募集资金情况 - 募集配套资金总额不超80,000.00万元，最终总额79,999.99万元，净额781,705,727.76元[6][8][33] - 发行股票不超10,028,832股，最终发行9,618,852股，超拟发行数量上限70%[6] - 发行价格不低于79.77元/股，最终确定为83.17元/股，与发行底价比率104.26%[7] 时间节点 - 2024年11月24日召开第三届董事会第二十次会议审议交易方案[11] - 2025年3月11日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过正式方案[12] - 2025年3月28日交易经2025年第二次临时股东会审议通过[14] - 2025年9月1日发行股份等事项经上交所并购重组审核委员会审核通过[15] - 2025年9月19日中国证监会同意交易注册[15] - 2025年12月1日收盘后向87家投资者发送《认购邀请书》及附件[16] - 2025年12月4日接收申购文件，有效报价内收到19个认购对象文件[19] - 2025年12月5日向获配投资者发出《缴款通知书》[32] - 截至2025年12月9日17时收到认购金额799,999,920.84元[32][33] - 2025年12月10日确认认购资金到位并划转剩余资金[33] 发行对象与认购情况 - 发行对象最终确定为15家，以现金认购[9] - 部分认购对象申购价格及金额：中汇人寿84元/股、9000万元；许小平80元/股、2500万元等[21] - 部分获配对象获配股数及金额：财通基金2561019股、212999950.23元；中汇人寿1082120股、89999920.40元等[23] 合规与风险 - 发行对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[25] - 发行产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[27] - 15名认购对象承诺资金来源合法合规[36] - 发行过程各方面符合相关规定和决议[39][42]