证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-031 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,147,346 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,147,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0901 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0901 | （四） 表决方式是否符 ...

股东大会 - 公司2025年4月7日14:00召开2024年年度股东大会[4] - 董事会2025年3月18日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会以现场及网络投票结合方式召开[5][6] - 现场会议地点为深圳宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室[7] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表62,948,600股，占47.1914%[9] - 参与网络投票40人，代表1,198,746股，占0.8987%[9] - 出席股东共49人，代表64,147,346股，占48.0901%[9] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意64,081,536股，占99.8974%[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意64,083,648股，占99.9007%[15] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意64,083,648股，占99.9007%[17] - 《关于<2024年财务决算报告>的议案》同意64,081,536股，占99.8974%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总同意64,081,536股，占99.8974%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总同意64,081,536股，占99.8974%[20] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》总同意64,096,309股，占99.9204%[20][21] - 《关于2024年度不分配利润的议案》总同意64,095,074股，占99.9185%[22] 中小股东表决 - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意6,145,936股，占98.9406%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东同意6,145,936股，占98.9406%[20] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》中小股东同意6,160,709股，占99.1784%[21] - 《关于2024年度不分配利润的议案》中小股东同意6,159,474股，占99.1585%[22] 其他 - 信达律师认为本次股东大会表决程序合法有效[22][23]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-030 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东 大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定 性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（以下简称"嘉之宏"）100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产 重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在 ...

收购交易 - 迅捷兴拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉之宏100%股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自3月27日起停牌预计不超过10个交易日交易构成重大资产重组 [1] - 交易双方同属电子电路制造行业迅捷兴主营硬板嘉之宏主营软板具有协同效应 [1] - 停牌前公司股价上涨6.54%至14.33元/股市值19亿元 [2] 行业背景 - 2024年PCB行业价格战加剧竞争集中度提升企业通过并购横向整合或纵向延伸 [6] - 迅捷兴收购属于纵向延伸切入高附加值领域 [6] 公司业绩 - 迅捷兴2021年5月科创板上市主营业务为PCB研发生产与销售 [7] - 公司2017-2020年营收从2.72亿元增至4.48亿元净利润从0.11亿元增至0.56亿元 [8] - 2021年上市当年营收达峰值5.64亿元净利润0.64亿元 [8] - 2021年营收降至4.45亿元降幅21%净利润降28%至0.46亿元 [9] - 2024年营收回升至4.75亿元但净利润转亏-197.40万元同比降114.65% [9] - 2017-2020年毛利率从26.57%升至31.04%上市当年降至26.50%2024年进一步降至18.33% [11] 收购标的 - 嘉之宏成立于2002年为FPC制造商产品覆盖单双面板软硬结合板月产能3万平方米 [13] - FPC具有轻薄柔软特性适用于消费电子汽车医疗等领域 [13] - 嘉之宏客户含手机穿戴设备厂商可补足迅捷兴短板但财务数据未披露 [14] 财务压力 - 迅捷兴2024年末货币资金1.19亿元收购现金支付或对资金形成压力 [14] - 公司资产负债率从上市当年23.80%升至2024年40.40% [14]

文章核心观点 公司召开2024年年度股东大会，审议多项议案，涵盖年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、薪酬方案、授信担保、利润分配等内容，反映公司经营状况、治理情况及未来规划 [8][9][18]。 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月7日14点00分 [8] - 会议地点在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室 [8] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长马卓 [8] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月7日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6][8] 会议须知 - 工作人员核对出席者身份，除特定人员外拒绝其他人员进入会场，出席者会前30分钟签到并出示相关文件 [2][3] - 会议按通知顺序审议、表决议案，股东及代理人依法享有权利并履行义务，发言需经主持人许可且围绕议题，时间不超5分钟 [3][4] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，发布决议公告，由律师见证并出具法律意见书 [4][5] - 参会人员维护会场秩序，手机静音，谢绝录音、录像及拍照，无特殊原因会后离开 [5][6] 会议议程 - 参会人员签到、领取资料、股东发言登记 [6] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代表人数和表决权数量 [8] - 宣读股东大会会议须知 [8] - 推举计票人和监票人 [8] - 审议多项议案，包括年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、薪酬方案、授信担保、利润分配等，还听取独立董事述职报告 [7][8] - 与会股东及代理人发言及提问 [8] - 现场股东及代理人对议案投票表决 [8] - 休会统计投票结果，复会宣布结果及议案通过情况 [8] - 见证律师宣读法律意见书，签署会议文件，主持人宣布会议结束 [8] 各议案要点 议案一：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 - 公司编制2024年年度报告及摘要，内容详见2025年3月18日上海证券交易所网站披露文件，该议案已通过第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议审议 [9] 议案二：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 - 2024年公司营业收入微幅增长、利润承压，积极拓展大客户、加速产能爬升，主要会计数据显示营业收入474,585,010.52元、同比增2.26%，净利润 - 1,973,962.25元、同比降114.65%等 [9][11] - 董事会召开多次会议，对重大事项履行审议程序，严格执行股东大会决议，各专门委员会履职，独立董事发挥作用，公司信息披露规范，重视投资者关系管理 [11][12][16] - 2025年董事会计划调整经营策略，提高产能利用率和盈利能力，做好日常工作，完善人力资源管理体系，推进组织能力建设 [17][18] 议案三：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 监事会召开5次会议、出席3次股东大会，对公司经营、重大事项、财务及董高履职情况进行监督 [18] - 监事会认为公司依法运作、规范发展，董事会运作合规、决策合理，董高勤勉尽职，财务制度健全，各项工作符合规定 [21] - 2025年监事会计划履行职责，强化监督，提升公司治理水平 [22] 议案四：《关于<2024年财务决算报告>的议案》 - 2024年财务报表经审计，出具标准无保留意见报告，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [23] - 资产负债方面，资产总计1,141,545,587.01元、同比增10.09%，负债合计461,231,818.64元、同比增33.81%，部分项目因业务变动有增减 [24][25] - 利润实现方面，营业总收入474,585,010.52元、同比增2.26%，净利润 - 1,973,962.25元、同比降114.65%，部分项目因业务及政策因素有变动 [26] - 现金流量方面，经营活动现金流量净额90,205,411.88元、同比增142.80%，投资活动净额 - 93,931,707.18元、同比降43.57%，筹资活动净额16,543,444.26元、同比降27.93% [27] - 2024年度主要财务指标显示每股净资产5.10元、基本每股收益 - 0.01元等 [28] 议案五：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 - 担任具体职务的董事按岗位薪酬标准领取薪酬，不另领津贴，适用全体董事，期限为2025年1月1日至12月31日，薪酬可调整，全体董事回避表决 [29][30] 议案六：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 - 担任具体职务的监事按岗位薪酬标准领取薪酬，不另领津贴，适用公司监事，期限为2025年1月1日至12月31日，薪酬可调整，全体监事回避表决 [30][31] 议案七：《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 - 2025年公司及子公司拟申请不超150,000万元综合授信额度，公司为子公司提供不超50,000万元担保，授权期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开，额度可循环使用 [31] - 授信业务品种多样，具体以银行审批为准，授权董事长或其授权人员办理业务手续及签署文件 [32][33] - 被担保子公司资产信用良好，有偿还能力，担保风险可控，公司累计对外担保为0元，无逾期担保等情况 [33][34] 议案八：《关于2024年度不分配利润的议案》 - 2024年公司净利润为负，根据章程及回报规划，拟不进行现金利润分配、送红股及资本公积金转增股本，该议案已通过相关会议审议 [34][35] 独立董事述职 - 独立董事洪芳女士、刘木勇先生提交《2024年度独立董事述职报告》，内容详见2025年3月18日上海证券交易所网站披露文件 [36]

业绩总结 - 2024年公司营业收入474,585,010.52元，较2023年增长2.26%[16] - 2024年扣除无关收入后营业收入474,461,626.86元，较2023年增长2.32%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1,973,962.25元，较2023年下降114.65%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,101,880.61元，较2023年下降213.27%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额90,205,411.88元，较2023年增长142.80%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产680,313,768.37元，较2023年末下降1.73%[16] - 2024年末总资产1,141,545,587.01元，较2023年末增长10.09%[16] - 2024年末货币资金为119,185,299.52元，较2023年末增长7.56%[50] - 2024年末交易性金融资产为0元，2023年末为50,138,166.03元[50] - 2024年末应收票据为30,618,961.70元，较2023年末减少33.77%[50] - 2024年末应收账款为138,374,903.64元，较2023年末增长0.19%[50] - 2024年末应收款项融资为33,111,907.65元，较2023年末减少7.35%[50] - 2024年末预付款项为430,046.66元，较2023年末增长75.82%[50] - 2024年末其他应收款为2,998,330.60元，较2023年末增长91.77%[50] - 2024年末存货为48,265,574.15元，较2023年末增长18.13%[50] - 2024年末流动资产合计为396,305,701.93元，较2023年末减少10.06%[50] - 2024年末长期股权投资为3,138,865.29元，2023年末为0元[50] - 负债合计为4.61亿元，较2023年末增加33.81%[53] - 营业总收入为4.75亿元，较2023年末增加2.26%[56] - 净利润为 - 197.40万元，较2023年末减少114.65%[58] - 经营活动现金流量净额增加5305.34万元，因销售收款增多[61] - 投资活动现金流量净额减少7252.60万元，因购建及投资支付减少[61] - 筹资活动现金流量净额减少27.93%，因偿债支出增长[61] - 在建工程增加1.22亿元，因购置写字楼等[51] - 销售费用增加372.65万元，因市场开拓成本上升[58] - 所得税费用增加1014.10万元，因冲减差异及加计扣除影响[59] - 2024年末经营活动现金流入小计460,912,520.08元，较2023年末增长18.18%[63] - 2024年每股净资产5.10元/股，基本每股收益 -0.01元/股，净资产收益率（加权平均） -0.29%[64] - 2024年存货周转率8.07次，应收账款周转率3.02次[64] - 2024年资产负债率40.40%，较2023年的33.24%有所上升[64] 未来展望 - 2025年公司董事会将努力实现经营目标，加大市场开发力度提升产能利用率[26] - 2025年公司董事会将持续提升公司规范运作和治理水平[28] - 2025年公司将完善人力资源管理体系，引进高端专业技术人才[29] - 2025年公司独立董事领取独立董事津贴8万元/年（税前）[67] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超150,000万元综合授信额度，为子公司提供不超50,000万元担保[74] 其他 - 2024年公司董事会召开5次会议，审议通过37项议案[16] - 2024年公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集[19] - 2024年公司整体产能未充分利用，产品单位固定成本高，边际效益未显现[16] - 2024年董事会各专门委员会共召开7次会议，其中审计委员会3次、提名委员会1次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会2次[22] - 2024年监事会共召开5次会议，按时出席3次股东大会[33] - 股东大会审议通过2023年年度报告及其摘要等议案[20] - 股东大会审议通过2024年向特定对象发行A股股票相关议案[20] - 2024年第二次临时股东大会审议通过续聘会计师事务所的议案[20] - 公司独立董事严格履行职责，维护公司和股东合法权益[23] - 公司董事会规范信息披露工作，保障投资者知情权[24] - 子公司珠海市迅捷兴电路科技有限公司注册资本10,000万元，公司持股100%[77] - 截止2024年12月31日，子公司资产总额28,671.78万元，负债总额6,330.83万元，资产负债率22.08%[77] - 公司累计对外担保金额为0元，无逾期担保等情况[80] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[84] - 《关于2024年度不分配利润的议案》需提交2024年度股东大会审议通过后方可实施[84] - 《关于2024年度不分配利润的议案》经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过[84] - 2024年度独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[88] - 《2024年度独立董事述职报告》内容详见公司2025年3月18日在上海证券交易所网站披露的报告[88]

文章核心观点 公司发布增收不增利业绩报告后筹划收购嘉之宏100%股权，或与业绩压力及战略布局有关，收购有望引入新业务增长点、优化产品结构、实现业务协同和规模效应以改善盈利能力 [1][3][5] 收购事件进展 - 3月26日晚间公司公告筹划以发行股份及支付现金方式购买嘉之宏100%股权并募集配套资金，同日与交易对方签署意向协议，股票于3月27日开市起停牌，预计不超10个交易日 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，不会导致控股股东、实际控制人变更，不构成重组上市，目前处于筹划阶段，具体方案尚在商讨论证，需经公司董事会、股东大会审议及监管机构批准 [3] 公司业绩情况 - 2024年公司净利润首次亏损，营收4.75亿元，同比增长2.26%，归母净利润为 - 197.40万元，同比下滑114.65%，扣非净利润为 - 710.19万元，同比下滑213.27% [3] - 公司净利润及扣非净利润连续三年下滑，2022年归母净利润4651.44万元，同比下滑27.41%，扣非净利润3419.27万元，同比下滑41.13%；2023年归母净利润1346.97万元，同比下滑71.04%，扣非净利润626.99万元，同比下滑81.66% [4] - 公司整体产能未充分利用，产品单位固定成本高，边际效益未显现，叠加行业价格竞争激烈，营收微增，利润承压 [4] 收购原因分析 - 公司未明确提及收购原因，或与业绩压力及战略布局有关 [1][3] - 袁帅认为收购可引入新业务增长点，优化产品结构，提高市场竞争力 [1][5] - 支培元表示收购希望通过规模效应和协同效应改善盈利能力，嘉之宏可能有成本优势可降低整体成本 [5] 业务协同分析 - 公司主营PCB研发、生产与销售，嘉之宏主要生产FPC，FPC对比PCB有灵活轻薄、耐弯折等优势，也有制造工艺复杂、成本高、散热差等缺点 [6] - 公司2024年年报已初露布局柔性线路板意图，公司有丰富多品种生产经验和柔性化生产管理能力，核心技术包括柔性电路板相关制作方法 [7] - 袁帅称嘉之宏在柔性线路板领域的技术和生产能力与公司现有业务互补，可实现业务协同和规模效应，巩固和拓展公司在PCB产业链地位 [8]

文章核心观点 多家公司发布2024年业绩、重大事项等公告，涉及净利润增长或下降、股权交易、项目中标、投资合作、增减持/回购等情况 [1][3][4] 经营业绩 业绩增长 - 中国人寿2024年营业收入5285.67亿元，同比增长30.5%，净利润1069.35亿元，同比增长108.9%，拟10派4.5元 [3] - 中国铝业2024年营业收入2370.66亿元，同比增长5.21%，净利润124亿元，同比增长85.38%，拟10派1.35元 [4] - 广电电气2024年净利润增长411.28%，拟每10股派0.70元 [10] - 小商品城2024年净利润30.74亿元，同比增长14.85% [10] - 中国太保2024年净利润同比增长64.9%，拟10派10.8元 [10] - 丽珠集团2024年净利润同比增长5.5%，拟10派11元 [10] - 仲景食品2024年净利润1.75亿元，同比增长1.81% [10] - 晶科能源间接控股股东晶科能源控股2024年总收入达922.6亿元 [10] 业绩下降 - 新奥股份2024年归母净利润44.93亿元，同比下降36.64% [10] - 中盐化工2024年净利润同比下降56.32%，拟10派1.234元 [10] - 三维化学2024年净利润为2.63亿元，同比下降6.92% [10] 重要事项 股权转让 - 明阳智能控股子公司拟9683.01万元转让洮南百强100%股权 [10] - 纳思达拟出售美国利盟国际100%股权，交易对价预计0.75 - 1.5亿美元，远低于历史净投资13.85亿美元 [8] 项目中标 - 成都路桥中标6.19亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [10] - 美芝股份三级子公司收到项目中标通知书 [10] - 交控科技中标3.02亿元城市轨道交通信号系统设备采购项目 [10] 投资合作 - 世华科技子公司拟投资5亿元建设高性能光学和集成电路高分子材料项目 [12] 医药批准 - 华东医药全资子公司获得药物临床试验批准通知书 [12] - 康弘药业子公司康弘生物注射用KH815获澳大利亚HREC批准 [12] - 之江生物公司产品丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）获得国家三类医疗器械注册证 [12] 其他事项 增减持/回购 - 誉辰智能监事会主席刘伟拟减持不超过0.75%股份 [12] - 宁波高发长城国融投资管理有限公司拟减持不超过1%股份 [12] - 九安医疗拟2.5 - 5亿元回购公司股份 [12] - 长盛轴承首次回购股份240600股 [12] - 德邦科技董事长提议以4000 - 8000万元回购股份 [12] 其他 - 迅捷兴筹划购买嘉之宏100%股权，股票2025年3月27日起停牌，预计不超10个交易日 [5] - 电科芯片子公司西南设计被列入美国商务部“实体清单”，目前业务正常 [6] - 纳芯微拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市，尚需多项审批 [7][8] - 通用股份控股股东筹划控制权变更，股票2025年3月27日起停牌，预计不超2个交易日 [9][13] - 华安鑫创获北汽集团显示屏总成项目定点，今年有望批量供货 [12] - 中成股份签署刚果（布）英吉经济特区56MW光伏项目EPC合同 [12] - 丽珠集团拟向控股子公司丽珠生物增资10亿元 [12] - 长沙银行黄建良、王伟华担任副行长任职资格获核准 [12] - 键邦股份聘任王卫星为公司总裁 [12] - 新奥股份拟私有化新奥能源，股票复牌 [12] - 青岛银行发布估值提升计划，鼓励股东增持股份 [12] - 济民健康副总裁涉嫌伪造印章被立案侦查 [13] - 奇德新材碳纤维制品扩建项目和子公司扩建项目尚处内部沟通阶段 [13] - *ST汉马申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示 [13] - 南方精工不存在违反信息公平披露情形 [13] - 玉龙股份拟终止上市，股票2025年3月27日起停牌 [13] - 大连重工控股股东可交换债券换股致持股比例被动减少2.27% [13] - 北方铜业不存在应披露而未披露重大事项 [13] - 回盛生物泰乐菌素、泰万菌素产品市场价格有向上波动趋势 [13]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买嘉之宏100%股权并募资，预计构成重大资产重组[3] - 2025年3月26日公司与交易对方签署收购嘉之宏100%股权意向协议[11] 数据相关 - 嘉之宏注册资本1228.0466万人民币[6] - 深圳市嘉之伟投资合伙企业出资额343.0499万人民币[8] - 湖州同鑫股权投资合伙企业出资额2100万人民币[9] 其他 - 公司股票于2025年3月27日开市起停牌，预计不超10个交易日[5]

文章核心观点 迅捷兴筹划发行股份及支付现金购买嘉之宏100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组，股票3月27日起停牌 [1] 公司基本信息 - 董事长、总经理均是马卓，50岁，大专学历 [3] - 2024年1至12月营业收入中印制电路板占比95.34%，其他业务占比4.66% [2] - 截至发稿，公司市值为19亿元 [4] 交易情况 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式购买嘉之宏100%股权并募集配套资金，交易完成后将直接持有嘉之宏100%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，具体认定以重组预案或报告书中披露信息为准 [1] - 本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不构成重组上市 [1] 停牌情况 - 因交易尚处筹划阶段，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免股价重大影响，公司股票于2025年3月27日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [1] 机构调研情况 - 近30日内无机构对迅捷兴进行调研 [5]