发行基本信息 - 发行底价31.05元/股，发行价格33.80元/股[3] - 发行对象确定为12名[4] - 发行数量17,751,479股，超拟发行股票数量70%[5] - 募集资金总额599,999,990.20元，未超上限60,000万元[6] 时间节点 - 2025年1月6日，第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[7] - 2025年3月31日，2024年年度股东大会审议通过发行议案[8] - 2025年7月3日，上交所审核通过本次发行[9] - 2025年8月13日，中国证监会同意注册申请[9] - 2025年9月2日，报送方案并启动发行[10] 认购情况 - 向121名投资者发《认购邀请书》，新增21名并补充发送文件[12] - 有效报价时间内收到21个认购对象申购文件，均有效[14] - 沈春林最高申购价36.88元/股，累计认购最高金额9000万元[15] - 湖北省铁路发展基金累计认购金额最高，为10000万元[15] 获配情况 - 财通基金获配股数最多，为3464505股，获配金额117100269.00元[18] 资金及股份情况 - 股份锁定期6个月内不得转让[19] - 投资者实际缴款总额599,999,990.20元[28] - 扣除费用后，实际募集资金净额590,938,660.21元[30] 合规情况 - 安徽国元等无需私募备案，海南龙吟虎啸等已完成备案[24][25][26][27] - 发行对象承诺无关联关系，无保底保收益承诺及财务资助[22][31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，发行价33.80元/股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[2] - 募集资金于2025年9月11日到位[2] - 截至2025年9月11日，两专户余额合计592,599,990.29元[7] 专户管理 - 在中行、招行开立专户，2025年9月15日签三方监管协议[3] - 专户仅用于光学显示薄膜材料扩产项目[6][10] 协议条款 - 丙方每半年现场检查募集资金情况[8][11] - 甲方支取超5000万元且达净额20%时通知丙方[9][12] - 乙方每月3日前出具对账单并抄送丙方[12] - 协议2027年12月31日失效[9][13]

发行流程 - 2025年1月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[12] - 2025年3月31日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[13] - 2025年7月3日，本次发行经上交所审核通过[15] - 2025年8月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] - 2025年9月2日，公司及主承销商向上交所报送发行与承销方案等并启动发行[30] - 2025年9月5日，公司和保荐人向获得配售的投资者发出《缴款通知书》[16] - 2025年9月5日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到21个认购对象有效报价[33][34] - 2025年9月10日，投资者实际缴款总额为599,999,990.20元[16] - 2025年9月11日，保荐人将募集资金余额划付至公司账户[16] - 2025年9月11日，会计师事务所出具《验资报告》[16] 发行数据 - 本次发行最终募集资金规模为599,999,990.20元，发行股数为17,751,479股[16] - 发行价格33.80元/股，发行底价31.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[21] - 发行对象为12名，发行股数超发行方案拟发行股票数量的70%[22][25] - 发行股份锁定期6个月，限售期后在上海证券交易所科创板上市交易[27][28] 发行对象 - 安徽国元基金管理有限公司获配股数591,715股，获配金额19,999,967.00元[37][39] - 山证（上海）资产管理有限公司获配股数857,988股，获配金额28,999,994.40元[37][41] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数2,958,579股，获配金额99,999,970.20元[37][42] - 海南龙吟虎啸私募基金管理中心（有限合伙）获配股数591,715股，获配金额19,999,967.00元[37][43][44] - 沈春林获配股数2,662,721股，获配金额89,999,969.80元[37][45] - 华安证券资产管理有限公司获配股数710,059股，获配金额23,999,994.20元[37] - 广东粤科资本投资有限公司获配股数1,479,289股，获配金额49,999,968.20元[37] - 诺德基金管理有限公司获配股数1,437,869股，获配金额48,599,972.20元[37] - 财通基金管理有限公司获配股数3,464,505股，获配金额117,100,269.00元[37][38] - 广发证券股份有限公司获配600591股[50] - 中信证券资产管理有限公司获配1479289股[52] - 汇添富基金管理股份有限公司获配917159股[53] 股权结构 - 截至2025年9月10日，发行前公司前十名股东合计持股194,118,646股，持股比例73.91%，回购专用证券账户持股1,659,641股，持股比例0.63%[73] - 发行前顾正青持股71,778,269股，持股比例27.33%；吕刚持股48,220,200股，持股比例18.36%；耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股37,610,000股，持股比例14.32%[73] - 假设发行新增股份完成登记后，顾正青持股71,778,269股，持股比例25.60%；吕刚持股48,220,200股，持股比例17.20%；耶弗有投资发展（苏州）有限公司持股37,610,000股，持股比例13.41%[74] 其他 - 保荐人为华泰联合证券有限责任公司，发行人律师为北京植德律师事务所，审计和验资机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[68][71] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人仍为顾正青、蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟、计建荣[77] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[78] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构不会重大变化[79][80] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[82] - 备查文件查阅地点为发行人办公地，联系电话和传真均为0512 - 63190989，联系人是计毓雯[113][114] - 信息披露网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[115] - 法定代表人为顾正青[116]

融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2025年9月17日披露于上交所网站的相关文件[1][3]

发行流程 - 2025年1月6日召开第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[7] - 2025年3月31日召开2024年年度股东大会审议通过发行议案[7] - 2025年7月3日获上交所审核意见[8] - 2025年8月13日获中国证监会注册申请同意[9] - 2025年9月2日报送发行与承销方案并启动发行[11] - 2025年9月2日收盘后向121名投资者发认购邀请书[11] - 发行簿记前收到21名新增投资者认购意向并补充发文件[13] - 2025年9月5日9:00 - 12:00为申购时间[14] - 2025年9月5日21名投资者提供有效申购报价单[15] - 2025年9月5日向各发行对象发缴款通知书[20] - 2025年9月11日会计师事务所出具验资报告[23] 发行结果 - 最终获配发行对象12名，发行价格33.80元/股，发行股票数量17,751,479股，募集资金总额599,999,990.20元[18] - 截至2025年9月11日，实际发行股票17,751,479股，募集资金净额590,938,660.21元，发行费用9,061,329.99元[23] 合规情况 - 发行确定的对象、价格、股数及配售情况符合规定和方案要求[19] - 认购对象均为合法存续投资者，未超三十五名[26] - 发行对象不包括关联方，无关联方参与认购情形[31] - 发行对象承诺未接受保底保收益承诺及财务资助等[33] 公告与手续 - 2025年7月4日公告上交所审核意见，8月22日公告中国证监会批复[34] - 截至法律意见书出具日，需办理12名发行对象获配股份登记等手续[36]

产品商业化进展 - 偏光片保护膜产品已向多家偏光片客户实现量产交付 [1] - OCA光学胶膜对部分客户实现小规模销售并持续进行客户验证 [1] 信息披露说明 - 具体客户情况以公司指定信息披露媒体公告为准 [1]

产品商业化进展 - 偏光片保护膜产品已向多家偏光片客户实现量产交付 [1] - OCA光学胶膜对部分客户实现小规模销售并持续进行客户验证 [1] 信息披露说明 - 具体客户情况需以公司指定信息披露媒体公告为准 [1]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入53,650.78万元，同比增长73.79%[20] - 利润总额22,177.02万元，同比增长83.64%[20] - 归属于上市公司股东的净利润19,306.22万元，同比增长86.38%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,606.18万元，同比增长101.03%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.31%[21] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长85.00%、85.00%、102.86%[21] 研发情况 - 2025年1 - 6月研发投入2,852.07万元，占营业收入的5.32%，同比增长21.02%[24] - 截至2025年6月30日，公司累计取得授权专利139项，新增申请发明专利21项、实用新型专利4项[24] 募集资金 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用70,135.36万元，余额1,658.96万元[27] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金累计使用33,360.06万元，余额5,467.58万元[30] - 实际募集资金净额为382,571,198.64元，期末尚未使用的募集资金余额为54,675,756.78元[31][32] - 2020年度首次公开发行股票募集资金初始存放金额为719,053,301.89元，期末余额为16,589,561.84元[36] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金初始存放金额为383,999,994.48元，期末余额为54,675,756.78元[38] - 2024年4月17日，公司同意使用首次公开发行股票不超8000万元和向特定对象发行股票不超9000万元闲置募集资金现金管理[41] - 2025年4月17日，公司同意使用首次公开发行股票不超2000万元和向特定对象发行股票不超6000万元闲置募集资金现金管理[41] - 截至2025年6月30日，2020年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额为0，理财收益21.88万元[42] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票闲置募集资金现金管理余额为0，理财收益304.50万元[42] - 2020年度“功能性材料扩产及升级项目”结项，节余8,154,514.67元永久补充流动资金[46] - 2022年度“新建高效密封胶项目”募集资金使用完毕，结余利息931.58元永久补充流动资金[46] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[49][50] 股权结构 - 截至2025年6月30日，董事长顾正青合计持股占比38.03%[52][53] - 截至2025年6月30日，董事吕刚合计持股占比18.43%[52][53] - 截至2025年6月30日，核心技术人员周帅持股9,800股，温强持股5,880股[52] - 截至2025年6月30日，实际控制人蒯丽丽通过耶弗有投资间接持股占比5.73%[53] - 截至2025年6月30日，董事计建荣通过苏州世禄间接持股占比0.08%，其配偶蔡惠娟直接持股占比6.88%[53] - 截至2025年6月30日，董事、财务总监周昌胜通过苏州世禄间接持股占比0.02%[53] - 截至2025年6月30日，董事张乃奎通过苏州世禄间接持股占比0.03%[53] - 截至2025年6月30日，董事会秘书计毓雯通过苏州世禄间接持股占比0.03%[53] - 截至2025年6月30日，核心技术人员周奎任通过苏州世禄间接持股占比0.46%[53] - 截至2025年6月30日，核心技术人员韩朝庆通过苏州世禄间接持股占比0.17%[53] 风险提示 - 公司面临研发能力不匹配客户需求、技术更新迭代、核心技术人员流失等核心竞争力风险[3][5][6] - 公司存在对终端品牌及其产业链依赖、新客户新市场开拓、原材料价格波动、规模扩张管理等经营风险[7][8][10][11] - 公司面临毛利率水平下降的财务风险[12] - 公司面临市场竞争加剧、消费电子行业环境变化、产业政策变动等行业风险[13][14][15] - 公司面临贸易摩擦的宏观环境风险[16] 未来展望 - 2025年1 - 6月公司将披露主要会计数据及与2024年1 - 6月同比增减情况[18][19]

股价表现 - 9月4日股价下跌5.03%至37.01元/股 成交额2.31亿元 换手率2.26% 总市值97.20亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区 2010年4月14日成立 2020年9月30日上市 [1] - 主营业务为功能性材料的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：功能性电子材料62.90% 高性能光学材料36.81% 其他业务合计0.29% [1] 机构持仓变动 - 摩根士丹利基金旗下大摩数字经济混合A(017102)二季度减持67.59万股 [2] - 当前持有284.01万股 占流通股比例1.08% [2] - 按当日跌幅测算 该基金单日浮亏556.67万元 [2] 相关基金表现 - 大摩数字经济混合A成立于2023年3月2日 最新规模23.86亿元 [2] - 今年以来收益率58.04% 同类排名427/8180 [2] - 近一年收益率122.01% 同类排名166/7978 [2] - 成立以来收益率117.3% [2] - 基金经理雷志勇任职6年140天 管理规模45.47亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报122.21% 最差回报-6.73% [3]

公司活动安排 - 公司计划于2025年09月18日15：00-17：00参加上海证券交易所主办的2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会 [2]