募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行155,713,578股，每股14.43元，募资总额22.47亿元，净额21.04亿元[16][17] - 2022年发行可转换公司债券，发行30,890,430张，每张100元，募资总额30.89亿元，净额30.57亿元[18][19] 募资投入与结余 - 截至2023年12月31日，2021年募资累计投入16.06亿元，未使用5.30亿元[21] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计投入18.08亿元，未使用12.87亿元[22] - 2024年，2021年募资项目投入2.18亿元，期末结余3.18亿元[23][24] - 2024年，2022年募资项目投入5.24亿元，补流转出3.95亿元，期末结余3.82亿元[24] 累计收支情况 - 2021年募资截至2024年末累计项目投入18.24亿元，手续费支出2.37万元，利息收入3772.88万元[23][24] - 2022年募资截至2024年末累计项目投入23.33亿元，手续费支出2.24万元，利息收入5227.99万元[24] 特定项目资金使用 - 2022年3月30日，“补充流动资金”23392.60万元募资使用完毕，结余利息8.19万元转入公司银行存款账户[27] - 2022年9月7日，珠海聚合物锂电池生产基地建设项目15525.00万元募资使用完毕[27] - 2023年6月29日，重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入的10893.36万元募资归还至专用账户[27] - 2023年12月29日，研发中心升级建设项目26000.00万元募资使用完毕[28] - 2024年10月30日，重庆锂电池电芯封装生产线项目26000.00万元募资及对应利息26787.44万元转账后，原账户注销[28][29] - 2022年11月8日，“补充流动资金”90000.00万元募资使用完毕，对应账户注销[30] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计38167.70万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已计入利息收入5227.99万元，2024年度利息收入162万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已扣除手续费2.24万元，2024年度手续费0.30万元[33] - 2023年10月27日同意使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[41] - 2024年10月26日同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[42] - 截至2024年12月31日，2021年和2022年闲置募集资金现金管理余额均为0.00万元[43][45] 资金置换与节余处理 - 2021年以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[36] - 2022年以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[39] - 2022年3月30日公司将“补充流动资金项目”节余募集资金（利息收入）8.19万元转入基本结算账户[49] - 2024年8月19日公司将多个募投项目节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[49] 项目变更情况 - 2022年4月18日公司将“研发中心升级建设项目”实施地点变更[52] - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[55] 项目投入进度 - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目承诺投资35,000.00，截至期末累计投入28,999.6，投入进度95.56%[67] - 钢壳锂电池扩建项目承诺投资6,000.00，截至期末累计投入3,889.22，投入进度4.96%[67] - 研发中心升级建设项目承诺投资6,000.00，截至期末累计投入6,110.53，投入进度100.43%[67] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目（珠海生产线技改项目）承诺投资31,190.2，截至期末累计投入52,423.3，投入进度60.04%，年度实现效益1,469.9[70] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目承诺投资40,088.00，截至期末累计投入5,947.6，投入进度58.96%[70] - 原四、五部子电池生产线目前升级改造项目承诺投资9,980.0，截至期末累计投入21,334.1，投入进度71.16%[70] - 某项目承诺投资44,480.38，截至期末累计投入37,211.66，投入进度83.66%[70] 未来展望 - 2025年项目贡献比例为10.96%[73] 其他事项 - 授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[78][79]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会[3][4] - 2024年召开8次审计等各类委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 合规情况 - 2024年关联交易无违规，募资使用合规[9][10][11] - 财务报告信息真实准确，内控执行有效[14] 人事与服务 - 拟聘副总经理和财务负责人程序合法[12] - 续聘致同会计师事务所提供审计服务[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分进入归属期[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通[17]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会等会议，独立董事赵焱均出席[3][4] - 赵焱2024年召集和主持3次第二届独立董事专门会议[4] 业务合规 - 2024年关联交易符合需求，价格合理，程序合法[9] - 严格按规定使用募集资金，未变相改变用途[10][11] 人事与审计 - 拟聘任财务负责人符合资格，审议程序有效[12] - 2024年续聘致同会计师事务所，程序合规[13] 激励与报告 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分进入归属期[15] - 披露的财务报告及信息真实准确，内控有效[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提高能力，维护股东权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事召开2次提名委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议关联交易等议案[4] 合规情况 - 2024年关联交易无违规，价格公平合理[9] - 严格按规定使用募集资金，不影响募投项目[10][11] 人员与报告情况 - 拟聘任高管履职能力和提名程序合规[12] - 财务报告及信息真实准确完整，内控有效[13] 沟通走访情况 - 独立董事实地走访生产基地及募投项目现场[5] - 与内部审计和会计师事务所沟通审计事项[7] - 通过股东大会与中小股东沟通[8]

担保额度 - 拟为子公司融资业务提供不超118亿元、履约类不超20亿元担保额度[3][5] - 对外担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日[6] 担保情况 - 累计对外担保余额20.76亿元，全为对子公司担保[3][13] - 余额占净资产29.04%，占总资产9.91%[13] 子公司业绩 - 重庆冠宇2024年营收45.69亿元，净利润0.94亿元[7] - 浙江冠宇营收6.23亿元，净利润 - 2.39亿元[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.38元，同比增长22.58%，2023年为0.31元，2022年为0.08元 [1] - 每股净资产从5.87元降至0元，降幅100%，2022年为5.56元 [1] - 每股公积金3.3元，同比增长1.85%，2023年为3.24元，2022年为3.1元 [1] - 每股未分配利润1.56元，同比增长3.31%，2023年为1.51元，2022年为1.36元 [1] - 营业收入115.41亿元，同比增长0.83%，2023年为114.46亿元，2022年为109.74亿元 [1] - 净利润4.3亿元，同比增长25%，2023年为3.44亿元，2022年为0.91亿元 [1] - 净资产收益率6.1%，同比增长22.98%，2023年为4.96%，2022年为1.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5.37亿股，占流通股比例47.63%，较上期增加2.47亿股 [1] - 珠海普瑞达投资有限公司新进持股1.997亿股，占比17.74% [2] - 安义浙银汇嘉投资管理合伙企业持股8963.69万股，占比7.95%，持股不变 [2] - 珠海普瑞达二号投资有限公司新进持股6423.59万股，占比5.7% [2] - 深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司持股4789.18万股，占比4.25%，持股不变 [2] - 珠海普明达投资合伙企业新进持股2127.32万股，占比1.89% [2] - 全国社保基金四零六组合持股1594.76万股，占比1.41%，增持271.2万股 [2] - 珠海科技创业投资有限公司、珠海铧盈投资有限公司、中国人寿保险股份有限公司及南方中证500ETF退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3元（含税） [4]

文章核心观点 珠海发布固态电池产业行动方案，明确发展目标和重点项目，当地锂电产业基础良好，多家企业在固态电池技术上各有突破，产业布局注重链式发展、AI赋能和应用场景打造，有望推动固态电池产业化并重塑行业格局 [1][3][7] 政策规划 - 珠海发布《珠海市推动固态电池产业发展行动方案（2025 - 2030）（征求意见稿）》，2027年着力攻坚关键材料和技术、建立行业标准、布局科创项目、设立5家科创平台、培育5家有影响力企业，初步形成产业集群；2030年推动产业化重大突破，实现产品批量交付，产业初步形成规模 [1] - 方案鼓励企业加大研发投入，重点培养超高能量密度半固态（超350Wh/kg）和全固态（超400Wh/kg）电池项目并推动量产 [1] 产业研讨会 - 3月27日珠海召开固态电池产业发展研讨会，集聚全国相关企业，谋求产业新路径 [2] - 企业代表认为全固态锂离子电池2027年商业化、2030年量产，届时将重构行业格局，珠海方案为产业发展指明方向并提供借鉴 [2] 龙头企业 - 珠海锂电规上企业47家，2024年产值285.25亿元，涵盖全产业链条，《行动方案》支持珠海冠宇、珠海欣界、高能时代发挥优势引领带动 [3] - 珠海冠宇是传统锂电龙头，依托省重点研发计划，主攻氧化物固态电解质体系，开发适配正极材料，能量密度提至350Wh/kg，技术上有多项突破并开发出样品 [3] - 珠海欣界2023年建成全国首条200MWh锂金属固态电池产线，与亿航智能合作，去年底单体能量密度提至480Wh/kg，产业化潜力强劲 [4] - 珠海高能时代2024年产业化加速，建成国内首条量产试验线，产品可实现超高能密度与极端温域运行，获头部客户验证 [4] 储能领域突破 - 3月27日海四达与卫蓝新能源合作的方形314Ah珠海卫蓝半固态电池产线投产，基地年产能力达6GWh，推动珠海和广东在新型储能产业形成竞争优势 [5] - 市场对新能源汽车固态电池研发积极，动力电池出货量约是储能电池5倍，我国新能源汽车需求未来或有3倍增量，储能电池增长空间达5倍 [5] 产业布局逻辑 - 固态电池用固态电解质代替液态电解液，可搭配高能量密度正负极材料，提高续航，材料上看好硅碳和锂金属负极，生产需全新干法电极工艺 [6] - 珠海建立以固态电池制造为核心、上下游为两翼的产业体系，多元化发展配套产业，拓展下游应用场景，培育生态圈 [7] - 珠海依托锂电池产业和港口、化工园区优势，布局锂电材料及相关领域，成为有区域竞争优势地区，有企业考虑与上游材料供应企业合作 [7] AI赋能研发 - 欣界利用AI辅助研发，未来会加大通过AI辅助研发管理的能力 [8] - 许晓雄认为AI对电池新材料发现和加速研发有作用，随着固态电池行业垂直大模型解决，未来2 - 3年可能见效果 [8] 应用场景打造 - 珠海出台《珠海市打造和开放创新应用场景三年行动方案（2024 - 2026年）》，通过“云上智城”等场景应用拉动半固态储能电池在AI数据中心备电应用 [9] - 孙立认为“云上智城”为企业打造模范性规模化应用场景，珠海将结合其建设在多领域开放应用场景推动固态电池发展 [9]

股权结构 - 减持计划实施前，浙银汇嘉与汇嘉股权合计持股92,221,781股，占总股本8.18%[4] - 浙银汇嘉当前持股89,636,900股，持股比例7.95%[7] 总股本变化 - 2023年4月28日至2024年6月6日，公司总股本由1,121,855,747股增至1,127,286,261股[6] 减持计划 - 2024年12月5日，浙银汇嘉、汇嘉股权拟减持不超22,545,725股，不超总股本2.00%[5] 减持情况 - 2025年1月10日至2月6日，浙银汇嘉、汇嘉股权合计减持2,584,881股[6] - 2024年12月27日至2025年3月26日，汇嘉股权减持2,584,881股，占总股本0.23%[6] - 汇嘉股权减持金额42,158,996.05元，价格区间15.90 - 17.17元/股[12] 减持比例 - 浙银汇嘉减持比例0%，原计划不超1.7707%[11] - 汇嘉股权减持比例0.2292%，原计划不超0.2293%[12] 减持合规 - 本次实际减持与此前披露计划、承诺一致[13]

文章核心观点 珠海冠宇披露员工持股主体减持股份计划，同时回顾公司上市、募资等情况 [1] 减持计划相关 - 截至公告披露日，公司员工持股主体（不含控股股东）合计持有公司股份138,869,365股，占总股本12.32% [1] - 员工持股主体均为实际控制人徐延铭控制，是控股股东普瑞达一致行动人，股份于2024年10月15日解除限售并上市流通 [1] - 2025年3月17日公司收到告知函，员工持股主体拟自公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价及大宗交易减持不超22,551,363股，即不超总股本2.00% [1] - 若减持期间发生股本除权、除息事项，减持计划相应调整 [1] - 员工持股主体包括普瑞达二号等9家，分别持有不同数量和比例公司股份 [2] - 实际控制人徐延铭不参与本次减持，不涉及控股股东普瑞达减持 [3] 公司上市情况 - 2021年10月15日公司在上交所科创板上市，公开发行股票15571.36万股，占发行后总股本13.88%，发行价14.43元/股，保荐机构为招商证券 [3] 公司募资情况 - 首次公开发行募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元，比原计划少11.45亿元，原计划募资32.49亿元用于多个项目 [4][5] - 发行费用1.43亿元，保荐机构招商证券获保荐及承销费用1.17亿元 [5] - 2022年10月24日向不特定对象发行3,089,043手可转换公司债券，发行总额308,904.30万元，11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“冠宇转债” [6] - 2次募资共计53.36亿元 [7]

股权持有情况 - 员工持股主体合计持有公司股份138,869,365股，占总股本12.32%[4] - 普瑞达二号等多个主体分别持有一定比例公司股份[5] 减持计划 - 员工持股主体拟减持不超22,551,363股，即不超总股本2.00%[6] - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[17][18] 相关承诺 - 徐延铭承诺不参与且期间不减持[16] - 减持计划符合法规，公司将关注进展[18]