江苏微导纳米科技股份有限公司 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-037 关于参加2022年度半导体行业集体业绩说明会 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年5月12日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日发 布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成 果、财务状况、发展理念及利润分配情况，公司参与了由上交所主办的2022年度 半导体行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与 线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营 成果、财务指标 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 全年营业收入68,451.19万元同比增长59.96%[110] - 归属于上市公司股东净利润5,415.05万元同比增长17.43%[110] - 公司2022年营业收入为6.845亿元人民币，同比增长59.96%[153][156] - 归属于上市公司股东的净利润为5415.05万元人民币，同比增长17.43%[153][156] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1980.63万元人民币，同比下降25.79%[153][156] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[156] - 加权平均净资产收益率为5.95%，较上年减少0.19个百分点[156] - 第一季度营业收入1.32亿元，第二季度2348.46万元，第三季度2.29亿元，第四季度2.99亿元[170] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度260.83万元，第二季度亏损4185.86万元，第三季度3599.56万元，第四季度5740.53万元[170] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损320.66万元，第二季度亏损4609.99万元，第三季度3153.33万元，第四季度3757.95万元[170] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.685亿元人民币，相比上年同期的-7631.22万元大幅改善[153][156] - 归属于上市公司股东的净资产为19.628亿元人民币，同比增长122.16%[153][156] - 公司总资产达到38.197亿元人民币，同比增长181.50%[153][156] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度亏损3017.78万元，第二季度2565.83万元，第三季度6554.60万元，第四季度1.07亿元[170] 成本和费用：研发投入 - 2022年公司研发投入13,839.54万元同比增长42.62%占收入比例20.22%[96] - 研发投入占营业收入比例为20.22%，较上年减少2.46个百分点[156] - 半导体领域研发投入占比55.19%光伏领域研发投入占比37.47%[96] - 研发人员达241人同比增长28.19%[96] - 新增国家专利授权16项累计专利达102项[96] 成本和费用：非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为34,344,278.76元，较2021年19,424,645.81元增长76.8%[173] - 计入当期损益的政府补助为19,685,137.76元，较2021年11,388,067.76元增长72.9%[171] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益为15,121,188.31元，较2021年11,311,233.81元增长33.7%[173] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,414,274.50元[173] - 其他营业外收入和支出为2,699,754.45元，较2021年110,761.95元大幅增长[173] - 非流动资产处置损益为358,723.15元，2021年为-12,372.99元[171] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额247,378,850.00元，当期变动-237,279,725.00元[175] - 其他权益工具投资期末余额4,000,000.00元，当期无变动[175] 各条业务线表现：光伏设备 - 光伏设备营业收入50,094.12万元同比增长81.98%[110] - 公司ALD产品在营收规模、订单总量和市场占有率连续多年位居国内同类企业第一[77] - 公司光伏ALD技术率先在国内实现规模化应用，成为高效电池技术设备领军者[77] - 夸父系列原子层沉积系统兼容M10-M12硅片尺寸，为PERC、TOPCon、XBC、钙钛矿/异质结叠层电池提供钝化解决方案[83] - 祝融系列管式PECVD系统ZR5000×1突破传统产能瓶颈，支持PERC、TOPCon、IBC、TBC高效电池生产[83] - 祝融系列管式PEALD系统ZR5000×2实现超高产能批量型PEALD镀膜，专为TOPCon、HPBC、POLO、SHJ和TBC接触钝化技术定制[83] - 祝融系列ZR5000×3管式PEALD镀膜平台实现单道产能翻倍，集成氮化硅正膜、氧化铝/背膜、氧化硅/多晶硅钝化一站式工艺[83] - 羲和系列低压工艺系统兼容磷、硼扩散工艺，提供PERC+和TOPCon电池的退火、氧化及LPCVD功能[83] - 后羿系列薄膜沉积系统专注于钙钛矿/异质结叠层电池的非晶/微晶、掺杂层、阻水阻氧保护层制备，处于开发实现阶段[83] - 卷对卷柔性封装原子层沉积系统实现宽幅柔性基材高阻隔膜制备，已产业化应用[85] - 公司提供光伏设备改造服务，包括尺寸改造和工艺改造，以降低客户运营成本[85] - 公司开发出行业内首条GW级TOPCon工艺整线项目并已取得客户验收实现产业化应用[67] - 公司提供ALDPECVDPEALD扩散等多种光伏产品推进AEP技术为核心的TOPCon电池工艺整线策略[67] - 光伏领域ALD设备薄膜厚度不均匀性≤3%[186] - 光伏ALD设备单腔体批次装载量达2,400片210×210mm硅片[186] - 光伏ALD设备产能达10,000片/小时且实现批量销售[186] - 产能15,000片/小时和20,000片/小时设备进入量产阶段[186] - 光伏设备机台稳定运行时间超过98%[186] - 生产碎片率≤0.03%且良率>99%[186] 各条业务线表现：半导体设备 - 半导体设备营业收入4,697.63万元同比增长86.41%[110] - 公司加速逻辑存储芯片化合物半导体新型显示芯片等半导体细分领域产品产业化[67] - iTomic系列原子层沉积镀膜系统已实现产业化应用并取得重复订单[80] - iTomic MW系列批量式原子层沉积镀膜系统已进入产业化验证阶段[80] - iTomic PE系列等离子体增强原子层沉积镀膜系统正处于客户试样验证阶段[80] - iTronix系列CVD系统部分产品处于与客户试样验证阶段[80] - 公司半导体设备关键指标包括工艺质量、产能水平、稳定运行能力均达国际先进水平[77] - 晶圆真空传输系统Trancendor平台已实现产业化应用[80] - 半导体领域HfO2薄膜厚度不均匀性达到<1.2%[186] - 半导体设备单片晶圆60nm尺寸颗粒污染小于5颗[186] - 半导体设备单腔体批次装载量达25片300mm晶圆[186] - 半导体设备机台稳定运行时间超过85%[186] 各条业务线表现：订单情况 - 截至2022年底在手专用设备订单22.93亿元[110] - 2023年初新增专用设备订单22.74亿元[110] - 公司产品在客户产线投资中的占比获得提升[67] 管理层讨论和指引：利润分配和资金使用 - 公司2022年度未分配利润用于满足生产经营和研发投入资金需求[11] - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[141] 管理层讨论和指引：股份锁定和减持承诺 - 实际控制人王燕清、倪亚兰、王磊所持股份自2022年12月23日起锁定36个月[34] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[34] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[34] - 担任董监高期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[34] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[34] - 胡彬所持股份自2022年12月23日起锁定36个月[37] - 胡彬担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数的25%[37] - 胡彬锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[37] - 胡彬若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[37] - 胡彬离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[37] - 公司控股股东及特定合伙人承诺自2022年12月23日起36个月内不转让或委托他人管理聚海盈财产份额[43] - 公司实际控制人承诺限售期满后通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持股份[43] - 公司及控股股东、董事、高级管理人员作出稳定股价承诺有效期自2022年12月23日起三年[43] - 核心技术人员LI WEI MIN所持首发前股份限售期届满后4年内每年转让比例不超过上市时所持股份总数的25%[64] - 核心技术人员LI WEI MIN离职后6个月内不转让所持公司首发前股份[64] - 股东龙文俞潇莹所持股份自2022年12月23日起36个月内不得转让[69] - 股东龙文俞潇莹担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[69] - 股东龙文俞潇莹离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[69] - 公司股东所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[64][69] - 公司披露股份回购和股份购回承诺详见招股说明书附录[43] 管理层讨论和指引：公司治理和信息披露 - 报告期内召开现场结合通讯会议11次[1] - 报告期内公司召开股东大会2次机构投资者参与投票率100%[60] - 公司上市前积极回应股东调研需求保持良好互动交流[54] - 2022年12月进行IPO路演，覆盖90余家大型基金及超300家机构投资者[29] - 公司2022年度审计机构为天职国际会计师事务所，聘期一年[74] - 天职国际会计师事务所年度审计报酬为75万元，已连续服务4年[90] - 公司聘请天职国际会计师事务所[168] - 持续督导期间为2022年12月23日至2025年12月31日[168] - 公司报告期内无会计师事务所非标准意见审计报告事项[46] - 关联交易金额占2022年经审计营业成本的比例作为核算基准[75] 其他重要内容：员工情况 - 公司在职员工总数1,044人，其中生产人员450人（43.1%），销售及支持人员255人（24.4%），研发人员241人（23.1%）[6] - 员工教育程度中博士及以上11人（1.1%），硕士63人（6.0%），本科372人（35.6%），大专及以下598人（57.3%）[6] - 员工持股数量9,692.64万股，占总股本比例21.32%[180] - 员工持股人数46人，占员工总数比例4.41%[180] 其他重要内容：社会责任与捐赠 - 对外捐赠资金0.3万元用于青海互助县教育系统饮水设备[23] - 设立上海交通大学专项奖学金捐赠资金10万元[23] 其他重要内容：环境、健康与安全 - 公司委托第三方处理生产废水，生活污水经化粪池处理后接入梅村水处理厂[18] - 报告期内存在因环境问题受到行政处罚的情况[18] - 公司建立完善环境保护管理体系符合《环境保护法》《水污染防治法》等法律法规要求[50] - 公司制定《EHS管理委员会管理办法》等安全生产制度保障员工作业安全[55] 其他重要内容：债权人权益 - 公司通过签署合同保障债权人权益报告期内持续加强债权人沟通[54] 其他重要内容：信息安全 - 公司配备企业级防火墙、数据加密软件及容灾备份系统保障信息安全[31] 其他重要内容：公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[162] - 公司注册地址为无锡市新吴区漓江路11号[165] - 公司办公地址为无锡市新吴区新硕路9-6号厂房[165] - 公司法定代表人王磊[165]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降42.7%至7577.38万元[4] - 营业利润亏损609.68万元[4] - 营业收入7577.38万元，同比下降42.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损108.91万元，同比下降141.75%[24] - 净利润为-108.91万元，同比下降141.75%[35][44] - 营业收入同比下降42.65%，主要因项目验收规模较小[44] - 基本每股收益-0.0024元/股，同比下降137.58%[24] - 基本每股收益为-0.0024元/股，同比下降137.58%[35][44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降56.0%至3999.77万元[4] - 研发费用同比微增0.3%至3051.75万元[4] - 管理费用同比激增170.8%至1860.71万元[4] - 销售费用同比增长11.2%至1082.05万元[4] - 研发投入4158.13万元，同比增长36.69%[25] - 研发投入占营业收入比例54.88%，同比增加31.86个百分点[25] - 支付职工现金为8445.84万元，同比增长96.05%[37] 现金流表现 - 经营活动现金流入大幅增长至4.82亿元[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长311.5%至4.32亿元[9] - 税费返还同比大幅增长至2193.69万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3129.38万元[24] - 经营活动现金流量净额为-3129.38万元，同比恶化3.70%[37] - 投资活动现金流量净额为-8.29亿元，同比转负[37] - 投资支付现金为8.2亿元，同比增长350.55%[37] - 取得借款收到现金为5990万元，同比下降4.50%[37] 资产和负债变动 - 货币资金从17.57亿元减少至9.35亿元，降幅46.8%[21] - 存货从9.75亿元增加至14.48亿元，增幅48.5%[21] - 其他流动资产从2.91亿元增加至11.36亿元，增幅289.9%[21] - 总资产从38.20亿元增加至45.58亿元，增幅19.32%[25] - 公司总资产为45.58亿元人民币，较上年末38.20亿元增长19.2%[49][50] - 流动负债合计23.74亿元，较上年末18.21亿元增长30.4%[49] - 合同负债大幅增长至9.48亿元，较上年末6.25亿元增长51.6%[49] - 应付票据增至3.98亿元，较上年末2.52亿元增长58.1%[49] - 租赁负债新增1.61亿元[49] - 递延所得税负债增至2510.81万元，较上年末14.87万元大幅增长[49] - 所有者权益合计19.62亿元，基本与上年末持平[50] - 期末现金及现金等价物余额为8.66亿元，较期初下降49.58%[37] - 货币资金保持充裕达17.57亿元[57] - 存货规模为9.75亿元[57] - 应收账款为2.34亿元[57] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助计入其他收益1812.85万元[4] - 非经常性损益合计为146.69万元[43]