会议信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月29日第三届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集，4月30日发布通知[3] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票有不同时间段[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）30人，代表股份24,574,570股，占公司股份总数31.98%[8] - 出席现场会议投票股东（代理人）2人，代表股份23,124,578股，占公司股份总数30.09%[8] - 参加网络投票股东（代理人）28人，代表股份1,449,992股，占公司股份总数1.89%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意24,554,475股，占出席会议有表决权股份总数99.9182%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意24,526,442股，占出席会议有表决权股份总数99.8041%，中小投资者同意1,401,864股，占出席会议中小投资者所持股份96.6808%[17][19] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》同意1,426,997股，占出席会议有表决权股份总数98.4141%，中小投资者同意占比相同[21] - 《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意24,530,754股，占出席会议有表决权股份总数99.8217%，中小投资者同意1,406,176股，占出席会议中小投资者所持股份96.9781%[22] - 《关于2025年公司监事薪酬的议案》同意24,534,475股，占出席会议有表决权股份总数99.8368%[23] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》同意24,523,542股，占比99.7923%；反对42,995股，占比0.1749%；弃权8,033股，占比0.0328%[25] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》中小投资者同意1,398,964股，占比96.4808%；反对42,995股，占比2.9651%；弃权8,033股，占比0.5541%[25] - 《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》同意24,543,542股，占比99.8737%；反对22,995股，占比0.0935%；弃权8,033股，占比0.0328%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》同意24,543,542股，占比99.8737%；反对22,995股，占比0.0935%；弃权8,033股，占比0.0328%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》中小投资者同意1,418,964股，占比97.8601%；反对22,995股，占比1.5858%；弃权8,033股，占比0.5541%[26] 其他情况 - 议案13、14、15为特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[25][26][27][29] - 议案10关联股东已回避表决[29] - 公司对涉及需要对中小投资者单独计票的议案已单独计票[29] - 本次会议通知、召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[30] - 本次会议表决程序及结果合法有效[30]

业绩总结 - 2024年主营业务收入73,675.27万元，较上年增长34.37%[56] - 2024年利润总额-12,590.59万元、净利润-11,730.31万元，较上年同比扭亏为盈[56] - 2024年基本每股收益-1.55元/股[56] - 2024年总资产178,368.69万元，较上年增长10.23%[56] - 2024年所有者权益113,677.89万元，较上年减少8.14%[56] - 2024年每股净资产14.79元[56] - 2024年公司营业收入为736,752,687.07元，同比增长34.37%[75][76] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -118,667,233.77元，同比减少1,107.04%[76] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -122,118,542.34元，同比减少2,297.89%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为156,798,808.60元，上一年为 -126,437,627.75元[76] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,121,725,032.80元，同比减少8.50%[76] - 2025年公司预算实现营业收入80,000万元，净利润5,000万元[87] - 货币资金本期期末数467,517,111.00元，占总资产26.21%，较上期增长37.24%[80] - 固定资产本期期末数384,966,599.89元，占总资产21.58%，较上期增长317.21%[80] - 在建工程本期期末数30,165,528.00元，占总资产1.69%，较上期下降87.68%[80] - 其他应付款本期期末数110,331,059.81元，占总资产6.19%，较上期增长3183.20%[81] - 销售费用本期数222,207,052.88元，较上年同期增长122.45%[82] - 管理费用本期数107,817,575.82元，较上年同期增长55.78%[82] 未来展望 - 拟定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[42] - 以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[46] 新产品和新技术研发 - 推出“SIIP过程安全架构”，搭建“ABT SPOS”系统平台[88] - 在数据安全领域推出可视化平台及解决方案，成国内首批实现结构化与非结构化数据综合监测分析的企业[89] - 在云安全方面打造“天枢”安全服务链控制器产品，构建综合防护体系[89] 市场扩张和并购 - 在网安赛道聚焦人工智能与算力安全融合创新，与多家企业达成战略合作[88] 其他新策略 - 2024年持续在研发端投入，精简架构提升研发团队效能，人均价值提升驱动薪酬结构优化[75] - 2024年在新业务发展中嫁接不同销售渠道，销售费用同步增加，布局AI + 安全领域销售体系[75] - 积极推进旗下产品与信创软硬件的适配进程[89]

保荐工作概况 - 华安证券作为安博通2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构 持续督导期至2024年12月31日且期限已届满 [1] - 保荐机构在尽职调查阶段协调中介机构 严格依据法规进行尽职调查 组织编制申请文件并提交推荐文件 [2] - 持续督导阶段工作包括完善防止控股股东违规占用资源的制度 审阅信息披露文件 监督募集资金使用及承诺履行情况 [2] 公司基本情况 - 北京安博通科技股份有限公司证券代码688168 成立于2007年5月25日 于2019年9月6日上市 [2] - 公司注册地址位于北京市西城区新街口外大街28号C座2层200号 办公地址位于北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301 [2] - 公司法定代表人钟竹 董事会秘书但晨 联系电话010-57649050 [2] 业绩表现分析 - 2022年归属于上市公司股东净利润为-846.20万元 同比下降111.72% 主要因销售费用增加 研发投入加大及信用减值损失大幅增加 [3] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-11,866.72万元 扣非净利润为-12,211.85万元 亏损主因信用减值损失从2023年3327.02万元增至13841.69万元及销售费用大幅增加 [3] - 业绩下滑与公司经营环境匹配 保荐机构核查后认为存在业绩大幅下滑或亏损风险 [3][4] 信息披露与募集资金管理 - 公司依法规范运作 及时准确进行信息披露 重要事项及时与保荐机构沟通并提供相关文件 [4] - 募集资金存放与使用符合监管规定 实行专户存储和专项使用 审批程序合法合规 截至2024年12月31日尚未使用完毕 [5] - 证券服务机构积极配合持续督导工作 保荐机构对信息披露文件进行事前事后审阅 确认无虚假记载或重大遗漏 [4][5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入持续增长，但因计提信用减值损失增加，经营业绩亏损[10] 合规情况 - 2024年公司建立执行信息披露等制度，无违规情形[6][7][9] - 中瑞诚对2024年度内控出具带强调事项段无保留意见报告[4] 检查情况 - 现场检查时间为2025年3 - 5月[1] - 现场检查未发现需向监管报告事项[13] 建议 - 保荐机构建议完善治理结构等[12]

业绩数据 - 2024年营业收入73,675.27万元，较2023年增加18,846.86万元，增幅34.37%[17][18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 11,866.72万元，较2023年下滑1,107.04%[17] - 2024年信用减值损失由2023年的3,327.02万元大幅增加至13,841.69万元[19] - 2024年销售费用较2023年增加122.45%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为112,172.50万元，较2023年末减少8.50%[17] - 2024年基本每股收益为 - 1.55元／股，较2023年下降1,133.33%[18] - 2024年扣除与主营业务无关后的业务收入较2023年增长6.11%[18] - 2024年研发投入占营业收入的比例为21.68%，较2023年减少1.43个百分点[18] - 2024年度公司研发费用为15,974.66万元，较上年同期增长26.08%[28] 合规情况 - 2024年度安博通在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度安博通在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，安博通及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年度，安博通及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年度，经核查不存在应向上海证券交易所报告的情况[4] - 2024年度，安博通未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 2024年度，安博通不存在需进行专项现场核查的情形[5] 研发与技术 - 截至2024年12月31日，研发人员及技术支持人员合计占员工总数的比例为61.43%[22] - 截至2024年12月31日，公司共获发明专利251项，软件著作权490项[23] - 2024年公司新申请专利84项，新获得发明专利38项，新取得软件著作权103项[30] 业务布局 - 2024年公司尝试新业务布局，从“网络安全可视化技术的创新者”向“AI时代安全算力生态构建者”演进，新增出售安全产品服务器及模组贸易收入[31] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为0元，已全部结清并销户[33][34] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额为76,340.24元[36] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持股1,824.87万股，占比23.74%，间接持股408.85万股，占比5.33%[38] - 2024年控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未减持公司股份[38] - 截至2024年末，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员股份无质押情形，仅钟竹75.60万股股份被冻结[39] 其他 - 中瑞诚会计师事务所对公司2024年度内部控制出具带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》[40] - 公司核心竞争力2024年未发生重大不利变化[26]

业绩总结 - 2022年净利润 - 8462038.73元，较上年降 - 111.72%[9] - 2024年净利润、扣非净利润分别为 - 11866.72万元、 - 12211.85万元[10] - 2024年信用减值损失由2023年3327.02万元增至13841.69万元[10] 其他 - 2022年以简易程序向特定对象发行A股，督导期至2024年12月31日[1] - 公司募集资金存放与使用合规，截至2024年12月31日未用完[15]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入达3.08亿元，同比上升444.91% [1] - 归母净利润为-4868.25万元，同比下降38.81% [1] - 扣非净利润为-4868.85万元，同比下降35.97% [1] 盈利能力 - 毛利率为92.06%，同比增加46.15% [2] - 净利率为-17.7%，同比增加73.04% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计3.06亿元，占营收比例99.18%，同比增加25.93% [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流为-2.94元，同比减少152.75% [4] - 货币资金为2.03亿元，同比下降23.20% [4] - 应收账款为4.64亿元，同比减少17.25% [4] 资产负债情况 - 有息负债为2.95亿元，同比减少9.28% [5] - 每股净资产为14.06元，同比减少10.12% [5] 商业模式与融资分红 - 累计融资总额8.63亿元，累计分红总额5246.95万元，分红融资比0.06 [6] 总结 - 营收大幅增长但亏损扩大，现金流和费用控制压力较大 [7]

财务表现 - 2024年营业收入7.37亿元，同比增长34.4%，主要得益于网络安全、数据安全及AI安全领域的技术突破和海外市场拓展 [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润-1.19亿元，同比下降1107.0%，扣非净利润-1.22亿元，同比下降2297.9%，主要源于研发创新和市场拓展的高投入以及信用减值损失计提增加 [1][4] 业务发展 - 网络安全领域取得重大突破，海外市场布局成效显著，香港子公司安博通国际成功开展信息与通信基础设施模组产品业务，成为新业绩增长点 [4][6] - 重新锚定战略目标，致力于成为AI时代安全算力生态构建者，提出"以安全为锚，以算力为舟，以AI为帆"的方法论 [4] - 在智算领域聚焦软件系统，叠加安全能力和网络能力，推进国产化算力中心落地，边缘算力方向推出桌面级液冷DeepSeek一体机 [4] - 子公司构建的异网异构算力调度编排平台获信通院首批首家认证，打开新兴场景 [5] 海外市场 - 香港地区信息与通信基础设施模组产品业务初步成功，计划加大投入拓宽供销网络并增添产品品类 [6] - 海外市场竞争激烈且需求多样化，需大量资源投入研发、推广和服务，国际政治经济环境不确定性带来风险 [6] 未来挑战 - AI安全领域技术突破尚未转化为显著盈利贡献，短期盈利仍是关键问题 [5][6] - 需平衡海外市场增长与成本风险控制 [6]

定向增发方案 - 拟通过简易程序向特定对象非公开发行A股股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量不超过总股本的30% [1] - 发行对象为符合证监会规定的35名以内机构投资者或个人，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20日均价的80% [1][3] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金，需符合科技创新领域投资要求，且不得用于财务性投资 [6] 经营业绩表现 - 2024年营业收入达7.37亿元，同比增长34.37%，其中第四季度营收4.39亿元同比增长61%，创历史最高增长率 [52] - 安全人工智能新产品驱动增长，安全网关和安全服务收入实现双增长，全年研发投入占比达21.68% [52][54] - 2024年新申请专利84项，累计获专利251项，软件著作权490项，九度入选网络安全企业100强并跃升至第20位 [53][54] 战略发展方向 - 战略定位从"网络安全可视化技术创新者"升级为"AI时代安全算力生态构建者"，推出下一代AI防火墙等创新产品 [53][54] - 2024年与百度发布AI防火墙联合产品，加入多模态人工智能产业联合体，承接无锡智算中心平台搭建项目 [57][58] - 2025年将持续投入AI+安全领域研发，聚焦内需推出全国产化解决方案，研发云环境流量采集、数据安全检查平台等新技术 [55][59] 投资者回报措施 - 2024年实施现金分红每10股派0.50元，占净利润32.47%，2019-2021年分红比例保持在14-34%之间 [61] - 已实施两期股权激励计划，2023年激励计划覆盖100名员工，占总人数19.01% [60] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，承诺统筹发展与股东回报平衡 [62] 公司治理与信息披露 - 2024年召开8次董事会会议，组织董监高参加2次专题培训，完善内部治理体系 [65] - 全年披露38份公告，参加科创板集体业绩说明会，通过多渠道与投资者保持沟通 [63][64] - 2025年将推进市值管理和舆情管理制度建设，计划每半年评估"提质增效重回报"行动方案执行情况 [64][66]

公司业绩与财务数据 - 2024年公司营业收入达7.37亿元，同比增长34.37%，其中安全人工智能新产品驱动增长，安全网关和安全服务收入实现双增长 [6] - 2024年第一季度营业收入0.57亿元，同比增长8.99%；第二季度1.35亿元，同比增长41.45%；第三季度1.06亿元，同比减少17.27%；第四季度4.39亿元，同比增长61.00% [6] - 2024年研发投入占营业收入比例为21.68%，新申请专利84项，新获发明专利38项，软件著作权103项，累计专利251项，软件著作权490项 [7] 战略发展与行业地位 - 公司战略从"网络安全可视化技术创新者"升级为"AI时代安全算力生态构建者"，九度入选《网络安全企业100强》，2024年排名跃升至第20位 [7] - 2024年推出下一代AI防火墙、数据安全综合检查平台、国际互联网访问安全监测系统、AI智能运维对话系统等创新产品 [8] - 2024年与百度联合发布下一代AI防火墙产品，与浪潮云达成战略合作，加入信通院"算力网络+"先锋计划，承接无锡国家软件园AI智算中心项目 [11][12] 技术创新与研发投入 - 研发云环境全流采集与回溯探针技术，支持私有云及主机环境流量分析 [8] - 研发数据安全综合检查平台，覆盖20大检查项和1200+检查要点，适用于公安、金融等重点行业 [8] - AI智能运维对话系统嵌入大模型知识库，支持交互式设备运维与故障处置 [8] 股东回报与激励机制 - 2020年实施限制性股票激励计划，授予50万股（占总股本0.98%），激励对象49人（占员工总数25.39%） [13] - 2023年限制性股票激励计划授予152万股（占总股本1.99%），激励对象100人（占员工总数19.01%） [13] - 2019-2021年现金分红分别为每10股派4.50元、3.00元、2.00元，占净利润比例分别为31.22%、34.52%、14.21% [14] 资金管理与投资计划 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品，期限不超过12个月 [23][26] - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加股东回报，不影响正常经营 [24] - 投资额度在12个月内可循环滚动使用，由董事长决策并签署合同 [29] 公司治理与信息披露 - 2024年召开1次股东大会、8次董事会会议、5次监事会会议，组织董监高参加信息披露专题培训2次 [18] - 2024年披露38份公告，参加科创板集体业绩说明会，通过多渠道与投资者沟通 [16][17] - 2025年将推进市值管理和舆情管理制度建设，加强ESG学习与实践 [19]