可转债发行 - 公司发行可转换公司债券520.00万张，募集资金52,000.00万元[3] 债券期限与利率 - 期限为2024年7月2日至2030年7月1日，票面利率逐年递增[3] 付息安排 - 2025年7月1日为付息债权登记日，7月2日为除息和兑息日[4] 转股信息 - “利扬转债”初始转股价格16.13元/股，转股期自2025年1月8日起[6] 利息派发 - 不同投资者每张面值100元可转债实际派发利息不同[15][16]

业绩数据 - 2024年度营业收入48,812.56万元，较上年同期下降2.97%[12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 -6,161.87万元，较上年同期下降383.69%[12] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为 -6,568.08万元，较上年同期下降677.58%[12] - 2024年期末总资产为259,274.76万元，较期初增长25.00%[12] - 2024年期末归属于母公司所有者权益为110,677.44万元，较期初下降1.46%[12] - 2024年期末每股净资产为5.53元，较期初下降1.43%[12] - 2024年度经营活动现金流量净额20,425.17万元，较2023年增长3.98%[13] - 2024年度研发投入占比15.95%，较2023年增加1.01个百分点[14] 债券相关 - 获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元，期限6年[6] - 债券利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5%[7] - 实际募集资金净额512,889,094.32元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额22,892.17万元[17] - 2024年度投入募集资金28,480.15万元，东城项目投入26,182.59万元，进度53.43%，补流投入2,297.56万元，进度100.38%[21] - 2024年度未触发回售条款，未出现兑付兑息违约[24][25] - 可转债无增信措施，偿债保障措施未变[28][29] - 2024年度未执行转股价格修正、赎回和回售条款[32] - 每年付息一次，计息起始日2024年7月2日，首期付息日2025年7月2日[32] 财务指标 - 2023年末及2024年末，流动比率分别为0.87及1.71，速动比率分别为0.82及1.65，资产负债率分别为45.26%及56.74%[26][27] 其他 - 2024年5月27日主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[34] - 2024年度按规定披露报告和公告，履行信息披露义务[22] - 制定债券持有人会议规则，聘请受托管理人，偿债保障措施有效[30] - 按约定使用募集资金并推进募投项目建设[32] - 2024年度未发生需召开债券持有人会议事项[33] - 处理债券事务专人未变动[35]

股东询价转让核心信息 - 本次询价转让价格为15.59元/股，转让股票数量为6,582,643股，占总股本比例3.25% [1] - 转让方包括海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）等，合计持股比例从35.45%降至32.16%，触及5%整数倍变动 [1][3] - 转让后，扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰与一致行动人黄江合计持股65,108,410股，仍为公司实际控制人 [1][3] 转让方具体情况 - 扬致投资和扬宏投资均为员工持股平台，扬宏投资由公司控股股东黄江控制，转让方单独持股均低于5% [1] - 黄主通过询价转让减持1,165,000股（0.5755%），黄兴减持1,745,800股（0.8625%），谢春兰减持797,500股（0.3940%） [4] - 转让前总持股48,352,800股（35.45%），转让后总持股65,108,410股（32.16%），无限售股份比例从0%增至32.16% [4] 受让方及询价过程 - 11家机构投资者获配，包括康曼德资本（200,000股）、南京盛泉恒元（260,000股）等私募基金，限售期均为6个月 [4][5] - 询价转让价格下限15.46元/股，最终定价15.59元/股，共向134家机构发送认购邀请书，收到15份有效报价 [5][6] - 受让方类型涵盖基金管理公司（21家）、证券公司（16家）、私募基金管理人（83家）等 [5] 公司股本变动情况 - 公司总股本从136,400,000股逐步增至202,434,834股，主要因股权激励、资本公积转增及可转债转股导致被动稀释 [3] - 控股股东黄江持股数量从41,343,800股（30.31%）增至59,948,510股（29.61%），但比例因股本扩张下降 [4] 中介机构核查结论 - 国泰海通证券确认询价过程符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则，转让价格通过市场化询价确定 [6][7]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人包括黄江、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）、黄主、黄兴及谢春兰，合计持股比例从35.45%被动稀释及减持至32.16% [1][3][6][8] - 权益变动方式包括股权激励计划实施、"利扬转债"转股导致的被动稀释，以及通过询价转让方式主动减持 [3][6][8] - 询价转让共减持5,003,150股，占总股本2.47%，其中扬宏投资减持1,294,850股（0.64%），黄主减持1,165,000股（0.58%），黄兴减持1,745,800股（0.86%），谢春兰减持797,500股（0.39%） [8][9] 公司股权结构变化 - 公司总股本从136,400,000股经多次增发及转股增至202,434,834股，主要由于股权激励归属期股份登记（累计增加3,909,140股）及"利扬转债"转股（增加61,839,864股） [7][8] - 黄江作为控股股东持股数量从41,343,800股增至59,948,510股，但持股比例从30.31%降至29.61% [9][11] - 扬宏投资、黄主、黄兴、谢春兰减持后持股比例分别降至0%、2.55%、0%、0% [9][11] 权益变动影响 - 本次变动未导致公司控股股东及实际控制人变化，黄江仍为公司实际控制人 [9] - 信息披露义务人声明未来12个月内无明确增持或减持计划，若发生变动将依法披露 [6][15] - 权益变动前6个月内除本次披露外，未通过二级市场买卖公司股票 [15][16]

股权结构 - 截至2025年6月20日，黄兴等股东持股情况[4][6] - 本次询价转让后，转让方与一致行动人合计持股降至32.16%[5] - 黄兴等出让方单独持股低于5%，扬宏投资等合计超5%[7] 股份变动 - 2022 - 2025年公司总股本从1.36亿增至2.02亿股[11][12] - 2025年6月23日，扬宏投资等减持500.315万股[12] - 出让方拟和实际转让均为658.2643万股[10] 权益变动 - 2025年6月23日，黄江一致行动人权益变动[15][16] - 2022 - 2025年黄江权益减持0.6970%[16] 转让情况 - 询价转让价格15.59元/股，下限15.46元/股[5][23] - 11家受让方共受让658.2643万股，限售6个月[21][24] - 转让不会导致公司控制权变更[25]

权益变动 - 信息披露义务人持股比例从35.45%减少至32.16%[9][25][26][29][55] - 权益变动性质为股份减少，包括被动稀释和询价转让[2] - 权益变动时间为2022年9月15日至2025年6月23日[56] 公司股本 - 2022 - 2025年公司总股本多次增加，2025年1月8日至6月20日增至202,434,834股[25][26] - 2025年6月23日减持5,003,150股，占总股本2.47%[26] 股东信息 - 扬宏投资、谢春兰、黄主及黄兴均为黄江的一致行动人[21] - 黄江在扬宏投资的出资比例为77.02%[13] - 袁俊在扬宏投资的出资比例为6.00%[13] - 韦菊芳在扬宏投资的出资比例为14.70%[14] - 黄江转让前持股41,343,800股占30.31%，转让后持股59,948,510股占29.61%[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月暂无明确增持或减持计划[23][56] 其他 - 海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本为500万元人民币[12] - 截至报告签署日，信息披露义务人股份无权利限制[31] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[56] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题[56] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[56] - 本次权益变动无需取得批准，也不涉及是否已得到批准问题[57]

股权结构 - 截至2025年6月20日，黄兴等股东持股情况及占比[2][3] 询价转让 - 拟询价转让股数上限6582643股，占总股本3.25%[4] - 转让价格下限不低于20日前20个交易日均价70%[6] - 转让价格15.59元/股，交易金额102623404.37元[15] 受让情况 - 多家机构受让股份及金额、占比、锁定期[16] 时间安排 - 2025年6月18 - 19日相关公告发布[19]

拟参与转让的股东情况 - 出让方包括黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）、黄主、谢春兰，合计持股数量未披露具体数值，但扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰为控股股东一致行动人，合计持股比例超过总股本的5% [1][2] - 出让方均非公司控股股东或实际控制人，扬致投资由公司董事、财务总监、董事会秘书担任执行事务合伙人，扬宏投资由控股股东担任执行事务合伙人 [1][2] - 出让方单独持股比例均低于5%，但一致行动人合计持股超5% [1] 本次询价转让计划 - 拟转让股份总数6,582,643股，占总股本3.25%，其中黄兴转让1,745,800股（0.86%）、扬致投资转让1,579,493股（0.78%）、扬宏投资转让1,294,850股（0.64%）、黄主转让1,165,000股（0.58%）、谢春兰转让797,500股（0.39%）[2][3] - 转让原因为自身资金需求，占所持股份比例达55.26% [3] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70%，定价原则按价格优先、数量优先、时间优先排序 [3][4] 受让方及交易安排 - 受让方限定为专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、合格境外投资者等，且私募基金管理人需完成产品备案 [4] - 受让股份后6个月内不得转让，交易不通过集中竞价或大宗交易进行 [2][4] 上市公司状态声明 - 公司不存在经营风险或控制权变更情形，且未披露其他重大事项 [5][6]

询价转让初步定价 - 初步确定的转让价格为15.59元/股 [1] - 参与询价的机构投资者家数为15家，包括基金管理公司、合格境外投资者、证券公司及私募基金管理人等 [1] - 有效认购股份数量为9,518,627股，有效认购倍数约为1.45倍 [1] 受让方及股份分配 - 初步确定受让方为11家机构投资者 [2] - 拟受让股份总数为6,582,643股 [2] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 [2] 交易影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 [2] - 不会影响公司治理结构和持续经营 [2]

询价转让情况 - 利扬芯片股东询价转让初步确定价格为15.59元/股[4][5] - 参与报价机构投资者15家，有效认购9,518,627股，认购倍数约1.45倍[5] - 拟受让方11家，拟受让股份总数6,582,643股[5] 风险与结果说明 - 转让受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结等风险[6] - 最终结果以股份变更登记办理完成结果为准，不涉及控制权变更[6][7]