伙企业等股权转让纠纷涉案金额14880万元，二审被驳回[110] - 神州高铁诉中国机械进出口（集团）有限公司合同纠纷涉案金额4167.52万元，一审未判决[113] - 禹亳公司股权回购纠纷涉案金额160000万元，已受理[113] - 河南光彩集团发展有限公司诉神州高铁等损害公司利益责任纠纷案涉案金额4449.87万元，管辖权异议二审[113] - 本报告期公司及子公司其他17起诉讼、仲裁事项涉案总金额4042.58万元[113] - 其他17起诉讼中14起已判决、裁决、调解，涉案金额3952.39万元[113] - 已判决的14起中有9起已完成执行，涉及金额701.60万元[113] - 已判决的14起中有2起终结本次执行，涉及金额697.75万元[113] - 已判决的14起中有3起申请执行中，涉及金额2553.04万元[113] - 其他17起诉讼中有3起未最终判决或仲裁，涉案金额90.19万元[113] 关联交易情况 - 与日常经营相关的关联交易金额合计52.04万元，其中河南禹亳铁路发展有限公司关联交易金额43.19万元，占同类交易金额的0.02%[119] 金融业务情况 - 与国投财务有限公司的存款业务，每日最高存款限额200,000万元，存款利率范围0.35% — 1.35%，期初余额82,249.95万元，本期合计存入金额267,568.47万元，本期合计取出金额312,261.35万元，期末余额37,557.06万元[126] - 与国投财务有限公司的贷款业务，贷款额度150,000万元，贷款利率范围3.92% - 4.18%，期初余额100,000万元，本期合计贷款金额50,000万元，本期合计还款金额78,100万元，期末余额71,900万元[126] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）为0万元，对外担保实际发生额合计（A2）为0万元[136] - 公司对新联铁、廊坊新路通机电科技发展有限公司等的担保额度分别有10,000万元、12,091万元、7,909万元等，部分担保已履行完毕，部分未履行完毕[138] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为180,000[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为38,000[147] - 2022年4月18日新联铁担保金额为68,000[141] - 2022年4月18日南京拓控担保金额为3,000[141] - 2022年4月18日华兴致远担保金额为3,000[141] - 2022年4月18日交大微联担保金额为28,000[141] - 2022年4月18日武汉利德担保金额为51,000[144] - 2022年4月18日华高世纪担保金额为10,000[147] - 2022年4月18日神州城轨担保金额为5,000[147] - 2022年4月18日辽宁天晟担保金额为10,000[147] - 报告期内审批担保额度合计180,000万元，实际发生额合计48,000万元；报告期末已审批担保额度合计351,624.11万元，实际担保余额合计200,624.12万元，实际担保总额占公司净资产比例为39.17%[150] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为48,665万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为95,545.74万元，三项担保金额合计144,210.74万元[150] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品发生额70,000万元，未到期余额、逾期未收回金额及已计提减值金额均为0 [152][155] 保险与出资情况 - 2022年为全体董事、监事及高级管理人员续购责任保险，保费支出15万元/年，截至报告披露日未发生理赔[15

营业收入情况 - 本报告期营业收入215,585,239.29元，较上年同期增长44.41%[5] - 营业收入本报告期发生额215,585,239.29元，较上年同期增长44.41%，系本期业务增长，收入增加[8] - 2022年度一季度公司实现营业收入2.16亿元，同比增长44.41%[17] - 营业总收入本期发生额为215,585,239.29元，上期发生额为149,288,551.64元[28] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -51,340,179.91元，较上年同期增长40.31%[5] - 净利润本期净亏损51,402,136.02元，上期净亏损87,262,776.94元[31] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为62,526,343.44元，较上年同期增长143.21%[5] - 2022年一季度回款超过6亿元，较去年同期增长11%[17] - 截至期末公司经营活动产生的现金流量净额为6,252.63万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为564,978,720.70元，上期为489,538,892.16元；收到的税费返还本期为7,705,322.36元，上期为22,192,841.50元；收到其他与经营活动有关的现金本期为46,535,151.90元，上期为36,354,023.58元[35] - 经营活动现金流入小计本期为619,219,194.96元，上期为548,085,757.24元；经营活动现金流出小计本期为556,692,851.52元，上期为692,773,654.50元；经营活动产生的现金流量净额本期为62,526,343.44元，上期为-144,687,897.26元[35][38] 资产情况 - 本报告期末总资产11,965,174,454.14元，较上年度末减少3.35%[5] - 货币资金期末余额751,904,053.91元，较期初减少32.76%，主要系支付业务款项及偿还贷款[8] - 期末货币资金余额为751,904,053.91元，年初余额为1,118,180,499.79元[18] - 期末应收账款余额为2,576,615,098.49元，年初余额为2,788,745,124.84元[21] - 期末流动资产合计5,691,286,405.35元，年初合计6,109,508,394.42元[21] - 期末资产总计11,965,174,454.14元，年初总计12,379,477,068.13元[21] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益2,266,079.48元，为处置固定资产的损益[7] - 计入当期损益的政府补助4,782,740.41元，为收到的政府补助[7] 投资与偿债现金流量情况 - 取得投资收益收到的现金本报告期为11,309,647.12元，较上年同期增长10257.89%，系本季度收到理财收益及投资收益较上年同期增加[11] - 偿还债务所支付的现金本报告期为1,402,090,055.56元，较上年同期增长144.55%，系本期偿还贷款金额较上年同期增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为107,492名[12] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%，持股数量712,418,457股[12] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%，持股数量350,000,000股[12] 营业成本情况 - 营业总成本本期为336,089,534.42元，上期为313,350,008.02元[28] 负债情况 - 流动负债合计本期为5,152,554,153.16元，上期为5,538,349,914.31元[24] - 非流动负债合计本期为1,526,124,361.00元，上期为1,505,001,908.83元[24] - 负债合计本期为6,678,678,514.16元，上期为7,043,351,823.14元[24] - 应付账款本期为1,156,695,298.65元，上期为1,319,688,036.78元[24] - 合同负债本期为815,904,930.08元，上期为640,221,275.23元[24] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为5,286,495,939.98元，上期为5,336,125,244.99元[27] - 负债和所有者权益总计本期为11,965,174,454.14元，上期为12,379,477,068.13元[27] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为-51,482,844.34元，上期为-87,278,947.49元；归属于母公司所有者的综合收益本期为-51,420,888.23元，上期为-86,026,488.16元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-61,956.11元，上期为-1,252,459.33元[34] - 基本每股收益本期为-0.0189，上期为-0.0317；稀释每股收益本期为-0.0189，上期为-0.0317[34] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为411,335,762.12元，上期为729,530,881.77元；投资活动现金流出小计本期为461,091,234.47元，上期为918,625,867.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为-49,755,472.35元，上期为-189,094,985.87元[38] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为1,083,319,550.00元，上期为1,036,924,761.65元；筹资活动现金流出小计本期为1,434,186,431.14元，上期为612,006,808.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-350,866,881.14元，上期为424,917,952.71元[38] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-323,539.15元，上期为-51,606.69元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为-338,419,549.20元，上期为91,083,462.89元[38] - 期初现金及现金等价物余额本期为982,993,142.68元，上期为716,214,452.48元；期末现金及现金等价物余额本期为644,573,593.48元，上期为807,297,915.37元[41] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[41]

公司基本信息 - 公司股票简称神州高铁，代码000008，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是王志全，注册地址在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606，邮编100044[22] - 董事会秘书是侯小婧，证券事务代表是季晓东，联系电话和传真均为010 - 56500561，邮箱是dongmi@shenzhou - gaotie.com[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》，网址是www.cninfo.com.cn，备置地点在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层[24] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为91110000192184333K，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[27] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师是宋刚、王丽娜[28] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入22.15亿元，较2020年增长15.50%，归属于上市公司股东的净利润为 -13.94亿元，较2020年下降55.89%[29] - 2021年末总资产123.79亿元，较2020年末下降3.50%，归属于上市公司股东的净资产52.02亿元，较2020年末下降20.51%[29] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.55元/股，较2020年下降66.67%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.59亿元，较2020年下降11.78%[29] - 2021年营业收入扣除金额1.10亿元，扣除后金额21.04亿元[32] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.49亿元、3.79亿元、5.15亿元、11.72亿元[35] - 2021年非经常性损益合计1370.26万元，较2020年的2746.21万元有所下降[41] - 2021年公司实现营业收入22.15亿元，同比增长15.50%；新签合同33.78亿元，同比增长19.36%；年末存量合同31.77亿元，同比增长26.07%[82] - 2021年公司完成回款27.69亿元，达到当期营业收入的1.25倍；期末应收账款27.89亿元，较期初下降6.32%；经营性现金净流入4.59亿元[85] - 2021年公司对禹亳公司股权投资计提减值准备12亿元，对2家子公司合计计提商誉减值准备0.85亿元[86] - 2021年销售费用为2.5646606241亿元，同比增长6.39%；管理费用为3.1647739675亿元，同比减少10.76%；财务费用为1.9231119406亿元，同比增长49.93%；研发费用为2.0873715612亿元，同比减少0.43%[130] - 2021年研发人员数量为632人，较2020年减少14.94%；研发人员数量占比为28.21%，较2020年减少2.83%[134] - 2021年研发投入金额为2.5389706974亿元，较2020年减少2.92%；研发投入占营业收入比例为11.46%，较2020年减少2.18%[137] - 2021年经营活动现金流入小计为30.3354611489亿元，同比减少11.20%；经营活动现金流出小计为25.7477428288亿元，同比减少11.10%；经营活动产生的现金流量净额为4.5877183201亿元，同比减少11.78%[138] - 2021年投资活动现金流入小计为16.31016527亿元，同比增长138.55%；投资活动现金流出小计为17.9652355866亿元，同比减少44.02%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6550703166亿元，同比增长93.45%[138] - 2021年筹资活动现金流入小计为33.2650989398亿元，同比减少36.19%；筹资活动现金流出小计为33.5270989233亿元，同比减少8.72%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2619999835亿元，同比减少101.70%[138] - 2021年现金及现金等价物净增加额为2.667786902亿元，同比增长157.28%[138] - 投资收益为73890727.61元，占利润总额比例为 -5.46%，主要系权益法下确认的投资收益[143] - 资产减值为 -1308901564.37元，占利润总额比例为96.64%，主要系本期计提商誉减值损失、长期股权投资减值损失及合同资产减值损失[143] - 货币资金2021年末为1118180499.79元，占总资产比9.03%，较年初增加3.00%，系本期回款增加所致[146] - 应收账款2021年末为2788745124.84元，占总资产比22.53%，较年初减少0.53%，本期无重大变化[146] - 合同资产2021年末为308739894.40元，占总资产比2.49%，较年初增加2.12%，系本期已完工待结算项目增加所致[146] - 在建工程2021年末为746817849.99元，占总资产比6.03%，较年初增加5.79%，系本期铁路项目在建工程投入增加所致[146] - 短期借款2021年末为3067645413.06元，占总资产比24.78%，较年初增加5.25%，主要系取得借款增加所致[146] - 合同负债2021年末为640221275.23元，占总资产比5.17%，较年初增加2.31%，主要系唐山港货运铁路项目建设期合同负债增加所致[146] - 应付账款2021年末为1319688036.78元，占总资产比10.66%，较年初增加3.30%，系本期业务增长所致[148] - 应交税费2021年末为68328164.30元，占总资产比0.55%，较年初减少0.25%，系本期应交企业所得税减少所致[148] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为253,324.20元，本期公允价值变动损益为121,527.15元，本期出售金额为374,851.35元，期末数为0.00元[151] - 其他权益工具投资期初数为527,153,516.37元，本期购买金额为41,166,234.97元，本期出售金额为282,949,780.08元，期末数为285,369,971.26元[151] - 受限资产包括货币资金135,187,357.11元、应收票据508,271,596.23元等，合计689,068,152.99元[154] - 报告期投资额为123,900,000.00元，上年同期投资额为1,123,681,982.00元，变动幅度为 -88.97%[155] - 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[165] 行业市场数据 - 截至2021年底，全国铁路营业里程15万公里，高铁4万公里，2021年全国铁路固定资产投资7489亿元，同比减少4.22%[47] - 截至2021年底，中国内地50座城市开通城轨运营线路9206.8公里，2021年新增1237.1公里，2021年完成建设投资5859.8亿元[50] - 2021年城市轨道交通累计客运量236.9亿人次，同比增长34.7%，总客运周转量1981.8亿人次公里，同比增长33.3%[50] - 到2025年，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港[51] - 截至2021年底，全国已运营货运专用铁路8000余条，累计运营里程19433公里[51] - 2021年12月发布的2022 - 2023年重点推进新建货运专用铁路项目清单，总计2095.6公里[51] - 工业智能物流装备领域潜在客户超过5000家[52] 公司业务布局与服务情况 - 公司为85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所等提供核心检修装备，为2600余个高铁和地铁车站、60余个货运专用铁路车站提供信号控制系统，为近20000辆高铁、地铁车辆提供车载核心装备[60] - 2021年1月公司开始主导天津地铁2号线运营，参股天津地铁3号线，参与投资的天津地铁7号线将于2024年投入运营[64] - 公司二十多年来为500余条货运专用铁路提供各类装备及维保服务[65] - 全国目前有8000余条货运专用铁路[65] - 2007年至今，公司为上百家钢厂、火电厂、水泥厂、港口、矿山等企业提供物流定位控制产品[69] - 全国共有货运专用铁路8000余条，公司瞄准的潜在工业企业客户规模超过5000家[74] - 截至2021年底，公司拥有700余项专利和500余项软件著作权，2021年新授权知识产权92项、发明专利9项[75] - 2021年公司获取多条货运专用铁路运营维保业务订单[68] - 2021年公司智能物流装备相关产品在国内龙头型水泥厂、钢厂、港口等企业落地应用[72] 各子公司业务数据关键指标变化 - 2021年交大微联与海信微联联合中标贵阳地铁3号线项目，项目总金额4.55亿[90] - 2021年武汉利德全年维保收入超过5000万元[94] - 华高世纪维保服务业务开拓成效显著，中标成都地铁2号线、北京地铁15号线PIS大修项目和昌平线电子地图改造项目[95] - 南京拓控多项新产品研发成功并销售，车轮缺陷自动检测系统入央企成果推荐目录，滚动轴承轨边声学检测系统纳入南京政府采购库，轨道车辆大数据整车安全智能检测成套装备获省级科研成果转化资金支持[96] - 华兴致远车底巡检机器人批量销售14台，累计中标21台，市场占有率超80%，城轨市场新签合同超5500万元[99] - 神州城轨2021年新签合同超7亿元，客户满意度持续提升[100] - 神铁二号线2021年累计客运量6713.87万人次，日均20.79万人次，在线网总客流占比16.26%，累计客运强度0.77，均排名第三，列车晚点2列次，无5分钟以上延误等情况[102] 公司业务板块划分 - 公司确定轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大业务板块[168] 公司业务分产品分地区数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入合计22.15亿元，同比增长15.50%，轨道交通业务收入占比100%[115] - 分产品来看，轨边检测收入同比增长115.82%至1.46亿元，车载电子收入同比下降23.33%至0.96亿元[115] - 分地区来看，华东地区收入同比增长83.38%至6.38亿元，华南地区收入同比下降60.43%至0.77亿元[115] - 轨道交通业务毛利率33.47%，同比下降4.43%，营业成本同比增长23.75%[119] - 2021年轨道交通产品销售量2061台/套，同比增长6.46%；生产量2071台/套，同比增长3.09%；库存量519台/套，同比增长1.96%[120] - 营业成本中，轨边检测成本同比增长135.57%至9158.39万元，信号控制成本同比下降5.14%至1.93亿元[121] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额9.36亿元，占年度销售总额比例32.46%，关联方销售额占比0.00%[126] - 前五名供应商合计采购金额为8.6032312031亿元，占年度采购总额比例为30.40%[129] - 前五名供应商中，第一名采购额为5.7038467279亿元，占年度采购总额比例为20.15%；第二名采购额为0.9694237437亿元，占年度采购总额比例为3.43%；第三名采购额为0.7968605068亿元，占年度采购总额比例为2.82%；第四名采购额为0.6416017351亿元，占年度采购总额比例为2.27%；第五名采购额为0.4914984896亿元，占年度采购总额比例为1.74%[129] 公司投资情况 - 收购神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司，投资金额为633,747,426.00元，持股比例41.00%，本期投资盈亏59,430,563.16元[155] - 收购天津地铁三号线轨道交通运营有限公司，投资金额为195,434,556.00元，持股比例10.00%，本期投资盈亏17,475,766.29元[155] - 收购芜湖轨交，投资金额为7,000.00元，持股比例99.05%[158] - 证券投资重庆钢铁，最初投资成本368,004.75元，本期公允价值变动损益121,527.15元，本期出售金额374,851.35元，期末账面价值0.00元[159] - 2021年12月7日出售中车基金28,300万份

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入5.15亿元，同比减少2.34%；年初至报告期末为10.43亿元，同比增长9.42%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5024.05万元，同比减少0.06%；年初至报告期末为 - 9855.66万元，同比增长59.23%[3] - 营业总收入为10.43亿元，较上期9.53亿元增长9.42%[34] - 公司营业利润为 - 74,719,488.72元，上年同期为 - 228,899,619.25元[39] - 公司净利润为 - 95,682,969.58元，上年同期为 - 234,545,747.15元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 8588.21万元，同比减少252.80%[3] - 经营活动现金流入小计为1,850,818,062.02元，上年同期为2,211,013,526.22元[43] - 经营活动现金流出小计为1,936,700,201.75元，上年同期为2,154,807,861.71元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 85,882,139.73元，上年同期为56,205,664.51元[46] - 投资活动现金流入小计为834,784,892.28元，上年同期为568,524,482.03元[46] - 投资活动现金流出小计为1,180,161,809.79元，上年同期为2,105,467,224.47元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 345,376,917.51元，上年同期为 - 1,536,942,742.44元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 250,638,164.24元，上年同期为 - 444,457,709.07元[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产131.77亿元，较上年度末增长2.72%；归属于上市公司股东的所有者权益64.49亿元，较上年度末减少1.47%[3] - 公司资产总计为131.77亿元，较上期128.28亿元增长2.72%[29] - 公司负债合计为66.08亿元，较上期61.60亿元增长7.27%[33] - 公司所有者权益合计为65.70亿元，较上期66.69亿元下降1.48%[33] - 2021年9月30日货币资金为582,108,087.76元，较2020年12月31日的778,479,837.26元减少[26] - 2021年9月30日应收账款为2,763,642,923.25元，较2020年12月31日的2,976,771,437.20元减少[26] - 2021年9月30日存货为1,305,963,832.97元，较2020年12月31日的1,083,364,254.37元增加[26] - 2021年9月30日流动资产合计为5,812,701,200.47元，较2020年12月31日的6,177,752,001.08元减少[26] - 2021年9月30日长期股权投资为2,491,562,901.02元，较2020年12月31日的1,667,407,259.44元增加[26] - 固定资产为4.16亿元，较上期4.51亿元下降7.63%[29] - 在建工程为4.10亿元，较上期0.32亿元增长1199.75%[29] - 短期借款为29.71亿元，较上期25.21亿元增长17.87%[29] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 财务费用本年1 - 9月发生额较上年同期增加54.95%，主要系本期利息增加所致[11] - 所得税费用为19,655,207.15元，较之前增加456.59%，主要系本期递延所得税变动所致[14] - 投资收益为4407.47万元，上期为 - 1196.31万元[36] - 信用减值损失为1.31亿元，上期为 - 3387.30万元[36] - 营业总成本为13.36亿元，较上期12.09亿元增长10.49%[35] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90,630[14] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%，持股数量712,418,457股[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司基本每股收益为 - 0.0360元，上年同期为 - 0.0890元[42] 业务线数据关键指标变化 - 合同情况 - 前三季度公司新签及中标未签合同超过20亿元，存量合同超过30亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 资产处置 - 公司拟以33,784万元价格转让中车基金2.83亿元基金份额，并减少剩余2.83亿元认缴出资义务[21] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额较期初减少100.00%，系本期银行理财产品到期收回所致[7] - 应收票据期末余额较期初减少46.27%，系期初应收票据到期收回所致[7] - 预付款项期末余额较期初增加96.42%，系采购预付款增加所致[7] - 长期股权投资期末余额较期初增加49.43%，主要系本期对联营企业缴纳注册资本金所致[11] - 在建工程期末余额较期初增加1199.75%，主要系唐山港项目工程进度增加所致[11]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为527,986,916.51元，上年同期为425,814,017.80元，同比增长23.99%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 148,797,139.24元，上年同期为 - 291,997,588.30元，同比增长49.04%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 228,560,257.28元，上年同期为 - 387,314,586.00元，同比增长40.99%[27] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0548元/股，上年同期为 - 0.1147元/股，同比增长52.22%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.38%，上年同期为 - 4.08%，同比增长1.70%[27] - 本报告期末总资产为12,745,847,835.88元，上年度末为12,828,310,640.73元，同比下降0.64%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,397,390,373.99元，上年度末为6,544,641,780.09元，同比下降2.25%[27] - 报告期内公司实现营业收入52799万元，同比增长24%，归属于公司股东净利润亏损14880万元，同比减亏约49%，财务费用9244万元[51] - 本报告期营业收入527,986,916.51元，上年同期425,814,017.80元，同比增长23.99%[82] - 本报告期营业成本327,607,154.04元，上年同期301,863,893.00元，同比增长8.53%[82] - 本报告期销售费用104,889,494.66元，上年同期92,526,402.85元，同比增长13.36%[82] - 本报告期管理费用147,457,180.63元，上年同期149,692,591.76元，同比下降1.49%[82] - 本报告期财务费用92,436,136.93元，上年同期60,651,041.14元，同比增长52.41%[82] - 本报告期所得税费用2,513,288.76元，上年同期 - 15,428,697.70元，同比增长116.29%[82] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 228,560,257.28元，上年同期 - 387,314,586.00元，同比增长40.99%[82] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为90,569.35元，计入当期损益的政府补助为5,775,399.64元，交易性金融资产变动影响为211,676.62元，其他营业外收支为 - 692,351.24元，所得税影响额为275,784.94元，少数股东权益影响额（税后）为37,362.33元，非经常性损益净额为5,072,147.10元[30][33] 业务市场情况 - 公司为85个高铁动车检修基地、60余个机车和车辆检修基地、15个高铁焊轨基地、40余条城市轨道交通线路和330余个货站提供核心检修装备，为2,600余个高铁和地铁车站提供信号控制联锁系统[37] - 2021 - 2035年将建设5.37万公里铁路，其中高铁3.21万公里、普速铁路2.16万公里，平均年增长分别为2140公里、1440公里，相比2008 - 2020年的年平均增长分别减少26.59%、34.78%[41] - 2021年上半年全国铁路固定资产投资完成2989亿元，同比下降8.26%[41] - 截至2021年6月30日，中国内地49个城市开通城轨线路，总里程为8448.67公里[41] - 2025年后，国铁集团新建投资、高铁线路投资将下滑，城轨投资将放缓[42] - “十四五”期间公司相关业务目标市场总容量可达千亿元[45] 公司业务战略与管理 - 公司将在保持运营检修装备稳定增长基础上，开拓后市场业务[46] - 公司建立“4 + 2 + 1”运营管理体系提升企业执行力[46] - 公司针对盈利能力不足采取开源、节流、提效措施并取得一定成果[49] 各业务线收入占比情况 - 运营检修装备收入37543.75万元，占比71.11%；维保服务收入9339.26万元，占比17.69%；数据产品收入1804.59万元，占比3.42%；培训、租赁等其他业务收入4111.09万元，占比7.78%[52] 业务合同与回款情况 - 上半年新签及中标待签合同16.6亿元，报告期内合计回款10亿元，达到当期营业收入1.9倍[56] 项目运营情况 - 天津地铁2号线运行图兑现率、列车正点率、计划车公里数完成率均达100%，日均客流量20.95万人次，占线网日均人次的16.52%[57] 子公司中标项目情况 - 子公司中标唐山港地方铁路设备采购项目金额3186.91万元，杭绍台高铁项目签署设备采购合同金额12036万元，8月中标台州市域铁路S1线设备采购项目金额13785.01万元[58] 研发投入与成果情况 - 报告期内研发投入1.12亿元，多功能清筛机等智能化装备和大数据产品已实现销售，部分新产品当期已贡献利润[59][61] - 报告期内公司新取得授权专利33项、软件著作权6项；截至报告期末，拥有专利725项、软件著作权538项[61] - 中低速磁悬浮列车悬浮架的拆装设备获中国专利优秀奖等多项产品技术获荣誉[62] 公司组织架构与管理调整 - 公司通过完善职能等方式进行组织架构调整，新设立战略运营部，建立运营沟通机制[67] - 2021年上半年公司落实经理层成员任期制和契约化管理要求，调整优化薪酬绩效考核体系[68] - 2021年上半年公司完成4家亏损子公司注销工作[69] 安全管理情况 - 公司制定8项安全管理制度，各级子公司消除安全隐患600余项，开展各类专项培训7800余人次[71] 各业务线财务指标变化 - 本报告期机车车辆运营维护系列产品收入145,335,851.91元，占营业收入比重27.53%，上年同期占比58.92%，同比下降42.08%[82] - 轨道交通行业营业收入527,986,916.51元，营业成本327,607,154.04元，毛利率37.95%，营业收入同比增23.99%，营业成本同比增8.53%，毛利率同比增8.84%[86] - 机车车辆运营维护系列营业收入145,335,851.91元，营业成本91,980,669.41元，毛利率36.71%，营业收入同比降42.08%，营业成本同比降52.12%，毛利率同比增13.27%[86] - 供电系统运营维护系列营业收入19,401,053.61元，营业成本11,409,646.29元，毛利率41.19%，营业收入同比增416.44%，营业成本同比增390.42%，毛利率同比增3.12%[86] - 华东地区营业收入183,117,397.85元，营业成本100,060,528.52元，毛利率45.36%，营业收入同比增89.57%，营业成本同比增25.90%，毛利率同比增27.63%[86] 收益与损益占比情况 - 投资收益金额39,893,267.84元，占利润总额比例 -27.37%，具有可持续性[90] - 公允价值变动损益211,676.62元，占比 -0.15%，不具有可持续性[90] - 资产减值383,866.15元，占比 -0.26%，具有可持续性[90] - 营业外收入217,309.39元，占比 -0.15%，不具有可持续性[90] - 营业外支出1,149,736.72元，占比 -0.79%，不具有可持续性[90] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末货币资金536,152,003.17元，占总资产比例4.21%，上年末金额778,479,837.26元，占比6.07%，比重降1.86%，因本期冗余资金减少[92] - 应收账款为26.77亿美元，占比21.00%，较上年减少2.20%，上年受疫情影响回款较少[95] - 存货为13.16亿美元，占比10.32%，较上年增加1.87%，近两年受疫情影响项目交付延迟致存货余额增加[95] - 长期股权投资为24.85亿美元，占比19.50%，较上年增加6.50%，系本期增加联营企业投资所致[95] - 短期借款为27.32亿美元，占比21.43%，较上年增加1.78%，因业务需要新增借款[95] - 应收票据为5892.71万美元，占比0.46%，较上年减少2.64%，减少系应收票据到期所致[95] - 应付职工薪酬为3245.26万美元，占比0.25%，较上年减少0.64%，本期支付期初应付职工薪酬[98] - 应交税费为2082.32万美元，占比0.16%，较上年减少0.64%，受本期支付上年应交税费影响[98] - 交易性金融资产期末数为0，期初数25.33万美元，本期公允价值变动损益21.17万美元，本期出售金额46.50万美元[99] - 其他权益工具投资期末数为5.68亿美元，期初数5.27亿美元，计入权益的累计公允价值变动4116.62万美元[99] - 截至报告期末资产权利受限合计2.84亿美元，包括货币资金、应收票据等受限[102] 投资情况 - 报告期投资额为5390万元，上年同期为2.145亿元，变动幅度为-74.87%[103] - 报告期内重大股权投资涉及神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司和天津地铁三号线轨道交通运营有限公司，投资金额分别为6.33747426亿元和1.95434556亿元，持股比例分别为41%和10%[103] - 金融资产投资中，境内外股票重庆钢铁最初投资成本为36.800475万元，本期公允价值变动损益为21.167662万元，本期出售金额为46.500082万元[107] 股权出售情况 - 出售柏丽豪科技（天津）有限公司100%股权，交易价格为8314.91万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为4.77%[113] 子公司财务情况 - 神铁投资总资产为25.7729025024亿元，净资产为-1.2652181401亿元，净利润为-2692.181417万元[117] - 神铁车辆总资产为35.0395715328亿元，净资产为18.4521416584亿元，净利润为-4453.162588万元[117] - 神铁租赁（天津）有限公司总资产为8.882241893亿元，净资产为5.229210524亿元，净利润为2013.285898万元[117] - 神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司总资产为78.9837160216亿元，净资产为15.7358885426亿元，净利润为4810.748985万元[117] 子公司注销情况 - 报告期内注销南京宝聚信息技术有限公司、神铁信号、天津神铁国际事业有限公司、神铁站场，目的是清算低效子公司，优化结构，聚焦主业[117] - 报告期内公司注销了4家全资子公司[190] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观环境风险和业务增长乏力风险，应对宏观环境风险将密切关注国内外动向，推动战略升级；应对业务增长乏力风险需改变思维，寻找增长路径[118][119] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.59%，召开日期为2021年02月25日[128] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.11%，召开日期为2021年05月11日[128] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.14%，召开日期为2021年05月17日[128] 股票期权情况 - 2019年11月6日向251名激励对象授予6999.1万份股票期权，行权价格为4.17元/份[134] - 2020年12月15日注销27名离职原激励对象已获授但未行权的635万份股票期权[134] - 2021年5月6日注销16名离职激励对象已获授但未行权的492万份股票期权[134] - 2021年5月6日注销208名激励对象持有的第一个行权期对应已获授但未行权的1957.3596万份股票期权[134] 公司捐赠情况 - 报告期内公司下属子公司向武汉市新洲区旧街姚河村捐赠20000元[139] - 报告期内公司下属子公司向株洲市慈善总会捐赠3000元[139] 承诺履行情况 - 国投集团、国投高新等多方承诺正常履行，承诺时间从2015年至2018年不等，期限多为长期[142] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入149,288,551.64元，上年同期119,323,422.89元，同比增长25.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-86,010,317.61元，上年同期-108,210,287.27元，同比增长20.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-144,687,897.26元，上年同期-310,394,614.33元，同比增长53.39%[9] - 本报告期末总资产13,176,854,883.44元，上年度末12,828,310,640.73元，同比增长2.72%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,459,711,664.81元，上年度末6,544,641,780.09元，同比下降1.30%[9] - 2021年3月31日公司货币资金为924,947,809.41元，较之前的778,479,837.26元有所增加[44] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为62,713,223.35元，较之前的12,253,324.20元大幅增加[44] - 2021年3月31日公司应收账款为2,671,910,851.55元，较之前的2,976,771,437.20元有所减少[44] - 2021年3月31日公司存货为1,253,410,952.08元，较之前的1,083,364,254.37元有所增加[44] - 2021年3月31日公司流动资产合计为6,009,106,472.51元，较之前的6,177,752,001.08元有所减少[44] - 2021年3月31日公司长期股权投资为2,476,739,595.60元，较之前的1,667,407,259.44元大幅增加[46] - 2021年3月31日公司在建工程为226,841,109.16元，较之前的31,522,875.94元大幅增加[46] - 2021年3月31日公司资产总计为13,176,854,883.44元，较之前的12,828,310,640.73元有所增加[46] - 2021年3月31日公司短期借款为3,018,993,661.24元，较之前的2,520,881,208.21元有所增加[46] - 2021年3月31日流动负债合计50.24亿元，2020年12月31日为45.85亿元[50] - 2021年3月31日非流动负债合计15.70亿元，2020年12月31日为15.74亿元[50] - 2021年3月31日负债合计65.94亿元，2020年12月31日为61.60亿元[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.60亿元，2020年12月31日为65.45亿元[53] - 2021年3月31日所有者权益合计65.82亿元，2020年12月31日为66.69亿元[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计21.44亿元，2020年12月31日为17.38亿元[54] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计69.95亿元，2020年12月31日为61.83亿元[57] - 2021年3月31日母公司负债合计57.93亿元，2020年12月31日为45.43亿元[60] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计33.46亿元，2020年12月31日为33.79亿元[60] - 2021年第一季度营业总收入1.49亿元，上期为1.19亿元[62] - 公司营业总成本本期为313,350,008.02元，上期为242,646,694.03元[65] - 公司投资收益本期为26,159,271.97元，上期为 - 3,271,554.26元[65] - 公司营业利润本期为 - 78,740,173.62元，上期为 - 107,778,081.75元[68] - 公司净利润本期为 - 87,262,776.94元，上期为 - 107,721,708.82元[68] - 公司综合收益总额本期为 - 87,278,947.49元，上期为 - 107,769,770.06元[71] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0317元，上期为 - 0.0425元[71] - 公司母公司营业收入上期为0元[72] - 公司母公司营业利润本期为 - 36,086,582.60元，上期为 - 36,279,993.87元[75] - 公司母公司净利润本期为 - 34,276,134.33元，上期为 - 35,162,863.84元[75] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[71] - 综合收益总额本期为 -34,276,134.33 元，上期为 -35,162,863.84 元[78] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 0 [78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 489,538,892.16 元，上期为 408,673,033.43 元[79] - 收到的税费返还本期为 22,192,841.50 元，上期为 24,967,313.08 元[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -144,687,897.26 元，上期为 -310,394,614.33 元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -189,094,985.87 元，上期为 -324,805,064.63 元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 424,917,952.71 元，上期为 465,402,725.75 元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -51,606.69 元，上期为 -281,536.06 元[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 976,986,612.35 元，上期为 -441,326,901.91 元[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -835,630,000.00 元，上期为 -6,258,930.00 元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91,444户[14] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%，持股数量712,418,457股[14] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%，持股数量350,000,000股[14] - 王志全持股比例4.13%，持股数量114,900,850股，其中质押70,000,000股[14] - 魏龙平通过信用证券账户持有公司15,266,066股股份，谢成昆通过信用证券账户持有公司10,863,100股股份[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额6271.32万元，期初余额1225.33万元，变动率411.81%，因银行理财产品增加[22] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0，期初余额2.90亿元，变动率 - 100.00%，因收回融资租赁款[22] - 长期股权投资期末余额24.77亿元，期初余额16.67亿元，变动率48.54%，因对联营企业增资[22] 费用与收益变动 - 销售费用本报告期发生额5810.72万元，上年同期3433.57万元，变动率69.23%，因业务签约订单增加及社保减免政策取消[22] - 投资收益本报告期2615.93万元，上年同期 - 327.16万元，变动率899.60%，因新增联营企业投资收益[22] 现金流量变动 - 收回投资收到的现金本报告期7.29亿元，上年同期2.07亿元，变动率252.02%，因收回融资租赁款[22] 业务签约情况 - 2021年一季度新签合同4.3亿元，同比增长21%[26] 股权交易与投资情况 - 2019年12月转让柏丽豪科技及其子公司100%股权，转让价款8314.91万元，已收4700万元[28] - 2018年1月认缴国润祁连3亿元，实缴1.2亿元，实缴占比99.67%，国润祁连持有华软资本9.42%股份[28] 股票投资情况 - 境内外股票重庆钢铁最初投资成本36.80万元，期末账面价值27.04万元，本期公允价值变动损益1.71万元[31] 委托理财情况 - 公司委托理财中银行理财产品发生额为0，未到期余额为1200；券商理财产品发生额为5000，未到期余额为5000，合计发生额5000，未到期余额6200[35] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[90][91] 新旧准则衔接资产负债数据 - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产总计均为128.28亿元[91] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并负债合计均为61.60亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并所有者权益合计均为66.69亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为79.21亿元[99] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司负债合计均为45.43亿元[103] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为33.79亿元[103] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103]

公司基本信息 - 公司股票简称神州高铁，代码000008，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王志全，注册地址为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606，邮编100044[20] - 董事会秘书是侯小婧，联系电话010 - 56500561，传真010 - 56500561，邮箱dongmi@shenzhou - gaotie.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站网址是www.cninfo.com.cn[22] - 公司组织机构代码为统一社会信用代码91110000192184333K，上市以来主营业务和控股股东无变更[25] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师为宋刚、王丽娜[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入19.18亿元，较2019年的32.20亿元减少40.45%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -8.94亿元，较2019年的4.34亿元减少305.91%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，较2019年的531.93万元增长9676.50%[27] - 2020年末总资产128.28亿元，较2019年末的120.45亿元增长6.51%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产65.45亿元，较2019年末的74.58亿元减少12.24%[27] - 2020年营业收入扣除金额1.49亿元，2019年为7154.19万元[30] - 2020年第四季度营业收入9.65亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -6.53亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益138.78万元，2019年为7963.34万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助4103.55万元，2019年为2871.28万元[34] - 实现营业收入191,752万元，同比下降40.45% [79] - 经营性亏损25,216万元，全年利息费用12,823万元[80] - 2020年销售、管理、研发费用同比分别减少0.55亿元、0.86亿元和0.39亿元，三项费用合计压控1.80亿元[85] - 报告期内合计回款33.44亿元，达到当期营业收入的1.7倍，期末应收账款余额29.77亿元，较期初下降17% [85] - 2020年经营性现金净流入5.20亿元[85] - 2020年底信贷余额达10亿，完成第一期5亿元和第二期4亿元的公司债券发行工作[86] - 2020年公司营业收入19.18亿元，占比100%，同比减少40.45%[105] - 轨道交通行业营业收入19.1751916643亿美元，营业成本11.9073013242亿美元，毛利率37.90%，营业收入同比减少40.45% [109] - 2020年轨道交通销售量1936台/套，同比减少34.68%；生产量2009台/套，同比减少25.68%；库存量509台/套，同比增加16.74% [113] - 前五名客户合计销售金额7.8015572622亿美元，占年度销售总额比例28.88%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例8.60% [119] - 前五名供应商合计采购金额2.3958651342亿美元，占年度采购总额比例11.41%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00% [119] - 2020年销售费用2.41亿元，同比减少18.57%；管理费用3.55亿元，同比减少19.57%；财务费用1.28亿元，同比增加35.48%；研发费用2.10亿元，同比减少15.56%[124] - 2020年研发人员数量1382人，同比减少8.36%；研发人员数量占比57.73%，同比增加2.46%[139] - 2020年研发投入金额2.62亿元，同比减少3.19%；研发投入占营业收入比例13.64%，同比增加5.25%[139] - 2020年研发投入资本化的金额5190.62万元，同比增加137.15%；资本化研发投入占研发投入的比例19.85%，同比增加11.75%[139] - 2020年经营活动现金流入小计34.16亿元，同比增加43.45%；经营活动现金流出小计28.96亿元，同比增加21.89%[145] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.20亿元，同比增加9676.50%，主要系采取回款激励政策催收应收账款和严格控制资金流出[145] - 2020年投资活动现金流入小计6.84亿元，同比减少72.21%；投资活动现金流出小计32.09亿元，同比增加1.77%[145] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -25.26亿元，同比增加264.47%[145] - 2020年筹资活动现金流入小计52.13亿元，同比增加133.87%；筹资活动现金流出小计36.73亿元，同比增加168.50%[145] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额15.40亿元，同比增加78.85%；现金及现金等价物净增加额 -4.66亿元，同比减少370.34%[145] - 投资收益为-9504236.65元，占利润总额比例1.10%；公允价值变动损益为624668.95元，占比-0.07%；资产减值为-641120024.09元，占比73.89%；营业外收入为980468.66元，占比-0.11%；营业外支出为11905416.57元，占比-1.37%[149] - 2020年末货币资金778479837.26元，占总资产比例6.07%，较年初减少4.73%，系增加投资支出所致[150] - 2020年末应收账款2976771437.20元，占总资产比例23.20%，较年初减少6.83%，系回款增加所致[150] - 2020年末存货1083364254.37元，占总资产比例8.45%，较年初增加2.98%，系采购业务增长所致[150] - 2020年末长期股权投资1667407259.44元，占总资产比例13.00%，较年初增加12.34%，系增加对联营企业投资[150] - 2020年末短期借款2520881208.21元，占总资产比例19.65%，较年初增加2.82%，系取得借款增加所致[150] - 2020年末长期借款462760601.16元，占总资产比例3.61%，较年初增加1.60%，系取得借款增加所致[150] - 2020年末商誉3024313257.10元，占总资产比例23.58%，较年初减少6.83%，系计提商誉减值损失所致[152] - 2020年末合同负债368844692.25元，占总资产比例2.88%，较年初增加2.07%，系预收合同款增加所致[152] - 2020年末应付债券898772065.10元，占总资产比例7.01%，较年初增加7.01%，系本期发行9亿公司债所致[152] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末值为253,324.20元，较之前减少63,331.05元[158] - 其他权益工具投资期末值为527,153,516.37元，较之前增加498,295.55元和9,945,000.00元[158] - 金融资产小计期末值为527,406,840.57元，较之前有相应变动[158] - 金融负债期末值为0.00元，较之前减少688,000.00元[158] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为440,383,630.17元，涉及货币资金、应收票据等项目[159] - 报告期投资额为1,123,681,982.00元，上年同期投资额为2,849,582,885.00元，变动幅度为 -60.57%[160] 各业务线数据关键指标变化 - 运营检修装备收入155,035万元，占比80.85% [79][80] - 机车车辆运营维护系列营业收入11.3245421088亿美元，占比59.06%，营业成本7.0667957001亿美元，毛利率37.60%，营业收入同比减少43.40% [109] - 东北地区营业收入1.9678220476亿美元，同比增加46.64%；华北地区营业收入5.2665006651亿美元，同比减少42.69% [109] - 华东地区营业收入3.4774899184亿美元，同比减少62.27%；华南地区营业收入1.9359342161亿美元，同比减少3.42% [109] - 华中地区营业收入3.1094720444亿美元，同比减少29.47%；西北地区营业收入1.4280432171亿美元，同比减少20.71% [109] - 西南地区营业收入1.7550222118亿美元，同比减少48.52%；中南地区营业收入0.1860180811亿美元，同比减少61.64% [109] - 海外营业收入0.0488892627亿美元，同比减少85.80% [109] - 报告期内，公司智能化装备实现收入2.16亿元，数据产品实现收入1860万元[96] 业务相关情况 - 公司为85个高铁动车检修基地、60余个机车和车辆检修基地等提供核心检修装备[42] - 旗下子公司涉及轨道交通多个细分领域，部分处于龙头地位[65] - 运营线路包括天津2、3、7号线及禹亳铁路、唐港铁路[69] - 2020年12月，公司分别出资6.34亿元、1.95亿元受让天津地铁2号线项目公司41%股权和天津地铁3号线项目公司10%股权[91] - 2020年，杭绍台高铁项目公司下属子公司中标设备采购金额1.35亿元；唐山港地方铁路项目公司下属子公司中标设备采购金额4835.68万元[91] - 2020年，公司开展科研攻关项目120余项，研发投入2.62亿元，新取得授权专利88项、软件著作权60项[92] - 2021年1月，公司正式接管天津地铁2号线运营工作，获得其运营权[91] 行业数据 - 2020年全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，其中高速铁路2521公里；截至年底全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.8万公里[50] - 2020年城轨新增运营线路长度1233.5公里，截至年底全国45个城市开通运营线路244条，运营线路总长度7969.7公里；2020年完成建设投资6286亿元，截至年底在建线路总长度6797.5公里[50] - “十三五”期间，国铁集团年投资额维持在8000亿元左右，2020年有所放缓；城轨年均完成建设投资5255.7亿元，年均新增运营线路长度870.3公里[52] - “十四五”期间，预计国铁集团年均投资额维持在8000亿元左右；截至2020年底城轨在实施的建设规划线路总长度7085.5公里，预计未来五年年均投资额维持在5000 - 6000亿元[52] 公司业务规划 - 预计“十四五”期间公司相关业务涉及的目标市场总容量可达千亿元[52] - 到2025年，公司后市场业务（线路运营、维保服务、数据产品业务）占营业收入比例将达40%以上[53] - 公司将把天津地铁2号线打造成世界一流示范线，实施“梧桐树”+“孵化器”专项业务计划，“十四五”期间以不依赖投资或少量投资方式再取得部分线路运营权[60] - “十四五”期间，公司将在保持运营检修装备稳定增长基础上，开拓线路运营、维保服务和数据产品等后市场业务[178] - 公司计划推动业务从以高速铁路为主，向城市轨道交通、高速铁路、地方铁路、车辆厂和厂矿港口客户方向拓展[180] - 公司将以客户需求为导向，加大新产品研发力度，提升新产品收入占比[183] - 公司将推动运营检修装备、数据产品和维保业务发展，并建立事业部提供组织保证[184] - 公司将完成天津地铁2号线日常运营接手工作，探索建立城市轨道交通线路智能运营维保体系[185] - 公司力争实现全年应收账款增幅不超过营业收入增幅，提升财务管理精细化水平[186] - 公司将以股东价值为导向优化薪酬绩效体系，用资产收益率和市盈率引领经营管理[187] 公司风险与应对 - 轨道交通行业竞争加剧，公司产品可能面临销售价格下降、毛利率降低风险，大型央企参与线路运营市场竞争或制约公司业务拓展[191] - 公司应对市场竞争加剧，一方面加快传统设备升级，另一方面与大型央企建立战略联盟开拓线路运营业务[191] - 公司持续研发投入和获取线路运营权投资影响利润，投资回报周期较长[192] - 公司应对投资回报周期长，科学控制投资规模和节奏，探索外部基金护航模式，优化融资结构[192] - 公司目前商誉金额较大，相关子公司经营不达预期，商誉存在减值风险[193] - 公司应对商誉减值风险，剖析子公司业务，明确战略定位，通过管理赋能和产业协同防范风险[193] 公司接待与路演情况 - 2020年2 - 6月公司多次通过电话沟通或网络会议接待个人和机构，谈论复工、业绩、业务等情况[196] - 公司2020年6月22日至12

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,265,580,886.36元，较上年度末增长1.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,187,719,387.94元，较上年度末下降3.62%[9] - 本报告期营业收入为527,192,634.34元，较上年同期下降15.97%；年初至报告期末为953,006,652.14元，较上年同期下降38.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为50,270,976.94元，较上年同期下降38.85%；年初至报告期末为 - 241,726,611.36元，较上年同期下降262.86%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为443,520,250.51元，较上年同期增长1,076.33%；年初至报告期末为56,205,664.51元，较上年同期增长129.39%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计28,012,210.80元[12] - 营业收入本年1 - 9月发生额953,006,652.14元，较上年1 - 9月发生额1,560,005,014.90元下降38.91%，受疫情影响[20] - 投资收益本年1 - 9月为 - 11,963,130.41元，较上年1 - 9月的5,225,715.97元下降328.93%，因联营企业亏损[23] - 营业外支出本年1 - 9月为12,093,980.62元，较上年1 - 9月的1,124,971.75元增长975.05%，因缴纳以前年度税金[23] - 收回投资收到的现金本年1 - 9月为519,337,682.43元，较上年1 - 9月的2,017,109,172.60元下降74.25%，因现金管理减少[23] - 处置固定资产等收回的现金净额本年1 - 9月为25,542,651.00元，较上年1 - 9月的787,970.84元增长3141.57%，因本期处置固定资产[23] - 取得借款收到的现金本年1 - 9月为3,719,431,994.69元，较上年1 - 9月的1,122,470,000.00元增长231.36%，因发行超短期融资券等增加[23] - 偿还债务支付的现金本年1 - 9月为2,869,344,038.65元，较上年1 - 9月的649,690,228.33元增长341.65%，因偿还超短期融资券及借款增加[23] - 前三季度新签合同20.32亿元，期末存量合同30.62亿元，营业总成本比去年同期下降15%[33] - 2020年9月30日货币资金为821,616,663.68元，较2019年12月31日的1,301,149,592.60元减少[63] - 2020年9月30日交易性金融资产为52,819,733.24元，较2019年12月31日的12,370,098.93元增加[63] - 2020年9月30日应收票据为230,211,446.89元，较2019年12月31日的291,030,043.52元减少[63] - 2020年9月30日应收账款为2,960,411,916.37元，较2019年12月31日的3,617,388,146.18元减少[63] - 2020年9月30日流动资产合计为5,693,197,316.42元，较2019年12月31日的6,618,083,693.42元减少[63] - 公司2020年9月30日资产总计122.66亿元，较2019年12月31日的120.45亿元增长1.83%[66] - 2020年9月30日负债合计49.49亿元，较2019年12月31日的44.68亿元增长10.77%[69] - 2020年9月30日所有者权益合计73.17亿元，较2019年12月31日的75.76亿元下降3.42%[72] - 流动负债合计从29.29亿元增至32.55亿元，增幅约11.1%[79] - 非流动负债合计从2.42亿元增至4.96亿元，增幅约104.9%[79] - 负债合计从31.72亿元增至37.51亿元，增幅约18.2%[79] - 所有者权益合计从38.18亿元降至36.92亿元，降幅约3.3%[79] - 营业总收入从6.27亿元降至5.27亿元，降幅约16%[79] - 营业总成本从5.54亿元降至5.13亿元，降幅约7.4%[82] - 营业利润从1.08亿元降至0.79亿元，降幅约26.6%[85] - 净利润从0.87亿元降至0.59亿元，降幅约32.2%[85] - 综合收益总额从0.87亿元降至0.59亿元，降幅约32.2%[88] - 基本每股收益从0.031降至0.0197，降幅约36.5%[88] - 合并年初到报告期末营业总收入为953,006,652.14元，上期为1,560,005,014.90元[96] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,209,356,286.52元，上期为1,424,300,075.56元[96] - 合并年初到报告期末营业利润为 -228,899,619.25元，上期为195,984,701.67元[99] - 合并年初到报告期末利润总额为 -240,057,686.82元，上期为201,733,263.20元[99] - 合并年初到报告期末净利润为 -234,545,747.15元，上期为157,695,388.30元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为 -241,726,611.36元，上期为148,428,830.38元[99] - 少数股东损益本报告期为7,180,864.21元，上期为9,266,557.92元[99] - 归属母公司所有者的综合收益为-243,636,010.59元，上年同期为148,428,830.38元；归属于少数股东的综合收益总额为7,180,864.21元，上年同期为9,266,557.92元[103] - 基本每股收益为-0.0950元，上年同期为0.0543元；稀释每股收益为-0.0950元，上年同期为0.0543元[103] - 综合收益总额本期为-108,182,877.28元，上期为23,901,341.45元[109] - 公司投资活动现金流入小计本期为5.6852448203亿美元，上期为20.3034454736亿美元；现金流出小计本期为21.0546722447亿美元，上期为25.9747805889亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 15.3694274244亿美元，上期为 - 5.6713351153亿美元[115] - 筹资活动现金流入小计本期为40.2873996469亿美元，上期为11.2247亿美元；现金流出小计本期为29.9233901506亿美元，上期为9.4591332008亿美元；产生的现金流量净额本期为10.3640094963亿美元，上期为1.7655667992亿美元[115] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 12.158077万美元，上期为 - 16.694262万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.4445770907亿美元，上期为 - 5.8195590751亿美元[115] - 2019年12月31日公司流动资产合计66.1808369342亿美元，非流动资产合计54.2645944954亿美元，资产总计120.4454314296亿美元[125] - 公司流动负债合计41.02亿元，非流动负债合计3.66亿元，负债合计44.68亿元[128][132] - 公司所有者权益合计75.76亿元，负债和所有者权益总计120.45亿元[132] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计74.43亿元，较2019年12月31日的69.90亿元增长6.49%[76] - 母公司2020年9月30日流动负债合计32.56亿元，较2019年12月31日的29.17亿元增长11.62%[76] - 母公司长期股权投资2020年9月30日为52.04亿元，2019年12月31日为45.71亿元，增长13.85%[76] - 母公司固定资产2020年9月30日为26.39万元，2019年12月31日为28.50万元，下降7.39%[76] - 母公司本报告期营业收入为4,503,915.39元，上期为171,980,570.06元[89] - 母公司本报告期营业利润为 -28,502,134.94元，上期为45,155,431.22元[92] - 母公司本报告期净利润为 -38,224,652.58元，上期为48,245,934.40元[92] - 母公司本期营业收入为16,793,408.09元，上期为270,434,264.66元；本期净利润为-107,938,657.79元，上期为23,901,341.45元[106] - 母公司本期利息费用为75,289,642.97元，上期为38,344,291.43元；利息收入为2,680,051.53元，上期为851,108.43元[106] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30.617348418亿美元，上期为27.1527748463亿美元；现金流出小计本期为30.2961631014亿美元，上期为25.7203204378亿美元；产生的现金流量净额本期为3211.853166万美元，上期为1.4324544085亿美元[118] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2217.23万美元，上期为445万美元；现金流出小计本期为9.393855844亿美元，上期为3.3031124838亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 9.172132844亿美元，上期为 - 3.2586124838亿美元[118] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为31.9亿美元，上期为7.28亿美元；现金流出小计本期为26.7241222053亿美元，上期为7.9031304371亿美元；产生的现金流量净额本期为5.1758777947亿美元，上期为 - 6231.304371万美元[120][121] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 60.98美元，上期为76.92美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.6750703425亿美元，上期为 - 2.4492877432亿美元[121] - 母公司流动资产合计19.67亿元，非流动资产合计50.23亿元，资产总计69.90亿元[135] - 母公司流动负债合计29.29亿元，非流动负债合计2.42亿元，负债合计31.72亿元[138] - 母公司所有者权益合计38.18亿元，负债和所有者权益总计69.90亿元[141] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89,955[13] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例为25.62%，持股数量为712,418,457股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例为12.59%，持股数量为350,000,000股[13] - 王志全持股比例为4.13%，持股数量为114,900,850股，其中114,893,137股为限售股，质押61,000,000股[13] 金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额52,819,733.24元，较期初余额12,370,098.93元增长327.00%，因现金管理增加[20] - 境内外股票（重庆钢铁）公允价值计量为316,655.25元，价值变动为 - 63,331.05元，交易性金融资产为253,324.20元[49] - 华安证券月月赢7号集合资产管理计划公允价值计量金额为20,000,000.00元，价值变动为453,055.15元，交易性金融资产为20,453,055.15元[49] - 华安证券月月赢10号集合资产管理计划公允价值计量金额为20,000,000.0

公司基本信息 - 公司股票简称神州高铁，代码000008，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王志全[20] - 董事会秘书是侯小婧，联系地址为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层，电话010 - 56500561，传真010 - 56500561，电子信箱dongmi@shenzhou - gaotie.com[21] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[156] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入425,814,017.80元，较上年同期减少54.34%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为 -291,997,588.30元，较上年同期减少541.00%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -387,314,586.00元，较上年同期减少69.20%[26] - 本报告期末总资产11,865,443,197.44元，较上年度末减少1.49%[26] - 归属于上市公司股东的净资产7,134,759,369.29元，较上年度末减少4.33%[26] - 公司2020年上半年营业收入42,581.40万元，同比下降54.34%，净利润亏损29,326.04万元[88] - 本报告期营业收入425,814,017.80元，上年同期932,616,832.90元，同比减少54.34%[115] - 本报告期营业成本301,863,893.00元，上年同期424,386,289.91元，同比减少28.87%[115] - 本报告期销售费用92,526,402.85元，上年同期114,505,614.95元，同比减少19.19%[115] - 本报告期管理费用149,692,591.76元，上年同期185,306,764.26元，同比减少19.22%[115] - 本报告期财务费用60,651,041.14元，上年同期35,241,634.23元，同比增加72.10%[115] - 公司本报告期营业收入425,814,017.80元，上年同期932,616,832.90元，同比减少54.34%[119] - 轨道交通业务本报告期收入425,814,017.80元，上年同期932,616,832.90元，同比减少54.34%[119] - 轨道交通业务本报告期营业成本301,863,893.00元，毛利率29.11%，营业收入同比减少54.34%，营业成本同比减少28.87%，毛利率同比减少25.39%[120] - 投资收益为 -8,125,499.96元，占利润总额比例2.63%，因权益法下确认的投资损益及理财收益，具有可持续性[125] - 公允价值变动损益736,004.69元，占比 -0.24%，主要系衍生金融产品产生，不具有可持续性[125] - 营业外收入428,499.69元，占比 -0.14%，主要系与日常活动无关的政府补助，不具有可持续性[125] - 营业外支出874,510.95元，占比 -0.28%，主要系对外捐赠及其他非经常性损失，不具有可持续性[125] - 其他收益37,347,273.48元，占比 -12.10%，主要系软件退税等，具有可持续性[125] - 信用减值损失 -69,263,913.83元，占比22.44%，主要系应收款项的坏账准备，具有可持续性[128] - 报告期投资额为2.145亿元，上年同期投资额为2.855亿元，变动幅度为-24.87%[137] - 短期借款金额为24.389389536亿元，占总资产比例为20.55%，较上年同期末增加11.73%，主要系新增借款所致[129] - 商誉金额为36.6303018623亿元，占总资产比例为30.87%，较上年同期末增加，系2019年下半年公司围绕战略规划并购企业所致[129] - 应收账款金额为31.7909518149亿元，占总资产比例为26.79%，较上年同期末减少1.59%，主要系2019年末验收较多且受疫情影响本期回款降低[129] - 长期应收款金额为5.3823730183亿元，占总资产比例为4.54%，较上年同期末增加4.54%，主要系新增融资租赁业务所致[129] - 其他流动负债金额为5.2237351227亿元，占总资产比例为4.40%，较上年同期末增加4.18%，主要系发行超短融债券5亿所致[132] - 长期应付款金额为3.0051497222亿元，占总资产比例为2.53%，较上年同期末增加2.53%，主要系新增融资租赁业务所致[132] - 合同负债金额为1.2956826805亿元，占总资产比例为1.09%，较上年同期末增加1.09%，系执行新收入准则将预收账款重分类所致[132] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为5.4451662776亿元，其中交易性金融资产期末金额为2.036465994亿元[133] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计账面价值为1.1614646358亿元，包括货币资金和应收票据受限[136] - 证券投资最初投资成本为2036.800475万美元，本期公允价值变动损益为4.800469万美元，期末账面价值为2036.465994万美元[141] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,076,568.64元，包含非流动资产处置损益1,221,343.46元等项目[29][33] 公司战略与业务布局 - 公司为国投集团混合所有制试点企业，战略是成为中国领先的轨道交通运营综合服务商[38] - 运维装备为国铁18个铁路局300余个检修基地和段所、2500余个车站，城轨42座城市提供服务[39] - 已获取合计超1000延长公里的长期运营权，“十四五”拟至少再获取十条地铁线路运营权[39][43] - 公司采用“线路运营 + 运维装备”双内核驱动、双螺旋推进的战略模式[40][44] 行业市场情况 - 香港地铁在内地已拥有9条地铁线的运营权[55] - 未来十余年高铁里程将在现有3.5万公里的基础上翻一倍达到7万公里[63] - 2020年政府工作报告提出增加国家铁路建设资本金1000亿元的目标[69] - 2020年上半年全国铁路投产新线1178公里，其中高速铁路605公里，固定资产投资完成3258亿元[69] - 2020年上半年我国内地新增城市轨道交通运营线路272.54公里，新增投资约2306.15亿元，累计已有41个城市开通运营线路6917.62公里[70] - 截止2019年12月底，全国货运线路625条，运营里程10.6万公里[73] - 线路运营支出一般占重置成本总投资的2%至3%[74] - 截至2019年底城轨总投资约4.1万亿，“十四五”期间年均增量投资8500亿，“十四五”期间线路运营市场规模约为7900亿元[74] - 未来十年中国城市轨道线路将达到千条，铁路网规模达到20万公里，地方铁路超过200条[76] 业务经营数据 - 2020年上半年新签合同129,018万元，与去年同期基本持平，截至6月底存量合同286,060万元[89] - 2020年上半年合计回款10.93亿元，达到当期营业收入2.6倍，期末应收账款31.79亿元，较期初下降12.12%[92] - 公司有望在年内接管天津地铁2号线或3号线其中一条线路的运营[93] - 公司参与的联合体中标三洋铁路项目，签署约90亿元合同，公司及子公司负责设备集成和供应金额约18.4亿元[94] 科研与创新情况 - 2020年上半年开展科研攻关项目100余项，研发投入1.07亿元[97] - 截至报告期末公司拥有专利622项、软件著作权486项，2020年1 - 6月新取得授权专利26项、软件著作权19项[97] - 新联铁再度中标国家级项目，多款智能设备进入推广、调试、试运行阶段[98] 教育业务情况 - 教育公司确定校企合作新招生名额1500人，与衡水铁路电气化学校签署合作协议[101] 公司结构优化 - 2020年上半年公司注销4家亏损子公司[102] - 公司注销北京柏丽豪科技有限公司等4家子公司以优化结构、聚焦主业[146] 系统建设与安全管理 - 报告期内公司建设完成11项系统或模块[104] - 报告期内公司实施员工安全教育培训累计930多人次，排查和治理安全生产隐患共243项[105] 融资情况 - 2020年上半年国投财务公司向公司发放7.5亿元低息抗疫专项贷款，8月20日公司完成AAA级债券第一期5亿元的发行工作，发行利率为3.95%[114] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.59%，召开于2020年1月6日[155] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.58%，召开于2020年3月16日[155] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.69%，召开于2020年4月8日[155] - 2019年度股东大会投资者参与比例为40.80%，召开于2020年5月14日[155] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为40.69%，召开于2020年6月15日[155] 诉讼仲裁情况 - 本报告期内，公司及子公司存在17起诉讼、仲裁事项，涉案总金额3280.56万元，其中2起已判决、裁决，涉案金额150.95万元，1起已执行，1起执行中；1起已和解撤诉，涉案金额20万元；3起已调解结案，涉案金额1375.31万元；2起二审上诉未判决，涉案金额1600万元；9起一审未判决，涉案金额134.30万元[164] 股权激励情况 - 2019年11月6日，公司向251名激励对象授予数量6999.1万份股票期权，行权价格为4.17元/份[170] 关联交易情况 - 公司与国投财务有限公司发生存款关联交易，金额为107003.5万元，占同类交易金额的比例为26.22%，获批额度为150000万元，未超过获批额度[172] - 国投财务公司存款服务利息收入52.5万元，占比12.48%；贷款业务金额75000万元，占比33.17%；贷款服务利息支出1467.06万元，占比24.43%[175] - 河南禹亳铁路发展有限公司融资租赁业务金额35806.96万元，占比26.13%[175] - 本期日常关联交易预计总金额400000万元，实际发生219330.02万元[179] 担保情况 - 公司为天津地铁2/3号线项目联合体担保额度14000万元，实际担保10000万元，担保期为2020年1月6日 - 2020年6月30日，已履行完毕[189] - 报告期内审批的对外担保额度合计14000万元，对外担保实际发生额合计10000万元，报告期末已审批的对外担保额度合计0，实际对外担保余额合计0[189] - 公司为新联铁三次担保，担保额度分别为20000万元、28000万元、10000万元，实际担保金额分别为10000万元、23000万元、10000万元，均已履行完毕[190] - 新联铁2019年1月19日担保金额7000，2019年4月9日借款7000，担保期限为2019年4月9日 - 2020年4月8日[193] - 新联铁2019年3月13日担保金额10000，2019年5月17日借款10000，担保期限为2019年5月17日 - 2020年5月16日[193] - 新联铁2020年4月24日担保金额达128000[193] - 拓控信息2019年4月25日担保金额3000，2019年6月19日借款3000，担保期限为2019年6月19日 - 2020年6月18日[193] - 苏州华兴致远2017年4月担保金额2200，2017年4月24日借款2200，担保期限为2017年4月[193] - 苏州华兴致远2019年4月25日担保金额2000，2019年9月20日借款1000，担保期限为2019年9月20日 - 2020年9月19日[196] - 苏州华兴致远2020年4月24日担保金额14700[196] - 交大微联2018年4月28日担保金额10000，2019年4月9日借款8000，担保期限为2019年4月9日 - 2020年2月1日[196] - 交大微联2019年3月13日担保金额1000，2019年5月29日借款1000，担保期限为2019