公司基本信息 - 公司成立于1995年7月11日，股份公司成立于2015年12月30日，注册资本为人民币727,337,890元[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份占比42.49%，无限售条件流通股份占比57.51%[12] - 截至2024年9月30日，王文斌持股占比40.38%，前十大股东合计持股占比66.64%[14] 财务数据 - 2021 - 2023年度分红金额分别为3,200.08万元、3,200.08万元、4,750.74万元[15] - 2024年9月30日净资产额为111,626.86万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入96,430.81万元，2023年为117,951.30万元[19] - 2024年1 - 9月净利润7,925.46万元，2023年为10,111.35万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,419.63万元，2023年为16,856.83万元[19] - 2024年9月30日资产负债率为44.42%，2023年12月31日为36.42%[20] - 2024年9月30日应收账款周转率为3.16次，2023年为4.81次[20] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额742.04万元，2023年为2,042.78万元[23] 发行计划 - 本次向特定对象发行A股，募集资金不超过60,000万元[24][33][73][81] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[27][29][75][77] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，发行完成后王文斌预计持股不低于31.06%[31][81][97] - 本次发行股票自结束日起六个月内不得转让，决议有效期12个月[32][37] 募投项目 - 液体火箭发动机推力室材料等产业化项目一阶段拟投资23,000万元，用募集资金20,000万元[34] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）拟投资40,000万元，用募集资金34,000万元[34] - 补充流动资金拟投资6,000万元，用募集资金6,000万元[34] - 年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目[64] 研发与市场 - 报告期内研发费用分别为4,071.42万元、5,161.29万元、5,945.30万元和5,065.39万元[85] - 公司建立了由王文斌等9位核心技术人员为首的研发团队[87] - 2024年公司启动泰国子公司生产基地建设，计划投资1.42亿元，已投入4270.64万元[90] 风险提示 - 募投项目达产年折旧额预计4,082.12万元，收益不实现利润可能下滑[107] - 发行完成后短期内财务指标或下降，原股东即期回报可能被摊薄[112] - 发行方案尚需审核注册，结果和时间不确定，存在募集不足或失败风险[113][114] 其他 - 保荐机构为海通证券，指定林文亭、赵中堂为保荐代表人，陈秋月为项目协办人[125][133] - 发行人聘请相关机构出具可行性研究报告和境外法律意见书[122][124]

财务数据 - 公司注册资本为人民币727,337,890元[7] - 2024年9月30日流动资产78,414.79万元，较2023年末增长9.45%[11] - 2024年9月30日非流动资产122,408.00万元，较2023年末增长22.54%[11] - 2024年1 - 9月营业收入96,430.81万元，2023年度为117,951.30万元[14] - 2024年1 - 9月营业成本74,250.86万元，2023年度为93,196.58万元[14] - 2024年1 - 9月净利润7,925.46万元，2023年度为10,111.35万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,419.63万元，2023年度为16,856.83万元[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 25,650.81万元，2023年度为 - 23,944.47万元[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额19,615.72万元，2023年度为7,173.12万元[15] - 2024年1 - 9月计入当期损益政府补助（特定除外）860.02万元，2023年度为2,444.10万元[17] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额742.04[18] - 2024年9月30日流动比率1.55倍，速动比率1.00倍，资产负债率（合并）44.42%，资产负债率（母公司）35.90%[19] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润15637.04万元[19] 研发与业务 - 报告期内公司研发费用分别为4071.42万元、5161.29万元、5945.30万元和5065.39万元[23] - 报告期内发行人主营业务外销收入分别为17162.29万元、22299.99万元、28503.16万元和26192.63万元，占比分别为19.42%、24.06%、25.98%和29.04%[26] - 报告期各期公司出口美国销售收入占主营业务收入比例分别为3.10%、3.89%、3.68%和4.82%，加征比例25%[26] - 报告期内公司出口退税金额分别为455.05万元、1787.88万元、1542.33万元和1093.20万元[29] - 无氧铜或CuCr1材料在高温真空钎焊后强度下降超50%[50] 项目与规划 - 2024年公司启动泰国子公司生产基地建设，计划投资1.42亿元，截至期末累计投入4270.64万元[27] - 前次募投项目2023年和2024年1 - 9月实现效益分别为3730.82万元和2761.33万元，2024年和2025年预计效益为4643.28万元和12323.52万元[33] - 本次募集资金用于液体火箭发动机推力室材料等项目及补充流动资金[46] - 募投项目达产年折旧额预计为4082.12万元，可能导致利润下滑[47] - 募投项目规划500套直线加速器零组件，达产后预计收入1000万元[48] - 募投项目规划3万套高电压用VI导电系统组件，达产后预计收入1.08亿元[48] 股权与发行 - 截至上市保荐书出具日，实际控制人王文斌持有公司40.38%股权，发行完成后预计持股比例不低于31.06%[36] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[54] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[56] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[61] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元[65] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[69] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[71] - 截至2024年9月30日，保荐机构子公司直接持有发行人3640910股股份，持股比例为0.50%[75] - 2024年10月28日，发行人第三届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[79] - 2024年11月20日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[81] 其他 - 公司鱼化生产基地2.86万平方米房屋建筑物未办理产权证书，子公司精密铸锻3994平方米厂房未取得产权证书[30] - 自2025年2月起美国对原产中国商品加征10%关税，3月4日起再次加征10%关税[27] - 自2024年12月1日起取消相关铜材产品出口退税[29]

业绩总结 - 2021年前五名客户销售额更正后为42143.15万元，占比47.67%[3][6] - 2022年前五名客户销售额更正后为32799.21万元，占比35.39%[12][15] - 2023年前五名客户销售额为34518.72万元，占年度销售总额29.26%[23][24] 应收账款 - 2021年更正后前五名应收账款合计60388020.16元，占比36.30%[10][11] - 2022年更正后前五名应收账款合计69259405.81元，占比29.54%[20][22] - 2023年更正后前五名应收账款和合同资产合计67907761.73元，占比26.56%[31] 客户销售详情 - 2023年客户一销售额9208.99万元，占年度销售总额8.39%[27] - 2023年客户二销售额8386.87万元，占年度销售总额7.64%[27] - 2023年客户三销售额7311.30万元，占年度销售总额6.66%[27] - 2023年客户四销售额5722.79万元，占年度销售总额5.22%[27] - 2023年客户五销售额4793.04万元，占年度销售总额4.37%[27] 客户应收详情 - 2023年客户一应收账款和合同资产期末余额15834623.01元，占比6.19%[31] - 2023年客户二应收账款和合同资产期末余额14902416.74元，占比5.83%[31]

股票期权激励计划 - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[5] - 2024年3月14日完成2023年股票期权激励计划首次授予登记，数量1362.00万份，行权价12.80元/股[5][6] - 2024年8月14日首次授予数量调整为1766.70万份，预留数量调整为413.40万份，行权价调整为9.78元/股[6] - 2025年2月12日完成2023年股票期权激励计划预留授予登记，数量413.40万份，行权价9.78元/股[8][9] - 首次授予已获授但未行权期权数量由1766.70万份调整为1760.20万份[13] - 首次授予激励对象人数由84人调整为83人[13] - 本次激励计划授予价格调整为9.74元/股[14] 分红 - 以725,070,191股为基数，每10股派发现金红利0.40元，合计派29,002,807.64元[11] 调整情况 - 董事会拟对2023年股票期权激励计划授予数量及行权价格调整[12] - 激励计划调整符合规定，不影响财务和经营[15] - 监事会认为调整符合规定，程序合法合规[16][17] - 律师认为调整已获必要批准授权，需履行信息披露义务[18]

激励计划审议 - 2023年公司股票期权激励计划相关议案获董事会薪酬与考核委员会等多次会议审议通过[17][18] - 2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[18] 激励对象授予 - 2024年1月23日向85名激励对象授予股票期权1362.00万份[19] - 2024年12月30日向68名激励对象授予413.40万份预留股票期权，行权价9.78元/份[22] 权益分派 - 2024年前三季度以725,070,191股为基数，每10股派现金红利0.40元，共派29,002,807.64元[26] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数调为83人，注销6.50万份未行权股票期权[28] - 首次授予未行权期权数量调为1,760.20万份，行权价调为9.74元/股[28][30] 登记工作 - 2024年3月14日完成2023年股票期权激励计划首次授予登记[20] - 2025年2月12日完成2023年股票期权激励计划预留授予登记[23]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 经审议，监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，6人通讯出席[2] 激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划1人离职注销6.50万份未行权期权[3] - 首次授予未行权期权数量调为1760.20万份[3] - 激励对象人数调为83人[3] - 行权价格调为9.74元/股[3] 议案表决 - 《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》获审议通过[4] - 关联董事回避表决[5] - 议案表决6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[6]

公司基本信息 - 公司中文简称为斯瑞新材，股票代码为688102，在上海证券交易所科创板上市[16][19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为高飞、王益宠[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为林文亭、赵中堂，持续督导期间为2022年3月至2025年12月31日[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/，年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 利润分配与股本变动 - 2022年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.80元（含税），预计共分配红利32,000,800.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2023年4月24日总股本400,010,000股，拟转增160,004,000股，转增后总股本增加至560,014,000股[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为993,605,178.00元，较2021年增长2.61%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为78,014,942.93元，较2021年增长23.13%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,640,282.70元，较2021年增长5.23%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为51,461,450.10元，较2021年减少29.54%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为993,829,737.89元，较2021年末增长69.35%[23] - 2022年末总资产为1,497,113,659.06元，较2021年末增长16.94%[23] - 2022年基本每股收益0.1992元/股，较2021年增长13.18%；稀释每股收益0.1992元/股，较2021年增长13.18%[24] - 2022年加权平均净资产收益率8.92%，较2021年减少2.49个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.02%，较2021年减少2.99个百分点[24] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.19%，较2021年增加0.99个百分点[24] - 2022年营业收入较上年增长2.61%，归属于上市公司股东的净利润较上年增长23.13%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长5.23%[26] - 2022年末总资产较上年增长16.94%，归属于上市公司股东的净资产较上年增长69.35%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较上年减少29.54%[26] - 2022年非经常性损益合计25,374,660.23元，2021年为13,336,887.23元，2020年为10,609,531.88元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助为31,785,953.70元，较2021年的16,469,058.48元有所增加[30] - 采用公允价值计量项目期末余额为58,747,359.31元，较期初增加51,527,095.69元，对当期利润影响为693,476.81元[33] - 报告期内公司实现营业收入9.93亿元，同比增长2.61%，归属于母公司股东的净利润7,801.49万元，同比增长23.13%[37] - 2022年度公司实现营业收入993,605,178元，归属上市公司股东净利润78,014,900元，扣非净利润52,640,300元，同比分别增长2.61%、23.13%、5.23%[108] - 报告期末，公司应收票据、应收账款及应收款项融资合计账面价值为27,816.07万元，占期末总资产的18.58%，占营业收入的比例为28.00%[101] - 报告期末，存货账面价值为20,959.97万元，占总资产的比例为14.00%[101] - 公司营业成本805,981,367.56元，较上年同期增长2.87%[109] - 公司销售费用15,404,262.33元，较上年同期下降9.37%[109] - 公司管理费用49,545,049.57元，较上年同期增长21.82%[109] - 公司财务费用13,824,297.94元，较上年同期下降45.77%[109] - 公司研发费用51,612,919.99元，较上年同期增长26.77%[109] - 公司经营活动产生的现金流量净额51,461,450.10元，较上年同期下降29.54%[109] - 公司筹资活动产生的现金流量净额93,080,680.75元，较上年同期下降25.61%[109] - 销售费用本期为15,404,262.33元，较上年同期下降9.37%[126] - 管理费用本期为49,545,049.57元，较上年同期增长21.82%[126] - 研发费用本期为51,612,919.99元，较上年同期增长26.77%[126] - 财务费用本期为13,824,297.94元，较上年同期下降45.77%[126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,461,450.10元，上年同期为73,036,334.56元，变动比例为 - 29.54%[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 192,866,710.24元，上年同期为 - 221,725,223.38元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为93,080,680.75元，上年同期为125,119,749.30元，变动比例为 - 25.61%[128] - 货币资金本期期末数为131,157,856.19元，占总资产比例8.76%，上期期末数为171,745,025.54元，占比13.42%，变动比例 - 23.63%[130] - 应收账款本期期末数为220,566,138.12元，占总资产比例14.73%，上期期末数为156,180,680.15元，占比12.20%，变动比例41.22%[131] - 固定资产本期期末数为540,187,595.19元，占总资产比例36.08%，上期期末数为376,495,462.57元，占比29.41%，变动比例43.48%[131] - 在建工程本期期末数为70,198,662.23元，占总资产比例4.69%，上期期末数为140,687,624.66元，占比10.99%，变动比例 - 50.10%[131] - 短期借款本期期末数为64,359,087.17元，占总资产比例4.30%，上期期末数为217,783,113.85元，占比17.01%，变动比例 - 70.45%[132] - 应付账款本期期末数为78,846,475.70元，占总资产比例5.27%，上期期末数为85,106,042.26元，占比6.65%，变动比例 - 7.36%[132] - 合同负债本期期末数为4,564,256.25元，占总资产比例0.30%，上期期末数为9,746,584.86元，占比0.76%，变动比例 - 53.17%[132] - 长期借款本期为152,172,138.36元，占比10.16%，较上期减少30.17%，主要系偿还银行长期借款所致[133] - 长期应付款本期为2,995,714.40元，占比0.20%，较上期减少73.91%，主要系偿还到期售后回租款项所致[133] - 递延收益本期为37,499,951.24元，占比2.50%，较上期增加389.94%，主要系收到与资产相关的政府补助所致[133] - 递延所得税负债本期为29,107,026.59元，占比1.94%，较上期增加95.14%，主要系固定资产一次性扣除增加所致[133] - 截至报告期末，受限资产合计32,661,905.20元，包括货币资金8,337,337.37元、应收票据10,734,948.55元等[134] - 报告期投资额为401,611,828.82元，上年同期为140,619,392.86元，变动幅度为185.60%[137] 各业务线数据关键指标变化 - 有色金属行业营业收入839,162,622.42元，同比增1.61%，营业成本674,719,703.51元，同比增2.18%，毛利率19.60%，减少0.45个百分点[112] - 金属制品行业营业收入87,689,753.34元，同比增51.01%，营业成本70,155,089.00元，同比增50.52%，毛利率20.00%，增加0.26个百分点[112] - 高强高导铜合金材料及制品营业收入442,065,946.29元，同比降8.51%，营业成本372,248,709.65元，同比降6.94%，毛利率15.79%，减少1.41个百分点[112] - 中高压电接触材料及制品营业收入261,114,803.83元，同比增12.77%，营业成本195,059,716.00元，同比增13.29%，毛利率25.30%，减少0.34个百分点[112] - 高性能金属铬粉营业收入47,799,656.98元，同比增51.00%，营业成本38,000,858.37元，同比增56.83%，毛利率20.50%，减少2.96个百分点[113] - CT和DR球管零组件营业收入39,890,096.36元，同比增51.02%，营业成本32,154,230.63元，同比增43.68%，毛利率19.39%，增加4.12个百分点[113] - 境内营业收入703,852,451.37元，同比降1.18%，营业成本584,950,393.74元，同比降1.18%，毛利率16.89%[113] - 境外营业收入222,999,924.39元，同比增29.94%，营业成本159,924,398.77元，同比增39.09%，毛利率28.28%，减少4.72个百分点[113] - 高强高导铜合金材料及制品生产量10,117.87吨，同比增22.60%，销售量5,775.10吨，同比降2.78%，库存量337.60吨，同比降30.37%[116] - 中高压电接触材料及制品生产量990.94吨，同比增30.42%，销售量947.52吨，同比增20.49%，库存量125.36吨，同比增59.86%[116] - 有色金属冶炼及压延加工总成本本期为674,719,703.51元，较上年同期增长2.18%；金属制品总成本本期为70,155,089.00元，较上年同期增长50.52%[119] - 高强高导铜合金材料及制品总成本本期为372,248,709.65元，较上年同期下降6.94%；中高压电接触材料及制品总成本本期为195,059,716.00元，较上年同期增长13.29%[119] - 高性能金属铬粉总成本本期为38,000,858.37元，较上年同期增长56.83%；CT和DR球管零部件总成本本期为32,154,230.63元，较上年同期增长43.68%[119] - 其他产品总成本本期为107,411,277.86元，较上年同期增长21.89%[119] 业务产能与市场情况 - 中压电接触材料及制品月度产能超100万片[38] - 新建高性能铬粉生产线投产，新建3D打印行业高性能铜合金粉末研发中试线，具备年产60吨各类高性能铜合金粉末的研发和制造能力[38] - 实现年产6000 - 8000套CT和DR球管零组件的制造能力，2023年启动年产2 - 3万套CT和DR球管零组件研发和制造基地建设[38][39] - 液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力[39] - 公司主要产品有高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品等[43] - 基于双碳影响，72.5kV、126kV、252kV等级的SF6开关被真空开关替代成趋势[43] - 公司是国内首家批量供应低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬粉的企业[44] -

财务数据关键指标变化 - 公司2023年度营业收入为11.80亿元人民币，同比增长18.71%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为9834.11万元人民币，同比增长26.04%[25][27] - 扣除非经常性损益后的净利润为8119.30万元人民币，同比增长54.21%[25][27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元人民币，同比增长227.56%[25][27] - 基本每股收益为0.1756元/股，同比增长22.88%[24][27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1450元/股，同比增长50.41%[24][27] - 加权平均净资产收益率为9.58%，同比增加0.66个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.91%，同比增加1.89个百分点[24] - 公司2023年营业收入11.79亿元，同比增长18.71%[36] - 归属于母公司股东的净利润9834.11万元，同比增长26.04%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8119.30万元，同比增长54.21%[36] - 公司2023年度营业收入为11.795亿元，同比增长18.71%[117][118] - 归属于上市公司股东的净利润为9834.11万元，同比增长26.04%[117] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8119.30万元，同比增长54.21%[117] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6857亿元，同比增长227.56%[118] 成本和费用 - 有色金属冶炼及压延加工业务直接材料成本为548,259,866.65元，占总成本71.38%，同比增长17.34%[131] - 高强高导铜合金材料及制品直接材料成本为348,011,180.04元，占总成本79.77%，同比增长27.21%[131] - 高性能金属铬粉直接材料成本为42,360,869.34元，占总成本87.37%，同比增长29.81%[131] - 销售费用同比增长40.31%至21,613,185.50元，主要因市场开拓费用增加[138] - 研发费用同比增长15.19%至59,453,024.91元，因公司加大研发投入[138] 各条业务线表现 - 高强高导铜合金材料及制品收入增长20.83%，毛利率增加2.54个百分点[123][125] - 中高压电接触材料及制品收入增长7.52%，毛利率降低1.62个百分点[123][125] - 高性能金属铬粉收入增长25.34%，毛利率降低1.42个百分点[123][126] - 医疗影像零组件收入增长21.16%，毛利率增加3.85个百分点[123][126] - 有色金属冶炼及压延加工业务毛利率为22.32%，增加2.72个百分点[123] - 境外业务收入增长27.82%，毛利率增加5.09个百分点[123] - 高性能金属产量为1,133.29吨，销量为695.95吨，库存为275.83吨[130] - 医疗影像零组件产量为25.38吨，销量为25.12吨，库存为5.20吨[130] 各地区表现 - 国际市场销售收入同比增长27.82%[45] - 公司2023年出口业务约为2.85亿元人民币，计划推动国际市场业务三年倍增[153] - 公司高强高导铜合金制品出口业务占比较高[113] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年推进《液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目》投资建设[154] - 公司战略目标是在新材料细分领域成为中国第一、世界第一，并占据全球50%以上市场占有率[152] - 公司创新战略目标是每年新增发明专利占据全国第一、全球第一，力争达到全球新增专利的50%以上[152] - 公司计划启动《年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目》厂房建设[154] - 公司2024年将围绕热等静压、3D打印等先进技术进行创新研发，推进新材料产业化能力[154] 股东回报和资本结构 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利44,619,704.08元（含税）[4] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份金额为2,887,652.78元，合计现金分红金额为47,507,356.86元（含税），占归属于上市公司股东净利润的48.31%[4] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增167,323,890股，转增后总股本增至727,337,890股[5] - 公司总股本为560,014,000股，扣除回购专用证券账户中股份数2,267,699股后为557,746,301股[4][5] - 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[5] - 2022年度现金分红每股0.08元（含税），共计派发现金红利32,000,800.00元[196] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利44,619,704.08元[197] - 2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的48.31%[197] - 2023年度拟以资本公积每10股转增3股，转增后总股本增加至727,337,890股[198] 研发投入和技术创新 - 公司研发费用投入5945.30万元，同比增长15.19%[42] - 本年度研发投入总额为59,453,024.91元，同比增长15.19%[90] - 研发投入总额占营业收入比例为5.04%，较上年减少0.15个百分点[90] - 公司研发人员数量从79人增加到98人，同比增长24.05%[99] - 研发人员占总员工比例从6.7%提升至8.15%[99] - 研发人员薪酬总额从1,150.24增长至1,334.14，同比增长16%[99] - 研发人员平均薪酬从14.56下降至13.61，同比下降6.52%[99] - 报告期内公司研发费用为5,945.30万元[107] - 公司研发团队拥有98名研发人员，占员工总数的8.15%[107] - 本年度新增发明专利75个，获得36个，累计发明专利417个，获得257个[89] - 公司已获得授权发明专利257项[100] - 公司获得国家科技进步二等奖(2007年)和中国有色金属工业科学技术一等奖(2020年)[101][102] 资产和负债情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.56亿元人民币，同比增长6.24%[25] - 2023年末总资产为17.15亿元人民币，同比增长14.57%[25] - 货币资金本期期末数为126,512,980.89元，占总资产比例7.38%，较上期减少3.54%[142] - 交易性金融资产本期期末数0.03元，较上期减少100%，主要系结构性存款和其他理财到期收回[142] - 应收账款本期期末数为242,204,504.94元，占总资产比例14.12%，较上期增长9.81%[142] - 存货本期期末数为248,683,131.66元，占总资产比例14.50%，较上期增长18.65%[142] - 其他权益工具投资本期期末数为80,666,302.83元，占总资产比例4.70%，较上期增长388.81%，主要系增加对外股权投资[142] - 在建工程本期期末数为154,773,506.48元，占总资产比例9.02%，较上期增长120.48%，主要系新增土地、设备等未达预定状态[142][143] - 短期借款本期期末数为160,421,185.52元，占总资产比例9.35%，较上期增长149.26%，主要系银行短期借款增加[143] - 应付账款本期期末数为103,575,187.84元，占总资产比例6.04%，较上期增长31.36%，主要系业务量增加导致原材料采购量增大[143] - 受限资产合计21,550,539.32元，包括货币资金2,631,340元（保证金）、应收票据11,298,137.34元（商承贴现借款）、固定资产7,621,061.98元（抵押借款）[144] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括GE集团、Wabtec集团、Siemens集团、Alstom集团、中国中车、中国电装和伊顿等[11][12] - 公司主要客户包括联影医疗集团（上海联影医疗科技股份有限公司、武汉联影医疗科技有限公司）和北方华创集团（北京北方华创微电子装备有限公司、北京北方华创半导体装备有限公司）[13] - 前五名客户销售额合计35,422.99万元，占年度主营业务销售总额32.29%[135] - 前五名供应商采购额合计52,778.83万元，占年度采购总额64.63%[137] - 公司高强高导铜合金材料客户包括Wabtec集团、阿尔斯通、西门子等知名企业[62] - 公司中高压电接触材料主要客户有西门子、ABB、施耐德等[62] - 公司高性能金属铬粉主要客户有GFE、西门子、西部超导等[63] 公司治理和高管变动 - 董事长王文斌年末持股数增至225,913,503股，年度内增加64,546,715股，增幅39.99%[163] - 董事盛庆义年末持股数增至49,718,256股，年度内增加14,205,216股，增幅40.00%[163] - 董事李刚年末持股数增至20,000,000股，年度内增加5,060,000股，其中减持916,000股[163] - 总经理王文斌因公司发展布局需要离任[178] - 耿英三补选为独立董事[178] - 张航因公司发展布局需要被聘任为新任总经理[178] - 牟伟国被聘任为公司副总经理[178] - 独立董事张卫奇因个人原因离任[178] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为650.55万元[177] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为177.24万元[177] 项目投资和产能建设 - 高性能金属铬粉业务新增年产2000吨高纯金属铬材料项目[37][40] - 医疗影像装备项目预计年产3万套CT球管零组件和1.5万套DR射线管零组件[40] - 光模块配套项目预计年产2000万套光模块芯片基座/壳体[40] - 液体火箭发动机推力室项目预计年产400套喷注器面板和1100套推力室内壁[39] - 公司完成了年产2000吨高性能金属铬的研发制造基地建设，满足高端高温合金需求[67] - 公司募投项目"年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）"及"年产2000吨高纯金属铬材料项目"建设完成[109] - 公司计划新建设项目拟投资总额13.30亿元左右[109]

公司基本信息 - 公司中文简称为斯瑞新材，法定代表人为王文斌，注册地址和办公地址均为陕西省西安市高新区丈八七路12号[17] - 董事会秘书为徐润升，证券事务代表为王磊，联系电话和传真均为029 - 81138188[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为斯瑞新材，代码为688102[20] 审计与报告相关 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 公司治理情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 无其他适用事项[8] 保荐与会计师相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为高飞、王益宠[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为林文亭、赵中堂[22] - 保荐机构持续督导期间为2022年3月16日至2025年12月31日[22] 报告期信息 - 报告期为2021年1 - 12月[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年基本每股收益0.1760元/股，较2020年增长21.63%[24] - 2021年营业收入968,292,220.49元，较2020年增长42.26%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润63,362,228.68元，较2020年增长21.60%[25] - 2021年末总资产1,280,194,077.20元，较2020年末增长21.11%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产586,850,590.01元，较2020年末增长12.04%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额73,036,334.56元，较2020年减少23.71%[25] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.20%，较2020年增加0.93个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计13,336,887.23元，2020年为10,609,531.88元，2019年为3,941,816.11元[30] - 2021年衍生金融资产、应收款项融资、其他权益工具投资当期变动合计2,737,004.70元，对当期利润影响金额为16,741.08元[31] - 2021年四个季度营业收入分别为189,999,396.42元、264,071,183.01元、262,619,410.11元、251,602,230.95元[27] - 2021年公司实现营业收入9.68亿元，同比增长42.26%，归母净利润6336.22万元，同比增长21.60%[35] - 2021年度公司综合毛利率由22.39%下降至19.08%，下降3.31%[104] - 报告期内公司按15%的税率计缴企业所得税，该优惠政策延续至2030年12月31日[106] - 报告期期末公司应收票据、应收账款及应收款项融资合计账面价值为17263.50万元，占营业收入的比例为17.83%[106] - 报告期期末存货账面价值为18509.13万元，占总资产的比例为14.46%[107] - 2021年度公司实现营业收入96,829.22万元，归属上市公司股东净利润6,336.22万元，扣非净利润5,002.53万元，同比分别增长42.26%、21.60%、20.56%[113] - 报告期内公司主营业务外销收入17,162.29万元，占主营业务收入比重19.42%[112] - 营业收入本期968,292,220.49元，上年同期680,671,775.87元，变动比例42.26%[115] - 营业成本本期783,508,883.43元，上年同期528,272,363.16元，变动比例48.32%[115] - 研发费用本期40,714,174.03元，上年同期22,278,340.96元，变动比例82.75%[115] - 销售费用本期数为16,997,435.43元，较上年同期减少1.84%；管理费用本期数为40,671,240.41元，较上年同期增加29.32%；研发费用本期数为40,714,174.03元，较上年同期增加82.75%；财务费用本期数为25,492,454.00元，较上年同期增加5.29%[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为73,036,334.56元，较上年同期减少23.71%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 -221,725,223.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为125,119,749.30元，较上年同期减少32.72%[133] - 货币资金本期期末数为171,745,025.54元，占总资产比例13.42%，较上期期末减少13.92%；应收账款本期期末数为156,180,680.15元，占总资产比例12.20%，较上期期末增加10.94%[134] - 应收款项融资本期期末数为1,965,157.90元，占总资产比例0.15%，较上期期末增加1,865.16%；预付款项本期期末数为8,924,750.89元，占总资产比例0.70%，较上期期末增加136.86%[134] - 存货本期期末数为185,091,269.43元，占总资产比例14.46%，较上期期末增加31.38%；固定资产本期期末数为376,495,462.57元，占总资产比例29.41%，较上期期末增加26.01%[134] - 在建工程本期期末数为140,687,624.66元，占总资产比例10.99%，较上期期末增加79.97%；无形资产本期期末数为97,832,360.81元，占总资产比例7.64%，较上期期末增加49.52%[134] - 短期借款本期期末数为217,783,113.85元，占总资产比例17.01%，较上期期末增加56.80%；应付账款本期期末数为85,106,042.26元，占总资产比例6.65%，较上期期末增加19.51%[135] - 合同负债本期期末数为9,746,584.86元，占总资产比例0.76%，较上期期末增加329.89%；应交税费本期期末数为6,098,293.84元，占总资产比例0.48%，较上期期末增加109.52%[135] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为63,592,804.18元，占总资产比例4.97%，较上期期末减少49.82%；长期借款本期期末数为217,930,501.98元，占总资产比例17.02%，较上期期末增加261.81%[135] - 衍生金融资产期初余额和期末余额均为16,741.08元，应收款项融资期初余额100,000.00元，期末余额1,965,157.90元，其他权益工具投资期初余额4,400,000.00元，期末余额5,255,105.72元，合计期初余额4,500,000.00元，期末余额7,237,004.70元，当期变动2,737,004.70元，对当期利润的影响金额为16,741.08元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼及压延加工营业收入825,838,366.97元，营业成本660,327,185.32元，毛利率20.04%，收入比上年增减45.20%，成本比上年增减54.46%，毛利率比上年减少4.79个百分点[116] - 高强高导铜合金材料及制品营业收入483,160,485.22元，营业成本400,026,311.85元，毛利率17.21%，收入比上年增减77.28%，成本比上年增减95.33%，毛利率比上年减少7.65个百分点[116] - 境内营业收入712,284,271.94元，营业成本591,955,276.39元，毛利率16.89%，收入比上年增减63.11%，成本比上年增减72.88%，毛利率比上年减少4.70个百分点[117] - 境外营业收入171,622,898.29元，营业成本114,980,824.27元，毛利率33.00%，收入比上年增减1.42%，成本比上年增减 -1.28%，毛利率比上年增加1.84个百分点[117] - 直销营业收入883,907,170.23元，营业成本706,936,100.66元，毛利率20.02%，收入比上年增减45.88%，成本比上年增减54.06%，毛利率比上年减少4.24个百分点[117] - 中高压电接触材料及制品收入增长14.28%，毛利率降低4.01个百分点[119] - 高性能金属铬粉收入增长43.42%，毛利率增加5.15个百分点[119] - CT和DR球管零组件收入增长75.05%，毛利率增加3.71个百分点[119] - 高强高导铜合金材料及制品生产量8252.42吨，同比增46.27%；销售量5940.43吨，同比增71.95%；库存量484.88吨，同比降12.07%[120] - 主营业务成本中，直接材料本期金额462024933.35元，占比69.97%，较上年同期变动69.82%[123] - 主营业务前五名客户销售额42143.15万元，占年度主营业务销售总额47.67%[126] - 前五名供应商采购额51657.23万元，占年度采购总额70.83%[128] - 高强高导铜合金材料及制品成本合计400026311.85元，较上年同期增长95.33%[123] - 中高压电接触材料及制品成本合计172181326.50元，较上年同期增长20.79%[123] - 高性能金属铬粉成本合计24230389.58元，较上年同期增长34.38%[124] 业务发展与产能建设 - 2021年公司建成年产铜铬触头1200万片的产能[35] - 公司启动建设年产2000吨高性能金属铬粉生产线[36] - 公司围绕多个产品拓展新市场，如高强高导铜合金制品拓展液体火箭发动机燃烧室内衬领域等[37] - 公司启动规划建设年产2000吨高性能金属铬的研发制造能力[59] - 公司联合6家上下游企业推动打造CT和DR球管全流程制造能力[60] - 公司携手国内12家企业、医院、检测机构攻关高端医疗影像设备相关问题[60] - 公司计划未来6年分三期新增4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产能[103] - 2021年，公司对西安斯瑞先进铜合金科技有限公司增资1亿元，增资后注册资本为1.6亿元；对陕西斯瑞远景新材料研究院有限公司增资1450万元，增资后注册资本为3000万元[139] - 2021年公司对西安斯瑞先进铜合金科技有限公司增资1亿元，增资后注册资本为1.6亿元；对陕西斯瑞远景新材料研究院有限公司增资1450万元，增资后注册资本为3000万元；成立全资子公司陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司，注册资本5000万元；对苏州斯瑞未来新材料技术有限公司增资111.9万元，增资后注册资本1000万元，持股比例51%[141] - 募投项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”规划3年达产，截止2021年底，厂区厂房动力水电已完成建设，正进行主要生产设备安装调试和试生产[148] - 募投项目安排高强高导铜合金材料、制品、粉末等产品14300吨，新一代铜铁材料、制品和粉末5700吨[148] - 2021年公司为中高压电接触材料及制品制定5年倍增计划，调整后按2024年提前一年完成，预计2030年前处于快速增长阶段[149] - 2021年公司启动打造新增年产2000吨高性能金属铬规划，计划2024年达产[149] - 2021年公司CT球管材料及零组件由研发转入批产，并制定每两年倍增计划[149] - 2022年公司将建成光模块芯片基座低膨胀高导热钨铜材料和零组件年产200万件的制造能力[150] 研发情况 - 报告期内公司投入研发费用4071.42万元，同比增长82.75%[36] - 报告期内公司新增发明专利77项，截止期末累计拥有授权发明专利149项[36] - 公司领先全球成功设计开发新一代铜铁合金（铁含量5% - 95%）材料[50] - 公司承担“医疗器械材料生产应用示范平台项目”、“2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项”两项国家工信部专项[42] - 牵引电机端环和