股票发行 - 2025年以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[6][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9][10] - 发行数量不超发行前总股本30%，按募资总额除以发行价确定[12] - 募集资金不超1.159亿元，用于紧凑型新能源汽车项目[13][14] - 认购股份6个月内不得转让[15] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开[18] 会议相关 - 2025年7月11日现场与通讯结合召开监事会会议[2] - 应出席3人实际出席3人，表决均全票赞成[2][4][7] 议案通过 - 通过募集资金投向科技创新领域说明等多项议案[25][27][30][31][33]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月6日通过直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月11日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 简易程序发行股票条件审议 - 董事会认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行股票的规定和要求 [1] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 2025年度简易程序发行股票方案 - 发行股票种类为A股，每股面值人民币1元，采用简易程序向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人，信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 募集资金总额不超过11,590万元，拟用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目（总投资2亿元） [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5][6] - 发行股票将在上交所科创板上市，未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] 相关报告及专项审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《发行方案论证分析报告》 [7][8] - 通过《募集资金使用的可行性分析报告》，明确资金投向科技创新领域 [8][9] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》及《非经常性损益明细表》（涵盖2022-2025年一季度数据） [8][10][11] - 通过《摊薄即期回报及填补措施》并制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 [10] - 设立募集资金专项账户并与保荐机构、银行签署监管协议 [11][12]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额20.33亿元，扣除发行费用后净额18.55亿元[1] - 募集资金到账后专户存储，并与保荐机构、银行签署监管协议[1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额合计169.12万元，分布在杭州银行、北京中关村银行等10个账户，其中协定存款占比超70%[2] 前次募集资金使用情况 - "高中端电驱动系统研发项目"实际投资差额4,346.12万元，因公司优化资源分配至低成本菏泽基地，项目延期至2025年12月完成[3] - "新一代电驱动系统项目"节余2,200.69万元（含利息收入313.43万元），因成本控制优化[4] - 补充营运资金超额投入2,539.39万元，因包含利息收益及结余资金转入[4] - "北美仓储物流中心项目"暂缓实施，产生7,000万元差额，因选址政策不确定性[5] 募集资金变更与调整 - 原计划募集资金使用规模20亿元，调整后规模18.55亿元，主要因项目进度与资源配置变化[5] - 2023年变更部分募投项目，调整后承诺投入金额18.71亿元，变更比例达48.99%[5] 资金置换与临时补流 - 累计使用募集资金置换预先投入自筹资金14,398.10万元[6] - 2022-2025年期间多次使用闲置募集资金临时补流，单次最高额度3亿元，累计使用超5亿元，均按期归还[8][9] 结余资金与使用进度 - 截至2025年3月31日，尚未使用募集资金11,869.12万元（含临时补流11,700万元），占募集总额6.40%[10] - "新一代电驱动系统项目"结项后，2,200.69万元节余资金永久补充流动资金[11] - 前次募集资金累计使用17.64亿元，2021-2022年为使用高峰期，分别投入5.96亿元和3.56亿元[11]

行业背景与市场趋势 - 全球新能源汽车销量2023年达1,430.30万辆，同比增长35.40%，预计2026年达2,483.00万辆，2023-2026年复合年增长率约20% [1] - 欧洲、中国和美国为新能源汽车主要市场，欧盟、英国、瑞典等国计划2035-2050年禁售燃油车或实现碳中和 [2] - 电驱动系统作为新能源汽车核心部件，正向高度集成化（三合一/多合一）、轻量化、模块化方向发展 [3][4] 公司业务与技术优势 - 公司为科创板上市企业，专注电驱动系统研发，产品覆盖驱动电机、控制器、传动总成，具备多合一集成技术能力 [3][4] - 自主研发驱动电机、高速减速器、高功率密度电机控制器，推出三合一电驱动系统以降低成本、提升性能 [3] - 技术储备包括油冷电机、碳化硅控制器、轮毂电机等，多项专利处于国际/国内先进水平 [21] 本次发行核心信息 - 拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，募集资金不超过11,590.00万元，用于紧凑型三合一电驱动系统产业化项目 [5][6] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格通过竞价确定 [8][9] - 项目投产后将满足Stellantis集团欧洲市场订单需求，为公司历史上批量最大的产品 [5] 募投项目战略意义 - 突破欧洲紧凑型车型电驱动系统市场，提升海外业务占比及品牌知名度 [5] - 增强集成化产品产能，适应行业技术迭代趋势，巩固市场份额 [4][6] - 优化资本结构，降低财务风险，支撑长期发展战略 [5][14] 公司资源与客户基础 - 客户包括Stellantis、福特、一汽、北汽、小鹏等头部车企，商用领域覆盖比亚迪、宇通等 [22] - 海外布局以北美为基地，合作MAN、斯堪尼亚等企业，拓展电动摩托车等新应用场景 [22] - 核心团队具备国际车企经验，技术及管理能力覆盖研发至量产全链条 [21][22]

募集资金 - 公司本次发行股票募集资金不超1.159亿元，不超公司最近一年末净资产20%[2] - 募集资金投资项目投资总额2亿元，拟用募集资金1.159亿元[3][15][16] 项目情况 - 紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目计划建设周期36个月，完成后可实现年产14万台产能[3][17] - 产线升级改造投资总额8495.51万元，占比42.48%，拟投入募集资金7650万元[16] - 模具制作投资总额1005.73万元，占比5.03%，拟投入募集资金1000万元[16] - 研究开发投资总额8708.30万元，占比43.54%，拟投入募集资金2940万元[16] - 铺底流动资金投资总额1790.47万元，占比8.95%[16] 市场数据 - 2020 - 2023年，“三合一”驱动系统搭载量由50.3万台增长至545.4万台[11] - 2023年“三合一”电驱系统渗透率超60%[11] 研发情况 - 2024年公司投入研发费用11099.13万元[13] - 截至2024年末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权26项，境内已授权发明专利61项、实用新型专利332项、外观设计专利125项、境外已授权专利176项[13] 未来影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，总股本增加，每股收益短期内有被摊薄风险[20] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，具有可行性和必要性[21]

发行相关 - 本次以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票，每股面值1元[32][35] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][39] - 发行数量不超发行前总股本的30%，募集资金不超3亿元且不超2024年末净资产20%[8][41] - 募集资金总额不超11590万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目[43][45][57] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[8][42] - 发行已获2024年年度股东大会授权及第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[6][53][54] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 43641.33万元，扣非净利润为 - 48939.83万元[91] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为4851.77万元，扣非净利润为 - 4779.55万元[91] - 2024年研发费用投入11099.13万元，占营收比例8.51%；2025年1 - 3月研发费用投入1822.84万元，占营收比例4.51%[95] 项目情况 - 募投项目投资总额20000万元，拟用募集资金11590万元，其余自筹，建设周期36个月，投产后年产14万台[58] - 产线升级改造投资8495.51万元，占比42.48%，拟投入募集资金7650万元[71] - 模具制作投资1005.73万元，占比5.03%，拟投入募集资金1000万元[71] - 研究开发投资8708.30万元，占比43.54%，拟投入募集资金2940万元[71] - 铺底流动资金投资1790.47万元，占比8.95%，不使用募集资金[71] 市场与行业 - 2023年全球新能源汽车市场销量达1430.30万辆，同比增长35.40%，预计2026年达2483.00万辆，2023 - 2026年复合年增长率约20%[25] - 2020 - 2023年，“三合一”驱动系统搭载量由50.3万台增长至545.4万台，2023年渗透率超60%[66] 未来展望与策略 - 公司获得Stellantis集团紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成定点，产品将首次规模化直接进入欧洲市场[30] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，满足条件时，最近三年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[11][125][131] - 拟加强募集资金管理，落实募投项目，完善治理结构，健全内控制度[154][156] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[159] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[160]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -43,641.33万元，扣非后为 -48,939.83万元[35] - 假设2025年净利润及扣非后净利润有增亏10%、持平、减亏10%三种情景[35] 发行情况 - 本次发行募集资金不超11590.00万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目[13] - 发行对象不超35名，为符合规定的机构投资者等[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价的80%[18] - 以简易程序向特定对象发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%[27] - 发行数量不超177,066,500股，募集资金总额不超30,000.00万元且不超最近一年末净资产20%[34] 未来展望 - 顺应集成化趋势布局先进产线[8] - 规模化进军欧洲市场完善海外布局[10] - 增强公司资金实力保障未来发展[11] 产品与业务 - 新能源汽车电驱动系统从“分体式”向“集成式”发展，公司提供三合一电驱动系统[7] - 公司获得Stellantis集团紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成定点[10] - 公司深耕新能源汽车电驱动系统行业十余年，具备多合一电驱动系统产品矩阵[43] - 公司客户主要为行业头部企业，包括Stellantis集团、福特汽车、中国一汽等[45] - 公司获得欧洲电动摩托车驱动系统量产定点，并于2024年投产[45] 公司策略 - 制定《精进电动科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[51] - 董事、高管及控股股东、实控人对填补回报措施作出多项承诺[52][53] - 加强募集资金管理，保证合法合规使用[47] - 积极落实募集资金投资项目，助力主营业务发展[49] - 不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制[50]

公司决策 - 2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 发行情况 - 发行预案披露事项不代表审批、注册部门实质性判断等[2] - 发行需经上交所审核并经证监会同意注册[2]

业绩数据 - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益1,586,019.86元，2024年1,653,990.70元等[15] - 2025年1 - 3月政府补助89,883,268.12元，2024年25,161,123.53元等[15] - 2023年资金占用费233,533.51元，2022年101,950.34元[15] - 2025年1 - 3月应收款项减值准备转回302,132.03元，2024年955,928.70元等[15] - 2024年债务重组损益11,888,550.00元[15] - 2025年1 - 3月其他营业外收支31,719.88元，2024年4,779,422.12元等[15] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额91,803,139.89元，2024年44,439,015.05元等[15] - 2025年1 - 3月非经常性损益所得税影响数 - 4,509,996.60元，2024年 - 8,545,999.53元等[15] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额96,313,136.49元，2024年52,985,014.58元等[15] - 2025年1 - 3月归属于普通股股东非经常性损益96,313,136.49元，2024年52,985,014.58元等[15] 公司信息 - 会计师事务所执业证书编号亰财会许可[2011]013[24] - 会计师事务所批准执业日期2011年12月1日[24] - 公司主要经营场所相关证书2011年12月22日登记[25] - 公司涉及资金5250万元[25] - 公司社会信用代码10105592343655[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额2,033,307,900.00元，净额1,854,736,926.64元[13] - 募集资金于2021年10月21日到位[14] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额1,691,216.42元[15] 项目投资差异 - 截至2025年3月31日，“高中端电驱动系统”项目实际与承诺投资差异4,346.12万元[17] - 截至2025年3月31日，“新一代电驱动系统”项目实际与承诺投资差异1887.26万元，节余2,200.69万元[18] - 截至2025年3月31日，补充营运资金项目实际与承诺投资差异 -2,539.39万元，进度超100.00%[18] - 截至2025年3月31日，“北美仓储物流中心项目”实际与承诺投资差异7,000.00万元，项目暂缓[18] 资金投向变更 - 2022年6月7日调整募集资金投向，变更后总投资185,473.69万元[19] - 2023年1月3日再次变更募集资金投向，变更后总投资187,121.31万元[19] 资金置换 - 2022年使用募集资金置换预先投入自筹资金14,398.10万元[21] - 2022 - 2025年3月自有及承兑汇票支付募投项目款并置换分别为17,548.45万元等[21][22] - 截至2025年3月31日，各募投项目自筹投入及置换金额分别为高中端等项目[22] 闲置资金使用 - 2022年9月使用不超30,000.00万元闲置资金补流，已用30,000.00万元，2023年2月3日归还[23] - 2023年8月使用不超15,000.00万元闲置资金补流，已用15,000.00万元，2024年8月6日归还[24] - 2024年8月使用不超15,000.00万元闲置资金补流，已提前归还3,300.00万元，余额11,700.00万元[25] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，前次募集资金总额185,473.69万元，未使用11,869.12万元，占比6.40%[26][27] - 截至2025年3月，公司累计使用募集资金76,427.3万元，累计募集资金87,121.3万元[31] - 2021 - 2023年分别使用募集资金35,562.2万元等[31] - 2025年1 - 3月、2024年募集资金累计投入分别为5,651.02万元、2,840.2万元[31] 各项目投资 - 中端电驱动系统研发项目募集前后承诺及实际投资分别为47,000.00万元等[31] - 新一代电驱动系统项目募集前后承诺及实际投资分别为50,000.00万元等[31] - 信息化系统项目募集前后承诺及实际投资分别为23,000.00万元等，已终止[31] - 补充营运资金项目募集前后承诺及实际投资分别为30,000.00万元等[31] - 仓储物流中心项目募集后承诺及实际投资均为7,000.00万元[31] - 各项目合计募集前后承诺及实际投资分别为200,000.00万元等[31] 其他 - 公司经营场所位于市场五层，2025年涉及金额5250万元[40]