会议信息 - 公司参与2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会[3] - 会议于2024年9月9日14:00 - 16:00线上交流[3][5] - 会议召开方式为网络文字互动[3][5] - 会议地点是上海证券交易所上证路演中心[3][5] 其他 - 投资者可于2024年9月6日16:00前提问题[3] - 公司2024年8月31日发布《2024年半年度报告》[3] - 参会人员含董事长赵盛宇等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 23325470，邮箱ir@hymson.com[5] - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[5] - 公告发布时间为2024年8月31日[7]

营业收入和利润 - 2024年上半年营业收入为23.95亿元，同比增长11.58%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降17.67%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比下降16.61%[15] 现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.90亿元[15] 资产负债情况 - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为24.91亿元，较上年度末增长6.22%[16] - 2024年6月30日总资产为109.57亿元，较上年度末增长0.66%[16] 主营业务 - 公司主要从事消费电子、动力电池、光伏电池等行业的激光技术创新和自动化设备研发[22][23][24] - 公司以中红外激光波段为研发核心,专注于瓦量级的台式中红外宽带可调谐激光器的技术创新,为新型微创医疗和医美创新设备的研究和应用提供了新的工具[25] - 公司采用集成的产品开发模式,通过跨部门的合作组建专门的研发团队,从市场调研到产品发布等一系列工作[27][28] 业务情况 - 报告期内,公司营业收入同比增长11.58%,主要来源于光伏激光及自动化设备和3C消费类电子激光及自动化设备[17] - 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降17.67%,主要系动力电池激光及自动化设备毛利率下降、销售和管理投入增加、销售回款进度有所推迟等因素[18] - 报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的净资产较期初分别增长0.66%和6.22%[18] - 公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均有所下降,主要系利润同比减少所致[18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-68,963.21万元,主要系下游客户为提高资金使用效率调节付款进度所致[18] - 公司非经常性损益项目主要包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[20] 采购和生产模式 - 公司采用"以销售为指导的生产"和"根据销售计划进行采购"相结合的综合采购模式[29] - 公司通过多种方式如市场询价、公开招标、价格谈判等来控制采购成本，并严格管控物料质量[29] - 公司产品分为标准化设备和非标准化设备/产线，采取"按需生产"和"战略性库存储备"相结合的生产策略[30] 行业情况 - 公司所属行业为制造业-专用设备制造业，激光加工设备制造是公司的细分子行业[33] - 中国激光产业正进入加速发展的"铂金十年"，激光设备市场需求保持持续增长[34][35][36] - 3C行业激光技术发展迅速，激光焊接检测技术实现了国产替代[37] - 锂电行业激光技术不断创新进步，为电池生产制造带来重大便利[37] - 固态电池以高安全、高能量密度、低成本优势成为下一代行业革命性产品[37] - 中国为全球电池产业大国，电池技术飞速迭代，正处于液态电池向固态电池的重大升级阶段[37] - 新能源动力电池、储能行业需求蓬勃发展，行业新产品、新技术不断涌现[37] 核心技术 - 公司具备激光光学及控制技术和激光系统相配套的自动化技术两大类核心技术[40][41] - 报告期内激光光学应用技术不断升级迭代,如极耳激光模切技术、正负极极片激光清洗技术、轧辊激光清洗技术、激光打孔划线技术、转塔飞行焊接技术等[40][41] - 公司相关配套自动化技术如PLC框架、设备系统控制、设备仿真虚拟调试、工业CT检测、视觉检测、上位机框架及智能化软件等均有技术沉淀,尤其在激光控制技术方面实现了跨越式升级[41][42] - 公司累计获得授权专利931件,授权软件著作权342件,2024年上半年新增获得授权专利198件,授权软件著作权42件[43] - 公司的激光模切机获得工业和信息化部颁发的"制造业单项冠军企业"奖项[42] 研发投入 - 2024年上半年研发投入合计2.52亿元,占营业收入的10.53%[45] - 公司在研项目包括激光光学及控制技术、自动化技术等方面的持续创新[47] 技术创新成果 - 五轴平台控制软件实现综合误差精度≤±0.03mm、良率满足客户要求、故障率≤0.1%[1] - 自主研发的光束整形系统大幅降低环形光斑激光焊接成本，可灵活应用于多功率段激光器[2] - 开发长波红外飞秒激光医疗设备，可应用于皮肤类医美和医疗如胶原蛋白再生、毛发再生和皮肤微创治疗[3] - 建立结构优化、仿真分析及振动测试SOP流程，提高结构设计和仿真工程师的工作效率及质量[4] - 开发三维五轴联动技术一站式解决H型钢加工，替代传统手工模式提高效率[5] - 开发堆垛机双层大腔体干燥调度系统技术，实现高速搬运设备的稳定性和效率提升、能耗降低[6] - 开发全新电机驱动物流线托盘，实现大于30PPM高速物流线控制方案[7] - 运用先进仿真技术优化拉膜轴结构模型，采用先进的张力控制系

激励计划流程 - 2021年6月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2021年6月25日至7月4日对拟激励对象公示，7月6日监事会认为首次授予激励对象主体资格合法有效[14] - 2021年7月12日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[14] - 2021年7月16日审议通过首次授予限制性股票的议案[15] - 2022年4月13日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2022年7月18日审议通过作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票及首次授予第一个归属期归属条件成就的议案[16][17] - 2023年8月29日董事会和监事会审议通过调整授予价格、作废部分股票及首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案[18][19] - 2024年8月30日董事会和监事会审议通过调整授予价格、作废部分股票及首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期归属条件成就的议案[20][21] 授予价格调整 - 2023年8月29日激励计划限制性股票授予价格由14.56元/股调整为14.36元/股[18][19] - 2024年8月30日激励计划限制性股票授予价格由14.36元/股调整为14.26元/股[20][21] - 根据利润分配方案将2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由14.36元/股调整为14.26元/股[24] 股票作废与归属 - 2023年8月29日作废14.50万股未满足归属条件的限制性股票，可归属第二类限制性股票223.55万股，为438名激励对象办理归属事宜[18][19] - 2024年8月30日作废15.69万股未满足归属条件的限制性股票，可归属第二类限制性股票264.26万股，为414名激励对象办理归属事宜[20][21] - 首次授予的297名激励对象中12名离职，8.32万股限制性股票作废[29] - 首次授予中部分激励对象考核后1.36万股限制性股票作废[29] - 预留授予的143名激励对象中11名离职，5.35万股限制性股票作废[33] - 预留授予中部分激励对象考核后0.66万股限制性股票作废[33] - 公司本次作废处理已获授但尚未归属的限制性股票合计15.69万股[37] 业绩目标与归属比例 - 2021 - 2023年累计营业收入目标值不低于71.82亿元，触发值不低于67.83亿元，实际累计收入108.94亿元，公司层面归属比例为100%[29][33] 利润分配 - 2024年5月6日股东大会审议通过利润分配预案，每股派发现金红利0.10元，参与分配股本数201,130,480股[24] 归属期 - 首次授予的限制性股票第三个归属期为2024年7月16日至2025年7月15日[27] - 预留授予的限制性股票第二个归属期为2024年4月15日至2025年4月11日[31]

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股A股，募资10.196亿元[2] - 扣除费用后，募资净额10.1052302338亿元[2] - 募资于2024年8月19日全部到位[2] 专户管理 - 2024年8月开立专户并签三方监管协议[3] - 专户用于募投项目资金存储和使用[5] - 支取超5000万且达净额20%，10个工作日内通知丙方[7]

发行概况 - 向特定对象发行股票数量4000.00万股，规模101960.00万元，超拟发行上限70%[6] - 发行价格25.49元/股，与发行底价比率100.00%[7] - 募集资金总额1019600000.00元，净额1010523023.38元[8] - 发行对象13名，现金认购，限售6个月[9][11] 时间节点 - 2022年9月20日董事会通过发行议案[13] - 2022年10月10日股东大会通过并授权，有效期12个月[13] - 2024年1月23日获上交所审核通过，6月13日获证监会同意注册[15] - 2024年8月8日报送文件启动发行，4名新增投资者表达意向[16] 认购情况 - 向339名特定对象发《认购邀请书》，首轮11名投资者报价[17][20] - 首轮未达上限启动追加认购，向342名投资者发《追加认购邀请书》[18] - 追加认购收到10家报价，9家有效[24] 部分获配对象 - 萍乡国源二期获配5884660股，金额1.499999834亿元[26] - 诺德基金获配4911730股，金额1.251999977亿元[26] - 詹珊玉获配4393879股，金额1.1199997571亿元[26] - 广东恒阔投资获配3923107股，金额9999.999743万元[26] 其他要点 - 发行股票风险等级R3级，仅C3及以上和专业投资者可认购[28] - 获配投资者均符合适当性要求[28] - 部分无需备案，需备案产品均已完成备案[31][32] - 发行对象资金来源合规[34] - 募集资金扣除费用后余额存入专项账户[36] - 增加注册资本4000万元，资本公积9.7052302338亿元[37] - 变更后注册资本和累计股本均为2.43962亿元[37] - 保荐人认为发行合法有效、公平公正[38] - 发行体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[40]

股票发行 - 海目星激光本次向特定对象发行股票数量不超4000万股，发行价格不低于25.4元/股，拟募资不超196430万元[6] - 海目星激光本次向13名投资者实际发行股票4000万股，发行价25.4元/股[7] 认购缴款 - 截至2024年8月16日，中信证券收到13名特定投资者认购款10.196亿元[7] - 各认购对象合计实缴出资额为1,019,600,000.00元[23] 部分投资者缴款情况 - 喜斌应缴及实缴认购款647万元[15] - 管哪玉、吴伟忠应缴及实缴认购款分别为35999997.28元、11999975.7元[15] - 士丹利国际股份有限公司应缴及实缴认购款5999975.1元[15] - 国源二期并购发展企业管理中心（有限合伙）应缴及实缴认购款49999983.4元[15] - 财通基金管理有限公司应缴及实缴认购款13099992.59元[15] - 广东恒阔投资管理有限公司应缴及实缴认购款99999997.43元[15] - 诺德基金管理有限公司应缴及实缴认购款25199997.7元[15] 部分投资者实缴出资额及时间 - 耳斌实缴出资额500万美元，缴款时间为2024年8月13日[19] - UBSAG实缴出资额2599.997843万美元，缴款时间为2024年8月15日[19] - 瑞士丹和国际股份有限公司实缴出资额5599.997511万美元，缴款时间为2024年8月15日[19] - （成古1）新能源股权投资基金合伙企业实缴出资额8999.999743万美元，缴款时间为2024年8月16日[19] 其他 - 公司统一社会信用代码对应资金为14800.0000元[27] - 会计师事务所场所为上海市黄浦区南京东路61号四楼[29] - 会计师事务所执业证书编号为300006[29]

海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024] ZII0524 | 0 = c 1/ | li | 23 | . -11- | | --- | --- | --- | --- | | 0 | 特 | 9 * | lg. | | 1 | | | 15 | 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务PJi 您可使用手机· 扫'或ill 师行业统 管平台 ttp://a~~ ~oL '1_)_ .~进行查验. ' 报告编榈:沪24T XH 海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 | | E 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | --- | 附件 | | | | 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 附件 3: 验资事项说明 | 4-5 | 111 事务所及注册会计师执业资质证明 800毫立信会计 事务所 特殊普通合伙 BDO CHINA SHU 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 203 962 000 00 元，业经}m~ ...

发行相关 - 2022 - 2024年推进向特定对象发行A股股票相关议案，2024年6月收到注册批复[28][31] - 发行价格25.49元/股，发行数量4000万股，募集资金总额10.196亿元[32] - 扣除费用后净额10.1052302338亿元，增加注册资本4000万元，资本公积9.7052302338亿元[34] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，新增股份为有限售条件流通股[35][56] - 发行最终确定13名投资者获配售，获配总股数4000万股，总金额10.196亿元[51][52][60] 投资者相关 - UBS AG、顾婷、J.P. Morgan Securities plc等参与认购[49] - 萍乡国源二期等13家获配投资者符合适当性管理要求[51][59][61][81] - 8家认购对象无需备案，4家涉及需备案产品均已完成备案[83][84] 销售业绩 - 2023年8月 - 2024年7月，公司对中创新航销售收入127,462.99万元（不含税）[77] 股东情况 - 发行前截至2024年3月31日，前十大股东持股合计82,990,393股，占比40.69%[87] - 发行后前十大股东合计持股98,511,707股，占比40.38%，限售股29,410,355股[89] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券，发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[86] - 审计及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[86]

发行流程 - 2022年9月20日董事会通过发行议案，10月10日股东大会通过[8] - 2022年11月28日董事会调整募集资金数量和用途[8] - 2023年9月11日董事会调整方案并延长期限，9月27日股东大会通过[9] - 2024年1月23日上交所审核通过发行申请[10] - 2024年6月5日证监会同意发行注册[11] 认购情况 - 2024年8月13日向339名投资者发认购邀请文件[13] - 因首轮未达上限，向342名投资者发追加认购邀请书[15] - 首轮11家投资者有效申购报价，区间25.49 - 33.95元/股[17] - 追加认购收到10家报价，9家有效[19] 发行结果 - 发行价格25.49元/股，发行对象13家，发行4000万股，募资10.196亿元[21] - 扣除费用907.697662万元，净额10.1052302338亿元[26] - 增加注册资本4000万元，增加资本公积9.7052302338亿元[26] - 变更后注册资本2.43962亿元，累计股本2.43962亿元[26] 合规情况 - 发行相关法律文件合法有效，过程符合规定[26] - 最终认购对象13名，符合主体资格，未超35名[27] - 涉及需备案产品均已完成备案[30] - 发行最终认购对象不包括关联方，具备参与主体资格[31] - 发行已获必要批准和授权，文件形式和内容合法有效[32][33] - 发行过程和结果公平、公正[33]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] - 本次发行具体情况详见上交所网站相关文件[1]