| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 关于变更部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，何如意先生持有 A 股持股 4,840 股，H 股持股 1,771,951 股， 共计 1,776,791 股。何如意先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律法规对股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日任命何如意先生 为公司首席战略官，何如意先生将继续担任公司董事且为核心技术人员，将不再担任公 司首席医学官及高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定， 何如意先生的职务调整于 ...

融资相关 - 公司2024年7月24日会议通过调整向特定对象发行股票方案等议案[2] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案修订稿7月25日在上交所网站披露[2] - 本次发行尚待上交所审核及证监会同意注册[2]

业绩数据 - 2023年度归属母公司所有者净利润 -151,122.92万元，扣非后 -154,334.56万元[3] - 假设2024年增亏10%，发行前归属普通股股东净利润 -166,235.21万元，扣非后 -169,768.02万元[5] - 假设2024年持平，发行前归属普通股股东净利润 -151,122.92万元，扣非后 -154,334.56万元[5] - 假设2024年减亏10%，发行前归属普通股股东净利润 -136,010.63万元，扣非后 -138,901.11万元[5] 发行情况 - 2024年11月末拟向特定对象发行70,763,170股，募资195,292.12万元[3] - 发行可能不摊薄每股收益，但有即期回报被摊薄风险[6] 研发情况 - 截至2023年12月，研发队伍1300余人，硕士及以上占比超40%[10] - 联合创始人房健民博士有40余项药物发明专利[10] - 已在山东烟台、上海和美国加州建3个研发中心[11] - 截至出具日，2款产品进入商业化阶段[13] 销售情况 - 截至2023年12月，在自身免疫和肿瘤领域组建上千人销售队伍[13] 公司规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[19] 相关承诺 - 实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 全体董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益等[23] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报与相关事项通过2024年第一次临时股东大会审议[24]

融资情况 - 公司拟募资不超195,292.12万元[3] - 已扣减财务性投资1,725.00万元[4] 产品研发 - 已开发20余款候选生物药，10余款处关键阶段[7] - 搭建三大核心技术平台[16] 市场规模 - 2022 - 2026年全球生物药CAGR 12.4%[13] - 2022 - 2026年中国生物药CAGR 16.3%[14] 团队情况 - 截至2023年末研发队伍超1300人，硕士以上超40%[17] 发行影响 - 发行后资本实力增强，每股收益短期或摊薄[22]

| | | 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 25 日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（（以下简称（"本次向特定对象发行股票"、（"本次向特定对象发 行 A 股股票"或（"本次发行"）的相关议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关预案文件已 于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次发行方案中 的募集资金规模及相关事项进行调整， ...

融资方案 - 2024年3月29日通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 7月24日审议通过调整发行股票方案议案[3] 资金募集 - 调整前募资不超25.5亿元，调整后不超19.53亿元用于新药研发[3][6][8] - 扣减6个月至发行前财务性投资1725万元[4][8] 发行数量 - 调整前上限为70936352股，调整后为2024年第一次临时股东大会时总数20%[5][10] 其他 - 方案调整无需股东大会审议，待上交所审核和证监会注册[10][11]

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） （修订稿） 二〇二四年七月 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 关于本次募集资金投向 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定，结合公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）方 案及实际情况，对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制 定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 属于科技创新领域的说明 一、公司的主营业务 公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业，自成立以来一直专注于 抗体药物偶联物（ADC）、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。 公司 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司章程》的相关规定，公司编制了2024年度向特定对象发行A股股票发行方 案论证分析报告（修订稿）（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及其修订稿中的含义相同。 一、本次 ...

发行股票相关 - 向特定对象发行股票相关事项经董事会和股东大会审议通过[8][60] - 发行对象不超过三十五名特定投资者[8][40][43] - 发行股票数量不超过发行前总股本13%，即不超70,763,170股[10][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%[12][47] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13][48] - 募集资金总额不超过195,292.12万元[15][52][62] - 募集资金用于新药研发项目[18][53][63] - 发行决议有效期十二个月，自股东大会通过日起算[17][51] - 发行数量上限不超2024年第一次临时股东大会召开日已发行股份总数20%[19][51] 市场与业绩 - 2022年全球生物药市场规模3638亿美元，预计2022 - 2026年CAGR12.4%至5809亿美元，2026 - 2030年CAGR7.8%至7832亿美元[32][76] - 2022年中国生物药市场规模4210亿元，预计2022 - 2026年CAGR16.3%至7698亿元，2026 - 2030年CAGR10.5%至11491亿元[33][77] - 2023年度公司净利润 -151,122.92万元，扣非后 -154,334.56万元[139] 产品与研发 - 截至预案出具日，已开发20余款候选生物药产品，10余款处于商业化等阶段，2款进入商业化阶段[38][68][87][151] - 搭建抗体和融合蛋白等三大核心技术平台[78][149] - 构建创新生物药研发与产业化体系[78] - 截至2023年12月末，研发队伍1300余人，硕士及以上学历占比超40%[79][147] 股权结构 - 截至2024年3月31日，王威东等10人控制218,231,624股，占总股本40.09%[56] - 假设发行上限，发行后王威东等10人占发行后总股本35.48%[57][58] 分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[20][126][157] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[121][131][132] 风险提示 - 发行方案需上交所审核和证监会注册，存在不确定性[21][60][116] - 发行后每股收益短期内有被摊薄风险[21][82][83][97][117][142] - 创新药研发周期长、成本高、各阶段有不确定性[103] - 行业竞争激烈，产品更新快，原优势产品有风险[105] - 创新药商业化前景不确定[106] - 医药行业监管严，政策环境可能变化[108] - 核心技术泄密影响经营和研发[109] - 产品销售收入不能覆盖支出，有累计未弥补亏损[110] - 未来研发投入大，未盈利状态可能持续[112] - 在研产品上市可能延迟或无法获批，亏损可能增加[113] - 经营现金流不足影响研发和商业化，可能触发退市[114] - 发行可能面临募集资金不足或失败风险[116] - 股票价格受多种因素影响有波动风险[118]