中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 在现场检查过程中，保荐机构结合颀中科技的实际情况，查阅、收集了颀中 科技有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报 告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 保荐机构查询了公司 2023 年度的股东大会、董事会、监事会的会议文件， 并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信 息披露制度、内幕知情人管理制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对三 1 会运作情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 核查意见： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥颀中科技股份 有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 合肥颀中科技股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：吴建航 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：曹显达 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会""证监许可〔2023〕415 号 文"批准，合肥颀中科技股份有限公司（简称"公司"或"颀中科技"）向社会 公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10 元/ 股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股 票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。 ...

财务表现 - 公司2023年营收同比增长23.71%[1] - 公司2024Q1营收同比增长43.74%[1] - 公司2023年毛利率为35.72%[3] - 公司2024Q1毛利率为33.8%[4] - 公司2024-2026年预计营收和净利润逐年增长[6] - 公司2026年预计营业收入将达到3365百万元[12] - 预计2026年归属母公司净利润为934百万元[12] 评级和风险 - 公司2024年PE分别为24.4、15.3、12.3倍，维持“买入-A”评级[6] - 公司被评为“减持”投资评级[14] - 公司被评为“落后大市”行业评级[15] - 公司风险评级为B[16] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[18] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[18] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[18] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[18] - 公司禁止员工私自提供证券研究报告给未经授权的媒体或机构[18] - 公司提醒客户不得转发公司证券研究报告给他人[19] - 公司要求客户遵守廉洁从业规定[19]

客户与市场 - AMOLED客户包括联咏、瑞鼎、奇景、云英谷、禹创、昇显微、OmniVision Touch and Display、集创北方等 [1] - 2023年内销收入占比58%，外销收入占比42% [1] 运营与生产 - 合肥厂产能爬坡期预计为3-6个月 [1] - 客户一般提供3个月的需求预测 [2] 投资者关系 - 活动参与方包括华泰证券、前海开源、天风证券、人保资产 [1] - 公司表示本次活动不存在未公开重大信息泄露情形 [2]

业绩总结 - 2023年营业收入达到162.9亿，同比增长23.7%[2] - 2024年第一季度营收为44.3亿，同比增长18.5%[3] - 第一季度营业费用为6.1亿，环比和同比均有增长[4] - 第一季度营业净利率为18.88%，同比增长近一倍[4] 用户数据 - 第一季度测试业务增长率为40%，紧追在后的是25%的业务[5] - 2023年全年电源管理占比为52%，R无线射频占比为45%[7] - 2024年第一季度终端市场中，手机占比超过50%，增长率高达79%[8] - 非显示业务设备数据增长明显，增长率达到292%[9] 未来展望 - 预测TV市场今年体量会相对增加，主要来源是大尺寸GV的需求增加[22] - 公司预计研发费用将在去年基础上增长约10%左右[45] - 公司预期手机和电视产品需求在第二季度将继续增长[48] 新产品和新技术研发 - 公司在设计方面与中国设计公司进行双向沟通，以提升产品竞争力[24] - 公司源头设计成本差异性无法被封测厂覆盖，降价无效[25] - 公司目前未全面降价，但会根据项目需求或新应用做价格策略调整[26] 市场扩张和并购 - 公司在产能扩充方面有明显计划，包括大尺寸显示面板和手机COG产能[51] - 预计后段CP和COF的配套产能会有明显的营收贡献[58] - 公司计划在2023年基于获利的31%进行分红[64]

业绩总结 - 2023年营收为4.43亿，环比下降8%[2] - 2023年第一季营收为3.08亿，同比增长43.7%[3] - 第一季毛利率为33.8%，同比增长18.5%[3] - 第一季营业费用为6100万，环比增长150%[4] - 第一季每股收益为0.06，同比增长10%左右[6] 用户数据 - 第一季显示业务营收占比：电视33%，手机53%，笔电8%[11] - 第一季非显示业务营收占比：电源管理51%，IF射频45%[12] - 高清电视营收占比为76%[8] 未来展望 - 预计M类营收占比目标为30%[15] - 预计第二季需求可能较第一季回落[17] - 公司预计今年TV手机体量相对去年会增加，市占比例会提高[22] - 公司预计整个TV业务体量会比去年增加，但DV和科普占比不会有太大变化[23] 新产品和新技术研发 - 公司在GDDI降价，价格达到最低点[25] - 公司与设计公司沟通，强化产品竞争力[26] - 公司认为设计成本差异性无法通过降价解决，长期降价不可行[27] 市场扩张和并购 - 公司射频业务与永熙不同，主要供应H产品，有大幅增长[35] 负面信息 - 公司在第四季度面临面板厂春节停产影响，导致一月份的质量比预期下降[21]

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 业 字[2024]4001-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]4001-1 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"、"公司"或"本公 司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 颀中科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划 ...

合 肥 颀 中科 技 股份 有 限 公司 审 计 报 告 天 职 业 字[2024]4001 号 目 录 审计报告 1 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 5 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 7 审计报告 天职业字[2024]4001 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"颀中科技"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...

合肥颀中科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《合肥颀中科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司发展状况,积极参加公司股 东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 王新，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士研究生学历。曾任 新疆自治区检察院书记员、助理检察员，现任北京大学法学院教授、博士生导师， 上海汉得信息技术股份有限公司、王府井集团股份有限公司独立董事。自 2021 年 12 月 9 日起担任公司的独立董事。 本人作为公司独立董事，符合公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-020 合肥颀中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； ●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品； ●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内； ●履行的审议程序：公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；公 司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。 ●特别风险提示：公司以部分闲置自有资金购买理财产品，属于流动性好、 安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场 波动的影响。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一 届董事会第十六 ...