外汇衍生品交易额度调整 - 拟增加额度2亿元人民币或等值外币，总额增至不超过10亿元[2][3] 交易相关信息 - 授权期限至2025年5月29日，资金为自有资金[3][4] - 交易方式有外汇远期等，对手为合格金融机构[2][3] 风险与措施 - 存在市场等风险，采取选择简单衍生品等风控措施[7][8] 审议与保荐 - 2024年12月13日董事会审议通过相关议案[2][5] - 保荐机构对增加额度事项无异议[11]

激励计划授予情况 - 2023年11月22日授予489人60.04万股限制性股票，授予价格75元/股[3][11][12][15] - 董事张明轩获授1.2000万股，其他人员获授58.8400万股[3] - 限制性股票登记日为2023年12月21日[3] 激励计划回购注销情况 - 2024年2月6日决定回购注销4人8400股，4月30日办结[12] - 2024年8月26日决定回购注销15人15600股，11月22日办结[13] 激励计划解除限售情况 - 453人符合第一个解除限售期条件，可解除11.2080万股，占比0.0934%[2][14][20] - 张明轩本次解除限售0.2400万股，其他人员解除10.9680万股[21] - 中国籍员工解除10.9120万股，外籍员工解除0.0560万股[21] 业绩情况 - 2023年营业收入46.78亿元，增长率16.30%[18] - 2023年经营活动净现金流量净额 -5.59亿元，研发支出10.70亿元[18] - 经调整经营活动现金流量净额2.97亿元>0[18]

业绩考核 - 2023 - 2026年每年考核营业收入增长率和经调整经营活动净现金流[3] - 2023年营收46.78亿元，增长率16.30%，达考核目标[4] - 2023年经调整经营活动净现金流2.97亿元>0，达目标[4] 激励计划 - 授予489名激励对象，26人离职，19人已回购注销，7人办理中[6] - 453名激励对象2023年绩效达标，可解除11.2080万股限售[6][7]

募资情况 - 公司2022年4月13日首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元到账[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，各项目累计投入24.86亿元，进度71.27%[3] 项目进度变更 - 数字化能力提升项目达预定可使用状态时间由2024年12月变更为2025年12月[5] - 南通汽车电子生产基地项目由2025年3月变更为2027年3月[5] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意部分募投项目延期事项[10] 公告信息 - 公告由北京经纬恒润科技股份有限公司董事会于2024年12月14日发布[12]

股份变动 - 为453名激励对象11.2080万股限制性股票办理解除限售[2] - 回购注销7名离职及10名未达标激励对象的8640股股票[4] - 公司股份总数减至119967360股，注册资本减至11996.7360万元[5] 业务调整 - 拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元或等值外币，授权至2025年5月29日[7] - 拟调整两项目达到预定可使用状态的时间[9] 会议安排 - 董事会拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会[11]

回购注销情况 - 2024年12月13日同意回购注销17名激励对象8,640股限制性股票，授予价75元/股[8] - 涉及离职7人6,800股，回购价75元/股加活期利息；未达标10人1,840股，回购价75元/股[8] - 回购股票占激励计划授予总数1.4390%，占回购注销前总股本0.0072%[12] - 回购总金额649,943.67元，资金来源为自有资金[12] 流程进展 - 已取得现阶段必要批准，尚需股东会审议及履行减资和股份注销登记手续[13]

激励计划基本信息 - 激励计划授予日为2023年11月22日，授予数量60.04万股，授予人数489人，授予价格75元/股[4][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12、24、36、48个月[4][5] - 各解除限售期解除比例分别为20%、20%、30%、30%[6] 激励计划实施进展 - 2023年9 - 10月，董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[8][10] - 2024年2 - 8月，回购注销19名离职对象2.4万股限制性股票，7人0.68万股回购注销在办理中[12][13][20] - 2024年12月13日，453名激励对象申请解除限售11.208万股[14] - 本次可解除限售股票11.208万股于2024年12月23日上市流通[2][25] 业绩数据 - 2023年实现营业收入46.78亿元，较2022年增长率为16.30%[18] - 2023年度经营活动净现金流量净额 - 5.59亿元，研发支出10.70亿元，经调整后为2.97亿元>0[18] 人员情况 - 本次符合解除限售条件激励对象453人，26人因离职不参与[18] - 2023年10名激励对象绩效考核未达标，对应股票将被回购注销[19]

业务额度 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元，使总金额增至不超过10亿元[2] 授权期限 - 外汇衍生品交易业务授权期限至2025年5月29日[2][3] 资金来源 - 开展外汇衍生品交易的资金为自有资金[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取多项措施控制风险[5][6] 保荐意见 - 保荐机构认为增加额度有助于应对外汇波动，无异议[8]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 股权登记日为2024年12月24日[13] 股份表决权 - A类股份每股可投六票，B类一股一票，特定事项表决时相同[5] - 改变A类股份表决权数量决议需2/3以上出席股东表决权通过[6] 审议议案 - 回购注销2023年部分激励对象限制性股票[7][24] - 变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记[7][24] 其他信息 - 议案于2024年12月14日在指定媒体披露[7] - 股东登记时间为2024年12月27日特定时段[16] - 会务联系人郑红菊，电话86 - 10 - 82263021[19]

国内市场应对策略 - 公司将通过扩大海外业务占比来应对国内整车市场的激烈竞争，目标是将海外业务收入占比扩大至20%到30%之间，最终达到30% [4] - 公司将审慎对待毛利较低的项目，并在项目合作方面更加谨慎 [4] - 公司将通过与客户沟通，达成双方互利的条件，以应对年降影响 [5] - 公司正在采取措施对供应链进行降本，包括供应商直接降价和方案优化，如导入国产芯片和物料 [5] 海外业务进展 - 汽车电子产品业务方面，国内客户的出口车型相关产品如ADAS、T-BOX等出货量持续增加，海外客户群体涵盖HILEX、DAF、Magna等，本年新增多个海外项目定点 [5] - 研发服务及解决方案业务方面，公司与国外厂商交流，涵盖电子电气架构、网络开发等多个方面，预计后续订单会有一定增量 [6] 汽车电子产品业务增长点 - 车身和舒适域方面，物理区域控制器ZCU产品已量产配套小米，新获得其他客户多个车型项目定点，预计明年量产 [6] - 智能驾驶电子产品方面，EyeQ6L方案的前向八百万一体机会陆续上量，基于辉羲500T芯片开发的城市NOA项目预计明年量产落地 [6] - 底盘方面，底盘域控制器本年新增配套多个车型项目，预计明年陆续起量 [6] - 新能源和动力系统方面，BMS、多合一等产品将陆续起量，Stellantis的VCU产品明年也会陆续起量 [7] - 智能网联方面，5G T-BOX出货量持续增加，公司获得多个海外车型项目的T-BOX定点 [7] - 智能座舱方面，HUD本年量产配套新车型项目，预计明年陆续起量，同时该产品获得新客户车型项目定点 [7]