市场扩张和并购 - 公司同意用不超20000万元在东莞设全资子公司[1] 新子公司信息 - 子公司注册资本5000万元，资本公积15000万元[1] - 子公司名为东莞市利扬微电子有限公司，2024年3月5日成立[1] - 子公司经营范围含集成电路制造等多项业务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年3月8日[3]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-007 广东利扬芯片测试股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]266 号）（以下简称"批复 文件"），现将批复文件内容公告如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券 监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕266号 关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 广东利扬芯片测试股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

业绩总结 - 利扬芯片23年营收创历史新高，增长率达到11.2%[1] - 预计2025年营业收入将达到802百万元，较2021年的391百万元增长105.1%[7] - 2025年预计净利润为101百万元，较2021年的106百万元略有下降[7] - 公司的净利率在2025年预计将达到12.6%，较2021年的27.1%下降[7] 研发投入 - 公司加大研发投入，持续布局新兴领域，研发费用占营业收入的比例为14.94%[2] 盈利预测 - 公司下调盈利预测，但上调至“买入”评级，预计2025年归母净利润将达到1.01亿元，EPS为0.50元[4] 资产情况 - 公司资产总计在2025年预计将达到2251百万元，较2021年的1260百万元增长78.7%[7] - 公司的ROE在2025年预计将达到8.5%，较2021年的10.1%下降[7] - 公司的资产负债率在2025年预计将达到46.9%，较2021年的16.6%大幅增加[7] - 预计2025年的每股收益为0.50元，较2021年的0.53元略有增加[7] - 预计2025年的P/E比率为37.3，较2021年的35.5略有增加[7] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券版权所有并保留一切权利[11]

增持主体 - 董事兼总经理张亦锋、董事兼董秘及财务总监辜诗涛、董事袁俊[3] 增持计划 - 2023年11月24日起3个月内合计增持不少于60,000股[5] - 三人拟增持均不低于20,000股[9] 增持情况 - 截至公告披露日合计增持60,163股，占比0.03%[5] - 本次增持后合计持股2,304,340股，比例1.1515%[14] 增持相关 - 目的是对公司前景有信心，维护投资者利益[7] - 方式为上交所集中竞价[8] - 不设固定价格和区间，资金为自有及自筹[10][12]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-004 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于自愿披露全资子公司签订日常经营重大合同的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司利阳芯（东 1 合同类型：销售合同（以下简称"合同"或"本合同"） 合同金额：预估合同金额合计为人民币 6,500.00 万元。 合同期限：自双方签署生效之日起 1 年，期满自然终止，如任一方有意续签， 可提前 15 天向另一方提出，双方协商一致后予以书面确认。 对上市公司业绩的影响：本次签署的合同与利阳芯日常经营活动相关，利阳 芯将根据合同的相关条款约定，在合同履行期间各月度确认销售收入。本合 同的签订为合同相对方提供晶圆减薄，切割及相关配套服务（含晶圆减薄、 抛光，激光开槽，激光隐切等系列技术工艺服务），将进一步提升公司的市 场地位，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及 经营业绩将产生积极的影响。合同相对方与 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-003 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于自愿披露子公司成功完成晶圆激光隐切等系列 技术工艺的调试并将进入量产阶段的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）广东利扬芯片测试股份有限公司全资子公司利阳芯（东莞）微电 子有限公司近期已成功完成晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等系 列技术工艺的调试并将进入量产阶段。 （二）在晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等系列技术工艺服务过 程中，不排除未来受全球宏观经济环境、行业市场竞争格局、行业状况 等多种因素的影响，如果该等因素发生不可预见的变化，将会存在无法 达到预期效益的风险，对公司 2024 年及未来盈利能力的影响程度具有 一定的不确定性。 连续可调，开槽深度可达 26-30μm，有较好的槽型和深度稳定性，适用于切割 道存在多金属、厚金、Low-K、钝化层等多种情况。激光开槽工艺技术解决常规 刀片切割带来的崩边、金属卷边和金属残留等异常及正面钝化层破裂的品质问 题，避免芯片产品存在可靠性风险。 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议等 [1] - 参与单位有长城证券、招商基金、东阳资管 [1] - 会议时间为2024年1月16日，地点为网络通讯 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生和证券事务代表陈伟雄先生 [1] 分组2：公司测试定价方式 - 影响因素及机制包括测试设备（常温、低温、高温探针台/分选机及其他配置）、测试工艺流程（不同芯片测试工序有差别）、环境因素（生产车间洁净度和温湿度要求差异）、技术难度（不同客户产品测试方案开发难度不同） [2] - 还受质量要求、服务要求、测试订单量、产能需求等影响 [2] 分组3：汽车电子领域情况 - 2018年获得与汽车电子相关认证，涉及BMS、TMPS、智能座舱等领域芯片测试，有技术储备 [2] - 汽车电子对营业收入贡献占比逐年快速增长 [2] - 汽车电子芯片测试除常温外，还需高温、低温测试，有存储单元的要老化测试 [3] - 组建高可靠性芯片三温测试专线，适用于多种高可靠性芯片量产化测试需求，结合自研MES系统满足芯片质量需求 [3] 分组4：北斗短报文、卫星通信等类型芯片情况 - 2012年涉及北斗相关芯片测试方案开发，2022年完成全球首颗北斗短报文芯片测试方案开发并量产，为其独家提供晶圆级（CP）测试服务 [3] - 2023年为智能手机中卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，均为独家 [3] - 预计该类型芯片将在中高端智能手机搭载，未来市场需求大，目前对2023年营业收入贡献小，对未来营收和盈利能力影响有不确定性 [3] 分组5：公司在先进制程工艺的布局 - 2019年初成立先进技术研究院，针对集成电路行业先进制程、封装、应用的芯片产品做前瞻性研究等 [3] - 针对先进制程离散性难题提供全套测试解决方案，解决功耗比等关键技术难点 [4] - 业内首创高精度分类测试方法获客户高度评价 [4] - 2022年完成全球第一颗3nm先进制程工艺芯片的测试开发并成功量产 [4]

广发证券股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二零二四年一月 | 声明 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规 | | 定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意 | | 推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进 | | 行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构 | | 承诺： 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 | | 三、本次 ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年一月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...