融资情况 - 公司首次公开发行8996万股，每股20.50元，募集资金184418.00万元，净额171729.01万元[2] - 公司向特定对象发行14818653股，每股13.51元，募集资金20020.00万元，净额19566.68万元[3] 资金投入与使用 - 截至2025年6月30日，IPO及再融资募集资金承诺投资总额22.7105亿元，调整后19.1295683508亿元，累计投入10.8612943762亿元[6] - 终止“艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目”，7亿元用于“新药开发项目”及补充流动资金，2.816205亿元暂未明确投向[4] - 新药研发项目投入5000万元用于自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药[8] - 镇痛贴剂系列产品投入2000万元用于FB3002及其他镇痛类产品研发等[9] - 偿还银行贷款投入8000万元，补充流动资金13162.05万元[9] 资金收益与余额 - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入及现金管理收益余额9876.606393万元，存放于专户[9] - 截至2025年6月30日，原项目终止后剩余未明确投向的募集资金净额281620469.34元[35] - 截至2025年6月30日，募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额（扣除手续费）为98766063.93元[35] 业务数据 - 2023年国内外用贴膏剂市场规模约204亿元，化学药贴剂占比约34%（69亿元）[25] - 2023年洛索洛芬钠凝胶贴膏销售额超14亿元，同比增长27.78%[25] - 2023年国内疼痛市场预计突破4000亿[25] 市场与用户数据 - 我国慢性疼痛患者已超3亿人，且每年以1000万 - 2000万的速度增长[24] - 截至2023年末，全国65周岁及以上老年人口达21676万人，占总人口的15.4%[24] - 外科慢性疼痛在慢性疼痛类型中占比超50%[24] 生产线情况 - 齐河前沿生产线已通过山东省药监局许可证现场核查，具备商业化生产条件[26] 未来规划 - 拟追加2000万元募集资金用于镇痛贴剂系列产品业务升级，其中1200万元购置设备升级生产线，800万元用于研发扩充[20] - 生产线扩产拟投资1200万元，其中生产设备923.4万元，分析设备276.6万元[23] 项目审议 - 公司先后召开四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，事项尚需提交股东大会审议[35] 各方意见 - 公司监事会认为此次变更将强化慢病治疗领域技术储备与产品转化能力，为业务推进与战略实现提供支撑[36] - 公司监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[38] - 保荐机构认为变更部分募投项目有利于解决业务推进风险，提高资金使用效率，降低运营成本[39] 风险提示 - 本次募投项目变更可保障研发管线布局推进、丰富产品矩阵、提供财务保障，但存在产品上市进度、市场竞争及商业化、政策变化等风险[32] 银行贷款 - 截至2025年6月30日，公司银行贷款余额33367.55万元，其中一年内到期贷款27973.95万元[30] 政策利好 - 国家出台政策为创新药开辟快速上市路径，为小核酸药物研发与产业化提供保障[13] 团队情况 - 核心研发团队成员平均从业超10年[16] 项目变更影响 - 本次追加募投金额重点扩大生产规模，投产后预计显著提产增利[26] - 变更部分募投项目已获董事会、监事会审议批准，符合相关法规要求[39] 镇痛贴剂项目情况 - 调整前镇痛贴剂系列产品投资总额4000万元，对应募集资金净额为3826.95万元，累计使用2300.40万元，余额1526.56万元[21]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年09月16日15:00 - 17:00参加半年度科创板创新药行业集体业绩说明会[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开[3] - 投资者可于2025年09月09日至09月15日16:00前提问[3] - 参加人员有总经理等，特殊情况可能调整[6] 报告与联系信息 - 公司已于2025年8月30日发布2025年半年度报告[3] - 联系人是证券投资与风控部，电话025 - 69648375，邮箱invest@frontierbiotech.com[7]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入5863.98万元，较上年同期增长14.85%[1] - 2025年上半年公司费用管控成效显著，净亏损同比收窄约40%[15] 用户数据 - 报告期公司在全国30个省（直辖市）的300余家HIV定点治疗医院及200余家DTP药房实现覆盖[2] 未来展望 - 2025年下半年公司将延续“中短期价值兑现与长期价值创造并重”战略，深化差异化布局[11] - 2025年下半年公司将紧扣研发战略方向，深化人才队伍建设与组织架构优化[13] - 2025年下半年公司将继续秉承精益管理理念，深化降本增效实践[16] - 2025年下半年公司将继续依法依规开展“三会一层”运作，组织董监高参加合规培训[20] - 2025年下半年公司将深化信息披露与投资者关系管理，开展自愿性信息披露，依托多元渠道与投资者常态化沟通[24] 新产品和新技术研发 - 公司所选小核酸在研药物靶点具有同类首创或同类最优潜力[8] - 公司自主研发的siRNA递送载体ACORDE平台可实现肝脏不同细胞有效递送及肝外组织选择性精准递送，已提交国际发明专利申请[8] - 公司长效注射用抗HIV新药艾可宁®维持治疗与免疫重建不全两项新适应症II期临床试验批件获国家药监局批准[9] - 治疗骨质疏松的特立帕肽仿制药FB4001已向美国FDA提交ANDA注册申请并获受理，目前处于发补研究及商业化生产准备阶段[10] - 镇痛贴剂FB3002已向国家药监局提交仿制药上市许可申请并获受理，目前处于审评推进阶段[10] - 其他镇痛类热熔胶贴剂仿制药完成小试制剂研究及质量研究，其中一款实现放大生产[10] - 2025年7月公司研发的二类医疗器械远红外治疗贴获山东省药监局批准上市[11] 其他新策略 - 2025年上半年公司围绕战略调整方向强化人才队伍建设，聚焦小核酸创新药研发领域引进紧缺人才[12] - 2025年上半年董事会各专业委员会累计召开4次专项会议，其中审计委员会2次，薪酬与考核委员会各1次、独董专门会议1次[18][19] - 2025年上半年公司深化“三会一层+专业委员会”的现代化公司治理体系运行，建立“监测 - 响应 - 优化”的合规管理机制[17] - 2025年上半年公司构建法定披露与自愿披露并行的信息披露机制，在定期报告环节采用“一图读懂”形式[21] - 2025年上半年公司依托上海证券交易所业绩说明会平台推动其常态化运作，开展多元形式投资者交流[22][23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日9点30分在南京嘉悦·印湖酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3] - 本次股东大会审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[10] - 现场登记时间为2025年9月16日上午09:00 - 09:30[12] - 其他方式登记时间为2025年9月15日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[12] 公司信息 - 公司地址为南京市江宁区东山街道绿地之窗E - 2栋11层前沿生物[16] - 联系电话025 - 69648375，传真025 - 69648373，电子邮箱invest@frontierbiotech.com[16] - 公告发布时间为2025年8月30日[16]

会议信息 - 前沿生物药业第四届监事会第四次会议通知于2025年8月18日送达，8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，副总经理、董事会秘书列席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等三项议案，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》需提交股东大会审议[3][4][6]

募集资金情况 - 首次公开发行8996万股，每股20.50元，募集资金184,418.00万元，净额171,729.01万元[1] - 向特定对象发行14,818,653股，每股13.51元，募集资金20,020.00万元，净额19,566.68万元[2] - 截至2025年6月30日，IPO及再融资募集资金承诺总额2,271,050,000.00元，调整后1,912,956,835.08元，累计投入1,086,129,437.62元[5] - 截至2025年6月30日，募资利息及现金管理收益余额98,766,063.93元，存放专户[7] 项目投入情况 - “艾可宁 +3BNC117联合疗法临床研发项目”累计投入179,879,530.66元，占承诺投资100%[5] - “小核酸药物”累计投入19,549,682.40元，占承诺投资6.52%[5] - “长效抗HIV病毒药物”累计投入1,022,977.45元，占承诺投资0.41%[5] - “补充流动资金”累计投入140,000,000.00元，占承诺投资93.33%[5] 资金调整及用途 - 终止“艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目”，70,000万元用于“新药开发项目”及补充流动资金[3] - 剩余28,162.05万元用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充日常运营资金[6] - 拟追加2000万元募集资金推动镇痛贴剂业务升级，1200万元用于购置设备和升级生产线，800万元用于研发扩充[18] - 调整后镇痛贴剂系列产品募集资金总投资额为5826.95万元[19] - 拟将暂未明确投向的募集资金净额281620469.34元用于“新药研发项目”“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金[32] - 拟将募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额98766063.93元用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金[32] 市场数据 - 我国慢性疼痛患者已超3亿人，且每年以1000万 - 2000万的速度增长[21] - 2023年国内外用贴膏剂市场规模约204亿元，化学药贴剂占比约34%（69亿元）[22] - 2023年洛索洛芬钠凝胶贴膏销售额超14亿元，同比增长27.78%[22] - 2023年国内疼痛市场预计突破4000亿[23] 其他情况 - 公司核心研发团队成员平均从业超10年[14] - 生产线扩产拟投资1200万元，其中生产设备923.4万元，分析设备276.6万元[21] - 截至2025年6月30日，公司银行贷款余额33367.55万元，其中一年内到期贷款27973.95万元[27] - 公司先后召开多会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，事项尚需提交公司股东大会审议[32] - 前沿生物变更部分募集资金投资项目，有利于解决降低业务推进风险，提高资金使用效率，降低运营成本[33] - 变更事项经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要程序[33] - 变更事项符合相关法规要求[33]

财务表现：收入与利润 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币1.01亿元[13] - 营业收入5864万元同比增长14.85%[18] - 艾可宁产品收入5353万元同比增长20.45%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损9735万元同比减亏39.33%[18][20] - 扣除非经常性损益的净亏损1.15亿元同比减亏34.73%[18][20] - 公司实现营业总收入5863.98万元，较上年同期增长14.85%[55] - 艾可宁实现收入5352.99万元，同比增长20.45%[102] - 公司实现营业收入5863.98万元，尚未实现盈利[91][94] 财务表现：成本与费用 - 公司研发投入人民币1.12亿元，占营业收入比例为110.9%[13] - 研发投入占营业收入比例81.75%同比下降60.64个百分点[19] - 费用化研发投入本期数为47,936,469.20元，同比下降34.06%[84] - 研发投入总额占营业收入比例为81.75%，较上年同期减少60.64个百分点[84] - 研发费用为4793.65万元，同比减少34.06%[102][103] - 研发投入总额同比下降34.06%，主要因研发管线优化及资源集中[85] 财务表现：现金流与资产 - 公司经营活动产生的现金流量净额为负人民币1.15亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额-9823万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9822.78万元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为9041.94万元，较上年同期增加21.61亿元[102][104] - 货币资金为人民币3.19亿元[13] - 货币资金为1.68亿元，较上年末减少32.65%[106] - 存货为人民币0.25亿元[13] - 存货为6205.71万元，较上年末增加51.14%[106] - 短期借款为人民币0.20亿元[13] - 短期借款为1.86亿元，较上年末减少34.50%[106] - 应付账款为3973.27万元，较上年末增加486.37%[106] 产品研发：小核酸药物 - FB7013在健康猴单次皮下给药目标蛋白表达最大降幅达98%[33] - FB7022在食蟹猴单次皮下注射可降低总胆固醇67%和甘油三酯45%[36] - FB7013预计2025年底递交IND申请[33] - FB7023计划2025年底确定临床前候选分子(PCC)[36] - 公司在内分泌领域提交4项发明专利申请[37] - ACORDE递送技术已提交国际发明专利申请[38] - 肾脏递送技术在转基因小鼠实现mRNA敲降达国际先进水平[39] - FB7013可实现每6个月给药一针[33] - 小核酸药物FB7013已完成GMP批次生产，预计2025年底递交IND申请[62] - 小核酸药物FB7023计划2025年年底确定临床前候选分子（PCC）[62] - 公司提交4项小核酸药物发明专利申请（内分泌领域）[63] - 自主研发siRNA递送载体ACORDE平台并提交国际发明专利申请[63] - 公司布局3款靶向补体系统的小核酸药物（FB7011/FB7013/FB7014）[62] - 小核酸药物项目预计总投资30,000万元，本期投入2,276.85万元[88] - 小核酸递送技术平台处于早期探索阶段，相关新药项目处在临床前研发环节[95] - 肝外递送技术研发存在靶向效率下降、基因沉默效应不足等风险[95] - 小核酸新药临床前数据向临床价值转化存在显著不确定性[96] 产品研发：仿制药与贴剂 - FB4001以"零缺陷"通过美国FDA批准前现场检查[41] - 公司已提交FB4001的ANDA申请并获受理[41] - FB3002项目已提交仿制药上市许可申请并获受理，处于审评阶段[44] - FB4001（特立帕肽仿制药）收到FDA新的发补要求并处于发补研究阶段[67] - FB3002仿制药上市许可申请于2025年1月获国家药监局受理并处于审评推进阶段[68] - 仿制药从申报至获批上市平均周期为18至24个月[68] - 一款化药类热熔胶贴剂产品已成功实现放大生产[68] - 远红外治疗贴于2025年7月获医疗器械生产许可证及药械注册证正式获批上市[69] - FB4001仿制药项目累计投入7,720.75万元，已获美国FDA ANDA受理[88] - FB3002镇痛贴剂项目累计投入2,369.30万元，已提交上市申请[88] - 高端仿制药FB3002与FB4001的药品上市申请已获国内外监管机构受理[91] 商业化与市场表现 - 核心产品艾可宁®续约纳入2024年国家医保常规目录[57] - 艾可宁®相关研究被列入2025年美国CDC暴露后预防指南关键依据[59] - 住院患者出院后选择艾可宁®续贯治疗的比例及平均用药周期均提升[58] - 通过渠道下沉策略推动基层患者覆盖规模稳步扩大[57] - 艾可宁®进驻全国30个省（直辖市）的300余家HIV定点治疗医院及200余家DTP药房[75] - 公司抗HIV创新药艾可宁®已进入商业化阶段，是当前主要收入来源[91][93] - 营销网络建设项目累计投入募集资金5815.26万元超出承诺投资额65.26万元投入进度101.13%[170] - 营销网络建设项目累计投入募集资金58,152,560.52元，超承诺投资金额652,560.52元，覆盖全国300余家HIV定点医院及200余家DTP药房[176] 生产与质量 - 南京江宁生产基地自2024年起进入稳定商业化生产运营阶段年度产品质量合格率100%[70] - 山东齐河生产基地热熔贴剂平台项目建设完成进入试生产运行阶段[70] 研发投入与团队 - 公司研发团队规模为65人，其中硕博人员占比达72.30%[79] - 本期新增发明专利6个，累计申请发明专利40个[82] - 报告期末新增5件中国发明专利申请与1件PCT国际专利申请[71] - 2项核心技术发明专利获得授权[71] - 公司研发人员数量为65人，较上年同期的71人减少6人，占比为24.81%[90] - 研发人员薪酬合计为1862.35万元，较上年同期的2252.24万元减少389.89万元[90] - 研发人员平均薪酬为28.21万元，较上年同期的30.43万元减少2.22万元[90] 战略合作与交易 - 公司出售子公司前沿建瓴70%股权，总交易金额2.71亿元[112] - 瑞乐康已支付股权转让款5000万元人民币[113] - 上海建瓴完成70%股权交割及工商登记[113] - 股权转让剩余款项及存量借款本息合计23613.58万元人民币[113] - 剩余款项分4期支付2027年6月30日前清偿[113] - 已收到收购方支付1500万元及利息合计1512.87万元人民币[114] - 公司与四川多瑞签署艾可宁原料药采购协议总金额预计不超过2.82亿元合同有效期5年[157] - 截至报告期末公司已从四川多瑞采购艾可宁原料药累计2593.37万元[158] - 公司预计2025年度委托四川多瑞生产产品500万元及提供技术服务15万元[158] - 公司已向四川多瑞提供技术服务15万元[158] - 公司出售全资子公司前沿建瓴70%股权收购对价包括股权7700万元及四川多瑞借款本息19396.14万元[160] - 公司向四川多瑞提供借款实际发生额1100万元[160] - 瑞乐康需支付股权转让剩余款项及存量借款本息合计23613.58万元分4期于2027年6月30日前清偿[161] - 公司已收到收购方支付1500万元及利息合计1512.87万元[161] 风险与诉讼 - 公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币1.25亿元[13] - 公司预计未来一定期间内仍将处于亏损状态，存在流动性风险[92][94] - 全资子公司齐河前沿及公司涉及诉讼案件涉案工程款为2199.01万元[155] - 项目招商方直属投资公司待支付款项为2199.01万元[155] - 原告请求以1193.92万元为本金按年息14.6%支付逾期付款违约金[155] - 原告主张在欠付2296.25万元工程款范围内享有优先受偿权[155] - 公司认定诉讼案件整体风险可控且对生产经营影响较小[156] - 子公司齐河前沿净资产为负4948.85万元人民币[117] - 子公司齐河前沿报告期净利润亏损1245.84万元人民币[117] 担保与关联交易 - 对四川多瑞担保余额下降至4000万元人民币[114] - 公司为四川多瑞提供担保金额5000万元担保余额4000万元[164] - 公司担保总额4000万元占净资产比例3.50%[164] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4000万元[165] - 艾可宁®原料药采购总金额上限为1.8亿元[166] - 截至2025年6月30日艾可宁®原料药累计到货金额为9728万元[166] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为17.17亿元[169] - 向特定对象发行股票募集资金净额为1.96亿元[169] - 1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目累计投入募集资金1.38亿元超出承诺投资额292.58万元投入进度102.17%[168][170] - 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目已全额投入募集资金1.8亿元[168] - 新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目已全额投入募集资金3057.17万元[170] - 补充流动资金项目累计投入募集资金3.22亿元超出承诺投资额574.49万元投入进度101.82%[170] - 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目（FB1002）终止，美国维持疗法II期临床试验完成52周治疗随访，中国多重耐药适应症II期试验完成16例用药随访，免疫疗法适应症II期试验完成11例入组后因患者入组困难停止[174] - 补充流动资金项目累计投入322,185,571.80元，超承诺投资金额5,745,492.26元，有效缓解短期资金压力[177] - FB2001研发项目终止，结余募集资金422,892.13元因供应商退回预付款[179] - 变更募集资金40,747,100元用于归还银行贷款（对应净额38,984,324.11元），40,000,000元用于镇痛贴剂系列产品（对应净额38,269,544.70元）[180] - 小核酸药物研发项目获得变更募集资金净额30,000万元，尚未达到预定研发目标[182] - 长效抗HIV病毒药物项目获得变更募集资金净额25,000万元，尚未达到预定研发目标[183] - 补充流动资金项目获得变更募集资金净额15,000万元，用于研发及日常运营[184] - FB1002项目变更募集资金净额70,000万元，其中55,000万元投入新药开发项目，15,000万元补充流动资金[185] - 暂未明确投向的募集资金净额281,620,469.34元及利息收益98,766,063.93元拟用于新药研发、镇痛贴剂及日常运营[186] - 公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年1月18日归还[188] - 公司使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用3亿元[189] - 公司现金管理额度为首次公开发行募集资金不超过人民币8亿元及特定对象发行募集资金不超过人民币0.5亿元[191] - 公司现金管理产品报告期末余额为人民币5.5874亿元，期间最高余额为人民币8.5亿元[191] - 公司现金管理取得到期收益人民币757.56万元[192] 股东与股权结构 - 员工持股平台南京建木持股1720万股占比4.59%[121] - 公司股东辽宁三生医疗产业投资基金等机构及个人股份限售期为上市后36个月[126] - 高级管理人员邵奇等股份限售需遵守每年转让不超过持股总数25%的限制[126] - 持股5%以上股东建木药业等限售期满后两年内减持价格不低于发行价[126] - 公司上市时未盈利情况下自上市起3个完整会计年度内不转让首发前股份[127] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则限售期自动延长6个月[127][128] - 核心人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股25%[128] - 所有限售承诺均需遵守证监会及上海证券交易所减持相关规定[128][129] - 未履行股份限售承诺则出售股票收益需上缴公司[128][129] - 公司实际控制人需解决同业竞争及关联交易问题[127] - 再融资认购方需遵守股份限售承诺[127] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[130][131] - 公司上市时未盈利则3个完整会计年度内不转让首发前股份[131] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[131][134] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月（2021年1月27日已触发）[131] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[131] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数25%[131] - 控股股东自上市之日起36个月内不转让首发前股份[132] - 公司普通股股东总数为12,046户[195] - 第一大股东建木药业有限公司持股70,638,750股，占比18.86%[198] - 股东LU RONGJIAN持股21,743,750股，占比5.80%[198] - 股东WANG CHANGJIN持股21,059,500股，占比5.62%[198] - 股东南京建木商务咨询合伙企业持股17,200,000股，占比4.59%[198] - 建木药业有限公司持有70,638,750股人民币普通股，为第一大股东[199] - LU RONGJIAN持有21,743,750股人民币普通股，占比显著[199] - WANG CHANGJIN持有21,059,500股人民币普通股，位列第三大股东[199] - 南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）持有17,200,000股人民币普通股[199] - 北京万珑私募基金管理有限公司旗下基金持有14,160,000股人民币普通股[199] - 南京建木生物技术有限公司持有13,922,500股人民币普通股[199] - 南京玉航春华企业管理中心（有限合伙）持有9,290,000股人民币普通股[199] - 辽宁三生医疗产业投资基金持有5,915,000股人民币普通股[199] - JO Cocolo Limited持有3,500,000股人民币普通股[199] - 唐焕新持有3,300,086股人民币普通股[199] 公司治理与承诺 - 稳定股价启动条件：连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[135] - 公司单次回购股份不超过总股本1% 年度累计回购不超过总股本2%[136] - 稳定股价停止条件：股价连续3个交易日高于每股净资产[135] - 公司实际控制人增持股票金额不超过上年度从公司领取的分红和薪酬合计值[137] - 公司董事及高管增持股票资金不超过上一年度从公司取得薪酬总额[137] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[141][142][143] - 若公司未盈利则不进行分红[141][142][143] - 累计未分配利润和盈余公积合计超过注册资本120%时可提出股票股利议案[142] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[140] - 公司承诺通过提升核心产品生产能力及扩大商业化团队填补即期回报[139] - 公司承诺加快募投项目建设争取早日实现预期收益[139] - 如招股说明书存在虚假记载公司将按发行价回购全部新股并支付利息[144] - 实际控制人承诺如招股说明书存在虚假记载将推动公司回购新股[144] - 公司董事及高管承诺对招股说明书真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[145] - 瑞银证券作为保荐机构承诺对招股说明书真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[145] - 中信证券作为联席主承销商承诺对招股说明书真实性承担法律责任[146] - 国浩律师（南京）事务所承诺对法律文件真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[146] - 申报会计师承诺对上市出具报告真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[146] - 中京民信资产评估公司承诺对上市出具文件真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[146] - 实际控制人DONG XIE承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[147] - 实际控制人DONG XIE承诺减少规范关联交易并依法回避表决[148] - 持股5%以上股东承诺减少规范关联交易并

股价表现 - 公司股票收报18.25元人民币 单日跌幅4.4% 处于破发状态[1] - 上市首日股价最高达35.53元人民币 为历史峰值[2] 首次公开发行(IPO) - 2020年10月28日科创板上市 发行价格20.50元/股[1] - 发行数量8,996万股 占总股本25.01%[1] - 募集资金总额18.44亿元 净额17.17亿元[2] - 原计划募集资金20.01亿元 用于HIV抑制剂项目、联合疗法研发、透皮镇痛贴片研发、营销网络建设及流动资金补充[2] - 发行费用1.27亿元 其中承销保荐费1.16亿元[2] - 保荐机构瑞银证券获战略配售292.68万股(占比3.25%) 金额6000万元 限售期24个月[2] 再融资活动 - 2022年9月以简易程序向特定对象发行股票1,481.87万股 发行价13.51元/股[3] - 募集资金总额2.00亿元 净额1.96亿元[3] - 保荐承销费388.94万元[3] 累计募资规模 - 两次募资总额达20.44亿元[4] 公司控制权 - 实际控制人为DONG XIE(谢东) 美国国籍 持有中国永久居留权[3]

市场表现 - A股生物医药板块出现普遍下跌 南模生物跌幅最大达9.06% 上海谊众跌7.23% 诺诚健华跌5.25% [1] - 总市值超500亿的头部企业同步走弱 诺诚健华市值560亿跌5.25% 百济神州市值3648亿跌2.51% 康龙化成市值537亿跌2.33% [2] - 中小市值公司跌幅显著 南模生物(50.27亿) 阳光诺和(87.27亿) 海创药业(64.03亿) 药康生物(74.95亿) 前沿生物(71.32亿)均跌超3% [1][2] 个股数据 - 年初至今涨幅最高的为广生堂达404.68% 但当日仍下跌4.26% 总市值263亿 [2] - 诺诚健华年初至今涨幅158.55%位列前列 但当日市值560亿下跌5.25% [2] - 君实生物总市值471亿 当日下跌2.53% 年初至今涨幅67.84% [2]

生物医药股市场表现 - A股市场部分生物医药股出现下跌趋势 [1] - 南模生物跌幅最大达到9% [1] - 上海谊众下跌超过7% [1] - 诺诚健华跌幅超过5% [1] - 阳光诺和、广生堂跌幅均超过4% [1] - 海创药业、百诚医药、药康生物、前沿生物跌幅均超过3% [1]