债券发行计划 - 公司拟申请注册发行不超8亿科技创新债券[1] - 采用面向机构投资者公开发行方式[1] - 期限不超10年，利率及兑付依市场定[1][2] 授权安排 - 董事会提请股东会授权经营层办发行事宜[3] - 授权自议案获股东大会批准起至事项办完[5] 发行情况 - 申请已获董事会通过，待股东会及协会批准[8] - 发行能否注册有不确定性[9] 发行意义 - 成功发行利于拓宽融资渠道支持核心业务[6]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-065 科兴生物制药股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688136 | 科兴制药 | 2025/8/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有59.50%股份 的股东深圳科益医药控股有限公司，在2025 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 8 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人： ...

监事会决策 - 同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[3] - 同意公司及子公司使用不超7500万元或等值外币开展外汇衍生品业务[5] - 同意公司签署关联交易补充协议[6] - 同意公司拟发行科技创新债券[7] 会议信息 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日现场召开，3位监事全出席[2]

资金运作 - 公司将用不超2000万元募集资金向深圳科兴药业提供3年无息借款[3] - 公司拟申请注册发行最高不超8亿元、期限不超10年科技创新债券[9] 业务交易 - 公司及子公司拟开展7500万元人民币或等值外币外汇衍生品交易，期限至2025年12月31日[6] 租赁协议 - 深圳科兴及科兴医疗与关联方签约，租赁面积缩减至7776平方米，期限至2027年9月30日[7] 制度制定 - 董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》等两项制度[10]

募资情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，发行价22.33元，募资110924.94万元，净额99464.09万元[1] 项目投资 - 药物生产基地改扩建项目投资58730.46万元，拟投募资23029万元[3] - 研发中心升级建设项目投资34746.24万元，拟投募资34746.24万元[4] - 信息管理系统升级建设项目投资3702.6万元，拟投募资2100万元[4] - 补充流动资金拟投募资39588.86万元[4] 借款情况 - 2021和2023年向深圳科兴药业借款共10000万元，拟再借2000万元至12000万元[4][5][9] 子公司业绩 - 深圳科兴药业2024年末总资产53561.43万元，净资产27831.19万元，营收31677.4万元，净利润5174.6万元[13] 项目进度 - 截至2025年6月30日，研发中心升级建设项目累计投入29063.16万元，与承诺投入差额 -5683.08万元[8]

第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银 行令﹝2008﹞第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》(2023 版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规 则》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务 融资工具"）是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重 大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行市场交易商协 会规定要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的 方式向投资者披 ...

交易目的与限制 - 开展外汇衍生品交易以规避汇率风险，不得投机[4] - 交易合约外币金额原则上不超预测金额[5] - 不得用募集资金交易，按审批额度交易[5] 交易机构与审批 - 境内与获批金融机构交易，境外选有资质机构[5] - 满足特定金额条件需提交股东大会审议[6] - 董事会和股东大会为决策审批机构[6] 部门职责与制度 - 财务部门实施方案，内审部门监督[9] - 参与人员遵守保密制度[13] 风险披露与档案 - 重大异常上报审议并依规公告[14] - 亏损达特定条件需临时公告披露[17] - 交易业务及原始档案保管10年[17] 制度相关 - 依国家规定执行，抵触按新规修订[19] - 制度由董事会拟定，审议通过生效[19] - 科兴生物制药2025年8月14日发布相关内容[20]

公司财务安排 - 公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过无息借款议案 [1] - 公司向全资子公司深圳科兴药业提供总额不超过2000万元无息借款专项用于募投项目建设 [1] - 借款期限为自实际借款之日起3年且授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还 [1] 募投项目资金使用 - 借款资金专项用于推进研发中心升级建设项目的建设和实施 [1] - 借款金额不超过募投项目研发中心升级建设项目的总投入募集资金金额 [1] - 公司授权管理层负责无息借款手续办理及后续管理工作 [1]

公司财务安排 - 公司于2025年8月14日召开董事会及监事会会议审议通过募集资金使用议案 [1] - 向全资子公司深圳科兴药业提供不超过2000万元无息借款专项用于募投项目建设 [1] - 借款期限为自实际借款之日起3年且可经总经理审批后续借或提前偿还 [1] 募投项目规划 - 借款资金专项用于"研发中心升级建设项目"的推进和实施 [1] - 借款金额不超过该募投项目总投入募集资金金额 [1] - 授权公司管理层负责无息借款手续办理及后续管理工作 [1]

公司融资计划 - 科兴制药拟申请注册发行最高不超过人民币8亿元科技创新债券 [1] - 发行债券目的为加大科技创新投入力度并优化债务结构 [1] - 债券类型为中国银行间市场交易商协会监管的科技创新债券 [1] 政策导向响应 - 公司融资行为积极响应国家科技创新政策导向 [1] - 通过债券发行拓宽融资渠道支持科技创新领域投入 [1]