第二章 人员组成 第三条 本委员会至少应由三名董事组成。 第四条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符 合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会提 名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会委员至少应由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二） 研究董事、高级管理人员以及质量保证、 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立 董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会工作规则 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。 第一章 总则 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事 会应根据本规则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事或独立董事的任期结束。 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（ ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 一、变更会计师事务所的议案 经审阅，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资 格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客 观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求， 有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。我们一 致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构为并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 11 月 17 日 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 审慎、客观的原则，我们认真审阅 ...

投资者交流基本情况 - 2023年11月14 - 15日公司与投资者进行沟通交流，包括电话会议和特定对象调研，接待人员均为董秘韩红涛 [1][2] 公司经营情况 - 推进产品高端化、市场国际化、渠道终端化战略，数控刀片稳步增长，三季度出货量和价格环比提升，高端刀片年底完成产能建设，整体刀具和金属陶瓷刀具将投产 [3] - 宝马曲轴项目2024年1月批量供货，其他核心终端客户完成方案认证 [3] - 前三季度海外收入1.15亿元，数控刀具出口加快，海外布局初步成效 [4] - 下游加工量回升及四季度政策推动，刀具消耗量景气度将提升，需求转好 [4] 市场需求与应对 - 3C领域钛合金材料加工对刀具需求增加，公司有技术储备和产品开发基础，将开展技术创新和合作 [4] - 公司通过研发创新、优化结构、聚焦市场、深入需求、完善布局等应对市场变化，技术上聚焦高端产能和新产品研发，市场上开拓优质市场和完善国内外布局 [5] 整包业务情况 - 整包业务为终端客户提供集成产品和服务，包括采购集配、库存管理等，可提升自有刀具占比和盈利能力，优化使用价值和降低成本，锁定业务体量和建立长期合作 [5][6] 产品系列积累 - 拥有齐全的车削、铣削、钻削数控刀片系列，设计丰富材料牌号和槽型结构，针对不同行业有特定刀具系列 [7] - 开发整体硬质合金刀具、刀体等数控刀具产品品类和金属陶瓷数控刀片系列，形成多种规格锯齿刀片产品，是国内锯齿刀片产量最大制造商 [7] - 积累硬质合金牌号开发和刀具设计经验，可用于其他产品开发 [7] 整体刀具规划与市场开拓 - 300万支整体刀具项目释放产能，有丰富设计制造经验和自主棒材生产，产品型号超1000种，应用于高端领域 [8] - 与数控刀片协同互补，通过现有销售网络消化产能，产业升级带动整体刀具需求增长 [8] 海外拓展规划 - 国际化战略取得初步成效，推动海外品牌店、客户数量和单店销售增长，OKE品牌影响力提升 [8] - 通过设立仓库、公司，聘用外籍团队，股权激励等开拓海外市场，产品和组织匹配海外情况调整 [8] 品牌建设与销售方式 - 坚持“重点产品、重点市场、重点客户”原则，通过布局刀具商店、拓展海外市场、举办论坛、参加展会等推广品牌 [9] - 海外销售采用经销和直销方式 [9] 并购考虑 - 并购是企业规模扩大重要途径，可完善刀具品类和实现规模扩张，公司聚焦业务同时积极寻找合适并购标的 [9] 人才规划 - 重视人才培养，通过内培外引吸引管理、销售和技术人才，完善激励和竞争机制，提高员工素质和调动积极性 [9]

投资者交流基本信息 - 交流时间为2023年11月7日 - 11月9日 [1] - 活动类别包括特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位有交银施罗德、长江证券、景顺长城基金等 [2] - 公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 公司经营情况 - 推进产品高端化、市场国际化、渠道终端化战略，筑建核心优势 [3] - 数控刀片三季度出货量和价格环比提升，高端刀片年底完成产能建设，整体刀具和金属陶瓷刀具将投产 [3] - 截至2023年三季度，整包业务收入约1740万元，宝马曲轴项目2024年1月批量供货，其他终端客户完成方案认证 [3] - 前三季度海外收入突破亿元，数控刀具出口加快，海外布局初步成效 [3] 市场需求与发展机遇 - 3C领域钛合金材料加工对刀具性能要求高、损耗大、更换频繁，随着应用量增多，刀具需求增加，公司有技术储备和开发基础 [4] - 未来国内刀具市场需求量提升，刀具消费占机床消费比例、机床数控化程度、被加工材料复合化和难加工材料应用、国产刀具高端化、硬质合金涂层数控刀具替代等因素将带动需求增长，下游领域市场快速增长也带来需求增量 [5][6] 公司发展战略 - 坚持自主创新、产品结构优化，成为国际知名的数控刀具综合供应商和系统服务商 [5] - 贯穿“技术创新”和“人才驱动”战略，聚焦高效、高精密智能刀具加工研发，加强集成和系统应用研究 [5] - 加强国内区域精细化和终端服务布局，推进国外市场，从“进口替代”走向“出口替代” [5] - 恪守高质量发展生产理念，提升生产制造、创新和服务能力 [5] 应对行业变化措施 - 产品方面，聚焦高端数控刀具，从单一刀片销售向综合产品系列升级，推进全系产品一站式配备和服务，坚持技术创新和人才驱动，加大产品储备和高端迭代 [6] - 市场方面，推进终端市场开拓，完善国内销售渠道布局，布局100家左右国内品牌店，重点布局海外市场，加大推广力度，完善海外品牌店布局，提升海外营收占比 [6][7] 海外拓展规划 - 推进海外市场开拓，推动海外品牌店、客户数量和单店销售增长，提升OKE品牌影响力 [7] - 亮相国际展览会，增加海外有实力的本土品牌代理，完善海外布局 [7] - 通过设立海外仓库、公司，聘用外籍团队及人员等方式打开海外市场 [7] 整体刀具市场基础 - 整体刀具通过数控刀具经销商客户销售给终端用户，部分终端用户有同时采购需求 [7] - 可与现有可转位数控刀片结合使用，完善行业配套能力，提升刀具综合服务能力和市场竞争力 [7] 国内龙头企业发展方向 - 以自身优势产品为核心，针对下游加工领域错位发展 [7] - 对标进口刀具开发替代，完善现有产品规格，拓展刀具产品系列，成为刀具综合供应商和系统服务商 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 11:00-12:00 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号： 2023-053 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 oke_info@oke-carbide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

业绩情况 - 2023年前三季度实现收入80,466.09万元，其中数控收入4.74亿元，硬质合金制品收入3.29亿元[6] - 单三季度实现收入2.72亿元，净利润5,114万元，收入环比增长9.26%，扣非净利润环比增长25.21%[6] - 单三季度数控收入1.64亿元，硬质合金制品1.06亿元，数控收入实现环比增长16.21%[6] - 2023年前三季度数控刀片销量6,842万片，单价6.93元，毛利率47.52%；硬质合金制品销量1,011吨，单价325元/公斤，毛利率15.87%[6][7] - 单三季度数控刀片销量2,300万片，单价7.14元，销量环比提升8.57%，单价环比提升7.03%[7] 出口情况 - 2023年前三季度出口收入11,513万元，其中数控刀具9,039万元，占数控总收入19.07%；硬质合金制品2,474万元[7] - 单三季度数控出口收入4,589万元，环比提升132%；硬质合金制品出口收入1,089万元，环比提升35%[7] 整体解决方案 - 公司致力于为终端客户提供集成系列产品及服务，包括数控刀片、整体刀具、陶瓷刀具等[11] - 公司快速推进整体解决方案模式，参与客户现场加工管理，提升加工效率和产品盈利能力[11] - 截至2023年三季度，整包实现收入约1,740万元，宝马曲轴项目已完成部分交接和前期订货[8] 海外市场 - 海外市场空间巨大，公司产品在海外具有价格优势[12] - 公司针对不同区域的刀具使用需求进行差异化市场推广，在俄罗斯、东南亚、欧美等地实现快速增长[12] - 根据客户反馈，降本增效是全球客户的需求，加速了国产刀具在海外市场的开拓[12] - 公司海外销售量及销售占比将持续提升[12] 产能情况 - 公司数控刀片理论产能达到1.3亿片，还具备20%左右的弹性空间[11] - 再融资募投项目"数控刀具产业园项目"今年将释放部分产能，其中棒材产能释放最快[11] 进口替代 - 国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势及综合服务能力实现对高端进口刀具的替代[13] - 我国刀具进口额从2021年的138亿元下降到2022年的126亿元，同比下降8.7%[13] 海外拓展 - 公司率先大力推进海外市场开拓并取得初步成效，海外品牌店销量快速提升[14] - 公司将通过多种方式不遗余力打开海外市场，海外收入占比将大比例提升[14] 整体刀具应用 - 公司整体刀具产品在汽车、航空航天、医疗器械等高端领域存在应用[13] - 公司重点对标3C、航空航天、医疗器械等领域开发整体刀具[13] 棒材产品 - 公司棒材产品当前主要用于外销，只有少部分自用[14] - 公司开展棒材自主研发可以形成"棒材+整体刀具"协同开发优势[14]

会议基本信息 - 会议类别为媒体采访、业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2023年11月2日下午14:00 - 17:00 [2] - 地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表徐莹、副总兼董事会秘书韩红涛 [2] 业务相关问题及回复 数控刀片价格问题 - 剔除外购刀片影响，数控刀片单价呈上升趋势，季度环比价格变化受计提折让比例、产品结构差异等因素影响，第四季度计提折让金额高于其他季度会影响财务核算层面销售单价 [2] - 2023年三季度数控刀片单价环比提升因高端数控刀片占比提升及原有产品升级，未来随着国产刀具进口替代加速，数控刀片价格有进一步提升空间 [2] 整包业务问题 - 公司整包业务进展顺利，除宝马项目外，比亚迪、理想等客户也在推进，公司将根据信息披露规定及时披露其他整包客户进展情况 [2] 短期借款问题 - 投资者询问公司账面有较多现金和现金类理财产品情况下，短期借款增长较快的合理性及是否存在股东或关联方占用情况，但文档未给出回复内容 [2]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-052 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 1 易方式累计回购公司股份 158,916 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 30.50 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,990,272.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格 不超过人民币 53 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 ...