报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称天智航，代码688277[11] 公司整体概况 - 公司是中国骨科手术机器人行业领军企业，2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业[18] - 公司所属行业按不同分类标准可归类为“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”“C35专用设备制造业”“4.2.1先进医疗设备及器械制造”[23] - 公司是国内骨科手术机器人领军企业，核心产品天玑系列已进入200余家临床机构，完成超8万例手术，占据国内主要市场份额[27] - 公司是全球唯一覆盖创伤、脊柱、关节骨科主要三大领域骨科手术机器人的公司，报告期内医疗器械注册证变更获批[60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为58,313,686.71元，上年同期为81,916,174.31元，同比减少28.81%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 46,485,280.58元，上年同期为 - 36,898,446.92元[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 81,384,993.43元，上年同期为 - 80,523,086.55元[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 88,354,933.39元，上年同期为 - 126,515,703.25元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,204,955,543.51元，上年度末为1,237,523,025.32元，同比减少2.63%[13] - 本报告期末总资产为1,542,973,284.08元，上年度末为1,619,474,854.92元，同比减少4.72%[13] - 上年同期基本每股收益为-0.10至-0.08元/股，稀释每股收益为-0.10至-0.08元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.18元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为-3.81%，较上年同期减少0.87个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.23个百分点；研发投入占营业收入的比例较上年同期增加15.51个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为37734044.82元，计入当期损益的政府补助为4929245.89元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为374621.93元[15] - 其他营业外收入和支出为2333.18元，所得税影响额为8140532.97元，非经常性损益合计为34899712.85元[17] - 费用化研发投入本期数47,659,464.43元，上年同期数58,859,105.42元，变化幅度-19.03%[47] - 资本化研发投入本期数3,281,729.39元，上年同期数为0，变化幅度100.00%[47] - 研发投入合计本期数50,941,193.82元，上年同期数58,859,105.42元，变化幅度-13.45%[47] - 研发投入总额占营业收入比例本期为87.36%，上年同期为71.85%，增加15.51个百分点[47] - 研发投入资本化的比重本期为6.44%，上年同期为0，增加6.44个百分点[47] - 报告期内公司实现营业收入5831.37万元，同比减少28.81%[66] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 4648.53万元，亏损幅度较上年同期扩大25.98%[66] - 截至报告期末，公司总资产154297.33万元，归属于母公司的所有者权益120495.55万元[66] - 报告期内营业成本为18182427.43元，上年同期为28192828.60元，变动比例为 - 35.51%[66] - 报告期内销售费用为48360982.53元，上年同期为63256220.30元，变动比例为 - 23.55%[66] - 报告期内管理费用为37146417.15元，上年同期为37178603.51元，变动比例为 - 0.09%[66] - 报告期内财务费用为3864756.02元，上年同期为 - 1105539.67元[66] - 2024年上半年营业收入同比下降28.81%，主要因骨科手术机器人销售收入减少[67] - 2024年上半年销售费用较上年同期减少1489.52万元，财务费用增长497.03万元，增幅449.58%[67] - 2024年上半年经营活动现金流量净额较上年同期增加3816.08万元，增幅30.16%；投资活动现金流量净额增加20137.61万元，增幅110.45%；筹资活动现金流量净额减少50948.24万元，降幅98.71%[67] - 报告期内转让水木东方10%股权，投资收益为3495.06万元，持股比例降至21.0936%[68] - 交易性金融资产较上年期末减少100%，预付款项增加53.52%，其他应收款增加290.42%，存货增加47.64%[68][69] - 合同资产和在建工程较上年期末减少100%，使用权资产减少69.44%，开发支出增加47.21%，其他非流动资产增加306.92%[69] - 短期借款较上年期末增加71.15%，应付账款减少32.38%，应付职工薪酬减少68.09%，应交税费减少93.75%[69] - 其他应付款较上年期末减少45.50%，租赁负债减少31.91%[70] - 报告期投资额为30567373.66元，较上年同期增加363.61%[74] - 2024年6月30日公司资产总计15.43亿元，较2023年12月31日的16.19亿元下降4.72%[126][127][128] - 2024年6月30日流动资产合计3.83亿元，较2023年12月31日的4.89亿元下降21.66%[126] - 2024年6月30日非流动资产合计11.60亿元，较2023年12月31日的11.31亿元增长2.60%[126][127] - 2024年6月30日负债合计3.38亿元，较2023年12月31日的3.82亿元下降11.50%[127][128] - 2024年6月30日流动负债合计1.39亿元，较2023年12月31日的1.67亿元下降16.68%[127] - 2024年6月30日非流动负债合计1.99亿元，较2023年12月31日的2.15亿元下降7.48%[127][128] - 2024年6月30日所有者权益合计12.05亿元，较2023年12月31日的12.38亿元下降2.62%[128] - 2024年6月30日货币资金为2.22亿元，较2023年12月31日的3.11亿元下降28.57%[126] - 2024年6月30日应收账款为3510.39万元，较2023年12月31日的4657.63万元下降24.63%[126] - 2024年6月30日存货为3872.49万元，较2023年12月31日的2622.93万元增长47.64%[126] - 2024年上半年营业总收入为58313686.71元，较2023年上半年的81916174.31元下降约28.81%[132] - 2024年上半年营业总成本为156347498.84元，较2023年上半年的186832988.04元下降约16.32%[132] - 2024年上半年净利润为 - 46485280.58元，较2023年上半年的 - 41809310.41元亏损扩大约11.18%[133] - 2024年上半年资产总计为1615884917.74元，较2023年的1691517595.83元下降约4.47%[130] - 2024年上半年负债合计为309464915.30元，较2023年的354465248.71元下降约12.70%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为1306420002.44元，较2023年的1337052347.12元下降约2.30%[131] - 2024年上半年研发费用为47659464.43元，较2023年上半年的58859105.42元下降约19.03%[133] - 2024年上半年财务费用为3864756.02元，2023年上半年为 - 1105539.67元[133] - 2024年上半年投资收益为33620690.20元，较2023年上半年的48441889.24元下降约30.60%[133] - 2024年上半年税金及附加为1133451.28元，较2023年上半年的451769.88元增长约150.89%[132] - 2024年上半年综合收益总额为-40,590,354.30元，2023年同期为-61,597,538.27元[137] - 2024年上半年营业收入为42,266,944.94元，2023年同期为71,319,682.49元[135] - 2024年上半年营业成本为21,425,295.57元，2023年同期为10,041,502.98元[135] - 2024年上半年投资收益为44,875,796.01元，2023年同期为7,090,421.17元[136] - 2024年上半年营业利润为-45,805,699.38元，2023年同期为-73,918,900.75元[136] - 2024年上半年净利润为-33,510,347.69元，2023年同期为-61,597,538.27元[136] - 2024年上半年基本每股收益为-0.10元/股，2023年同期为-0.08元/股[134] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.10元/股，2023年同期为-0.08元/股[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为87,714,030.76元，2023年同期为96,936,690.07元[137] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为34,118,552.74元，2023年同期为34,626,277.94元[137] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.7606896415亿美元，2023年同期为2.2345239332亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-8835.493339万美元，2023年同期为-1.2651570325亿美元[138] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.5644744385亿美元，2023年同期为2975.871742万美元；投资活动产生的现金流量净额为1905.738977万美元，2023年同期为-1.823187224亿美元[138] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2332万美元，2023年同期为5.3208999023亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为666.777931万美元，2023年同期为5.1615019655亿美元[138][139] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6245.818664万美元，2023年同期为2.0858153232亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.4819158019亿美元，2023年同期为4.1976468152亿美元[139] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计6939.741618万美元，2023年同期为9740.159646万美元；经营活动产生的现金流量净额为-9618.858373万美元，2023年同期为-1.0536120367亿美元[140] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1.5641744385亿美元，2023年同期为1901.57009万美元；投资活动产生的现金流量净额为2501.915693万美元，2023年同期为-1.786521011亿美元[140][141] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计2332万美元，2023年同期为5.3208999023亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为906.6

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[4] - 本次变更无需提交审议，不产生重大影响，符合规定[6][7] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月销售费用、营业成本、毛利率有调整[8] - 2024年1 - 6月销售费用、营业成本、毛利率有调整[8]

新产品和新技术研发 - 公司骨科手术导航定位系统及工具包获欧盟CE认证[1] - 获证产品分类为Class IIb、Class IIa[1] - 产品预期用于脊柱外科手术器械或植入物导航定位[1] 市场扩张和并购 - 获证产品可在欧盟及认可欧盟CE认证国家销售[1] - 获证为公司国际化战略重要成果，利于海外业务拓展[1] 未来展望 - 产品具体销售受市场推广等多因素影响[2] - 公司无法预测获证对未来业绩的影响[2] 其他 - 公告发布时间为2024年8月17日[4] - 认证有效期至2029年8月1日[1] - 认证法规为欧盟医疗器械法规(EU) 2017/745 (MDR)[1]

会议基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月27日召开[3] - 董事会于2024年6月7日发布会议通知，股权登记日为2024年6月20日[7] - 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年6月27日下午14:00召开，网络投票时间为2024年6月27日[8] - 本次会议由董事会负责召集，董事长张送根主持[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共24人，代表173,927,705股，占比38.7028%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共16人，代表125,612,346股，占比27.9516%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意173,603,094股，占比99.8133%，反对324,611股，占比0.1867%[16] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意173,484,792股，占比99.7453%，反对442,913股，占比0.2547%[32] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》同意173,545,173股，占比99.7800%，反对382,532股，占比0.2200%[36] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意55,285,613股，占比99.3128%，反对382,532股，占比0.6872%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》各子项同意173,545,173股，占比99.7800%，反对382,532股，占比0.2200%[39][41][43][45][47] - 发行数量等多项发行相关议案同意173,545,173股，占比99.7800%，反对382,532股，占比0.2200%[49][52][54][56][60][62] - 续聘审计机构议案同意173,603,094股，占比99.8133%，反对324,611股，占比0.1867%[63] - 选举张维军、韦文生为非职工代表监事议案同意173,283,057股，占比99.6293%[66][68] 其他情况 - 本次会议无临时提案[12] - 本次会议由股东代表、监事代表与德恒律师共同计票、监票[15] - 会议对中小投资者表决情况单独计票并披露[15] - 本次会议决议合法有效[70]

会议信息 - 2024年6月27日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权173,927,705，占比38.7028%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，程序合法有效[3][18] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意票比例超99%[4][5][6] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意票比例99.7453%[6] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》同意票比例99.7800%[6] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票比例99.3128%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》系列议案同意票比例99.7800%[7][8][9][10] - 普通股对《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意票占比99.8133%[13] - 选举张维军、韦文生为公司第五届监事会非职工代表监事得票占比99.6293%[15] - 议案9属特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[16] - 议案7、8、9、10对中小投资者单独计票[16] - 部分股东对议案8回避表决[16]

财报发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 于4月27日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年6月25日15：00 - 16：00举行业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 2024年6月18日至24日16：00前可预征集提问[5] - 总经理徐进等人员参加[6] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系部门为证券投资部，电话010 - 82156660 - 8009，邮箱tinavi@tinavi.com[8]

股本情况 - 首次公开发行前总股本376,542,648股，发行后为418,442,648股[3] - 2021年总股本变更为419,846,848股[5] - 2023年总股本变更为449,391,939股[6] 限售股情况 - 1,404,200股限售股2024年6月18日上市流通[2][3][9][10] - 本次申请上市限售股占总股本0.31%[3] 人员限售股流通数量 - 徐进本次上市流通320,000股[10] - 王彬彬本次上市流通110,000股[10] - 赵永强本次上市流通50,000股[10] - 刘铁昌本次上市流通40,000股[10]

股本情况 - 2020年7月7日上市，发行4190万股，发行后总股本418442648股[1] - 2021年6月18日总股本变更为419846848股[4] - 2023年3月7日总股本变更为449391939股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1404200股，2024年6月18日起流通[2][7] - 董事徐进、王彬彬等多人有对应数量限售股上市流通[7]

新产品和新技术研发 - 产品名称变更为关节置换手术导航定位系统[2] - 适用范围增加全髋关节置换手术[2] - 骨科手术机器人适应证覆盖多类手术[4] 未来展望 - 注册证变更获批利于市场拓展[4] - 无法预测产品销售对业绩的影响[5]

价格趋势 - 中国市场关节手术机器人价格下降趋势明显，从1200到1500万降至800到1000万[3] - 天之航在脊柱和创伤领域具有绝对优势，价格波动相对较小，维持在1000到1200万[4] 技术优势 - 天之航在关节领域具有先发优势，一台机器可同时进行关节、创伤和挤出功能，全球唯一，具备独特优势[4] - 手术机器人在AI技术的支持下，实现了手术规划的改善和精准自动化，提高了手术效果和标准化[11] 市场竞争 - 机器人市场竞争激烈，市场容纳不下过多厂家，部分厂家可能消失或被并购[5] - 天之航认为反腐将净化市场，有技术优势的公司将具备更强竞争优势[5] 政策影响 - 政府政策对手术机器人行业影响巨大，政府鼓励创新，手术机器人被列入以救换新项目[7] - 医保相关政策和收费政策的改变可能对行业产生重大影响，但政府不会扼杀行业发展[7] 公司发展计划 - 公司计划在未来三年内完成6000台远程机器人手术，覆盖全国300家基层医院，推动基层医院手术水平提升和手术同质化[14] - 公司目标是在2024年实现手术量增长不低于50%，达到3.5到3.6万例以上，营收增长速度在30%到40%之间[24]