一、关于聘任董事会秘书的议案 航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意聘任贺民先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，发 表独立意见如下： 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的 程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》的规 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开一届十六次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举 董事会专门委员会委员、聘任董事会秘书、选举监事会主席等相关议案。公司董 事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举罗辉华先生、 丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会 非独立董事，选举许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独 ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月18日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后总股本为337,248,000股，上市无限售流通股为76,544,959股，占比22.70%[11] - 本次公开发行股票数量为84,312,701股，最终战略配售股数为2,834,199股，占本次发行数量的3.36%[42] 财务数据 - 2021 - 2022年，公司扣非后净利润分别为11,842.83万元和15,419.85万元，累计不低于5,000万元[49] - 2022年第四季度收入占当年主营业务收入比例为75.22%[25] - 2023年第一季度营业总收入5,088.75万元，较2022年同期增长337.81%[99] 客户与关联交易 - 报告期内，前五大客户销售收入占比分别为98.98%、97.82%和97.89%[17] - 报告期内，第一大客户销售收入占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[17] - 报告期内关联销售金额分别为4364.30万元、13632.76万元和7835.41万元，占营业收入比重分别为5.65%、17.10%和8.22%[21] 股本结构 - 发行前总股本252,935,299股，发行后总股本为337,248,000股[80] - 发行前北京无线电所持股占比43.3142%，发行后占比降至32.4856%[81] - 发行后限售流通股合计260,703,041股，占比77.3031%[84] 股东与限售情况 - 中信建投投资发行后持股2,834,199股，占比0.8404%，限售期24个月[84] - 部分网下限售股份发行后为4,933,543股，占比1.4629%，限售期6个月[84] - 曾鸣、方华军等股东限售期为12个月[81][82][83] 未来展望与策略 - 预计未来5年解决同业竞争转移产品年均关联销售金额为1.14亿元[22] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[174] - 公司承诺上市后三年股东分红回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策[183]

发行信息 - 本次公开发行股票8431.2701万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33724.80万股[7][41] - 每股发行价格21.17元，发行市盈率46.30倍，发行市净率2.73倍[41] - 募集资金总额178,489.99万元，净额165,662.37万元[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为77,163.41万元、79,618.82万元、95,244.62万元[29] - 2020 - 2022年净利润分别为23004.73万元、13051.78万元、15680.89万元[63] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为15,509.40万元、26,507.60万元和86,646.96万元，占当期营收比例分别为20.09%、33.26%和90.92%[30] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例12.68%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，占员工总数39.60%[61] - 截至招股书签署日，公司拥有授权发明专利40项（含1项国防发明专利）[61] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股43.31%，发行后降至32.49%；古城公司发行前持股38.77%，发行后降至29.08%[149] - 发行前航天资产公司持股5.78%，发行后降至4.33%；南晟合伙发行前持股3.75%，发行后降至2.81%[149] - 报告期内22位股东均持股19.50万股，持股比例0.08%，合计持股24345.98万股，占比100%[119] 未来展望 - 2023年第一季度预计营业收入4800万元至5300万元，同比增长312.97%至355.98%[65] - 2023年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润为 -2200万元至 -1700万元，同比增长17.67%至36.38%[66] - 解决同业竞争转移产品预计未来5年年均关联销售金额为1.14亿元[28]

发行情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量8431.2701万股[4] - 初始战略配售421.5635万股，占比5.00%，最终283.4199万股，占比3.36%[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行5744.9502万股，占比70.51%；网上2402.9000万股，占比29.49%[5] - 回拨机制启动后，网下最终4930.1502万股，占比60.51%；网上3217.7000万股，占比39.49%[6] 认购情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2958.08倍，回拨814.8000万股[6] - 网上中签率0.04526895%[6] - 网上投资者缴款32025456股，金额677978903.52元，放弃151544股，金额3208186.48元[10] - 网下投资者缴款49297756股，金额1043633494.52元，放弃3746股，金额79302.82元[10] 包销情况 - 联席主承销商包销155290股，金额3287489.30元，占扣除战略配售部分后0.19%，占发行总量0.18%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用11007.09万元，审计及验资978.09万元，律师334.91万元，信息披露443.40万元，发行手续费及其他64.13万元[12][13]

发行基本信息 - 本次发行数量为8431.2701万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本33724.8000万股[5][28] - 发行价格为21.17元/股，未超出四数孰低值（22.6742元/股）[5][19] - 发行市盈率为46.30，所属行业T - 3日静态行业市盈率为32.33[5] - 预计募集资金总额为178489.99万元[6][41] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为283.4199万股，占本次发行数量比例为3.36%[5] - 初始战略配售数量421.5635万股，占发行总数量5.00%，最终战略配售数量283.4199万股，占3.36%[28] - 中信建投投资参与战略配售，缴款金额10000万元，获配股数2834199股，获配金额59999992.83元，占本次发行数量的3.36%，限售期24个月[40][42] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为5744.9502万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量70.51%；网上发行数量为2402.9000万股，占29.49%[28] - 网下每笔拟申购数量上限为2800.00万股，下限为10.00万股；网上每笔拟申购数量上限为2.40万股[6] 询价与申购情况 - 初步询价期间为2023年4月26日9:30 - 15:00，共收到369家网下投资者管理的9073个配售对象报价，拟申购数量总和为17596770.00万股[11] - 21家网下投资者管理的60个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为114,820.00万股[12] - 剔除无效和最高报价后，364家投资者的8,907个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,307,130.00万股，整体申购倍数为3,086.81倍[16] - 网下发行有效报价投资者315家，管理7,814个配售对象，有效拟申购数量总和为14,788,700.00万股，为回拨前网下初始发行规模的2,637.63倍[21] 时间安排 - 网下申购时间为2023年5月4日9:30 - 15:00，获配后在2023年5月8日缴纳认购资金[46] - 2023年5月8日，发行人和联席主承销商将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[48] - 网上申购时间为2023年5月4日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[56] - 网上投资者申购日2023年5月4日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年5月8日（T + 2日）根据中签结果缴纳认购款[63] - 2023年5月10日（T + 4日）刊登《发行结果公告》[73] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行[72][75] - 网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[76][77] 部分机构申购情况 - 富国基金管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.99元，多数申购数量为2800万股[85][86][87][88][89] - 上海衍复投资管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24.88元，申购数量从620万股到2800万股不等[89][90][91][92] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划拟申购价格为24元，多数申购数量为2800万股[103][104][105] - 华泰资产管理有限公司多个配售对象拟申购价格为24元/股，多数申购数量为2800万股[107][108][109] - 珠海阿巴马资产管理有限公司多个私募证券投资基金拟申购价格为23.99元/股，申购数量从290万股到1050万股不等[109][110]

战略配售投资者 - 本次发行参与战略配售的投资者为中信建投投资有限公司[19] - 中信建投投资注册资本610,000万元，2017年11月27日成立[20] - 中信建投投资股东为中信建投证券，持股100%[20][24] 股权结构 - 中信建投第一大股东北京金融控股集团持股34.61%[24] - 中信建投第二大股东中央汇金投资持股30.76%[24] 发行情况 - 本次拟公开发行股份8431.2701万股，占发行后总股本25%[30] - 初始战略配售发行数量421.5635万股，占发行数量5%[30] 跟投情况 - 中信建投投资初始跟投比例5%，即421.5635万股[31] - 按2%-5%比例认购，分档确定[31] - 发行规模不同，跟投比例和金额不同[33][34] 其他 - 中信建投投资获配股票持有期限24个月[35] - 发行人和主承销商配售股票无禁止性情形[39]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行全部为新股，原股东不公开发售股份[1][7] - 本次公开发行股票数量为8431.2701万股，占发行完成后股份总数的25%[7] - 预计发行日期为2023年5月4日[7] - 发行后总股本为33724.80万股[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[7] 业绩数据 - 2022年营业收入9.53亿元，净利润15,680.89万元，研发投入占比14.98%[65][66] - 2022年末资产总额185,110.93万元，资产负债率48.27%[66] - 预计2023年第一季度营业收入4,800 - 5,300万元，同比增长312.97% - 355.98%[69] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 - 2,200 - - 1,700万元，同比增长17.67% - 36.38%[69] 业务结构 - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[55] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售收入占公司各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[22] - 报告期内公司军品业务主要获取订单方式为单一来源，未来公开投标收入将增加[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额31,985.11万元，累计营业收入252,225.53万元，研发投入占比12.68%[64] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[64] - 截至招股意向书签署日，拥有授权发明专利40项（含1项国防专利）[65] 资金募集 - 拟公开发行不超过8,431.2701万股，募集资金91,000万元用于三个项目[73][74] 未来展望 - 未来将聚焦防空预警雷达主业，加强研发，开拓民品市场[76] 历史沿革 - 公司成立于1989年6月29日，曾用名荆州南湖机械股份有限公司，前身是荆州市南湖机械总厂[108] - 2015年5月18日，企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”[112] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股109,556,910股，占比43.31%；古城公司持股98,059,301股，占比38.77%；航天资产公司持股14,607,588股，占比5.78%[152] - 发行后北京无线电所持股占比降至32.49%，古城公司降至29.08%，航天资产公司降至4.33%[152] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，董事每届任期3年[163] - 公司监事会由5名成员组成，其中包括2名职工代表监事，监事每届任期3年[170] - 公司共11名高级管理人员[174]

航天南湖电子信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕483 号文同意注册。《航天南 湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及 附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com； 证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置 备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下 ...

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数不超过8431.2701万股，发行后总股本不超过33724.80万股[3][8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[8] - 公司选择适用预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元的上市标准[59] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为77163.41万元、79618.82万元和95244.62万元[78] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为49.49%、38.33%和41.77%[81] - 2022年末公司资产总额185110.93万元，资产负债率48.27%，净利润15680.89万元[55] - 2023年第一季度预计营业收入4800 - 5300万元，同比增长312.97% - 355.98%[58] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[23] - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[44] 财务指标 - 截至2020 - 2022年末公司应收账款账面价值分别为15509.40万元、26507.60万元和86646.96万元，占当期营业收入比例分别为20.09%、33.26%和90.92%[31] - 截至2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为29893.64万元、43992.10万元和44172.58万元，占总资产比重分别为20.15%、27.20%和23.86%[33] 研发情况 - 2020 - 2022年公司累计研发投入31985.11万元，累计营业收入252225.53万元，研发投入占比12.68%[53] - 截至2022年12月31日，公司研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[53] - 截至招股书签署日，公司拥有授权发明专利40项（含1项国防发明专利）[54] 公司历史与股权 - 1989年6月29日，发行人前身南机厂在沙市市成立[98] - 2015年，古城公司以19112.39万元经营性资产作价入股荆州南湖，占股比例90%，骨干员工出资2123.60万元，占股比例10%[103] - 发行前北京无线电所持股43.31%，古城公司持股38.77%，航天资产公司持股5.78%[116] 人员与薪酬 - 公司董事会由9名成员组成，监事会由5名成员组成，有11名高级管理人员，7名核心技术人员[152][159][163][172] - 2022 - 2020年薪酬总额分别为1075.78万元、940.30万元、801.16万元，占利润总额比重分别为6.58%、6.85%、3.03%[197] 业务调整 - 公司自2022年10月30日起停止雷达通用小型零部件业务（除履行现行有效合同）[35] - 公司控股股东和实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺》[35]