人事变动 - 2025年6月16日公司召开职工代表大会，选举龙腾为第二届董事会职工代表董事[1] - 龙腾原为非职工代表董事，选举后变更[2] 股份情况 - 龙腾直接持有公司2.64%股份[5] - 龙腾通过上海狮吼间接持有公司0.2531%股份[5] - 龙腾通过中金合合信息资管计划持有公司0.0181%股份[5] 会议审议 - 第二届董事会二十一次会议议案需2025年第一次临时股东大会审议通过生效[1] - 职工代表董事任职生效以议案经股东大会审议通过为前提[1] 董事会结构 - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会 [6] - 变更注册资本至1.4亿股（每10股转增4股） [6] - 同步修订公司章程及12项配套制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [7][8] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权行使前） [11] - 发行价格采用市场化定价机制 [12] - 募集资金用途包括AI技术研发、全球化布局及战略并购等 [16] - 决议有效期设定为24个月并可自动延长 [15] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月18日 [4] - 采用现场+网络投票方式表决 [9] - 设置股东发言5分钟时限及表决规则 [5][9] 董事变更事项 - 补选刘雅琴为非独立董事（现任总经理助理） [28][29] - 补选萧志雄为独立董事（曾任毕马威合伙人） [30] - 调整后董事会包含5名执行董事、1名非执行董事及3名独立董事 [31] 审计机构聘任 - 聘请毕马威香港作为H股上市审计机构 [33] - 毕马威香港具备香港上市公司审计经验 [33] 薪酬调整 - 独立董事年薪从8万元上调至15万元 [34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为6月18日14点，地点在静安区江场三路258号市北商务中心3楼[10] - 采取现场投票和网络投票结合方式表决，审议16项议案[8][4] 股本变动 - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为140,000,000股[14] H股发行上市 - 拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市，发行后转为境外募集股份有限公司[18][30] - 发行的H股为普通股，每股面值1元，股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[20][24] - 授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权，采用市场化定价，全球发售[24][25][26] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[27][28] - 发行并上市相关决议有效期24个月，若取得备案/批准文件延长至完成之日[32] - 募集资金扣除费用后用于加强AI领域底层技术研发等，董事会可调整用途[34] 授权事项 - 董事会提请授权处理发行并上市有关事项，授权期限24个月，若取得备案/批准文件延长至完成之日[37][51] 利润分配 - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[54] 制度修订 - 修订《公司章程》及其附件议事规则，修订多项内部治理制度[56][60] 人事变动 - 董事汤松榕、独立董事刘华辞职，提名补选刘雅琴为非独立董事、萧志雄为独立董事[64][67] - 确定发行并上市后执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[70] - 调整董事会专门委员会成员[72] 审计机构 - 拟聘请毕马威香港为H股发行并上市审计机构[74] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴标准由每人每年8万元调整为15万元[81]

公司港股上市计划 - 公司拟筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市，距离科创板上市仅8个月[1] - 公司表示港股上市目的是推进全球化战略布局，增强资本运作能力及品牌知名度[3] - 公司在科创板上市募资13.79亿元，目前账面资金充裕且负债率仅22.76%，引发投资者对再募资必要性质疑[1][3][4] 财务状况分析 - 截至2025年一季度末，公司广义货币资金（货币资金+交易性金融资产）达31.43亿元，有息负债仅0.4亿元[3] - 公司流动比率4.21，速动比率4.2，主要负债为预收客户账款，偿债能力良好[3] - 公司公告拟使用不超过9亿元闲置资金进行现金理财，进一步凸显资金充裕[4] IPO募投项目进展 - 四个IPO募投项目中三个延期两年至2026年12月31日完成，仅人工智能核心技术研发项目延期半年至2025年6月[5][6] - 截至2024年末，四个项目整体投资进度41%（5.17亿元/12.7亿元），其中进度最快的项目完成92.27%，最慢的仅26.55%[7] - 延期原因包括宏观经济环境影响、技术迭代加速及前期调研时间延长[7] 募资使用争议 - IPO募资到账一个月后，公司即使用不超过6.48亿元增资三家子公司作为新实施主体[10] - 其中对上海临冠和上海生腾的拟增资额（3.49亿和2.5亿）与其注册资本实缴差额（3.49亿和2.5亿）完全一致[11][12] - 两家子公司增资后未在30日内完成工商变更登记，违反《公司登记管理条例》[16] - 募投项目中6.46亿元原计划用于铺底流动资金和推广，投资者质疑增资行为是否变相改变募资用途[13][14]

公司战略与资本市场动向 - 公司计划在A股上市不到一年后筹划H股上市 旨在推进全球化战略布局 增强全球资本运作能力 提升品牌知名度及综合竞争力 [1] - 本次H股发行需提交股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 具体细节尚未确定 [1] - 公司于2024年9月26日在上交所科创板挂牌上市 主营业务为人工智能及大数据科技 包括C端APP产品（扫描全能王 名片全能王 启信宝）和B端智能文字识别 商业大数据服务 [1] 财务表现与经营数据 - 公司2022-2024年营收及净利润持续增长 2024年营收达14.38亿元（同比+21.21%） 净利润4.01亿元（同比+23.93%） [2] - 2025年第一季度业绩保持稳健增长 营收3.95亿元（同比+20.94%） 净利润1.16亿元（同比+18.16%） [2] - 毛利率持续攀升 从2021年83.44%提升至2024年84.28% 2025年Q1进一步增至85.6% [2] 市场定位与竞争优势 - 公司是国内少有的同时布局国内外市场且实现规模化用户与收入的企业 C端和B端业务协同发展 [2]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 旨在推进全球化战略布局 增强资本运作能力 提升品牌知名度及综合竞争力 [1] - 相关议案已通过董事会及监事会审议 包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等 [1] - 上市计划需提交股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [2] 上市进展与不确定性 - 目前仅通过董事会审议 具体发行细节尚未确定 包括发行规模 时间窗口等 [3] - 上市能否最终实施存在重大不确定性 需通过备案 审核等程序 [3] A股IPO历史数据 - 公司于2024年9月26日在上交所科创板上市 发行2500万股 发行价55.18元/股 保荐机构为中金公司 [3] - 募集资金总额13.795亿元 净额12.698亿元 较原计划少2.2039亿元 [3] - 发行费用总额1.096594亿元 其中保荐承销费用8616.74万元 [4] 募投项目规划 - A股IPO原计划募资14.902318亿元 用于人工智能C端/B端产品研发 商业大数据产品研发 核心技术升级及数据中台建设 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》[3][104] - 总股本因资本公积转增扩至1.4亿股（每10股转增4股）[3][143] - 修订《公司章程》及22项配套制度，涵盖股东大会/董事会议事规则、独立董事工作制度等[4][5][6][7][8][9][10][12] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权前），面向全球投资者采用市场化定价[24][117] - 发行结构包含香港公开发售与国际配售，后者优先考虑基石/战略投资者[22][32][115] - 募集资金用于AI技术研发、全球化布局及战略并购，授权董事会灵活调整用途[42][133] 高管及制度调整 - 补选刘雅琴为非独立董事、萧志雄为独立董事[68][73] - 独立董事年薪由8万元上调至15万元[95] - 制定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及12项新治理制度[52][58][63] 时间节点与授权 - 股东大会拟于2025年6月18日召开[98] - 发行决议有效期24个月，获批后可自动延长至上市完成[39][130] - 授权董事长镇立新及董秘刘忱处理H股发行具体事务[47][85]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署文件[2] - 担保对象应具独立法人资格且偿债能力强[4] 担保原则 - 为互保单位担保实行等额原则，超部分需反担保[5] 审批要求 - 申请担保需提供企业基本资料等[7] - 特定高额、高负债担保需股东会审议[9] - 董事会审议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[11] 展期规定 - 担保债务到期展期继续担保需重新审批[13]

投资者关系管理原则 - 公司应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则管理投资者关系[3][4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[5] - 通过多渠道、多方式开展相关工作[5] 沟通渠道保障 - 设立投资者联系电话并保证畅通，及时回复上证e互动平台问题[5][6] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[6] 投资者活动安排 - 安排现场参观等活动，为中小股东提供便利[6] - 积极召开投资者说明会，特定情形必须召开，拟召开需提前公告[8][9] - 年度报告披露后召开业绩说明会[10] 人员职责 - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人，董事会办公室是专职部门[12] - 董事会秘书组织和协调工作，控股股东等应为其履职提供便利[12] 行为规范 - 活动中不得出现透露未公开信息等8种情形[12] 人员素质与培训 - 从事相关工作的人员需具备品行、专业知识等4种素质和技能[13] - 定期对相关人员开展系统性培训[13] 部门协作 - 其他职能部门协助工作，未经授权培训不得从事相关活动[14] 档案与记录 - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容[14] - 活动后通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，经股东（大）会审议通过之日起生效实施[16][18] - 制度所用词语释义与公司章程相同，未尽事宜按相关规定执行[16]

制度目的 - 完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高效益和管理水平[2] 薪酬方案 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定方案[3] - 董事、高管薪酬方案分别提交股东会、董事会审议[3] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，非独立董事按岗位，高管含基本工资和绩效[6] 薪酬调整 - 随公司经营状况调整，依据同行业增幅、通胀水平等[10] 制度生效 - 自股东会审议通过生效，董事会负责解释修订[12]