会议信息 - 公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月9日召开[2] - 会议通知于2025年7月6日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 审议通过全资子公司WFC拟出售参股公司GME部分股权暨关联交易议案[3] - 议案表决有效票4票，同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 关联监事Fabrizio Ceresa回避表决该事项[3] - 该议案尚需提交股东大会审议通过[3]

交易概述 - 埃夫特全资子公司WFC拟出售持有的GME 22%股权给Spectre 作价600万欧元 [1] - Spectre拟以1000万欧元股东贷款对GME进行定向增资 [1] - 交易完成后WFC对GME持股比例从48 99%降至19 76% [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 需提交股东大会审议 [1] 交易目的 - 公司旨在聚焦核心资源 降低综合运营成本 [1] - 减少亏损业务单元 优化资产结构 [1]

业绩预增 - 晨光生物预计2025年上半年净利润2.02亿元至2.32亿元，同比增长102.33%至132.38%，主营业务为天然植物提取物 [1] - 北方稀土预计2025年上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71%，主营业务为稀土原料及功能材料 [1] - 友发集团预计2025年上半年净利润2.77亿元至3.07亿元，同比增长151.69%至178.93%，主营业务为焊接钢管 [1][2][3] - 火炬电子预计2025年上半年净利润2.47亿元至2.8亿元，同比增长50.36%至70.45%，主营业务为电子元器件 [3] - 智微智能预计2025年上半年净利润9198万元至11243万元，同比增长62.85%至99.06%，主营业务为行业终端及ICT基础设施 [4][5] - 友好集团预计2025年上半年净利润1200万元，同比增长51%，主营业务为商业零售 [5][6][7] - 纳微科技预计2025年上半年净利润6100万元至7300万元，同比增长35%至62%，主营业务为纳米微球材料 [7] - 先达股份预计2025年上半年净利润1.3亿元至1.5亿元，同比增长2443.43%至2834.73%，主营业务为农药原药及制剂 [8][9] - 鼎龙股份预计2025年上半年净利润2.9亿元至3.2亿元，同比增长33.12%-46.9%，主营业务为半导体制造材料 [26][27] - 塔牌集团预计2025年上半年净利润4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%，主营业务为水泥生产 [27][28][29] - 越秀资本预计2025年上半年净利润14.73亿元至15.75亿元，同比增长45%-55%，主营业务为不良资产管理 [29][30] - 海大集团预计2025年上半年净利润25亿元至28亿元，同比增长17.64%-31.76%，主营业务为动物养殖解决方案 [38][39][40] - 华工科技预计2025年上半年净利润8.9亿元至9.5亿元，同比增长42.43%-52.03%，主营业务为激光加工技术 [40][41][42] 业务动态 - 陕西煤业6月煤炭产量1436万吨同比下降5.07%，自产煤销量1444万吨同比下降3.63%，发电量同比增长13.20% [9][10] - 环旭电子6月营业收入45.87亿元同比下降1.23%，上半年累计营业收入272.14亿元同比下降0.63% [10][11] - 蜀道装备终止收购科益气体65.43%股权，主营业务为深冷技术装备制造 [11][12] - 宏润建设中标1.04亿元乐清市中心区道路建设工程，工期900天，主营业务为建筑施工 [12][13] - 仙坛股份6月鸡肉产品销售收入4.55亿元同比增长5.52%，销售数量5.28万吨同比增长9.99% [13][14] - 生物股份子公司取得"鸡新城疫、禽流感、禽腺病毒病三联灭活疫苗"新兽药注册证书 [14][15] - 华能水电上半年发电量527.52亿千瓦时同比增长12.97%，上网电量522.23亿千瓦时同比增长12.86% [15][16] - 新五丰上半年生猪销售量243.33万头同比增长23.44%，商品猪销售均价14.77元/公斤 [16][17][18] - 福光股份拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，主营业务为光学镜头 [19] - 华电国际成功发行20亿元中期票据，票面利率1.89%，期限3+N年 [19][20] - 中闽能源上半年发电量14.05亿千瓦时同比减少0.89%，上网电量13.66亿千瓦时同比减少0.71% [20][21] - 华熙生物通过美国FDA现场检查，检查产品为玻璃酸钠原料药 [21][22] - 瑞可达可转债发行申请获上交所受理，主营业务为连接器产品 [22][23][24] - 科远智慧以债转股方式向全资孙公司增资2.77亿元，主营业务为工业自动化 [24][25][26] - 大富科技拟不超过1亿元投资安徽云塔，预计持股不超过20%，主营业务为通信基站射频产品 [42] - 通达股份中标1.8亿元南方电网项目，占2024年营收2.91% [46][47] - 八亿时空子公司签署1091.97万元边缘计算技术服务合同 [47] - 新朋股份全资子公司投资的屹唐半导体成功上市 [47][48] 研发与认证 - 上海莱士"SR604注射液"进入IIb期临床试验，拟用于血友病治疗 [31][32][33] - 泰恩康子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液注册申请获受理，用于治疗老花眼 [43][44] 资本运作 - 大洋电机筹划在香港联合交易所上市 [33][34] - 元祖股份股东拟减持不超过1%公司股份 [34][35][36] - 吉祥航空股东拟减持不超过1%公司股份 [36][37] - 金域医学股东拟减持不超过1%公司股份 [42][43] - 埃夫特股东拟合计减持不超过5%公司股份 [45][46] - 硕贝德拟2000万–3000万元回购公司股份，回购价格不超过19.50元/股 [44][45] 行业分类 - 农林牧渔：晨光生物、仙坛股份、生物股份、新五丰、天康生物、海大集团 [1][13][14][16][30][38] - 有色金属：北方稀土、中色股份 [1][33] - 钢铁：友发集团 [3] - 国防军工：火炬电子 [3] - 计算机：智微智能、科远智慧 [5][26] - 商贸零售：友好集团 [7] - 医药生物：纳微科技、上海莱士、金域医学、泰恩康 [7][31][43] - 基础化工：先达股份 [9] - 煤炭：陕西煤业 [10] - 电子：环旭电子、福光股份、八亿时空 [11][19][47] - 机械设备：蜀道装备、华工科技、埃夫特 [12][42][46] - 建筑装饰：宏润建设 [13] - 公用事业：华能水电、华电国际、中闽能源 [16][20][21] - 美容护理：华熙生物 [22] - 非银金融：越秀资本 [30] - 建筑材料：塔牌集团 [29] - 电力设备：大洋电机、通达股份 [34][47] - 汽车：新朋股份 [48]

能源行业 - 国家领导人强调在保障电煤供应基础上推动煤炭产业升级转型，配套发展风电、光伏、氢能等新能源，构建新型能源体系 [1] - 硅料市场传闻收储政策将落地，通威股份虽未确认但指出硅料报价已显著上涨，光伏板块整体表现突出 [4] 大宗商品与贸易政策 - 特朗普计划对铜产品征收50%关税、药品进口征收200%关税，导致纽约铜期货价格盘中暴涨17%创历史新高，可能冲击全球供应链并推高相关行业成本 [2] 人工智能与政务服务 - 国务院办公厅发文要求稳妥推进人工智能大模型等技术在政务服务领域应用，强调安全前提下的技术整合 [3] - Meta豪赌AI智能眼镜领域，斥资35亿美元入股欧洲合作伙伴，机构认为该硬件有望成为AI技术落地重要载体 [10] 资本市场与机构观点 - 招商证券提出"反内卷"和AI是推动A股走牛的双核心力量 [6] - 华创证券预测市场或年内创新高，大金融及周期资源品可能领涨 [7] - 东方证券预计沪指有望突破3500点，大金融与科技赛道或成主力 [7] 消费与政策红利 - 七部门联合推进普惠托育服务体系建设，机构看好母婴消费赛道长期成长性及数智化转型机会 [8] - 浙江启动暑期促消费行动聚焦文旅体育，券商建议关注酒店、景点及新消费驱动的零售业态 [9] 公司动态 - 深深房A上半年净利润预增1411 7%-2034 17%至8500万元-1 2亿元 [11] - 圣农发展预计上半年净利润同比增长732 89%-830 88%至8 5亿-9 5亿元 [13] - 中科曙光与中科星图合作开发太空领域先进计算技术 [13] - 埃夫特股东计划减持不超过5%股份 [13]

股东减持计划 - 持股5%以上股东信惟基石及其一致行动人马鞍山基石、股东鼎晖源霖拟合计减持不超过5%股份 [1][2] - 信惟基石及其一致行动人计划减持不超过1304.45万股（占总股本2.5%），鼎晖源霖拟减持不超过1304.45万股（占总股本2.5%） [5] - 减持实施期间为2025年7月31日至2025年10月30日 [5] 股东近期减持历史 - 信惟基石及其一致行动人于5月14日至6月3日累计减持782.67万股（占总股本1.5%） [6] - 鼎晖源霖于3月4日至5月7日累计减持782.67万股（占总股本1.5%） [6] 公司财务状况 - 2023年营业收入增长42.11%至18.86亿元，归母净利润亏损4744.8万元（上年亏损1.73亿元） [9] - 2024年营业收入同比下降27.21%至13.73亿元，净利润亏损扩大至1.57亿元 [9] - 2025年第一季度营业收入同比下降24.71%至2.52亿元，净利润亏损6735.75万元 [9] 公司业务与市场表现 - 公司是国内工业机器人领域产销规模领先的厂商，业务涵盖整机及核心零部件研发、生产与销售 [9] - 2023年11月底至12月初股价8个交易日累计涨幅近166%，但业绩持续承压 [9] 债务纠纷 - 公司与合众新能源存在4915.09万元设备款债务纠纷，双方于2025年5月达成调解，约定分期偿还 [6]

公司公告 - 大智慧日常经营情况正常 不存在重大变化 股票交易价格连续3个交易日涨幅偏离值累计超20% [4] - 金橙子2024年激光3D打印控制系统相关产品收入占比不足2% 部分振镜产品可用于工业级3D打印设备 [5][6] - 八亿时空全资子公司开展边缘计算业务 运用分布式计算和云边协同技术为5G互联网提供算力支持 [8] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权 交易后将导入客户资源并产生协同效应 [10] - 大洋电机筹划发行H股并在香港联交所上市 具体细节尚未确定 [18] 业绩预告 - 巨化股份预计2025年上半年净利润19.7-21.3亿元 同比增长136%-155% [3] - 大金重工预计上半年净利润5.1-5.7亿元 同比增长193.32%-227.83% [11] - 亚太股份预计上半年净利润1.9-2.1亿元 同比增长81.97%-101.13% [12] - 汇中股份预计上半年营收2.04-2.18亿元(同比增45%-55%) 净利润3997.62-4202.62万元(同比增95%-105%) [13] - 捷顺科技预计上半年净利润3500-5000万元 同比增长105.68%-193.82% [15] - 华测导航预计上半年净利润3.2-3.35亿元 同比增长27.37%-33.34% [16] - 凯龙股份预计上半年净利润1-1.2亿元 同比增长53.64%-84.37% [17] - 豪鹏科技预计上半年净利润9000万-1.02亿元 同比增长228.03%-271.77% [19] - 塔牌集团预计上半年净利润4.07-4.52亿元 同比增长80%-100% [20] 资本运作 - 海通发展拟用不超过6500万美元购置干散货船舶 近12个月累计购船金额达2.596亿美元(占总资产31.8%) [2] - 埃夫特股东拟合计减持不超过5%股份 其中信惟基石和鼎晖源霖各减持不超过2.5% [7] - 盟升电子5名股东拟通过询价转让方式合计转让3.68%股份 受让方6个月内不得转让 [9] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700-3400万元公司股份 增持数量不超总股本5% [16] - 硕贝德拟2000-3000万元回购股份用于注销 回购价格不超19.5元/股 [21]

股东持股情况 - 信惟基石持股45,937,700股，占总股本8.8040%[2] - 马鞍山基石持股13,748,718股，占总股本2.6350%[2] - 鼎晖源霖持股33,444,944股，占总股本6.4098%[2] 减持计划 - 信惟基石及其一致行动人拟合计减持不超13,044,500股，不超总股本2.5%[2] - 鼎晖源霖拟合计减持不超13,044,500股，不超总股本2.5%[4] - 减持期限为2025年7月31日 - 2025年10月30日[4] 股份锁定 - 信惟基石自上市之日起12个月内锁定股份[12] - 马鞍山基石自2018年12月28日起36个月内锁定股份[12] - 鼎晖源霖两次增资股份分别按不同时间锁定[12] 其他 - 拟减持股份来源为IPO前取得，因自身资金需求[10] - 减持计划有不确定性，不影响控制权变更[14] - 减持计划符合法规，与承诺一致[13][14]

股东减持计划 - 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业及其一致行动人马鞍山基石智能制造产业基金计划减持不超过1304 45万股 占总股本比例不超过2 5% [1] - 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业计划减持不超过1304 45万股 占总股本比例不超过2 5% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 实施时间为2025年7月31日至2025年10月30日 [1]

公司发展 - 埃夫特机器人股份有限公司实现机器人控制器底层运动控制算法基础代码突破，自主化率提升至100% [1] - 公司在伺服电机、减速器、控制器三大核心部件上均实现技术突破，关键组件如抱闸、编码器、磁钢片完成国产化替代 [1] - 脱胎于奇瑞汽车设备部，2020年登陆科创板，现为国家级专精特新"小巨人"企业和机器人产业链链主企业 [1] - 最新一代智能焊接机器人搭载视觉系统，可自动识别工件形状并完成高精度焊接，代表国产机器人从简单搬运发展到复杂工艺 [1] 行业现状 - 国产机器人市场占有率从最初不足10%提升至55%以上，年需求量稳定在20万至30万台 [2] - 安徽省机器人企业从2013年10余家增至2024年500余家，年产值突破600亿元，产量超3万台，规模总量全国前五 [2] - 芜湖市位列中国工业机器人城市综合排名第六，形成以埃夫特、极智嘉为龙头的产业集群 [2] 技术优势 - 中国在智能化迭代方面具有显著优势，应用场景快速落地和规模化实践领先国外 [2] - 尽管国外在原创性技术探索方面具先发优势，但中国企业追赶速度迅速，完成对标学习后不落后 [2]

中国工业机器人行业发展 - 行业经历多轮技术迭代 从产业化阶段进入高质量发展阶段 核心零部件国产化率显著提升 电机、抱闸、编码器等关键部件已实现全面国产替代 [1] - 芜湖市2013年建成国家级机器人产业集聚区 形成涵盖整机制造、核心零部件、系统集成、行业应用的全产业链生态 [2] 埃夫特机器人公司动态 - 公司技术实现跨越式发展 近十年完成从依赖日本电机到整机及核心材料100%国产化的转型 [1] - 业务模式突破单一设备制造 提供喷涂/焊接/码垛等场景的完整解决方案 配套开发专用软件算法 [1] - 产学研合作成效显著 与安徽信息工程学院共建工业机器人实训基地 已输送79名智能制造人才 实训环境高度还原智能工厂产线 [1] 智能机器人应用场景拓展 - 工业场景外延持续扩大 酷哇科技开发环卫智能作业机器人 较传统人工模式效率提升30% 并衍生出搭载同源技术的智能跟随旅行箱产品 [2] - 技术平台加速场景迁移 龙头企业建立自主决策算法中台 推动开发者生态建设 应用领域从工业制造向家庭/医疗/养老等服务场景延伸 [2]