财务数据 - 公司注册资本为44,939.1939万元[4] - 2020 - 2023年扣非归母净利润亏损不断扩大[13] - 2023年所得税费用较上年同期增加4,242.81万元[13] - 2023年确认股份支付费用2,437.85万元[13] 上市与报告 - 2020年6月首次公开发行股票，7月在科创板上市[5] - 2020 - 2023年年度报告分别于对应次年4月披露[5] 保荐与监管 - 2022年4月汪家胜不再担任保荐代表人，孙栋接替[2] - 2022年9月公司接受北京监管局现场检查[10] - 保荐机构认为募集资金使用合规[20] - 截至2023年底，募集资金未使用完毕[21] - 保荐机构将继续履行督导职责[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入28944718.96元，同比减少26.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入28,944,718.96元，较2023年第一季度的39,503,426.05元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10063239.85元，同比减少216.49%[5] - 2024年第一季度净利润为-10063239.85元，2023年同期为3728197.47元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 -0.02元/股，同比减少200.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2023年同期为0.02元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计27627966.18元，研发投入占营业收入的比例为95.45%，增加29.51个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1583557867.24元，较上年度末减少2.22%[6] - 2024年3月31日货币资金279,022,807.26元，较2023年12月31日的310,857,521.05元减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产30,045,739.73元，较2023年12月31日的50,042,821.92元减少[16] - 2024年3月31日应收账款33,879,467.23元，较2023年12月31日的46,576,327.83元减少[16] - 2024年3月31日资产总计1,583,557,867.24元，较2023年12月31日的1,619,474,854.92元减少[17][18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1233833711.82元，较上年度末减少0.30%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计29574205.30元，所得税影响额7205172.55元[8][9] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17314人[11] - 张送根持股75664000股，持股比例16.84%[11] - 北京智汇合创投持股33045560股，持股比例7.35%[11] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本79,862,623.61元，较2023年第一季度的94,531,368.13元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日应付职工薪酬10,257,762.79元，较2023年12月31日的31,253,182.59元减少[17] - 2024年3月31日应交税费1,363,566.09元，较2023年12月31日的11,036,160.67元减少[17] - 2024年3月31日负债合计349,724,155.42元，较2023年12月31日的381,951,829.60元减少[17][18] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44560670.43元，2023年同期为33677709.95元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-49952267.09元，2023年同期为-90397892.83元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12551675.34元，2023年同期为13417405.60元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5501603.50元，2023年同期为356698486.17元[24] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为64274.46元，2023年同期为-449761.51元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31834713.79元，2023年同期为279268237.43元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为278815053.04元，2023年同期为490658668.02元[25] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2024年第一季度税金及附加为819525.83元，2023年同期为93210.46元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 天玑骨科手术机器人 - 2024年第一季度，天玑骨科手术机器人开展手术超8000例，较上年同期增长超80%；1月1日至报告披露日超10000例；截至报告披露日累计超70000例[13]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李志勇、张瑞君、徐扬[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见出具 - 董事会于2024年4月25日出具独立董事独立性专项意见[2]

股票发行 - 拟发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[1][4] - 以简易程序向不超35名特定对象发行[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 限售与上市 - 认购股票限售期6个月，特定情形18个月[5] - 股票将在科创板上市[5] 资金与授权 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[5] - 授权董事会办理，有效期至2024年股东大会[6][7] 审批流程 - 议案需2023年股东大会审议通过[1][7] - 发行需交易所审核及证监会注册[7]

业绩总结 - 2023年年度净利润亏损16129.72万元，归属母公司股东净利润亏损15638.67万元[3] - 公司可供分配利润为0元，2023年末母公司未分配利润为负数[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配、转增股本等，不提取公积金[2][3] - 方案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][4][5] - 方案符合经营情况，利于可持续发展[6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张送根，注册地址为北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室[10] - 公司办公地址为北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼，邮政编码100096[11] - 公司网址为www.tinavi.com，电子信箱为tinavi@tinavi.com[11] - 董事会秘书为黄军辉，证券事务代表为孙晓燕[11] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称天智航，代码688277[11] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为中信建投证券股份有限公司[11] - 保荐机构持续督导期间为2020年7月7日至2023年12月31日、2023年3月7日至2025年12月31日[11] - 公司所属行业为“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”等[27] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现营业收入21,003.59万元，归属于上市公司股东的净利润亏损15,638.67万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损21,400.94万元[3] - 2023年营业收入为210,035,904.87元，2022年为156,188,437.41元，同比增长34.48%[11] - 2023年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为198,641,728.91元，较2022年的127,481,301.55元增长55.82%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -156,386,688.67元，较2022年亏损扩大41.42%[12][13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -214,009,396.46元，较2022年亏损扩大60.36%[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,237,523,025.32元，较2022年末增长18.57%[12] - 2023年总资产为1,619,474,854.92元，较2022年增长15.10%[12] - 2023年基本每股收益为 -0.35元/股，较2022年亏损扩大34.62%[12][13] - 2023年加权平均净资产收益率为 -12.36%，较2022年减少1.59个百分点[12] - 2023年研发投入占营业收入的比例为71.63%，较2022年减少6.89个百分点[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -170,497,435.75元，较2022年同比减少94.84%[12][15] - 2023年非经常性损益合计为57,622,707.79元[17] - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，同比增长34.48%[19] - 2023年公司营业收入2.1003590487亿元，较上年同期1.5618843741亿元增加5384.75万元，同比增长34.48%[59] - 2023年公司营业成本6061.222962万元，较上年同期5363.717029万元增长13.00%[59] - 2023年公司销售费用1.3785721916亿元，较上年同期9139.792843万元增加4645.93万元，增长50.83%[59] - 2023年公司管理费用8079.002794万元，较上年同期6552.812567万元增长23.29%[59] - 2023年公司财务费用292.741622万元，较上年同期 - 51.096964万元增加343.84万元[59] - 2023年公司研发费用1.4031516568亿元，较上年同期1.2263580816亿元增长14.42%[59] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.7049743575亿元，上年同期 - 8750.623940万元[59] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 - 2.5817079768亿元，较上年同期962.396726万元减少26779.48万元，下降2782.58%[59] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额5.2830049765亿元，较上年同期130.291343万元增加52699.76万元，增长40447.63%[59] - 主营业务成本5,755.88万元，较上年同期增长31.84%[69] - 2023年年度净利润亏损16,129.72万元，归属母公司股东净利润亏损15,638.67万元，可供分配利润为0元[181] - 2023年公司拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年骨科手术机器人销售、配套设备及耗材销售、“购买技术服务”合计营收19,966.25万元，同比增长62.22%[19] - 2023年骨科手术导航定位机器人销售收入14,122.75万元，占比67.24%，同比增长42.36%[19] - 2023年配套设备及耗材销售收入4,268.15万元，占比20.32%，同比增长154.66%[19] - 2023年“购买技术服务”收入1,575.35万元，占比7.50%，由2022年711.64万元增长至该金额，同比增长121.37%[20] - 2023年度公司骨科手术机器人累计开展手术超2.4万例，同比增长近90%；截至2023年末超6万例；截至报告披露日超7万例[20] - 医疗器械行业主营业务收入2.0671032217亿元，营业成本5755.884629万元，毛利率72.15%，比上年增加2.16个百分点[65] - 骨科手术机器人销售收入14,122.75万元，占主营业务收入比重68.32%，收入及成本较上年同期分别增长42.36%和61.72%[66] - 配套设备及耗材收入及成本较上年同期分别增长154.66%和98.06%[66] - 技术服务收入2,103.13万元，“购买技术服务”收入1,575.35万元，较上年同期增长121.37%；其他技术服务收入527.78万元，较上年同期下降63.16%[66] - 骨科手术导航定位机器人生产量47台，同比下降18.97%，库存量为0，同比下降100.00%[67] - 经销模式收入及成本较上年同期分别增长103.60%和95.34%[66] - 直销模式毛利率较上年减少1.18个百分点[66] 公司产品与技术研发 - 2023年公司“天玑关节手术机器人”取得第三类医疗器械注册许可证，“天玑全骨科机器人”上市，产品覆盖创伤、脊柱、关节三大领域[20][21] - 公司核心产品骨科手术机器人采用“自主设计 - 全球采购 - 部件加工 - 软件嵌入”生产模式[25] - 公司实行以经销为主、直销为辅的联合销售模式，正探索“购买技术服务”业务，使收入结构多元化[26] - 公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司建立起骨科手术机器人末端手术工具和一次性手术工具包的生产制造能力[26] - 公司坚持自主研发，建立涵盖三个层级的研发体系，与高校、科研机构、医院建立“产、学、研、医”研发体系[26] - 骨科手术机器人标定误差要求在0.5毫米以内[33] - 公司实现X线和CT图像自动识别，误差小于1个像素[33] - 公司“天玑”骨科手术机器人采用6自由度机械臂[34] - 公司研发的高重复定位精度机器人工具现场装卸技术达微米级精度[34] - 公司掌握一整套骨科手术机器人构型设计流程方法并开发多种构型[33] - 公司研究融合特征点和特征曲面的ICP方法并在关节手术机器人应用验证[33] - 公司自主开发多模态医学影像预处理与融合算法并计划用于主控软件[33] - 公司“天玑2.0”采用主被动融合光学跟踪技术方案[34] - 公司自主发明光学跟踪器成型、测量和质量控制等整套技术[34] - 公司开发术中影像自动同步与注册技术并在“天玑2.0”实现[34] - 报告期内公司新提交专利申请87项（发明专利35项），新获专利授权59项（发明专利9项），截至2023年底累计申请专利520项（发明专利196项），累计获授权343项（发明专利55项），有效专利328项（发明专利51项），软件著作权累计备案授权36项[36] - 2023年费用化研发投入140,315,165.68元，较上年度增长14.42%；资本化研发投入10,124,715.87元；研发投入合计150,439,881.55元，较上年度增长22.67%[38] - 研发投入总额占营业收入比从78.52%降至71.63%，减少6.89个百分点；研发投入资本化的比重增加6.73个百分点至6.73%[38] - 骨科手术机器人技术研发项目预计总投资规模10,983.00万元，本期投入1,597.34万元，累计投入9,859.91万元[40] - 骨科手术机器人适应拓展项目预计总投资规模31,573.00万元，本期投入5,107.42万元，累计投入27,311.29万元[42] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目预计总投资规模86,360.33万元，本期投入8,023.72万元，累计投入10,186.65万元[44] - 三个在研项目合计预计总投资规模128,916.33万元，本期投入14,728.48万元，累计投入47,357.85万元[45] - 公司研发人员数量从128人增至140人，占公司总人数的比例从35.36%提升至39.54%[45] - 研发人员薪酬合计从6,502.30万元增至7,189.48万元，平均薪酬从57.54万元降至53.65万元[45] - 公司对骨科机器人控制系统在内的36项软件申请了软件著作权[47] - 研发方面公司坚持“产、学、研、医”协同创新研发机制，持续投入研究[115] - 产品方面以临床需求为核心丰富产品线和进行产品换代升级[115] - 经营计划推进新一代骨科手术机器人系统平台等研发及认证工作[116] 行业市场情况 - 2017 - 2021年全球手术机器人市场由44.4亿美元增长至109.1亿美元，复合年增长率为25.2%，预计2025年达285.1亿美元，2021 - 2025年复合年增长率为27.1%，2030年达619.0亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为16.8%[28] - 手术机器人行业与医疗器械行业整体发展密切相关，受经济周期影响相对较小[28] - 手术机器人行业核心技术研发难度大、周期长，需多学科技术交叉和“产、学、研、医”深度结合[28] - 手术机器人产品将融入5G通讯等新技术，越来越智能化，与医生、患者交互水平提高[30] - 手术机器人适用证范围更广，将融入医疗全场景，智能化、个性化、远程化手术方式将成主流[30] - 美敦力、史赛克、捷迈邦美等旗下产品已获批上市销售，与公司展开竞争，国内部分企业也在加强研发，未来市场竞争加剧[52] 公司股权与投资情况 - 2023年1月9日转让水木东方12%股权，持股比例降至36.28%，不再纳入合并报表范围，转让前2022年末净资产14,996.22万元，2022年度净利润 - 351.95万元[76][77] - 处置水木东方股权产生的投资收益为5268.20万元[87] - 货币资金本期期末数310,857,521.05元，占总资产比例19.19%，较上期期末变动比例47.05%[88] - 应收账款本期期末数46,576,327.83元，占总资产比例2.88%，较上期期末变动比例62.2%[89] - 存货本期期末数26,229,255.72元，占总资产比例1.62%，较上期期末变动比例 -40.12%[90] - 固定资产本期期末数420,418,122.56元，占总资产比例25.96%，较上期期末变动比例105.95%[94] - 长期借款本期期末数157,747,560.98元，占总资产比例9.74%，较上期期末变动比例642.34%[106] - 境外资产3.23亿元，占总资产比例为19.96%[109] - 报告期投资额2700万元，上年同期投资额1465.10万元，变动幅度为84.29%[110] - 交易性金融资产期末公允价值为5004.28万元，其他权益工具投资期末公允价值为3.61亿元，合计期末公允价值为4.11亿元[110] - 2023年1月公司转让子公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司10%和2%股权，转让价款分别为1600万元和320万元[111] - 北京天智航医疗技术服务有限公司总资产8316.76万元，净资产 -680.86万元，净利润 -620.18万元[112] - 安徽天智航医疗科技有限公司总资产1.74亿元，净资产1.46亿元，净利润 -1414.08万元[112] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7,311.76万元，占年度销售总额34.81%[78]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入21003.59万元，上年度15618.84万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目1139.42万元，占比5.42%，上年度2870.71万元，占比18.38%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额19864.17万元，上年度12748.13万元[11]

人员数据 - 截至2023年末，上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] 风险数据 - 截至2023年12月31日，上会职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金0万元[3] - 上会近三年因执业受监管措施4次，6名从业人员受3次[4] - 2021年上会审结执业相关民事诉讼案1项[3] 审计工作 - 2023年制定全面审计方案，围绕重点展开审计[6] - 2023年审计实施多项复核程序，就重大事项达成一致[9][10] - 2023年按时完成审计，出具相关报告[12] 制度建设 - 上会制定系统性信息安全控制制度[11]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事任职期内召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年召开审计委员会会议2次，独立董事均出席[6] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[8][10] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[8][11] 人事变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[15][17] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[17] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等高管[17] 其他情况 - 2023年披露第三季度报告，未出具内控评价报告[12][13] - 报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内无董事会决策收购事项[12] - 报告期未审议董高薪酬及股权激励事项[18][21] - 因累计亏损2023年未现金分红[19] - 2024年独立董事继续履职维护权益[22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出总额4.343808454亿元，余额903.285382万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出总额1.0600599507亿元，使用闲置资金现金管理5000万元，余额2.0418278602亿元[6] 资金使用与管理 - 2023年4月25日，公司同意使用2115.447828万元置换向特定对象发行股票先期投入及已支付发行费用的自筹资金[11] - 2023年4月25日，公司同意将不超过1.2亿元向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2023年12月25日公司归还12000万元闲置募集资金至专用账户[13] - 2023年11月15日公司获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 公司购买宁波银行单位结构性存款2000万元，年化收益率1.00%-2.80%，购买日2023 - 12 - 20，到期日2024 - 1 - 19[15] - 公司购买中信建投收益凭证3000万元，年化收益率2.70%，购买日2023 - 12 - 22，到期日2024 - 1 - 25[15] 项目情况 - 首次公开发行股票“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”结项，节余989.13万元用于补充流动资金[16] - 首次公开发行股票“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项，节余2.68万元用于补充流动资金[16] - 2023年5月12日公司变更“智慧医疗中心建设项目”实施地点和主体[17] 项目投入进度 - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20216.16万元，进度101.08%[25] - 营销体系建设本年度投入1216.54万元，累计投入8655.97万元，进度101.83%[25] - 国际化能力建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入1130.07万元，投入进度64.58%[26] - 募投项目承诺投资45200万元，截至期末累计投入44830.07万元，与承诺投入金额差额为 - 1391.98万元[26] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目承诺投资19520万元，本年度投入7227.09万元，截至期末累计投入7227.09万元，投入进度37.02%[29] - 智慧医疗中心建设项目承诺投资17500万元，调整后投资总额16455.66万元，本年度投入3373.51万元，截至期末累计投入3373.51万元，投入进度20.50%[29] - 募投项目承诺投资37020万元，调整后投资总额35975.66万元，本年度投入10600.60万元，截至期末累计投入10600.60万元，与承诺投入金额差额为 - 25375.06万元[29]